МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Подробное описание российского рынка автоклавного газобетона за период 2005-2018 гг., в первых трех кварталах 2019 г. и составление прогнозов до 2024 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал газобетонных предприятий Рос-сии по федеральным округам;
2. Выявить всех действующих региональных игроков;
3. Выявить степень загруженности имеющихся мощностей;
4. Оценить степень насыщенности региональных рынков автоклавного газобетона и уровень концентрации;
5. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на терри-тории России;
6. Получить количественные и качественные данные по рынку автоклавного газобе-тона России в целом;
7. Проанализировать имеющийся ассортимент на рынке, его изменения;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автоклавного га-зобетона на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, открытые данные производителей, дилеров и экспертов рынка.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
РЕЗЮМЕ 20
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г. 22
§ 1.1. Динамика ВВП 22
§ 1.2. Инфляция 23
§ 1.3. Цены на нефть 25
§ 1.4. Валютные курсы 26
§ 1.5. Строительство 28
Строительство жилья 28
Строительство коммерческих и промышленных объектов 32
§ 1.6. Производство строительных материалов 34
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 36
ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 38
§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска 38
Работающие производители (ноябрь 2019) 38
Крупнейшие потери последних лет 41
Структура рынка по производителям 42
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 45
Динамика производства 45
Загрузка мощностей 46
Географическое распределение производства 48
§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО 51
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 51
Анализ цен в округе 53
Прогноз до 2024 года 54
ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 57
§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска 57
Работающие производители (ноябрь 2019) 57
Крупные потери последних лет 59
Структура рынка по игрокам 61
§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 64
Динамика производства 64
Загрузка мощностей 65
Географическое распределение производства 66
§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО 70
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 70
Анализ цен в округе 71
Прогноз до 2024 года 72
ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 75
§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СЗФО и объемы их выпуска 75
Работающие производители (ноябрь 2019) 75
Крупные потери последних лет 76
Структура рынка по игрокам 76
§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 80
Динамика производства 80
Загрузка мощностей 81
Географическое распределение производства 82
§ 4.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО 85
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 85
Анализ цен в округе 86
Прогноз до 2024 года 87
ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГОВ 89
§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска 89
Работающие производители (ноябрь 2019) 89
Крупные потери последних лет 91
Структура рынка по игрокам 91
§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 94
Динамика производства 94
Загрузка мощностей 95
Географическое распределение производства 96
§ 5.3. Тенденции рынка 99
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 99
Анализ цен в округе 101
Прогноз до 2024 года 101
ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 103
§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска 103
Работающие производители (ноябрь 2019) 103
Крупные потери последних лет 104
Структура рынка по игрокам 104
§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 107
Динамика производства 107
Загрузка мощностей 108
Географическое распределение производства 109
§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО 112
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 112
Анализ цен в округе 113
Прогноз до 2024 года 113
ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 116
§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СФО и объемы их выпуска 116
Работающие производители (ноябрь 2019) 116
Крупные потери последних лет 117
Структура рынка по игрокам 117
§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 120
Динамика производства 120
Загрузка мощностей 121
Географическое распределение производства 122
§ 7.3. Тенденции рынка 125
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 125
Анализ цен в округе 126
Прогноз до 2024 года 126
ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 129
§ 8.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном ФО и объемы их выпуска 129
§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 129
Динамика производства 129
Загрузка мощностей 130
§ 8.3. Тенденции рынка 131
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 131
Анализ цен в округе 132
Прогноз до 2024 года 132
ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА 134
§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ 134
§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка 137
§ 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона 140
§ 9.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка 142
§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ 146
§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона 151
Статистическая картина цен 151
Рыночная картина цен 151
§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2024 года 154
Прогнозные значения количественного роста рынка 154
Прогнозы территориального развития газобетонного рынка 155
Лидеры производства газобетона в России, общий рейтинг 157
ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ (ДЕЙСТВУЮЩИЕ) 158
§ 10.1. Холдинг «Бонолит-Строительные решения» (Bonolit-Poritep-ГРАС, 4 завода) 158
Общая информация, время функционирования 158
Оборудование, мощности, объемы выпуска 158
Ассортимент 159
Рыночное положение и перспективы 159
§ 10.2. Холдинг МПРК «ГРАС» (2 завода) 160
Общая информация, время функционирования 160
Оборудование, мощности, объемы производства 161
Ассортимент 161
Рыночное положение и перспективы 161
§ 10.3. ООО ПСО «Теплит» 162
Общая информация, время функционирования 162
Оборудование, мощности, объемы производства 162
Ассортимент 164
Рыночное положение и перспективы 164
§ 10.4. «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой») 165
Общая информация, время функционирования 165
Оборудование, мощности, объемы производства 165
Ассортимент 166
Рыночное положение и перспективы 166
§ 10.5. Холдинг «ЛСР Газобетон-Аэрок» (3 завода) 167
Общая информация, время функционирования 167
Оборудование, мощности, объемы выпуска 167
Ассортимент 168
Рыночное положение и перспективы 168
§ 10.6. Холдинг «КСМК – ВКБлок» (2 завода) 169
Общая информация, время функционирования 169
Оборудование, мощности, объемы производства 169
Ассортимент 169
Рыночное положение и перспективы 170
§ 10.7. Завод железобетонных изделий «ЭКО» 170
Общая информация, время функционирования 170
Оборудование, мощности, объемы выпуска 170
Ассортимент 171
Рыночное положение и перспективы 171
§ 10.8. «Главстрой-Усть-Лабинск» 172
Общая информация, время функционирования 172
Оборудование, мощности, объемы производства 172
Ассортимент 172
Рыночное положение и перспективы 172
§ 10.9. «Поревит» 173
Общая информация, время функционирования 173
Оборудование, мощности, объемы производства 173
Ассортимент 173
Рыночное положение и перспективы 174
§ 10.10. ООО «Егорьевский завод строительных материалов» (Cubi) 174
Общая информация, время функционирования 174
Оборудование, мощности и объемы выпуска 174
Ассортимент 175
Рыночное положение и перспективы 175
§ 10.11. ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск» 176
Общая информация, время функционирования 176
Оборудование, мощности, объемы выпуска 176
Ассортимент 176
Рыночное положение и перспективы 176
§ 10.12. ООО «Техносервис» (AeroBLOK) 177
Общая информация, время функционирования 177
Оборудование, мощности, объемы выпуска 177
Ассортимент 177
Рыночное положение и перспективы 178
§ 10.13. ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock) 178
Общая информация, время функционирования 178
Оборудование, мощности, объемы производства 178
Ассортимент 179
Рыночное положение и перспективы 179
§ 10.14. ЗАО «Элгад-ЗСИ» (El-Block) 180
Общая информация, время функционирования 180
Оборудование, мощности, объемы производства 180
Ассортимент 180
Рыночное положение и перспективы 180
§ 10.15. ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (AeroStone) 181
Общая информация, время функционирования 181
Оборудование, мощности, объемы выпуска 181
Ассортимент 181
Рыночное положение и перспективы 181
§ 10.16. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ) 182
Общая информация, время функционирования 182
Оборудование, мощности, объемы производства 182
Ассортимент 183
Рыночное положение и перспективы 183
§ 10.17. ОАО «Коттедж» 184
Общая информация, время функционирования 184
Оборудование, мощности, объемы выпуска 184
Ассортимент 184
Рыночное положение и перспективы 185
§ 10.18. ООО «КДСМ» (MASIX) 185
Общая информация, время функционирования 185
Оборудование, мощности, объемы производства 186
Ассортимент 186
Рыночное положение и перспективы 186
§ 10.19. ЗАО «Аэробел» 187
Общая информация, время функционирования 187
Оборудование, мощности, объемы выпуска 187
Ассортимент 187
Рыночное положение и перспективы 187
§ 10.20. ООО «Калужский газобетон» 188
Общая информация, время функционирования 188
Оборудование, мощности, объемы выпуска 188
Ассортимент 188
Рыночное положение и перспективы 188
§ 10.21. ООО «Газобетон» (Иваново) 189
Общая информация, время функционирования 189
Оборудование, мощности, объемы выпуска 189
Ассортимент 189
Рыночное положение и перспективы 189
§ 10.22. ООО «Саянскгазобетон» (Силекс) 190
Общая информация, время функционирования 190
Оборудование, мощности, объемы выпуска 190
Ассортимент 190
Рыночное положение и перспективы 190
§ 10.23. ООО «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ) 191
Общая информация, время функционирования 191
Оборудование, мощности, объемы выпуска 191
Ассортимент 191
Рыночное положение и перспективы 191
§ 10.24. ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД) 192
Общая информация, время функционирования 192
Оборудование, мощности и объемы выпуска 192
Ассортимент 192
Рыночное положение и перспективы 193
§ 10.25. ОАО «Лискинский газосиликат» 193
Общая информация, время функционирования 193
Оборудование, мощности и объемы выпуска 193
Ассортимент 194
Рыночное положение и перспективы 194
§ 10.26. ООО «Крымский газобетон» (завод «Массивъ») 194
Общая информация, время функционирования 194
Оборудование, мощности и объемы выпуска 195
Ассортимент 195
Рыночное положение и перспективы 195
§ 10.27. ОАО «Главбашстрой» (BuildStone) 196
Общая информация, время функционирования 196
Оборудование, мощности, объемы выпуска 196
Ассортимент 196
Рыночное положение и перспективы 196
§ 10.28. ЗАО «Липецкий силикатный завод» («Липецкий комбинат силикатных изделий», «ЛКСИ») 197
Общая информация, время функционирования 197
Оборудование, мощности и объемы выпуска 197
Ассортимент 197
Рыночное положение и перспективы 197
§ 10.29. ЗАО «ЕвроАэроБетон» 198
Общая информация, время функционирования 198
Оборудование, мощности, объемы выпуска 198
Ассортимент 199
Рыночное положение и перспективы 199
§ 10.30. ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК) 199
Общая информация, время функционирования 199
Оборудование, мощности и объемы выпуска 200
Ассортимент 200
Рыночное положение и перспективы 200
ГЛАВА XI. ПРОФИЛИ КРУПНЫХ ЗАКРЫВШИХСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ 201
§ 11.1. ООО «Волжский завод строительных материалов» (Bikton) 201
Общая информация, время функционирования 201
Оборудование, мощности, объемы выпуска 201
Ассортимент 201
Причины закрытия 202
§ 11.2. Группа компаний «Н+Н» 202
Общая информация, время функционирования 202
Оборудование, мощности, объемы производства 203
Ассортимент 203
Причины закрытия 203
§ 11.3. ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber) 204
Общая информация, время функционирования 204
Оборудование, мощности, объемы выпуска 204
Ассортимент 204
Причины закрытия 204
§ 11.4. «Бетолекс» (Сибирский строитель) 205
Общая информация, время функционирования 205
Оборудование, мощности, объемы выпуска 205
Ассортимент 205
Причины закрытия 205
Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2019 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2019 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.
Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 13. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 14. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., с выделением холдинга-лидера, %.
Рисунок 15. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 16. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 17. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 18. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2018 г., %.
Рисунок 19. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2005-2018 гг., %.
Рисунок 20. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, ноябрь 2019 г.
Рисунок 21. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 22. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 23. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2024 гг., %.
Рисунок 24. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 25. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 26. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 27. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 28. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 29. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 30. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2018 г., %.
Рисунок 31. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2005-2018 гг., %.
Рисунок 32. Расположение производителей (действующих и выбывших) автоклавного газобетона в ПФО, карта, ноябрь 2019 г.
Рисунок 33. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 34. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 35. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе до 2024 гг., %.
Рисунок 36. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 37. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 38. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 39. Динамика долей газобетонных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области в общем объеме производства в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 40. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 41. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 42. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 43. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2018 г., %.
Рисунок 44. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2005-2018 гг., %.
Рисунок 45. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, ноябрь 2019 г.
Рисунок 46. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 47. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 48. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе до 2024 гг., %.
Рисунок 49. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 50. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 51. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 52. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 53. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 54. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 55. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2018 г., %.
Рисунок 56. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2008-2018 гг., %.
Рисунок 57. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, ноябрь 2019 г.
Рисунок 58. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 59. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 60. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2024 г., %.
Рисунок 61. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 62. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 63. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 64. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 65. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 66. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 67. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2018 г., %.
Рисунок 68. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2008-2018 гг., %.
Рисунок 69. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, ноябрь 2019 г.
Рисунок 70. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 71. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 72. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе до 2024 г., %.
Рисунок 73. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 74. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 75. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 76. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 77. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 78. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 79. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2018 г., %.
Рисунок 80. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2008-2018 гг., %.
Рисунок 81. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, ноябрь 2019 г.
Рисунок 82. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 83. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 84. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе до 2024 г., %.
Рисунок 85. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 86. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 87. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 88. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 89. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе до 2024 г., %.
Рисунок 90. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2013 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 91. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2016 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 92. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2018 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 93. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 94. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 95. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 96. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 97. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 98. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2018 гг., %.
Рисунок 99. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.
Рисунок 100. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2016 г., %.
Рисунок 101. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2018 г., %.
Рисунок 102. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.
Рисунок 103. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.
Рисунок 104. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 гг., млн м3.
Рисунок 105. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.
Рисунок 106. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (ровные блоки и блоки паз-гребень) в %, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.
Рисунок 107. Наличие специального инструмента для работы с газобетоном в ассортименте производителей, в %, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.
Рисунок 108. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D200 до D800) в %, ноябрь 2019 г. к ноябрю 2014 г.
Рисунок 109. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2014 г.
Рисунок 110. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2019 г.
Рисунок 111. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб./куб. м.
Рисунок 112. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2019 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.
Рисунок 113. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2019 гг. зависимости от технологии производства.
Рисунок 114. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2024 года
Рисунок 115. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2024 г., млн. куб. м.
Рисунок 116. Доли ведущих производителей автоклавного газобетона в России в 2018 г., % (общий рейтинг, включая холдинги и группы заводов).
Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008-2018 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2018 гг.
Таблица 4. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2009-2018 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 5. Объемы производства газобетона по регионам Центрального федерального округа в 2009-2018 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 6. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 7. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Центральном федеральном округе в ноябре 2019 г., руб за куб. м.
Таблица 8. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2009-2018 гг., тыс.куб.м.
Таблица 9. Объемы производства газобетона по регионам Приволжского федерального округа в 2009-2018 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 10. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Приволжском федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 11. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Приволжском федеральном округе в ноябре 2019 г., руб за куб. м.
Таблица 12. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2009-2018 гг., тыс.куб.м.
Таблица 13. Объемы производства газобетона по регионам Северо-Западного федерального округа в 2009-2018 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 14. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 15. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Северо-Западном федеральном округе в ноябре 2019 г., руб за куб. м.
Таблица 16. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2009-2018 гг., тыс.куб.м.
Таблица 17. Объемы производства газобетона по регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округа в 2009-2018 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 18. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Южном Северо-Кавказском федеральных округах в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 19. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Южном федеральном округе в ноябре 2019 г., руб за куб. м.
Таблица 20. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2009-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 21. Объемы производства газобетона по регионам Уральского федерального округа в 2009-2018 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 22. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Уральском федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 23. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Уральском федеральном округе в ноябре 2019 г., руб за куб. м.
Таблица 24. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2009-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 25. Объемы производства газобетона по регионам Сибирского федерального округа в 2009-2018 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 26. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Сибирском федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 27. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Сибирском федеральном округе в ноябре 2019 г., руб за куб. м.
Таблица 28. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2009-2018 гг., тыс.куб.м.
Таблица 29. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 30. Средние розничные цены производителя в Дальневосточном федеральном округе в ноябре 2019 г., руб за куб. м.
Таблица 31. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб.м.
Таблица 32. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2018 гг.
Таблица 33. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г.
Таблица 34. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2019 год) и прогноз развития.
Таблица 35. SWOT-анализ для группы Bonolit-Poritep-ГРАС.
Таблица 36. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».
Таблица 37. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».
Таблица 38. SWOT-анализ для завода «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).
Таблица 39. SWOT-анализ для завода Aeroc («ЛСР Газобетон»).
Таблица 40. SWOT-анализ для компании «КСМК-ВКБлок» (Краснодарский край).
Таблица 41. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).
Таблица 42. SWOT-анализ для «Главстрой-Усть-Лабинск».
Таблица 43. SWOT-анализ для «Поревит».
Таблица 44. SWOT-анализ для ЕЗСМ (ООО «Егорьевский завод строительных материалов») Cubi.
Таблица 45. SWOT-анализ для ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».
Таблица 46. SWOT-анализ для ООО «Техносервис» (AeroBLOK).
Таблица 47. SWOT-анализ для ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (Брянская область).
Таблица 48. SWOT-анализ для ЗАО «Элгад-ЗСИ» (Московская область)
Таблица 49. SWOT-анализ для ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» (AeroStone).
Таблица 50. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ, Челябинск).
Таблица 51. SWOT-анализ для ОАО «Коттедж» (Самара).
Таблица 52. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX, Ростов-на-Дону).
Таблица 53. SWOT-анализ для ЗАО «Аэробел».
Таблица 54. SWOT-анализ для ООО «Калужский газобетон».
Таблица 55. SWOT-анализ для ООО «Газобетон» (Иваново).
Таблица 56. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
Таблица 57. SWOT-анализ для ООО «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ).
Таблица 58. SWOT-анализ для ОАО «Липецкий завод изделий домостроения».
Таблица 59. SWOT-анализ для ОАО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
Таблица 60. SWOT-анализ для О0О «Крымский газобетон».
Таблица 61. SWOT-анализ для Главбашстрой (BuildStone).
Таблица 62. SWOT-анализ для ЗАО «Липецкий силикатный завод».
Таблица 63. SWOT-анализ для ЗАО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область).
Таблица 64. SWOT-анализ для ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК).
Таблица 65. Anti-SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (BIKTON).
Таблица 66. Anti-SWOT-анализ для ГК «Н+Н».
Таблица 67. Anti-SWOT-анализ для ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber).
Таблица 68. Anti-SWOT-анализ для завода «Бетолекс» (Сибирский строитель).