Цель исследования
Описание российского рынка линолеума всех видов в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г.
Основные задачи исследования
1. Описать макроэкономические результаты 2018 года, общее состояние российской экономики в начале 2019 г.;
2. Оценить состояние российского рынка следующих видов линолеума:
3. Оценить состояние российского рынка линолеума указанных видов по следующим параметрам:
4. Выявить ведущих отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
5. Отметить ведущие иностранные торговые марки линолеума во всех сегментах;
6. Охарактеризовать структуру потребления линолеума в 2005-2018 гг.;
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка линолеума до 2024 г.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ
(СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г. 12
§ 1.1. Динамика ВВП 12
§ 1.2. Инфляция 13
§ 1.3. Цены на нефть 15
§ 1.4. Валютные курсы 16
§ 1.5. Строительство 18
Строительство жилья 18
Строительство коммерческих и промышленных объектов 22
§ 1.6. Производство строительных материалов 24
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 26
ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ЛИНОЛЕУМА 29
§ 2.1. Динамика производства в 2005-2018 гг. и первом полугодии 2019 г. 29
§ 2.2. Географическое распределение производства 30
§ 2.3. Основные производители, концентрация производства 31
ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 37
§ 3.1. Импорт ПВХ-линолеума 37
Динамика импорта в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г. 37
Динамика импорта по странам 38
Импорт рулонного ПВХ-линолеума по брендам и производителям 41
Импорт ПВХ-плитки по брендам и производителям 43
§ 3.2. Импорт натурального линолеума 45
Динамика импорта в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г. 45
Динамика импорта натурального линолеума по странам и брендам 47
§ 3.3. Экспорт ПВХ-линолеума 50
Динамика экспорта в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г. 50
Динамика экспорта по странам 51
Экспорт по брендам и производителям 52
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 55
§ 4.1. Количественная динамика рынка ПВХ-линолеума 55
§ 4.2. Марочная структура рынка 58
§ 4.3. Ценовая картина рынка 63
Статистические цены 63
Рыночные цены на бытовой линолеум 64
Рыночные цены на полукоммерческий линолеум 65
Рыночные цены на коммерческий линолеум 67
Рыночные цены на модульный линолеум (плитка ПВХ) 68
Сравнительный анализ рыночных цен на разные классы линолеума 69
§ 4.4. Прогнозы развития рынка 70
Прогнозы количественных показателей 70
Прогнозы качественных показателей 71
ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 74
§ 5.1. «Таркетт» 74
Общая информация о компании 74
Мощности и объём выпуска 74
Финансовые показатели 76
Ассортимент 78
Позиции на рынке 78
Планы и перспективы 79
§ 5.2. «Ютекс» 80
Общая информация о компании 80
Мощности и объём выпуска 80
Финансовые показатели 81
Ассортимент 83
Позиции на рынке 83
Планы и перспективы 83
§ 5.3. «Комитекс Лин» 84
Общая информация о компании 84
Мощности и объём выпуска 84
Финансовые показатели 85
Ассортимент 87
Позиции на рынке 87
Планы и перспективы 87
§ 5.4. «Щекинский линолеум» 88
Общая информация о компании 88
Мощности и объём выпуска 88
Финансовые показатели 89
Ассортимент 91
Позиции на рынке 91
Планы и перспективы 91
§ 5.5. «Новобалт-Евролин» 91
Общая информация о компании 91
Мощности и объём выпуска 91
Финансовые показатели 92
Ассортимент 95
Позиции на рынке 95
Планы и перспективы 95
§ 5.6. «Форбо» 95
Общая информация о компании 95
Мощности и объём выпуска 95
Финансовые показатели 96
Ассортимент 99
Позиции на рынке 99
Планы и перспективы 99
Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в
2007-2018 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год,
%.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2018 гг. и
прогноз на 2019 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2018 гг. и
прогноз на 2019 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2019 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2019 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 гг., млн. кв. м и
ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн.
м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м.,
процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.
Рисунок 11. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019
г., млн кв. м и прирост, %.
Рисунок 12. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России по федеральным округам в
2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 13. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в
2014 гг., %.
Рисунок 14. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в
2016 гг., %.
Рисунок 15. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в
2018 гг., %.
Рисунок 16. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в
2019 гг. (прогноз), %.
Рисунок 17. Динамика выпуска ПВХ-линолеума российскими производителями в 2005-
2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 18. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019
г., млн кв. м.
Рисунок 19. Динамика импорта рулонного и штучного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-
2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.
Рисунок 20. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2014 г. по странам, %.
Рисунок 21. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2017 г. по странам, %.
Рисунок 22. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2018 г. по странам, %.
Рисунок 23. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию по странам в 2005-2018 гг., %.
Рисунок 24. Структура импорта рулонного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим
брендам в 2013-2018 гг. и 2019 г., %.
Рисунок 25. Структура импорта штучного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам
в 2013-2018 гг. и 2019 г., %.
Рисунок 26. Динамика импорта натурального линолеума в Россию, 2005-2018 гг. и
прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
Рисунок 27. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в
2014 г., %.
Рисунок 28. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в
2017 г., %.
Рисунок 29. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в
2018 г., %.
Рисунок 30. Динамика импорта натурального линолеума в Россию по брендам, 2005-2018
гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
Рисунок 31. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России, 2005-2018 гг. и прогноз на
2019 г., млн кв. м.
Рисунок 32. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России по странам в 2005-2018 гг., %.
Рисунок 33. Структура экспорта ПВХ-линолеума из России по ведущим брендам в 2017,
2018 и прогноз на 2019 гг., %.
Рисунок 34. Динамика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2018 гг. и прогноз на
2019 г., млн кв. м.
Рисунок 35. Доля ПВХ-линолеума в суммарном рынке ведущих сегментов напольных
покрытий, 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.
Рисунок 36. Доля импорта на российском рынке линолеума, 2005-2018 гг. и прогноз на
2019 г., %.
Рисунок 37. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2014 г., %.
Рисунок 38. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2017 г., %.
Рисунок 39. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2018 г., %.
Рисунок 40. Динамика отпускных цен на ПВХ-линолеум отечественного производства
(официальная статистика) в 2002-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб./кв. м.
Рисунок 41. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих торговых марок, лето 2014,
2015 и 2019 гг., руб./кв. м.
Рисунок 42. Розничные цены на полукоммерческий линолеум ведущих торговых марок,
лето 2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.
Рисунок 43. Розничные цены на коммерческий линолеум ведущих торговых марок, лето
2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.
Рисунок 44. Розничные цены на плитку ПВХ ведущих торговых марок, лето 2014, 2015 и
2019 гг., руб./кв. м.
Рисунок 45. Разброс цен на различные виды и классы линолеума, включая натуральный
линолеум и плитку ПВХ, лето 2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.
Рисунок 46. Прогноз развития российского рынка ПВХ-линолеума до 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 47. Прогноз структуры российского рынка линолеума (рулонный, натуральный,
ПВХ-плитка) до 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 48. Динамика выпуска ЗАО «Таркетт» в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв.
м.
Рисунок 49. Использование производственных мощностей ЗАО «Таркетт» в 2005-2018 гг.,
% от возможного.
Рисунок 50. Динамика выручки ЗАО «Таркетт» в 2001-2018 гг., млн. руб.
Рисунок 51. Динамика прибыли до налогообложения ЗАО «Таркетт» в 2001-2018 гг., млн.
руб.
Рисунок 52. Показатели рентабельности (коэффициенты) ЗАО «Таркетт» в 2001-2018 гг.,
%.
Рисунок 53. Динамика выпуска ООО «Ютекс Ру» в 2010-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс.
кв. м.
Рисунок 54. Динамика выручки ООО «Ютекс Ру» в 2008-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 55. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Ютекс Ру» в 2008-2018 гг.,
тыс. руб.
Рисунок 56. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Ютекс Ру» в 2010-2018
гг., %.
Рисунок 57. Динамика выпуска ООО «Комитекс Лин» в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.,
тыс. кв. м.
Рисунок 58. Динамика выручки ООО «Комитекс Лин» в 2002-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 59. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Комитекс Лин» в 2002-2018
гг., тыс. руб.
Рисунок 60. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Комитекс Лин» в 2002-
2018 гг., %.
Рисунок 61. Динамика выпуска ООО «Щекинский линолеум» в 2007-2018 гг. и прогноз на
2019 г., тыс. кв. м.
Рисунок 62. Динамика выручки ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 63. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Щекинский линолеум» в
2006-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 64. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Щекинский линолеум»
в 2006-2018 гг., %.
Рисунок 65. Динамика выпуска ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2018 гг. и прогноз на
2019 г., тыс. кв. м.
Рисунок 66. Динамика выручки ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 67. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-
2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 68. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Новобалт-Евролин» в
2005-2018 гг., %.
Рисунок 69. Динамика выпуска ООО «Форбо Калуга» в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г.,
тыс. кв. м.
Рисунок 70. Динамика выручки ООО «Форбо Калуга» в 2007-2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 71. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Форбо Калуга» в 2007-2018
гг., тыс. руб.
Рисунок 72. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Форбо Калуга» в 2007-
2018 гг., %.
Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м2 и % от
общего объема построенного жилья.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008-2018 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2018 гг.
Таблица 4. Объём выпуска ПВХ-линолеума по федеральным округам в 2009-2018 гг. и
прогноз на 2019 г., млн кв. м.
Таблица 5. Объём выпуска ПВХ-линолеума в России по регионам и производителям, в
2009-2018 гг., тыс. кв. м.
Таблица 6. Статистика импорта ПВХ-линолеума всех видов в Россию в 2008-2018 гг., млн
кв. м и прирост, %.
Таблица 7. Импорт рулонного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2018 и 2019 гг. в
распределении по брендам, млн кв. м.
Таблица 8. Импорт ПВХ-плитки в Россию в 2013-2018 гг. и 2019 г., в распределении по
брендам, млн кв. м.
Таблица 9. Статистика импорта натурального линолеума в Россию в 2010-2018 гг., тыс. кв.
м и прирост, %.
Таблица 10. Статистика импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2009-
2018 гг. и первом полугодии 2019 г., тыс. кв. м.
Таблица 11. Статистика экспорта ПВХ-линолеума из России в 2008-2018 гг., млн кв. м и
прирост, %.
Таблица 12. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2017 гг., по брендам и направлениям
поставок, тыс. кв. м.
Таблица 13. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2018 гг., по брендам и направлениям
поставок, тыс. кв. м.
Таблица 14. Экспорт ПВХ-линолеума из России в первой половине 2019 гг., по брендам и
направлениям поставок, тыс. кв. м.
Таблица 15. Производство, экспорт и внутреннее потребление российского ПВХ-
линолеума в 2017, 2018 и прогноз на 2019 гг. в распределении по ведущим брендам, млн.
кв. м.
Таблица 16. Количественная характеристика российского рынка ПВХ-линолеума, 2009-
2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.
Таблица 17. Распределение рынка ПВХ-линолеума по ведущим игрокам в 2014-2019 гг.,
млн кв. м.
Таблица 18. Расчет рыночной доли продаваемого линолеума по федеральным округам и
отдельным регионам страны на основе статистического распределения торговли
непродовольственными товарами в 2017-2018 гг., млн руб. и млн м2.
Таблица 19. Прогнозные количественные характеристики российского рынка ПВХ-
линолеума до 2024 г., млн кв. м.
Таблица 20. Основные финансовые показатели ЗАО «Таркетт», 2011-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Основные финансовые показатели ООО «Ютекс Ру», 2011-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Основные финансовые показатели ООО «Комитекс Лин», 2011-2018 гг., тыс.
руб.
Таблица 23. Основные финансовые показатели ООО «Щекинский линолеум», 2011-2018
гг., тыс. руб.
Таблица 24. Основные финансовые показатели ООО «Новобалт-Евролин», 2011-2018 гг.,
тыс. руб.
Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «Форбо Калуга», 2011-2018 гг., тыс.
руб.
