В исследовании проанализирована динамика производства комплексных удобрений, относящихся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства комплексных удобрений. В исследовании представлены прогнозы объема производства на рынке на 2019 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных производителях комплексных удобрений в России.
Дата последнего обновления: 09.09.2019.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования:
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка комплексных удобрений.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства комплексных удобрений;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта комплексных удобрений;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка комплексных удобрений;
• Провести мониторинг событий и новостей российского рынка комплексных удобрений.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Комплексные удобрения;
• Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий;
• Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат);
• Моноаммонийфосфат;
• Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор;
• Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий;
• Нитраты калия;
• Прочие удобрения, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий).
Импорт и экспорт:
• Комплексные удобрения;
• Комплексные удобрения в таблетках и аналогичных формах;
• Удобрения, содержащие три питательных элемента - азот, фосфор и калий;
• Водородфосфат диаммония (фосфат диаммония);
• Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси с водородфосфатом аммония (фосфатом диаммония);
• Удобрения, содержащие нитраты и фосфаты;
• Прочие удобрения, содержащие два питательных элемента - азот и фосфор;
• Удобрения, содержащие два питательных элемента - фосфор и калий;
• Прочие минеральные или химические удобрения.
Ценовая ситуация:
Цены производителей:
• Комплексные удобрения;
• Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий;
• Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор;
• Нитроаммофоска;
• Азофоска;
• Диаммофоска;
• Аммофос;
• Диаммофос.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация комплексных удобрений
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка комплексных удобрений
Объем производства
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта комплексных удобрений
Импорт комплексных удобрений в РФ
Экспорт комплексных удобрений из РФ
Основные игроки рынка комплексных удобрений
АО «Апатит»
АО «ОХК «Уралхим»
ПАО «Акрон»
АО «Невинномысский Азот»
ПАО «Дорогобуж»
ООО «ПГ «Фосфорит»
АО «Щелково Агрохим»
ООО «Еврохим-БМУ»
АО «Воскресенские Минеральные Удобрения»
ООО «Агро Эксперт Груп»
Новости и события на рынке комплексных удобрений в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2018
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2018
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2018
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2018
Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2017
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
Диаграмма 8. Динамика индекса потребительских цен в России, июль 2017—июль 2019
Диаграмма 9. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2018
Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 2018
Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2018
Диаграмма 12. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2005—2018
Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2007— июль 2019
Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, май-июль 2019
Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, июль 2019
Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—2q2019
Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2014—июль 2019
Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2018
Диаграмма 20. Динамика объема производства комплексных удобрений, 2010—2019П
Диаграмма 21. Структура объема производства комплексных удобрений по видам, 2018
Диаграмма 22. Прирост объема производства комплексных удобрений по категориям, 2018/2017
Диаграмма 23. Структура объема производства комплексных удобрений по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 24. Помесячная динамика объема производства комплексных удобрений, январь 2018—июль 2019
Диаграмма 25. Динамика объема производства удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий, 2010—2019П
Диаграмма 26. Структура объема производства удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий, по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 27. Помесячная динамика объема производства удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий, январь 2018—июль 2019
Диаграмма 28. Динамика объема производства водородфосфата диаммония (диаммонийфосфата), 2010—2019П
Диаграмма 29. Структура объема производства водородфосфата диаммония (диаммонийфосфата) по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства водородфосфата диаммония (диаммонийфосфата), январь 2018—июль 2019
Диаграмма 31. Динамика объема производства моноаммонийфосфата, 2010—2019П
Диаграмма 32. Структура объема производства моноаммонийфосфата по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 33. Помесячная динамика объема производства моноаммонийфосфата, январь 2018—июль 2019
Диаграмма 34. Динамика объема производства удобрений, содержащих два питательных элемента: азот и фосфор, 2010—2019П
Диаграмма 35. Структура объема производства удобрений, содержащих два питательных элемента: азот и фосфор, по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 36. Помесячная динамика объема производства удобрений, содержащих два питательных элемента: азот и фосфор, январь 2018—июль 2019
Диаграмма 37. Динамика объема производства удобрений, содержащих два питательных элемента: фосфор и калий, 2011—2019П
Диаграмма 38. Структура объема производства удобрений, содержащих два питательных элемента: фосфор и калий, по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 39. Помесячная динамика объема производства удобрений, содержащих два питательных элемента: фосфор и калий, январь 2018—июль 2019
Диаграмма 40. Динамика объема производства нитратов калия, 2017—2019П
Диаграмма 41. Помесячная динамика объема производства нитратов калия, январь 2018—июль 2019
Диаграмма 42. Динамика объема производства прочих удобрений, содержащих два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), 2018—2019П
Диаграмма 43. Структура объема производства прочих удобрений, содержащих два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), по федеральным округам, 2018
Диаграмма 44. Помесячная динамика объема производства прочих удобрений, содержащих два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), январь 2018—июль 2019
Диаграмма 45. Динамика объема продаж комплексных удобрений, 2017—январь-июль 2019
Диаграмма 46. Структура объема продаж комплексных удобрений по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 47. Динамика объема продаж удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий, 2017—январь-июль 2019
Диаграмма 48. Структура объема продаж удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий, по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 49. Динамика объема продаж водородфосфата диаммония (диаммонийфосфата), 2017—январь-июль 2019
Диаграмма 50. Структура объема продаж водородфосфата диаммония (диаммонийфосфата) по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 51. Динамика объема продаж моноаммонийфосфата, 2017—январь-июль 2019
Диаграмма 52. Структура объема продаж моноаммонийфосфата по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 53. Динамика объема продаж удобрений, содержащих два питательных элемента: азот и фосфор, 2017—январь-июль 2019
Диаграмма 54. Структура объема продаж удобрений, содержащих два питательных элемента: азот и фосфор, по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 55. Динамика объема продаж удобрений, содержащих два питательных элемента: фосфор и калий, 2017—январь-июль 2019
Диаграмма 56. Структура объема продаж удобрений, содержащих два питательных элемента: фосфор и калий, по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 57. Динамика объема продаж нитратов калия, 2017—январь-июль 2019
Диаграмма 58. Динамика объема продаж прочих удобрений, содержащих два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), 2017—январь-июль 2019
Диаграмма 59. Структура объема продаж прочих удобрений, содержащих два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 60. Помесячная динамика средних цен производителей на комплексные удобрения, по видам, январь 2017 — июль 2019
Диаграмма 61. Помесячная динамика средних цен производителей на NPK удобрения, по видам, январь 2017 — июль 2019
Диаграмма 62. Помесячная динамика средних цен производителей на NP удобрения, по видам, январь 2017 — июль 2019
Диаграмма 63. Помесячная динамика средних цен производителей на комплексные удобрения в разрезе федеральных округов, январь 2017— июль 2019
Диаграмма 64. Помесячная динамика средних цен производителей на удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, в разрезе федеральных округов, январь 2017— июль 2019
Диаграмма 65. Помесячная динамика средних цен производителей на удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор, в разрезе федеральных округов, январь 2017— июль 2019
Диаграмма 66. Помесячная динамика средних цен производителей на нитроаммофоску в разрезе федеральных округов, январь 2017— июль 2019
Диаграмма 67. Помесячная динамика средних цен производителей на азофоску в разрезе федеральных округов, январь 2017— июль 2019
Диаграмма 68. Помесячная динамика средних цен производителей на диаммофоску в разрезе федеральных округов, январь 2017— июль 2019
Диаграмма 69. Помесячная динамика средних цен производителей на аммофос в разрезе федеральных округов, январь 2017— июль 2019
Диаграмма 70. Помесячная динамика средних цен производителей на диаммофос в разрезе федеральных округов, январь 2017— июль 2019
Диаграмма 71. Прогноз средних цен производителей на комплексные удобрения, по видам, январь 2017 — декабрь 2019П
Диаграмма 72. Прогноз средних цен производителей на NPK удобрения, по видам, январь 2017 — декабрь 2019П
Диаграмма 73. Прогноз средних цен производителей на NP удобрения, по видам, январь 2017 — декабрь 2019П
Диаграмма 74. Баланс импортно-экспортных поставок комплексных удобрений, 2015—2019П
Диаграмма 75. Динамика объема импорта комплексных удобрений, 2015—2019П
Диаграмма 76. Структура объема импорта комплексных удобрений по категориям, 2018
Диаграмма 77. Прирост объема импорта комплексных удобрений по категориям, 2018/2017
Диаграмма 78. Помесячная динамика объема импорта комплексных удобрений, январь 2018 — июнь 2019
Диаграмма 79. Топ-20 стран-импортеров комплексных удобрений, 2018
Диаграмма 80. Структура объема импорта комплексных удобрений по странам, 2018
Диаграмма 81. Топ-10 стран по приросту объема импорта комплексных удобрений, 2018/2017
Диаграмма 82. Структура объема импорта комплексных удобрений по федеральным округам ввоза, 2018
Диаграмма 83. Топ-20 регионов ввоза комплексных удобрений, 2018
Диаграмма 84. Структура объема импорта комплексных удобрений по регионам России, 2018
Диаграмма 85. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок комплексных удобрений, 2018/2017
Диаграмма 86. Динамика объема импорта комплексных удобрений в таблетках и аналогичных формах, 2015—2019П
Диаграмма 87. Топ-20 стран-импортеров комплексных удобрений в таблетках и аналогичных формах, 2018
Диаграмма 88. Динамика объема импорта удобрений, содержащих три питательных элемента - азот, фосфор и калий, 2015—2019П
Диаграмма 89. Топ-20 стран-импортеров удобрений, содержащих три питательных элемента - азот, фосфор и калий, 2018
Диаграмма 90. Динамика объема импорта водородфосфата диаммония (фосфата диаммония), 2015—2019П
Диаграмма 91. Рейтинг стран-импортеров водородфосфата диаммония (фосфата диаммония), 2018
Диаграмма 92. Динамика объема импорта диводородфосфата аммония (фосфата моноаммония) и его смесей с водородфосфатом аммония (фосфатом диаммония), 2015—2019П
Диаграмма 93. Рейтинг стран-импортеров диводородфосфата аммония (фосфата моноаммония) и его смесей с водородфосфатом аммония (фосфатом диаммония), 2018
Диаграмма 94. Динамика объема импорта удобрений, содержащих нитраты и фосфаты, 2015—1h2019
Диаграмма 95. Рейтинг стран-импортеров удобрений, содержащих нитраты и фосфаты, 2018
Диаграмма 96. Динамика объема импорта прочих удобрений, содержащих два питательных элемента - азот и фосфор, 2015—2019П
Диаграмма 97. Рейтинг стран-импортеров прочих удобрений, содержащих два питательных элемента - азот и фосфор, 2018
Диаграмма 98. Динамика объема импорта удобрений, содержащих два питательных элемента - фосфор и калий, 2015—2019П
Диаграмма 99. Рейтинг стран-импортеров удобрений, содержащих два питательных элемента - фосфор и калий, 2018
Диаграмма 100. Динамика объема импорта прочих минеральных или химических удобрений, 2015—2019П
Диаграмма 101. Топ-20 стран-импортеров прочих минеральных или химических удобрений, 2018
Диаграмма 102. Динамика объема экспорта комплексных удобрений, 2015—2019П
Диаграмма 103. Структура объема экспорта комплексных удобрений по категориям, 2018
Диаграмма 104. Прирост объема экспорта комплексных удобрений по категориям, 2018/2017
Диаграмма 105. Помесячная динамика объема экспорта комплексных удобрений, январь 2018 — июнь 2019
Диаграмма 106. Топ-20 стран экспорта комплексных удобрений из России, 2018
Диаграмма 107. Структура объема экспорта комплексных удобрений по странам, 2018
Диаграмма 108. Топ-10 стран по приросту объема экспорта комплексных удобрений, 2018/2017
Диаграмма 109. Структура объема экспорта комплексных удобрений по федеральным округам вывоза, 2018
Диаграмма 110. Топ-20 регионов вывоза комплексных удобрений, 2018
Диаграмма 111. Структура объема экспорта комплексных удобрений по регионам России, 2018
Диаграмма 112. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок комплексных удобрений, 2018/2017
Диаграмма 113. Динамика объема экспорта комплексных удобрений в таблетках и аналогичных формах, 2015—2019П
Диаграмма 114. Топ-20 стран экспорта комплексных удобрений в таблетках и аналогичных формах из России, 2018
Диаграмма 115. Динамика объема экспорта удобрений, содержащих три питательных элемента - азот, фосфор и калий, 2015—2019П
Диаграмма 116. Топ-20 стран экспорта удобрений, содержащих три питательных элемента - азот, фосфор и калий, из России, 2018
Диаграмма 117. Динамика объема экспорта водородфосфата диаммония (фосфата диаммония), 2015—2019П
Диаграмма 118. Топ-20 стран экспорта водородфосфата диаммония (фосфата диаммония) из России, 2018
Диаграмма 119. Динамика объема экспорта диводородфосфата аммония (фосфата моноаммония) и его смесей с водородфосфатом аммония (фосфатом диаммония), 2015—2019П
Диаграмма 120. Топ-20 стран экспорта диводородфосфата аммония (фосфата моноаммония) и его смесей с водородфосфатом аммония (фосфатом диаммония) из России, 2018
Диаграмма 121. Динамика объема экспорта удобрений, содержащих нитраты и фосфаты, 2015—2019П
Диаграмма 122. Рейтинг стран экспорта удобрений, содержащих нитраты и фосфаты, из России, 2018
Диаграмма 123. Динамика объема экспорта прочих удобрений, содержащих два питательных элемента - азот и фосфор, 2015—2019П
Диаграмма 124. Топ-20 стран экспорта прочих удобрений, содержащих два питательных элемента - азот и фосфор, из России, 2018
Диаграмма 125. Динамика объема экспорта удобрений, содержащих два питательных элемента - фосфор и калий, 2015—2019П
Диаграмма 126. Рейтинг стран экспорта удобрений, содержащих два питательных элемента - фосфор и калий, из России, 2018
Диаграмма 127. Динамика объема экспорта прочих минеральных или химических удобрений, 2015—2019П
Диаграмма 128. Топ-20 стран экспорта прочих минеральных или химических удобрений из России, 2018
Диаграмма 129. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2017
Диаграмма 130. Топ-10 российских производителей на рынке комплексных удобрений по объему выручки, 2017
Диаграмма 131. Динамика финансовых показателей компании АО «Апатит», 2012—2017
Диаграмма 132. Динамика финансовых показателей компании АО «ОХК «Уралхим», 2012—2017
Диаграмма 133. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Акрон», 2012—2017
Диаграмма 134. Динамика финансовых показателей компании АО «Невинномысский Азот», 2012, 2014—2017
Диаграмма 135. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Дорогобуж», 2012—2017
Диаграмма 136. Динамика финансовых показателей компании ООО «ПГ «Фосфорит», 2012—2017
Диаграмма 137. Динамика финансовых показателей компании АО «Щелково Агрохим», 2012—2017
Диаграмма 138. Динамика финансовых показателей компании ООО «Еврохим-БМУ», 2012—2017
Диаграмма 139. Динамика финансовых показателей компании АО «Воскресенские минеральные удобрения», 2012—2017
Диаграмма 140. Динамика финансовых показателей компании ООО «Агро Эксперт Груп», 2012—2017
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ, январь 2016 —декабрь 2017
Таблица 3. Структура объема производства комплексных удобрений по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 4. Структура объема производства удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий, по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 5. Структура объема производства моноаммонийфосфата по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 6. Структура объема производства моноаммонийфосфата по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 7. Структура объема производства удобрений, содержащих два питательных элемента: азот и фосфор, по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 8. Структура объема производства удобрений, содержащих два питательных элемента: фосфор и калий, по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 9. Структура объема производства прочих удобрений, содержащих два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), по федеральным округам, 2018
Таблица 10. Структура объема импорта комплексных удобрений по категориям, 2018
Таблица 11. Структура объема экспорта комплексных удобрений по категориям, 2018
Таблица 12. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2017
Таблица 13. Топ-10 компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2017/2016
Таблица 14. Топ-10 компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2017
Таблица 15. Объемы производства основных видов продукции ПАО «Акрон», 2013—2018
Таблица 16. Основные производственные мощности ПАО «Дорогобуж», сентябрь 2019
