Российский рынок стекловаты - итоги 2018

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ    6

РЕЗЮМЕ    9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г.    10
§ 1.1. Динамика ВВП    10
§ 1.2. Инфляция    11
§ 1.3. Цены на нефть    13
§ 1.4. Валютные курсы    14
§ 1.5. Строительство    16
Строительство жилья    16
Строительство коммерческих и промышленных объектов    20
§ 1.6. Производство строительных материалов    22
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022    24

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ    27
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов    27
§ 2.2. Сферы применения    29
Теплоизоляция промышленных объектов    29
Строительная теплоизоляция    30
§ 2.3. Описание исследуемого материала    31

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ    34
§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска    34
Действующие заводы    34
Проекты новых заводов    35
§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты    36
§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация    38
§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2022 г.    42
§ 3.5. Ценовая картина    44
Цены на стекловату    44
Цены на другие виды теплоизоляции    46

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ    49
§ 4.1. Импорт стекловаты    49
Динамика импорта    49
Основные страны-поставщики    50
Импорт стекловаты по брендам    51
§ 4.2. Экспорт стекловаты    53
Динамика экспорта    53
Направления экспорта, основные страны-получатели    54
Экспорт стекловаты по брендам    55

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ    57
§ 5.1. Объем рынка    57
Расчет объема рынка    57
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты    59
Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты    60
Анализ потребления стекловаты в стране    62
Анализ потребления стекловаты по федеральным округам    65
§ 5.2. Уровень концентрации рынка    67
§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок    71
§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты    76

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    80
§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн»    80
Сведения о компании / Общая характеристика    80
Финансовые показатели    82
Динамика производства    84
Положение на рынке / Основные конкуренты    85
Планы и перспективы развития    85
§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»    87
Сведения о компании / Общая характеристика    87
Заводы концерна    88
Финансовые показатели    89
Динамика производства    90
Положение на рынке / Основные конкуренты    91
Планы и перспективы развития    91
§ 6.3. ООО «УРСА Евразия»    93
Сведения о компании / Общая характеристика    93
Заводы концерна    94
Финансовые показатели    94
Динамика производства    96
Положение на рынке / Основные конкуренты    97
Планы и перспективы развития    97

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2019 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2019 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2014-2019 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими  предприятиями в 2013 и 2018 гг. (%).
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2022 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2022 г. (%).
Рисунок 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 20. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2018 гг., в %.
Рисунок 21. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2018 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 22. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2018 гг., %.
Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 24. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2018 гг. по странам, %.
Рисунок 25. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2018 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 26. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2018 гг., %.
Рисунок 27. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 28. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 29. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 30. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 31. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2018 гг., %.
Рисунок 34. Динамика потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2018 гг., %.
Рисунок 35. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. м3.
Рисунок 36. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн руб.
Рисунок 38. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2005-2018 гг., %.
Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2018 г. и прогноз на 2019 г., доли.
Рисунок 41. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 42. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн»  в 2005-2017 гг. (тыс. руб.)
Рисунок 43. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн»  в 2005-2017 гг., тыс. руб.
Рисунок 44. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 45. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2005-2017 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 46. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2005-2017 гг., млн. руб.
Рисунок 47. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Рисунок 48. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2005-2017 гг. (млн. руб.)
Рисунок 49. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2005-2017 гг., млн. руб.
Рисунок 50. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008-2018 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2018 гг.
Таблица 4. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 5. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. куб. м.
Таблица 6. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2019 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
Таблица 7. Средние цены на популярные продукты из стекловаты ведущих марок в 2015-2019 гг., руб./куб. м.
Таблица 8. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2010-2018 гг.
Таблица 9. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 12. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
Таблица 13. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2008-2018 гг., %.
Таблица 14. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2008-2018 гг., тыс. м3.
Таблица 15. Расчет потребления стекловаты по ключевым регионам в 2008-2018 гг., тыс. куб. м.
Таблица 16. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м3.
Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м3.
Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м3.
Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м3.
Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м3.
Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м3.
Таблица 22. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2018 г., тыс. м3.
Таблица 23. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2009-2018 гг.
Таблица 24. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 25. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 26. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2017 гг.
Таблица 27. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2008-2017 гг.
Таблица 28. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2008-2017 гг.