Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России.
Задачи исследования:
1. Классификация и основные характеристики металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки.
2. Мировой рынок металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки.
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка металлообрабатывающего инструмента в России.
4. Объем и темпы роста производства металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России.
5. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию и экспорта металлообрабатывающего инструмента из России.
6. Рыночные доли производителей на рынке металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке металлообрабатывающего инструмента в России.
8. Тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России в ближайшие несколько лет.
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России.
10. Факторы, препятствующие росту рынка металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России.
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России.
Объект исследования
Рынок металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки. База включает в себя большое число различных показателей:
1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Бренд
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России.
По оценке Международной ассоциации инструмента ISTMA, совокупные продажи режущего инструмента в мире составляют 40 млрд долл. в год.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка металлообрабатывающего инструмента в России в 2017 г. составил $123 570 тыс. Темп прироста объема рынка составил 14%. Объем категории «Фрезы» в России в 2017 г. составил $44 600 тыс., категории «Сверла» - $38 085 тыс., категории «Метчики быстрорежущие» - $6 220 тыс., категории «Пластины токарные» - $34 665 тыс.
Объем производства металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России в 2017 г. составил $83 467 тыс. Темп прироста составлял 14,9%. В 2016 г. он равнялся $72 620 тыс. Производство фрез в России в 2017 г. составило $25 647 тыс., метчиков - $5 012 тыс., пластин - $22 044 тыс., сверл - $21 001 тыс., оснастки - $9 763 тыс.
Наибольший объем фрез в России в 2017 г. производился в Свердловской области. Доля этого субъекта в объеме производства в 2017 г. составила 38% стоимостного объема производства.
Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию в 2017 г. составил $52 300 тыс. Темп прироста был равен 11,3%. В 2016 г. объем импорта составил $6 970 тыс. Крупнейшим импортером резьбофрез в Россию в 2017 г. являлся WALTER AG.
Лидером импорта цельных резьбофрез в Россию являлся производитель WURTH. На первом месте по импорту сверл с наконечником – METABO, по импорту сверл с СМП - MATRIZE HANDELS-GMBH, по импорту цельных твердосплавных сверл - WALTER AG, по импорту фрез с наконечником - FANGDA HOLDING CO LTD, по импорту фрез с СМП - ISCAR LTD, по импорту цельных твердосплавных фрез - AB SANDVIK COROMANT, по импорту быстрорежущих метчиков - SCORTA S.R.L., по импорту быстрорежущих сверл - WALTER AG, по импорту быстрорежущих фрез – WURTH, по импорту токарных пластин - AB SANDVIK COROMANT.
Объем экспорта металлообрабатывающего инструмента из России в 2016 г. составил $2 434 тыс. Темп прироста был равен -23,1%. В 2016 г. объем экспорта составил $3 163 тыс.
На российском рынке идет жесткая конкуренция между ведущими инструментальными компаниями со всего мира и российскими заводами. С каждым годом доля импортной продукции в России увеличивается.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание |
8 |
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
11 |
|
Резюме |
15 |
|
Глава 1. Методология исследования |
17 |
|
§1.1. Объект исследования |
17 |
|
§1.2. Цель исследования |
17 |
|
§1.3. Задачи исследования |
17 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
17 |
|
§1.5. Источники получения информации |
18 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
18 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки |
20 |
|
Глава 3. Мировой рынок металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки |
23 |
|
Глава 4. Объем и темпы роста рынка металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России |
24 |
|
§4.1. Объем и темпы роста рынка |
24 |
|
4.1.1. Фрезы |
25 |
|
4.1.2. Сверла |
26 |
|
4.1.3. Метчики быстрорежущие |
27 |
|
4.1.4. Пластины токарные |
28 |
|
§4.2. Объем и темпы роста рынка по производителям |
30 |
|
4.2.1. Фрезы |
30 |
|
4.2.2. Сверла |
38 |
|
4.2.3. Метчики быстрорежущие |
49 |
|
4.2.4. Пластины токарные |
54 |
|
§4.3. Объем и темпы роста рынка по брендам |
58 |
|
4.3.1. Фрезы |
58 |
|
4.3.2. Сверла |
67 |
|
4.3.3. Метчики быстрорежущие |
77 |
|
4.3.4. Пластины токарные |
81 |
|
Глава 5. Производство металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России |
85 |
|
§5.1. Объем и темпы прироста производства металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России |
85 |
|
§5.2. Структура производства металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки по субъектам федерации |
87 |
|
5.2.1. Фрезы |
87 |
|
5.2.2. Сверла |
88 |
|
5.2.3. Метчики |
89 |
|
5.2.4. Пластины |
90 |
|
5.2.5. Оснастка |
91 |
|
§5.3. Структура производства металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки по производителям |
92 |
|
5.3.1. Фрезы |
92 |
|
5.3.2. Сверла |
94 |
|
5.3.3. Метчики |
96 |
|
5.3.4 .Пластины |
97 |
|
5.3.5. Оснастка |
98 |
|
Глава 6. Импорт металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в Россию и экспорт металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки из России |
100 |
|
§6.1. Объем и темпы роста импорта |
100 |
|
§6.2. Импорт по производителям |
102 |
|
§6.3. Импорт по брендам |
126 |
|
§6.4. Объем и темпы роста экспорта |
148 |
|
§6.5. Экспорт по производителям |
150 |
|
§6.6. Экспорт по брендам |
157 |
|
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России |
164 |
|
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России |
169 |
|
§8.1. Sandvik Coromant |
169 |
|
§8.2. ISCAR |
170 |
|
§8.3. Walter |
171 |
|
§8.4. SECO |
171 |
|
§8.5. Mitsubishi |
172 |
|
§8.6. КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЁРДЫХ СПЛАВОВ |
173 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 30 таблиц и 66 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлообрабатывающего инструмента в России, $.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства категории «Фрезы» в России, $.
Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства категории «Сверла» в России, $.
Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства категории «Метчики быстрорежущие» в России, $.
Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства категории «Пластины токарные» в России, $.
Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства категории «Фрезы» в России по производителям, $.
Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства категории «Сверла» в России по производителям, $.
Таблица 8. Объем импорта, экспорта, производства категории «Метчики быстрорежущие» в России по производителям, $.
Таблица 9. Объем импорта, экспорта, производства категории «Пластины токарные» в России по производителям, $.
Таблица 10. Объем импорта, экспорта, производства категории «Фрезы» в России по брендам, $.
Таблица 11. Объем импорта, экспорта, производства категории «Сверла» в России по брендам, $.
Таблица 12. Объем импорта, экспорта, производства категории «Метчики быстрорежущие» в России по брендам, $.
Таблица 13. Объем импорта, экспорта, производства категории «Пластины токарные» в России по брендам, $.
Таблица 14. Объем производства металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России в 2012-2017 гг., тыс. $.
Таблица 15. Объем производства фрез в России по субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 16. Объем производства сверл в России по субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 17. Объем производства метчиков в России по субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 18. Объем производства пластин в России по субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 19. Объем производства оснастки в России по субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 20. Объем производства фрез в России по производителям, тыс. $.
Таблица 21. Объем производства сверл в России по производителям, тыс. $.
Таблица 22. Объем производства метчиков в России по производителям, тыс. $.
Таблица 23. Объем производства пластин в России по производителям, тыс. $.
Таблица 24. Объем производства оснастки в России по производителям, тыс. $.
Таблица 25. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию, $.
Таблица 26. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по производителям по группам, $.
Таблица 27. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по брендам по группам, $.
Таблица 28. Объем экспорта металлообрабатывающего инструмента из России, $.
Таблица 29. Объем экспорта металлообрабатывающего инструмента из России по производителям по группам, $.
Таблица 30. Объем экспорта металлообрабатывающего инструмента из России по брендам по группам, $.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка металлообрабатывающего инструмента в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта категории «Фрезы» в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта категории «Сверла» в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта категории «Метчики быстрорежущие» в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта категории «Пластины токарные» в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 6. Доли производителей в объеме категории «Фрезы» в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 7. Доли производителей в объеме категории «Сверла» в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 8. Доли производителей в объеме категории «Метчики быстрорежущие» в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 9. Доли производителей в объеме категории «Пластины токарные» в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 10. Доли брендов в объеме категории «Фрезы» в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 11. Доли брендов в объеме категории «Сверла» в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 12. Доли брендов в объеме категории «Метчики быстрорежущие» в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 13. Доли брендов в объеме категории «Пластины токарные» в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России, тыс. $.
Диаграмма 15. Доли групп в объеме производства металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 16. Доли субъектов федерации в объеме производства фрез в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Доли субъектов федерации в объеме производства сверл в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в объеме производства метчиков в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Доли субъектов федерации в объеме производства пластин в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 20. Доли субъектов федерации в объеме производства оснастки в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли производителей в объеме производства фрез в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 22. Доли производителей в объеме производства сверл в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Доли производителей в объеме производства метчиков в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 24. Доли производителей в объеме производства пластин в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Доли производителей в объеме производства оснастки в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 26. Объем и темп прироста импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию, $.
Диаграмма 27. Доли групп в объеме импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 28. Доли производителей в объеме импорта резьбофрез в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Доли производителей в объеме импорта цельных резьбофрез в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 30. Доли производителей в объеме импорта сверл с наконечником в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Доли производителей в объеме импорта сверл с СМП в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 32. Доли производителей в объеме импорта цельных твердосплавных сверл в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 33. Доли производителей в объеме импорта фрез с наконечником в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 34. Доли производителей в объеме импорта фрез с СМП в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 35. Доли производителей в объеме импорта цельных твердосплавных фрез в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 36. Доли производителей в объеме импорта быстрорежущих метчиков в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 37. Доли производителей в объеме импорта быстрорежущих сверл в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 38. Доли производителей в объеме импорта быстрорежущих фрез в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 39. Доли производителей в объеме импорта токарных пластин в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 40. Доли брендов в объеме импорта резьбофрез в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 41. Доли брендов в объеме импорта цельных резьбофрез в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 42. Доли брендов в объеме импорта сверл с наконечником в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 43. Доли брендов в объеме импорта сверл с СМП в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 44. Доли брендов в объеме импорта цельных твердосплавных сверл в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 45. Доли брендов в объеме импорта фрез с наконечником в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 46. Доли брендов в объеме импорта фрез с СМП в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 47. Доли брендов в объеме импорта цельных твердосплавных фрез в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 48. Доли брендов в объеме импорта быстрорежущих метчиков в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 49. Доли брендов в объеме импорта быстрорежущих сверл в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 50. Доли брендов в объеме импорта быстрорежущих фрез в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 51. Доли брендов в объеме импорта токарных пластин в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 52. Доли групп в объеме экспорта металлообрабатывающего инструмента из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 53. Объем и темп прироста экспорта металлообрабатывающего инструмента из России, $.
Диаграмма 54. Доли производителей в объеме экспорта сверл с наконечником из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 55. Доли производителей в объеме экспорта сверл с СМП из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 56. Доли производителей в объеме экспорта быстрорежущих метчиков из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 57. Доли производителей в объеме экспорта быстрорежущих сверл из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 58. Доли производителей в объеме экспорта быстрорежущих фрез из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 59. Доли производителей в объеме экспорта токарных пластин из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 60. Доли брендов в объеме экспорта сверл с наконечником из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 61. Доли брендов в объеме экспорта сверл с СМП из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 62. Доли брендов в объеме экспорта цельных твердосплавных фрез из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 63. Доли брендов в объеме экспорта быстрорежущих метчиков из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 64. Доли брендов в объеме экспорта быстрорежущих сверл из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 65. Доли брендов в объеме экспорта быстрорежущих фрез из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 66. Доли брендов в объеме экспорта токарных пластин из России, % от стоимостного объема.
