Исследование российского рынка древесно-стружечных плит (ДСП/ЛДСП) включает самые актуальные данные по рынку, а также детализированный и проработанный прогноз развития рынка ДСП по 2030 года.
В исследовании проанализированы и представлены:
В отчете представлен анализ конкурентной среды на рынке ДСП. Представлены мощности / объемы производства по основным производителям ДСП / ЛДСП в России, а также данные по установленным производственным линиям, производимой продукции, технологии и оборудованию.
Особое внимание уделяется анализу структуры потребления ДСП по потребляющим отраслям. Проведено исследование текущей ситуации в потребляющих отраслях, тенденций и перспектив их развития, представлен прогноз спроса на ДСП со стороны каждой из потребляющих отраслей до 2030 года.
Наглядно представлены драйверы роста спроса на ДСП. Проведен глубокий анализ факторов и тенденций развития рынка, представлен прогноз влияющих факторов.
Отдельно представлен раздел, посвященный анализу сырьевой базы отрасли. Проведено исследование текущей ситуации, стратегической значимости отрасли ЛПК и перспектив развития лесной отрасли. В исследовании представлена стратегия развития ЛПК до 2030 года.
Разработан детализированный прогноз по рынку ДСП до 2030 года по трем сценариям развития:
Цель исследования: Анализ рынка древесно-стружечных плит (ДСП/ЛДСП) в России и мире
География исследования: РФ и мир
Период исследования: 2013-2018 гг. Прогноз до 2030 года
Задачи исследования:
Полная версия отчета состоит из 151 страницы и включает 83 диаграммы, 3 схемы и 20 таблиц.
Отчет по исследованию предоставляется в течение 1 рабочего дня после поступления оплаты.
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 6
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 11
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 12
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДСП 12
1.2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДСП 14
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ДСП 16
2.1. ПРОИЗВОДСТВО ДСП В МИРЕ 16
2.1.1. Объем и динамика производства 16
2.1.2. География производства 16
2.1.3. Структура производства по видам ДСП 17
2.2. МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ДСП: ОБЪЕМ, ГЕОГРАФИЯ, КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ 18
2.3. МИРОВОЙ ИМПОРТ ДСП: ОБЪЕМ, ГЕОГРАФИЯ, КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ 20
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДСП 23
3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 23
3.1.1. Объем и динамика рынка древесных плит 23
В натуральном выражении 23
В стоимостном выражении 23
3.1.2. Доля импортной продукции на рынке. Тенденции импортозамещения 24
В натуральном выражении 24
В стоимостном выражении 25
3.1.3. Доля ДСП на российском рынке древесных плит. Тенденции замещения 26
3.2. РЫНОК ДСП 28
3.2.1. Основные показатели рынка ДСП 28
3.2.2. Баланс спроса и предложения 29
3.3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 31
3.3.1. Выручка от продаж 31
3.3.2. Рентабельность отрасли 32
3.3.3. Инвестиции в отрасль 33
ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 35
4.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 35
4.1.1. Объем и динамика производства 35
4.1.2. Доля ДСП в общей структуре производства древесных плит 35
4.2. ПРОИЗВОДСТВО ДСП И OSB 36
4.2.1. Объем и динамика производства 36
4.2.2. Сезонность производства 37
4.2.3. География производства 38
4.2.4. Анализ производства ДСП (отдельно от OSB) 39
ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 40
5.1. ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДСП 40
5.1.1. Объем и динамика экспорта ДСП. Сезонность 40
5.1.2. География экспорта ДСП 42
5.2. ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 45
5.2.1. Объем и динамика импорта ДСП. Сезонность 45
5.2.2. Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 47
5.2.3. География импорта ДСП 48
ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ДСП 50
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 50
6.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДСП 51
6.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 52
6.3.1. Строительная отрасль РФ 52
Анализ текущей ситуации в строительной отрасли 52
Объем жилого строительства 54
Объем коммерческого строительства 55
6.3.2. Мебельный рынок 55
ГЛАВА 7. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА 62
7.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 62
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ДСП 65
7.3. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ДСП 70
7.4. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ДСП 71
ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДСП 73
8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДСП В РФ. МОЩНОСТИ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА. 73
8.2. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 75
8.2.1. Группа ЭГГЕР 75
8.2.2. ООО «СВИСС КРОНО» 77
8.2.3. Группа «СВЕЗА» 79
8.2.4. ООО «Сыктывкарский фанерный завод» 81
8.2.5. АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 82
8.2.6. Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» 85
8.2.7. Завод «Карелия ДСП» 86
8.2.8. АО «Югорский лесопромышленный холдинг» 87
8.3. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 90
8.4. ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 91
ГЛАВА 9. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДСП ДО 2030 ГОДА 94
9.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА НА ДСП 94
9.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛИТНОГО РЫНКА 94
9.2.1. Государственная поддержка экспорта древесных плит. Субсидирование производителей древесных плит 94
9.2.2. Существующий резерв для развития плитного рынка 95
9.2.3. Тенденции замещения на рынке древесных плит 95
9.2.4. Влияние энергетической политики стран Европы на производство древесных плит в России 95
9.2.5. Добровольная сертификация как фактор увеличения продаж древесных плит 96
9.2.6. Фактор повышения информированности потребителей о потребительских свойствах плит 96
9.2.7. Рост актуальности древесных плит с дополнительной защитой (огнезащитные, защита от электромагнитного излучения) 97
9.2.8. Экологический фактор и проблема экологической безопасности плитных материалов 98
9.2.9. Инновационная продукция и технологические решения для плитного производства 100
Новые и перспективные ниши 100
Инновационные технологические решения на рынке плит 102
9.3. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ОТРАСЛИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 104
9.3.1. Текущая ситуация, стратегическая значимость отрасли ЛПК, перспективы развития 104
9.3.2. Стратегия развития ЛПК до 2030 года 111
Направления и задачи развития ЛПК 111
Риски реализации Стратегии 118
Сценарии развития ЛПК 122
Сырьевое обеспечение 122
Кадровое обеспечение 123
Научное обеспечение 124
Обеспечение машинами и оборудованием 125
9.4. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ 127
9.4.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке 127
9.4.2. Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения 132
9.4.3. Прогноз развития строительной отрасли 134
9.4.4. Прогноз развития мебельной отрасли 135
9.5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ПО ВИДАМ. ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДСП 138
9.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДСП ДО 2030 ГОДА 140
9.6.1. Прогноз объема рынка ДСП по сценариям развития до 2030 года 140
9.6.2. Прогноз спроса со стороны потребляющих отраслей до 2030 года 140
9.6.3. Прогноз доли импортных ДСП на российском рынке до 2030 года. Прогноз импортозамещения 142
9.6.4. Прогноз производства ДСП по сценариям развития до 2030 года 142
9.6.5. Прогноз отгрузок ДСП российским потребителям до 2030 года 143
9.6.6. Прогноз мирового производства ДСП до 2030 года. Прогноз места России на мировом рынке ДСП, оценка прогнозной доли России в мировом производстве ДСП до 2030 года 144
9.6.7. Прогноз экспорта ДСП из России по сценариям развития до 2030 года 145
9.6.8. Прогноз ключевых показателей рынка ДСП по сценариям развития до 2030 года 146
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 147
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 151
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика мирового производства ДСП в мире, 2012-2017 гг., млн. куб. м
Диаграмма 2. География мирового производства ДСП по странам мира, 2017 год, %
Диаграмма 3. Структура производства ДСП в мире по видам (шлифованная ДСП / ламинированная ДСП), %
Диаграмма 4. Динамика объема мирового экспорта ДСП, 2012-2017 гг., млн. куб. м
Диаграмма 5. Объем мирового экспорта ДСП крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
Диаграмма 6. Географическая структура мирового экспорта ДСП по странам мира, 2017 год, %
Диаграмма 7. Динамика объема мирового импорта ДСП, 2012-2017 гг., млн. куб. м
Диаграмма 8. Объем мирового импорта ДСП крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
Диаграмма 9. Географическая структура мирового импорта ДСП по странам мира, 2017 год, %
Диаграмма 10. Динамика российского рынка древесных плит в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 11. Динамика российского рынка древесных плит в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 12. Сравнительная доля импортной продукции на рынке древесных плит по сегментам, 2013-2018 год, %
Диаграмма 13. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в натуральном выражении, 2013-2018 год, %
Диаграмма 14. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2013-2018 год, %
Диаграмма 15. Доля ДСП в структуре российского рынка древесных плит по видам плит, 2018 год, %
Диаграмма 16. Динамика доли ДСП в структуре российского рынка древесных плит по видам плит, 2013-2018 год, %
Диаграмма 17. Динамика основных показателей российского рынка ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 18. Баланс спроса и предложения на рынке ДСП в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 19. Выручка от реализации ДСП и OSB (за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2013-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 20. Динамика структуры выручки от продаж ДСП и OSB (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2013- 3 кв.2018 гг., %
Диаграмма 21. Сравнительная поквартальная динамика рентабельности продаж по отрасли производства ДСП и OSB, 2016-2018 гг., %
Диаграмма 22. Сравнительная рентабельность продаж отрасли производства ДСП и OSB по регионам РФ, 3 кв. 2018 года, %
Диаграмма 23. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства ДСП и OSB, 2013- 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 24. Структуры инвестиций в основной капитал отрасли производства ДСП и OSB по федеральным округам, 3 кв. 2018 года, %
Диаграмма 25. Динамика российского производства древесных плит, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 26. Видовая структура отечественного производства древесных плит по видам плит, 2018 год, %
Диаграмма 27. Динамика производства ДСП и OSB в РФ, 2013-2018 гг., тыс. усл. куб. м
Диаграмма 28. Помесячная динамика производства ДСП и OSB, 2017-2018 гг., тыс. усл. куб. м
Диаграмма 29. Географическая структура производства ДСП и OSB по ФО в РФ, 2014 и 2018 гг.
Диаграмма 30. Динамика производства ДСП в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 31. Динамика объема экспорта ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн
Диаграмма 32. Месячная динамика объема экспорта ДСП, 2017-2018 гг., тонн
Диаграмма 33. Динамика объема экспорта ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
Диаграмма 34. Динамика объема экспорта ДСП в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 35. Сравнительная структура экспорта ДСП по странам в 2014 и 2018 гг., %
Диаграмма 36. Динамика объема импорта ДСП, 2013-2018 гг., тонн
Диаграмма 37. Месячная динамика объема импорта ДСП, 2017-2018 гг., тонн
Диаграмма 38. Динамика объема импорта ДСП, 2013-2018 гг., куб. м
Диаграмма 39. Динамика объема импорта ДСП, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 40. Динамика доли импорта на российском рынке ДСП, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 41. География импорта ДСП в РФ в 2014 и 2018 гг., %
Диаграмма 42. Динамика доли отгрузок ДСП российским потребителям, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 43. Динамика объема потребления ДСП 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 44. Отраслевая структура потребления ДСП плит, %
Диаграмма 45. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 2013-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 46. Структура объема строительных работ по ФО, 1-3 кв. 2018 года, %
Диаграмма 47. Структура объема строительных работ по регионам, 2018 год, %
Диаграмма 48. Динамика объема рынка мебели в РФ, 2013-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 49. Динамика производства мебели в РФ, 2013-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 50. Географическая структура производства мебели по ФО, 2018 год, %
Диаграмма 51. Региональная структура производства мебели, 2018 год, %
Диаграмма 52. Динамика цен производителей на рынке ДСП и OSB, 2013-2018 гг., руб./куб. м
Диаграмма 53. Сезонность цен производителей на ДСП и OSB, 2017-2018 гг., руб./ куб. м
Диаграмма 54. Сравнительный анализ цен производителей на ДСП и OSB по федеральным округам, 2018 год, руб./ куб. м
Диаграмма 55. Динамика потребительских цен на рынке ДСП, 2013-2018 гг., руб./кв. м
Диаграмма 56. Сезонность потребительских цен на ДСП, 2017-2018 гг., руб./ кв. м
Диаграмма 57. Потребительские цены на ДСП по федеральным округам, 2018 год, руб./ кв. м
Диаграмма 58. Потребительские цены на ДСП по регионам РФ, 2018 год, руб./ кв. м
Диаграмма 59. Динамика средних экспортных цен на ДСП, 2013-2018 гг., руб./тонну
Диаграмма 60. Средние экспортные цены на ДСП по странам-получателям, 2018 год, руб./тонну
Диаграмма 61. Динамика средних цен импорта на ДСП, 2013-2018 гг., руб./тонну
Диаграмма 62. Средние импортные цены на ДСП по странам-производителям, 2018 год, руб./тонну
Диаграмма 63. Объем производства ДСП крупнейшими российскими предприятиями, 2018 год, куб. м
Диаграмма 64. Консолидированный годовой оборот Группы ЭГГЕР, 2011-2018 гг., млрд. евро
Диаграмма 65. Мощности по производству древесных материалов Группы ЭГГЕР, 2011-2018 гг., млн. куб. м
Диаграмма 66. Инвестиции в приобретение новых предприятий Группой ЭГГЕР, 2011-2018 гг., млн. евро
Диаграмма 67. Динамика объема производства ДСП/ЛДСП компанией АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2015-2018 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 68. Динамика доли компании АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в российском производстве ДСП, 2015-2018 гг., %
Диаграмма 69. Доли основных производителей ДСП в общем объеме производства ДСП в РФ, 2018 год, %
Диаграмма 70. Цепочка создания добавленной стоимости в ЛПК России, 2018 год, млрд. долл.
Диаграмма 71. Рейтинг значимости лесной промышленности для государства
Диаграмма 72. Факторы роста реальных располагаемых доходов
Диаграмма 73. Прогноз динамики оборота розничной торговли, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 74. Прогноз динамики строительной отрасли, 2017-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 75. Прогнозные среднегодовые темпы роста (GAGR) потребления мебели до 2030 года по вариантам прогноза, %
Диаграмма 76. Прогноз объема рынка ДСП в РФ до 2030 года (по 3 сценариям развития), тыс. куб. м
Диаграмма 77. Прогноз спроса на ДСП со стороны потребляющих отраслей до 2030 года (стратегический сценарий), тыс. куб. м
Диаграмма 78. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке ДСП в РФ до 2030 года, %
Диаграмма 79. Прогноз производства ДСП в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м
Диаграмма 80. Прогноз динамики доли отгрузок ДСП российским потребителям до 2030 года, %
Диаграмма 81. Мировое производство ДСП по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м
Диаграмма 82. Тенденция изменения доли России в мировом производстве ДСП до 2030 года, %
Диаграмма 83. Прогноз экспорта ДСП из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м
Список схем
Схема 1. Классификация древесно-стружечных плит по видам
Схема 2. Классификация ЛДСП по видам
Схема 3. Жизненный цикл продукции переработки древесины (в том числе ДСП, ДВП, MDF, OSB)
Таблица 1. Производство ДСП лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
Таблица 2. Основные показатели российского рынка ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг.
Таблица 3. Выручка от продаж ДСП и OSB (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Динамика производства ДСП и OSB по ФО РФ, усл. куб. м, 2013-2018 гг.
Таблица 5. Динамика экспорта ДСП по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
Таблица 6. Динамика географии импорта ДСП в РФ 2013-2018 гг., тонн
Таблица 7. Динамика ввода жилых зданий, общая площадь введенных жилых зданий, общий строительный объем введенных жилых зданий, GAGR, 2013-2018 гг.
Таблица 8. Динамика ввода коммерческих зданий, общая площадь введенных коммерческих зданий, общий строительный объем введенных коммерческих зданий в РФ, GAGR, 2013-2018 гг.
Таблица 38. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Динамика цен производителей на ДСП и OSB по федеральным округам РФ, 2013-2018 гг., руб./ куб. м
Таблица 12. Динамика цен на ДСП по федеральным округам РФ, 2013-2018 гг., руб./ кв. м
Таблица 13. Динамика потребительских цен на ДСП по регионам РФ, 2013-2018 гг., руб./ кв. м
Таблица 14. Расположение и производственные мощности предприятий, входящих в Группа «СВЕЗА»
Таблица 15. Объемы произведенной продукции компанией АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2015-2018 гг., тыс. куб. м
Таблица 16. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты по созданию производств древесных плит (ДСП, OSB) (наименование, регион, характеристика, продукция, мощности, сроки реализации, объем инвестиций)
Таблица 17. Прогноз динамики индекса потребительских цен на конец года, 2019-2024 гг., % к декабрю
Таблица 18. Прогноз динамики объема и темпов роста ВВП, 2019-2024 гг., млрд. руб., % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 19. Прогноз динамики реальных располагаемых доходов населения, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 20. Прогноз ключевых показателей рынка ДСП до 2030 года, тыс. куб. м