Анализ рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамику развития российского рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

2. Объем и темпы роста сожженного на факельных установках попутного нефтяного газа в России.

3. Основные способы переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

4. Рыночные доли основных участников рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

5. Конкурентная ситуация на рынке переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

6. Прогноз развития рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

7. Тенденции и перспективы развития рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России в ближайшие несколько лет.

8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

9. Факторы, препятствующие росту рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа.

11. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа.

12. Ключевые элементы государственной программы по развитию рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

Объект исследования

Рынок переработки и утилизации попутного нефтяного газа в России.

Метод сбора данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке переработки и утилизации попутного нефтяного газа и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка переработки и утилизации попутного нефтяного газа.

В 2016 году было получено 83 966,9 млн. м3 ПНГ, что на 7,06% больше показателя 2015 года. Объем рынка ПНГ в России в 2017 году составил 86 906,4 млн. м3, что на 3,5% больше показателя 2016 года.

Если рассматривать структуру добытого ПНГ в России в разрезе по федеральным округам, то в 2017 году лидирующую позицию занимает Уральский ФО – 56%. Далее следует Дальневосточный ФО. Замыкает тройку лидеров Сибирский ФО.

В структуре добытого ПНГ в России в разрезе по субъектам федерации в 2017 году лидирующую позицию занимает Тюменская область – 56%. Далее следует Сахалинская область. Замыкает тройку лидеров Красноярский край.

В структуре фактической добычи ПНГ компаниями ВИНК основную долю занимает ПАО «НК «Роснефть» - 52% в 2016 году. На втором месте ПАО «Лукойл». Замыкает тройку лидеров ОАО «Сургутнефтегаз».

Самый высокий уровень полезного использования ПНГ зафиксирован в компании ОАО «Сургутнефтегаз» - 99,3% в 2016 году.

Самый низкий показатель полезного использования ПНГ в 2016 году у ПАО АНК «Башнефть» - 70,1%.

В 2017 году объем сожженного ПНГ сократился по сравнению с 2016 годом на 8,2% и составил 9 988,2 млн. м3.

В структуре сожженного на факельных установках ПНГ в России в разрезе по федеральным округам в 2017 году лидирующую позицию занимает Сибирский ФО – 38%. Далее следует Уральский ФО. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО.

Если рассматривать структуру сожженного на факельных установках ПНГ в России в разрезе по субъектам федерации, то в 2017 году лидирующую позицию занимает Тюменская область – 37%. Далее следует Иркутская область. Замыкает тройку лидеров Оренбургская область.

В 2016 году в среднем по России уровень использования ПНГ составил 88%. В 2017 году уровень использования ПНГ вырос до 90%.

В структуре использования извлеченного ПНГ в России доля сожженного ПНГ на факельных установках продолжает сокращаться на протяжении всего рассматриваемого периода – с 2012 по 2017 гг