Российский рынок лекарственных препаратов: комплексный анализ и прогноз. Май, 2018

Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
    Производство
    Внешняя торговля
    Финансы
    Демографическая ситуация
    Занятость населения
    Уровень жизни и доходы населения
Классификация лекарственных препаратов
    ОКПД 2
    ОКВЭД 2
    ТН ВЭД
Анализ российского рынка лекарственных препаратов
    Объем производства лекарственных препаратов
    Объем продаж лекарственных препаратов
    Ценовая ситуация
        Средние цены производителей
        Средние потребительские цены
Анализ импорта и экспорта лекарственных препаратов
    Импорт лекарственных препаратов в РФ
        Объем и динамика импорта
        Помесячная динамика импорта
        Структура импорта по странам
        Структура импорта по регионам ввоза
    Экспорт лекарственных препаратов из РФ
        Объем и динамика экспорта
        Помесячная динамика экспорта
        Структура экспорта по странам
        Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки на рынке лекарственных препаратов в России
    АО «Байер»
    ПАО «Отисифарм»
    ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
    ООО «Тева»
    ООО «Такеда Фармасьютикалс»
    ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
    АО «Астеллас Фарма»
    АО «Сервье»
    ООО «КРКА Фарма»
    ОАО «Фармстандарт-Уфавита»
Тенденции и перспективы развития российского рынка лекарственных препаратов
Приложения
    Приложение 1. Рейтинг российских компаний-производителей лекарственных препаратов
    Приложение 2. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ,  январь-февраль 2018/январь-февраль 2017
Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ,  январь—сентябрь 2017
Таблица 3. Стоимостный объем продаж лекарственных препаратов по группам, 2017
Таблица 4. Топ-20 брендов, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России, 2017
Таблица 5. ТОП-20 производителей, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России в стоимостном выражении, 2017
Таблица 6. Топ-20 производителей, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России в натуральном выражении, 2017
Таблица 7. Помесячная динамика средних цен производителей на обезболивающие и противовоспалительные препараты (в упаковках), январь 2017 — декабрь 2018П
Таблица 8. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты для сердечно-сосудистой системы (в упаковках), январь 2017 — декабрь 2018П
Таблица 9. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты для ЖКТ (в упаковках), январь 2017 — декабрь 2018П
Таблица 10. Помесячная динамика средних цен производителей на прочие препараты в упаковках, январь 2017 — декабрь 2018П
Таблица 11. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты (в штуках), январь 2017 — декабрь 2018П
Таблица 12. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты во флаконах, январь 2017 — декабрь 2018П
Таблица 13. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для сердечно-сосудистой системы,  январь 2016 — декабрь 2018П
Таблица 14. Помесячная динамика средних потребительских цен на обезболивающие и противовоспалительные препараты,  январь 2016 — декабрь 2018П
Таблица 15. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических заболеваний, январь 2016 — декабрь 2018П
Таблица 16. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для ЖКТ, январь 2016 — декабрь 2018П
Таблица 17. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для нервной системы, антибиотики, январь 2016 — декабрь 2018П
Таблица 18. Помесячная динамика средних потребительских цен на другие препараты, январь 2016 — декабрь 2018П
Таблица 19. Структура объема импорта нерасфасованных лекарственных средств по видам, 2017
Таблица 20. Структура объема импорта расфасованных лекарственных средств по видам, 2017
Таблица 21. Импорт нерасфасованных лекарственных средств по странам,  2016—2017
Таблица 22. Импорт расфасованных лекарственных средств по странам,  2016—2017
Таблица 23. Структура объема импорта нерасфасованных лекарственных средств по федеральным округам ввоза, 2017
Таблица 24. Структура объема импорта нерасфасованных лекарственных средств по регионам ввоза, 2016—2017
Таблица 25. Структура объема импорта расфасованных лекарственных средств по федеральным округам ввоза, 2017
Таблица 26. Структура объема импорта расфасованных лекарственных средств по регионам ввоза, 2016—2017
Таблица 27. Структура объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств по видам, 2017
Таблица 28. Структура объема экспорта расфасованных лекарственных средств по видам, 2017
Таблица 29. Экспорт нерасфасованных лекарственных средств по странам,  2016—2017
Таблица 30. Экспорт расфасованных лекарственных средств по странам,  2016—2017
Таблица 31. Структура объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств по федеральным округам вывоза, 2017
Таблица 32. Структура объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств по регионам вывоза, 2016—2017
Таблица 33. Структура объема экспорта расфасованных лекарственных средств по федеральным округам вывоза, 2017
Таблица 34. Структура объема экспорта расфасованных лекарственных средств по регионам вывоза, 2016—2017
Таблица 35. Финансовые показатели компаний-производителей лекарственных препаратов в России, 2015—2016

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2017
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 1q2011—3q2017
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ,  2010—январь-ноябрь 2017
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—январь-ноябрь 2017
Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2016
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—01.04.2018
Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—01.04.2018
Диаграмма 8. Динамика индекса потребительских цен в России,  январь 2016—март 2018
Диаграмма 9. Динамика денежной массы (М2) в России, 2004 — 01.04.2018
Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 2017
Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2017
Диаграмма 12. Миграционный прирост населения России, 2004 —2017
Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2004—2016
Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2007— март 2018
Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, март 2018
Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу,  март 2018
Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 2q2012—4q2017
Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг  в России, январь 2014—январь 2018
Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 3q2017
Диаграмма 20. Структура объема производства лекарственных препаратов в упаковках по категориям, 2017
Диаграмма 21. Динамика объема производства препаратов лекарственных, 2010—2018П
Диаграмма 22. Структура объема производства препаратов лекарственных по федеральным округам, 2017
Диаграмма 23. Помесячная динамика объема производства препаратов лекарственных, январь 2017—март 2018
Диаграмма 24. Динамика объема производства средств лекарственных, содержащих алкалоиды или их производные, но не содержащих гормонов или антибиотиков; прочих лекарственных средств, 2010—2018П
Диаграмма 25. Структура объема производства средств лекарственных, содержащих алкалоиды или их производные, но не содержащих гормонов или антибиотиков; прочих лекарственны средств, в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 26. Динамика объема производства средств лекарственных, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков, 2010—2018П
Диаграмма 27. Структура объема производства средств лекарственных, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков, в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 28. Динамика объема производства средств лекарственных, содержащих пенициллин или прочие антибиотики, 2010—2018П
Диаграмма 29. Структура объема производства средств лекарственных, содержащих пенициллин или прочие антибиотики, в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 30. Динамика объема производства антибиотиков,  2010—2018П
Диаграмма 31. Структура объема производства антибиотиков по федеральным округам, 2017
Диаграмма 32. Помесячная динамика объема производства антибиотиков, январь 2017—март 2018
Диаграмма 33. Динамика объема производства препаратов для лечения сахарного диабета, 2010—2018П
Диаграмма 34. Структура объема производства препаратов для лечения сахарного диабета в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 35. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения сахарного диабета в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 36. Динамика объема производства препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 2010—2018П
Диаграмма 37. Структура объема производства препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 39. Динамика объема производства болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств, 2010—2018П
Диаграмма 40. Структура объема производства болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 41. Динамика объема производства витаминных препаратов,  2010—2018П
Диаграмма 42. Структура объема производства витаминных препаратов в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 43. Динамика объема производства препаратов для лечения болезней эндокринной системы и пр., 2010—2018П
Диаграмма 44. Структура объема производства препаратов для лечения болезней эндокринной системы и пр. в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 45. Динамика объема производства препаратов для лечения психоневрологических заболеваний, 2010—2018П
Диаграмма 46. Структура объема производства препаратов для лечения психоневрологических заболеваний в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 47. Динамика объема производства препаратов противотуберкулезных, 2010—2018П
Диаграмма 48. Структура объема производства препаратов противотуберкулезных в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 49. Динамика объема производства препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике, 2010—2018П
Диаграмма 50. Структура объема производства препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике, в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 51. Динамика объема производства препаратов для лечения онкологических заболеваний, 2010—2018П
Диаграмма 52. Структура объема производства препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках по федеральным округам, 2016
Диаграмма 53. Динамика объема производства препаратов для лечения дисбактериоза, 2010—2018П
Диаграмма 54. Структура объема производства препаратов для лечения дисбактериоза по федеральным округам, 2016
Диаграмма 55. Динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний глаз, 2010—2018П
Диаграмма 56. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний глаз по федеральным округам, 2017
Диаграмма 57. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний глаз, январь 2017—март 2018
Диаграмма 58. Динамика объема производства препаратов гормональных для системного использования, кроме половых гормонов, 2017
Диаграмма 59. Структура объема производства препаратов гормональных для системного использования, кроме половых гормонов, в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 60. Помесячная динамика объема производства препаратов гормональных для системного использования, кроме половых гормонов, в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 61. Динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний кожи, 2017
Диаграмма 62. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний кожи в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 63. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний кожи в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 64. Динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний органов чувств, 2017
Диаграмма 65. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний органов чувств в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 66. Помесячная динамика объема препаратов для лечения заболеваний органов чувств в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 67. Динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, 2017
Диаграмма 68. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 69. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 70. Динамика объема производства препаратов для лечения костно-мышечной системы, 2017
Диаграмма 71. Структура объема производства препаратов для лечения костно-мышечной системы в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 72. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения костно-мышечной системы в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 73. Динамика объема производства препаратов для лечения мочеполовой системы и половых гормонов, 2017
Диаграмма 74. Структура объема производства препаратов для лечения мочеполовой системы и половых гормонов в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 75. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения мочеполовой системы и половых гормонов в упаковках,  январь 2017—март 2018
Диаграмма 76. Динамика объема производства препаратов для лечения нервной системы, 2017
Диаграмма 77. Структура объема производства препаратов для лечения нервной системы в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 78. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения нервной системы в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 79. Динамика объема производства препаратов для лечения органов дыхательной системы, 2017
Диаграмма 80. Структура объема производства препаратов для лечения органов дыхательной системы в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 81. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения органов дыхательной системы в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 82. Динамика объема производства препаратов противомикробных для системного использования, 2017
Диаграмма 83. Структура объема производства препаратов противомикробных для системного использования в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 84. Помесячная динамика объема производства препаратов противомикробных для системного использования в упаковках,  январь 2017—март 2018
Диаграмма 85. Динамика объема производства препаратов противоопухолевых и иммуномодуляторов, 2017
Диаграмма 86. Структура объема производства препаратов противоопухолевых и иммуномодуляторов в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 87. Помесячная динамика объема препаратов противоопухолевых и иммуномодуляторов в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 88. Динамика объема производства препаратов противопаразитарных, инсектицидов и репеллентов, 2017
Диаграмма 89. Структура объема производства препаратов противопаразитарных, инсектицидов и репеллентов в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 90. Помесячная динамика объема препаратов противопаразитарных, инсектицидов и репеллентов в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 91. Динамика объема производства препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, 2017
Диаграмма 92. Структура объема производства препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, в упаковках по федеральным округам, 2017
Диаграмма 93. Помесячная динамика объема препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, в упаковках, январь 2017—март 2018
Диаграмма 94. Структура объема производства провитаминов, витаминов и их производных по федеральным округам, 2017
Диаграмма 95. Помесячная динамика объема провитаминов, витаминов и их производных, январь 2017—март 2018
Диаграмма 96. Динамика коммерческого рынка лекарственных препаратов,  январь—декабрь 2017
Диаграмма 97. Динамика и структура ценовых сегментов лекарственных препаратов,  2016—2017
Диаграмма 98. Соотношение импортных и отечественных лекарственных препаратов,  2016—2017
Диаграмма 99. Соотношение рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов, 2016—2017
Диаграмма 100. Соотношение оригинальных и генерических лекарственных препаратов, 2016—2017
Диаграмма 101. Помесячная динамика средних цен производителей на обезболивающие и противовоспалительные препараты (в упаковках), январь 2017 — декабрь 2018П
Диаграмма 102. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты для сердечно-сосудистой системы (в упаковках), январь 2017 — декабрь 2018П
Диаграмма 103. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты для ЖКТ (в упаковках),  январь 2017 — декабрь 2018П
Диаграмма 104. Помесячная динамика средних цен производителей на прочие препараты в упаковках,  январь 2017 — декабрь 2018П
Диаграмма 105. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты (в штуках), январь 2017 — декабрь 2018П
Диаграмма 106. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты во флаконах,  январь 2017 — декабрь 2018П
Диаграмма 107. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для сердечно-сосудистой системы,  январь 2016 — декабрь 2018П
Диаграмма 108. Помесячная динамика средних потребительских цен на обезболивающие и противовоспалительные препараты, январь 2016 — декабрь 2018П
Диаграмма 109. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических заболеваний, январь 2016 — декабрь 2018П
Диаграмма 110. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для ЖКТ, январь 2016 — декабрь 2018П
Диаграмма 111. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для нервной системы, антибиотики,  январь 2016 — декабрь 2018П
Диаграмма 112. Помесячная динамика средних потребительских цен на другие препараты, январь 2016 — декабрь 2018П
Диаграмма 113. Баланс импорта и экспорта лекарственных препаратов в России, 2015—2018П
Диаграмма 114. Структура объема импорта лекарственных средств по видам, 2017
Диаграмма 115. Динамика объема импорта нерасфасованных лекарственных средств, 2015 — январь-февраль 2018
Диаграмма 116. Структура объема импорта нерасфасованных лекарственных средств по видам, 2017
Диаграмма 117. Динамика объема импорта расфасованных лекарственных средств, 2015 — январь-февраль 2018
Диаграмма 118. Структура объема импорта расфасованных лекарственных средств по видам, 2017
Диаграмма 119. Помесячная динамика объема импорта нерасфасованных лекарственных средств, февраль 2017 — февраль 2018
Диаграмма 120. Помесячная динамика объема импорта расфасованных лекарственных средств, февраль 2017 — февраль 2018
Диаграмма 121. Рейтинг стран-импортеров нерасфасованных лекарственных средств, 2017
Диаграмма 122. Топ-20 стран-импортеров расфасованных лекарственных средств, 2017
Диаграмма 123. Структура объема импорта нерасфасованных лекарственных средств по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 124. Структура объема импорта расфасованных лекарственных средств по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 125. Структура объема экспорта лекарственных средств по видам, 2017
Диаграмма 126. Динамика объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств, 2015 — январь-февраль 2018
Диаграмма 127. Структура объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств по видам, 2017
Диаграмма 128. Динамика объема экспорта расфасованных лекарственных средств, 2015 — январь-февраль 2018
Диаграмма 129. Структура объема экспорта расфасованных лекарственных средств по видам, 2017
Диаграмма 130. Помесячная динамика объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств, февраль 2017 — февраль 2018
Диаграмма 131. Помесячная динамика объема экспорта расфасованных лекарственных средств, февраль 2017 — февраль 2018
Диаграмма 132. Рейтинг стран экспорта нерасфасованных лекарственных средств из России, 2017
Диаграмма 133. Топ-20 стран экспорта расфасованных лекарственных средств из России, 2017
Диаграмма 134. Структура объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 135. Структура объема экспорта расфасованных лекарственных средств по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 136. Топ-10 крупных производителей лекарственных препаратов в России по объему выручки, 2016
Диаграмма 137. Динамика финансовых показателей компании ООО «Тева»,  2012—2016
Диаграмма 138. Динамика финансовых показателей компании ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», 2012—2016
Диаграмма 139. Динамика финансовых показателей компании АО «Астеллас  Фарма», 2012—2016
Диаграмма 140. Динамика финансовых показателей АО «Сервье», 2012—2016
Диаграмма 141. Динамика финансовых показателей компании ООО «КРКА Фарма», 2012—2016
Диаграмма 142. Динамика коммерческого рынка лекарственных препаратов в России, март 2017—март 2018
Диаграмма 143. Соотношение импортных и отечественных препаратов на коммерческом аптечном рынке России, март 2018
Диаграмма 144. Соотношение объемов продаж лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска, март 2018
Диаграмма 145. Соотношение объемов продаж оригинальных и генериковых препаратов, 1q2017, 1q2018