АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в апреле 2015 г.
Объем отчета – 47 страниц; содержит 24 таблицы, 21 диаграмму.
Период исследования: динамика с 2007 г. по 2014 гг. и 1 квартал 2015 г.
Регион исследования: Юг России – Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (ЮФО и СКФО), с 2015 г. – Крымский федеральный округ (КФО).
Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах на рынке цемента.
Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента:
‒ объемы производства и потребления;
‒ цены у производителей и потребителей;
‒ рентабельность продаж и объемы выручки в отрасли;
‒ объемы импорта и экспорта;
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
‒ основные потребители (грузополучатели);
‒ развитие смежных рынков;
‒ доли рынка игроков;
‒ по всем цементным заводам, работающим на Юге России, представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка цемента.
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме по исследованию 4
1. Потребление 9
2. Развитие смежных отраслей 14
3. Производство 17
4. Баланс поставок 19
5. Импорт и экспорт 20
6. Логистика 21
7. Цены 24
8. Финансовые показатели 28
9. Игроки рынка 30
10. Производственные мощности 34
11. Производство на цементных заводах 36
12. Логистика поставок с заводов 38
13. Грузополучатели 43
Информация об авторе 46
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента на Юге России в 2008-2015 гг. 10
Рис. 2. Сезонность потребления цемента на Юге России 11
Рис. 3. Региональная структура потребления цемента на Юге России в 2014 г. 12
Рис. 4. Динамика потребления цемента в южных регионах России в 2015 г. 13
Рис. 5. Динамика развития строительства и производства стройматериалов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2014-2015 гг. 14
Рис. 6. Динамика производства цемента на Юге России в 2002-2015 гг. 17
Рис. 7. Производство цемента на Юге России по месяцам 2012-2015 гг. 18
Рис. 8. Помесячная динамика баланса поставок цемента на Юге России в 2007-2015 гг. 19
Рис. 9. Доля поставок по железной дороге в формировании потребления цемента на Юге России по месяцам 2007-2015 гг. 22
Рис. 10. Доля поставок цемента по железной дороге в формировании потребления на Юге России в 2007-2015 гг. 23
Рис. 11. Доля логистических расходов в цене цемента в Южном ФО в 2007-2015 гг. 23
Рис. 12. Динамика цен на рынке цемента Южного федерального округа в 2007-2015 гг. 24
Рис. 13. Динамика среднегодовых цен производителей цемента в Южном ФО в 2008-2015 гг. 25
Рис. 14. Динамика цен на рынке цемента Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2015 гг. 26
Рис. 15. Цены приобретения цемента в южных регионах России в июле 2014 г. 27
Рис. 16. Цены приобретения цемента в южных регионах России в марте 2015 г. 27
Рис. 17. Динамика выручки цементной отрасли на Юге России в 2008-2015 гг. 28
Рис. 18. Динамика рентабельности производства цемента в ЮФО и СКФО в 2010-2014 гг. 28
Рис. 19. Доли основных игроков (холдингов) на рынке цемента Южного ФО в 2014 г. 30
Рис. 20. Доли основных игроков (холдингов) на рынке цемента Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 30
Рис. 21. Производственные мощности цементной отрасли на Юге России и их загрузка в 2005-2014 гг. 34
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление цемента на Юге России в 2008-2015 гг. 9
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента на Юге России в течение года 11
Табл. 3. Потребление цемента в южных регионах России в 2014-2015 гг. 13
Табл. 4. Динамика строительства в южных регионах России в 2014-2015 гг. 15
Табл. 5. Динамика производства цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) в южных регионах России в 2013-2014 гг. 16
Табл. 6. Производство цемента на Юге России по месяцам 2013-2015 гг. 18
Табл. 7. Импортные поставки цемента на Юге России по месяцам 2012-2015 гг. 20
Табл. 8. Экспортные поставки цемента на Юге России по месяцам 2012-2015 гг. 20
Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге на Юге России по месяцам 2007-2015 гг. 21
Табл. 10. Средние цены на цемент в ЮФО по месяцам в 2013-2015 гг. 25
Табл. 11. Средние цены на цемент в СКФО по месяцам в 2013-2015 гг. 26
Табл. 12. Рентабельность производства цемента в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2012-2014 гг. 29
Табл. 13. Объемы поставок и доли заводов на рынке цемента Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов в 2014-2015 гг. 31
Табл. 14. Объемы поставок цемента с заводов в крупнейшие региональные рынки на Юге России в 2014-2015 гг. 32
Табл. 15. Доли заводов на рынках цемента крупнейших южных регионов России в 2014-2015 гг. 33
Табл. 16. Производственные мощности цементных заводов Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов в 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг. 35
Табл. 17. Производство цемента на заводах на Юге России в 2007-2015 гг. 36
Табл. 18. Производство цемента на заводах ЮФО и СКФО по месяцам 2014-2015 гг. 37
Табл. 19. Логистика поставок цемента с заводов на Юге России в 2012-2015 гг. 38
Табл. 20. Объемы отгрузки цемента с заводов на Юге России в федеральные округа в 2014 г. 39
Табл. 21. Региональная структура отгрузки цемента с заводов Южного и Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 40
Табл. 22. Объемы отгрузки цемента с заводов на Юге России в федеральные округа в 2015 г. 41
Табл. 23. Региональная структура отгрузки цемента с заводов Южного, Северо-Кавказского и Крымского ФО в 2015 г. 42
Табл. 24. Объемы поставок крупнейшим грузополучателям цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2012-2015 гг. 43
Тренды на рынке цемента на Юге России в 2014 г. и январе-августе 2015 г.
25 сентября 2015
25 сентября 2015
45 000
Тренды на рынке цемента на Юге России в 2014 г. и 1 полугодии 2015 г.
27 июля 2015
27 июля 2015
45 000
Тренды на рынке цемента на Юге России в 2014 г. и январе-мае 2015 г.
26 июня 2015
26 июня 2015
45 000
Тренды на рынке цемента на Юге России в 2014 г. и январе-апреле 2015 г.
30 мая 2015
30 мая 2015
45 000
Тренды на рынке цемента на Юге России в январе-августе 2014 г.
29 сентября 2014
29 сентября 2014
32 000