АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Тюменская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 72 страницы; содержит 54 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Тюменской области 6
2. Строительная активность в Тюменской области 11
3. Сегментация строительного рынка Тюменской области 19
4. Ввод в действие жилья в Тюменской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Тюменской области 34
6. Строительство в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах 38
7. Строительство в городах Тюменской области 40
8. Рынок жилой недвижимости Тюменской области 45
9. Цены на рынке жилой недвижимости Тюменской области 57
10. Ипотечное жилищное кредитование в Тюменской области 65
Информация об авторе 71
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Тюменской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Тюменской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Тюменской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Тюменской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Тюменской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Тюменской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Тюменской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Тюменской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Тюменской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Тюменской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Тюменской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Тюменской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Тюменской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Тюменской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Тюменской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Тюменской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Тюменской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Тюменской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Тюменской области и регионах Уральского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Тюмени в 2000-2013 гг. 40
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в 2013 гг. 41
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в 2011-2013 гг. 42
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в 2013 г. 43
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в 2011-2013 гг. 44
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Тюменской области в 2013 г. 45
Рис. 28. Структура жилого фонда Тюменской области по видам собственников в 2013 г. 46
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Тюменской области и регионах Уральского ФО в 2013 г. 47
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Тюменской области и регионах Уральского ФО к 2013 г. 48
Рис. 31. Структура жилого фонда Тюменской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 49
Рис. 32. Структура жилого фонда Тюменской области по степени износа на конец 2012 г. 50
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Тюменской области износа в 2013 г. 51
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2013 г. 52
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Тюменской области и регионах Уральского ФО на конец 2012 г. 53
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Тюменской области и регионах Уральского ФО в 2012 г. 54
Рис. 37. Структура жилого фонда Тюменской области по материалу стен на конец 2012 г. 55
Рис. 38. Структура жилого фонда Тюменской области и Уральском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 56
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Тюменской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 57
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Тюменской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 57
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Тюменской области по кварталам 2006-2014 гг. 59
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Тюменской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 61
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Тюменской области в 4 квартале 2014 г. 62
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Тюменской области в 2008-2014 гг. 63
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Тюменской области в сравнении с регионами Уральского ФО в 2014 г. 64
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Тюменской области и регионах Уральского ФО в 2013 г. 66
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Тюменской области и регионах Уральского ФО в 2013 г. 67
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2014 г. 67
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Тюменской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Тюменской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Тюменской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Тюменской области и соседних регионов Уральского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Тюменской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Тюменской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Тюменской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Тюменской области и в регионах Уральского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Тюменской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Тюменской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Уральского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Тюменской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Тюменской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Уральского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Тюменской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Тюменской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Уральского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Тюменской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Тюменской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Тюменской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Тюменской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Тюменской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Тюменской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Тюменской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в 2005-2014 гг. 38
Табл. 16. Жилищное строительство в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в 2005-2014 гг. 39
Табл. 29. Жилищное строительство в г.Тюмени в 2010-2013 гг. 40
Табл. 30. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Строительство жилья в крупных городах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в 2011-2013 гг. 43
Табл. 33. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в 2011-2013 гг. 44
Табл. 34. Жилищный фонд Тюменской области в 2013 г. 45
Табл. 35. Структура жилищного фонда Тюменской области по формам собственности в 2013 г. 46
Табл. 36. Структура жилищного фонда Тюменской области по формам собственности в регионах Уральского федерального округа в 2013 г. 47
Табл. 37. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Тюменской области Уральского федерального округа в 2010-2013 гг. 48
Табл. 38. Распределение жилых домов по годам постройки в Тюменской области на конец 2012 г. 49
Табл. 39. Распределение жилых домов по проценту износа в Тюменской области на конец 2012 г. 50
Табл. 40. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Тюменской области в 2012-2013 гг. 51
Табл. 41. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2012-2013 гг. 52
Табл. 42. Состояние жилого фонда Тюменской области и регионов Уральского ФО на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Благоустройство жилищного фонда в Тюменской области и регионах Уральского федерального округа в 2011-2013 гг. 54
Табл. 44. Распределение жилых домов по материалу стен в Тюменской области на конец 2012 г. 55
Табл. 45. Распределение жилых домов по материалу стен в Тюменской области и регионах Уральского ФО на конец 2012 г. 56
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Тюменской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 58
Табл. 47. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Тюменской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2013-2014 гг. 60
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Тюменской области в 4 квартале 2014 г. 62
Табл. 49. Доступность жилья в Тюменской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 64
Табл. 50. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Тюменской области в 2008-2014 гг. 65
Табл. 51. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Тюменской области и регионах Уральского ФО в 2008-2013 гг. 66
Табл. 52. Объемы ипотечного кредитования в Тюменской области в 2008-2014 гг. 68
Табл. 53. Доля Тюменской области и регионов Уральского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 69
Табл. 54. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Тюменской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 70
