АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Томская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Томской области 6
2. Строительная активность в Томской области 11
3. Сегментация строительного рынка Томской области 19
4. Ввод в действие жилья в Томской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Томской области 34
6. Строительство в городах Томской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Томской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Томской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Томской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Томской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Томской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Томской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Томской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Томской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Томской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Томской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Томской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Томской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Томской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Томской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Томской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Томской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Томской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Томской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Томской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Томской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Томской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Томской области и регионах Сибирского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Томске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Томской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Томской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Томской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Томской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Томской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Томской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Томской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Томской области и регионах Сибирского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Томской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Томской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Томской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Томской области и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Томской области и регионах Сибирского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Томской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Томской области и Сибирском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Томской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Томской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Томской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Томской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Томской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Томской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Томской области в сравнении с регионами Сибирского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Томской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Томской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Томской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Томской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Томской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Томской области и соседних регионов Сибирского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Томской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Томской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Томской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Томской области и в регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Томской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Томской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Томской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Томской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Томской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Томской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Томской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Томской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Томской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Томской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Томской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Томской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Томской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Томской области и регионах Сибирского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Томске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Томской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Томской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Томской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Томской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Томской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Томской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Томской области по формам собственности в регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Томской области Сибирского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Томской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Томской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Томской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Томской области и регионов Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Томской области и регионах Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Томской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Томской области и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Томской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Томской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Томской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Томской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Томской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Томской области и регионах Сибирского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Томской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Томской области и регионов Сибирского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Томской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
