АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Приморский край.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Приморского края 6
2. Строительная активность в Приморском крае 11
3. Сегментация строительного рынка Приморского края 19
4. Ввод в действие жилья в Приморском крае 23
5. Состояние жилищного строительства в Приморском крае 34
6. Строительство в городах Приморского края 38
7. Рынок жилой недвижимости Приморского края 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Приморского края 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Приморском крае 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Приморского края в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Приморского края в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Приморского края в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Приморском крае в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Приморского края финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Приморского края по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Приморского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Приморского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Приморского края в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Приморском крае в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Приморском крае в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Приморском крае в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Приморском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Приморском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Приморском крае в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Приморском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Приморском крае в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Приморского края в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Приморском крае и регионах Дальневосточного ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Владивостоке в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Приморского края в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Приморском крае в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Приморского края в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Приморском крае в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Приморском крае в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Приморского края по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Приморском крае и регионах Дальневосточного ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Приморском крае и регионах Дальневосточного ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Приморского края по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Приморского края по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Приморского края износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Приморском крае и регионах Дальневосточного ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Приморском крае и регионах Дальневосточного ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Приморского края по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Приморского края и Дальневосточном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Приморского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Приморского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Приморского края по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Приморского края в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Приморском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Приморском крае в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Приморском крае в сравнении с регионами Дальневосточного ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Приморском крае и регионах Дальневосточного ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Приморском крае и регионах Дальневосточного ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Приморского края в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Приморского края в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Приморского края в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Приморского края и соседних регионов Дальневосточного федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Приморском крае в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Приморского края в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Приморского края в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Приморском крае и в регионах Дальневосточного федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Приморском крае в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Приморском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Дальневосточного федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Приморского края в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Приморского края в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Дальневосточного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Приморском крае в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Приморском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Дальневосточного федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Приморском крае в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Приморском крае в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Приморском крае в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Приморском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Приморском крае по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Приморском крае в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Приморском крае по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Владивостоке в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Приморского края в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Приморского края в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Приморского края в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Приморского края в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Приморского края в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Приморского края по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Приморского края по формам собственности в регионах Дальневосточного федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Приморском крае Дальневосточного федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Приморском крае на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Приморском крае на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Приморском крае в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Приморского края и регионов Дальневосточного ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Приморском крае и регионах Дальневосточного федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Приморском крае на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Приморском крае и регионах Дальневосточного ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Приморского края в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Приморского края в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Приморском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Приморском крае в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Приморском крае в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Приморском крае и регионах Дальневосточного ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Приморском крае в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Приморского края и регионов Дальневосточного федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Приморском крае в сравнении с регионами Дальневосточного федерального округа в 2008-2014 гг. 68
