АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Пермский край.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Пермского края 6
2. Строительная активность в Пермском крае 11
3. Сегментация строительного рынка Пермского края 19
4. Ввод в действие жилья в Пермском крае 23
5. Состояние жилищного строительства в Пермском крае 34
6. Строительство в городах Пермского края 38
7. Рынок жилой недвижимости Пермского края 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Пермского края 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Пермском крае 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Пермского края в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Пермского края в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Пермского края в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Пермском крае в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Пермского края финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Пермского края по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Пермского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Пермского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Пермского края в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Пермском крае в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Пермском крае в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Пермском крае в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Пермском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Пермском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Пермском крае в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Пермском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Пермском крае в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Пермского края в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Пермском крае и регионах Приволжского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Перми в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Пермского края в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Пермском крае в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Пермского края в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Пермском крае в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Пермском крае в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Пермского края по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Пермском крае и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Пермском крае и регионах Приволжского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Пермского края по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Пермского края по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Пермского края износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Пермском крае и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Пермском крае и регионах Приволжского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Пермского края по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Пермского края и Приволжском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Пермского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Пермского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Пермского края по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Пермского края в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Пермском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Пермском крае в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Пермском крае в сравнении с регионами Приволжского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Пермском крае и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Пермском крае и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Пермского края в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Пермского края в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Пермского края в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Пермского края и соседних регионов Приволжского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Пермском крае в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Пермского края в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Пермского края в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Пермском крае и в регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Пермском крае в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Пермском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Пермского края в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Пермского края в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Пермском крае в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Пермском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Пермском крае в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Пермском крае в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Пермском крае в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Пермском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Пермском крае по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Пермском крае в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Пермском крае по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Перми в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Пермского края в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Пермского края в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Пермского края в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Пермского края в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Пермского края в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Пермского края по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Пермского края по формам собственности в регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Пермском крае Приволжского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Пермском крае на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Пермском крае на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Пермском крае в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Пермского края и регионов Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Пермском крае и регионах Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Пермском крае на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Пермском крае и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Пермского края в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Пермского края в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Пермском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Пермском крае в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Пермском крае в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Пермском крае и регионах Приволжского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Пермском крае в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Пермского края и регионов Приволжского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Пермском крае в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
