АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Оренбургская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Оренбургской области 6
2. Строительная активность в Оренбургской области 11
3. Сегментация строительного рынка Оренбургской области 19
4. Ввод в действие жилья в Оренбургской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Оренбургской области 34
6. Строительство в городах Оренбургской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Оренбургской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Оренбургской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Оренбургской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Оренбургской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Оренбургской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Оренбургской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Оренбургской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Оренбургской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Оренбургской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Оренбургской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Оренбургской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Оренбургской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Оренбургской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Оренбургской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Оренбургской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Оренбургской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Оренбургской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Оренбургской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Оренбургской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Оренбургской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Оренбургской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Оренбургской области и регионах Приволжского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Оренбурге в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Оренбургской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Оренбургской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Оренбургской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Оренбургской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Оренбургской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Оренбургской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Оренбургской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Оренбургской области и регионах Приволжского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Оренбургской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Оренбургской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Оренбургской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Оренбургской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Оренбургской области и регионах Приволжского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Оренбургской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Оренбургской области и Приволжском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Оренбургской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Оренбургской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Оренбургской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Оренбургской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Оренбургской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Оренбургской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Оренбургской области в сравнении с регионами Приволжского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Оренбургской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Оренбургской области и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Оренбургской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Оренбургской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Оренбургской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Оренбургской области и соседних регионов Приволжского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Оренбургской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Оренбургской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Оренбургской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Оренбургской области и в регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Оренбургской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Оренбургской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Оренбургской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Оренбургской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Оренбургской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Оренбургской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Оренбургской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Оренбургской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Оренбургской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Оренбургской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Оренбургской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Оренбургской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Оренбургской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Оренбурге в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Оренбургской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Оренбургской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Оренбургской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Оренбургской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Оренбургской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Оренбургской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Оренбургской области по формам собственности в регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Оренбургской области Приволжского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Оренбургской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Оренбургской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Оренбургской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Оренбургской области и регионов Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Оренбургской области и регионах Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Оренбургской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Оренбургской области и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Оренбургской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Оренбургской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Оренбургской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Оренбургской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Оренбургской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Оренбургской области и регионах Приволжского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Оренбургской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Оренбургской области и регионов Приволжского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Оренбургской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
