АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Кемеровская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Кемеровской области 6
2. Строительная активность в Кемеровской области 11
3. Сегментация строительного рынка Кемеровской области 19
4. Ввод в действие жилья в Кемеровской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Кемеровской области 34
6. Строительство в городах Кемеровской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Кемеровской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Кемеровской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Кемеровской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Кемеровской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Кемеровской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Кемеровской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Кемеровской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Кемеровской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Кемеровской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Кемеровской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Кемеровской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Кемеровской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Кемеровской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Кемеровской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Кемеровской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Кемеровской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Кемеровской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Кемеровской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Кемеровской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Кемеровской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Кемеровской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Кемеровской области и регионах Сибирского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Кемерово в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Кемеровской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Кемеровской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Кемеровской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Кемеровской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Кемеровской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Кемеровской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Кемеровской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Кемеровской области и регионах Сибирского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Кемеровской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Кемеровской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Кемеровской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Кемеровской области и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Кемеровской области и регионах Сибирского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Кемеровской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Кемеровской области и Сибирском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Кемеровской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Кемеровской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Кемеровской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Кемеровской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Кемеровской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Кемеровской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Кемеровской области в сравнении с регионами Сибирского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Кемеровской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Кемеровской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Кемеровской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Кемеровской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Кемеровской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Кемеровской области и соседних регионов Сибирского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Кемеровской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Кемеровской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Кемеровской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Кемеровской области и в регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Кемеровской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Кемеровской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Кемеровской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Кемеровской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Кемеровской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Кемеровской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Кемеровской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Кемеровской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Кемеровской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Кемеровской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Кемеровской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Кемеровской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Кемеровской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Кемерово в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Кемеровской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Кемеровской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Кемеровской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Кемеровской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Кемеровской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Кемеровской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Кемеровской области по формам собственности в регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Кемеровской области Сибирского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Кемеровской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Кемеровской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Кемеровской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Кемеровской области и регионов Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Кемеровской области и регионах Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Кемеровской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Кемеровской области и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Кемеровской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Кемеровской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Кемеровской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Кемеровской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Кемеровской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Кемеровской области и регионах Сибирского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Кемеровской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Кемеровской области и регионов Сибирского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Кемеровской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
