АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Ивановская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Ивановской области 6
2. Строительная активность в Ивановской области 11
3. Сегментация строительного рынка Ивановской области 19
4. Ввод в действие жилья в Ивановской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Ивановской области 34
6. Строительство в городах Ивановской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Ивановской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Ивановской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Ивановской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Ивановской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Ивановской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Ивановской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Ивановской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Ивановской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Ивановской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Ивановской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Ивановской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Ивановской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Ивановской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Ивановской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Ивановской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Ивановской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ивановской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Ивановской области в 2013 г. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Ивановской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Ивановской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Ивановской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ивановской области и регионах Центрального ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г. Иваново в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ивановской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Ивановской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Ивановской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Ивановской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Ивановской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Ивановской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Ивановской области и регионах Центрального ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Ивановской области и регионах Центрального ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Ивановской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Ивановской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Ивановской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Ивановской области и регионах Центрального ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Ивановской области и регионах Центрального ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Ивановской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Ивановской области и Центральном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Ивановской области в 2000-2013 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Ивановской области в 2000-2013 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Ивановской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ивановской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 3 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Ивановской области в 3 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ивановской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Ивановской области в сравнении с регионами Центрального ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Ивановской области и регионах Центрального ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Ивановской области и регионах Центрального ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Ивановской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Ивановской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Ивановской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Ивановской области и соседних регионов Центрального федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Ивановской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Ивановской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Ивановской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Ивановской области и в регионах Центрального федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ивановской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Ивановской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Центрального федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Ивановской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Ивановской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Центрального федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Ивановской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Ивановской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Центрального федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Ивановской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Ивановской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Ивановской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Ивановской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Ивановской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Ивановской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ивановской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Иваново в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ивановской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Ивановской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Ивановской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Ивановской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Ивановской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Ивановской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Ивановской области по формам собственности в регионах Центрального федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Ивановской области Центрального федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Ивановской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Ивановской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ивановской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Ивановской области и регионов Центрального ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Ивановской области и регионах Центрального федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Ивановской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Ивановской области и регионах Центрального ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ивановской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2008-2013 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ивановской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ивановской области в 3 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Ивановской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ивановской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ивановской области и регионах Центрального ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Ивановской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Ивановской области и регионов Центрального федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Ивановской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2008-2014 гг. 68
