АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Воронежская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Воронежской области 6
2. Строительная активность в Воронежской области 11
3. Сегментация строительного рынка Воронежской области 19
4. Ввод в действие жилья в Воронежской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Воронежской области 34
6. Строительство в городах Воронежской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Воронежской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Воронежской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Воронежской области 63
Информация об авторе 69
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Воронежской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Воронежской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Воронежской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Воронежской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Воронежской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Воронежской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Воронежской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Воронежской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Воронежской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Воронежской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Воронежской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Воронежской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Воронежской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Воронежской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Воронежской области в 2013 г. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Воронежской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Воронежской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Воронежской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Воронежской области и регионах Центрального ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г. Воронеже в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Воронежской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Воронежской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Воронежской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Воронежской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Воронежской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Воронежской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Воронежской области и регионах Центрального ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Воронежской области и регионах Центрального ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Воронежской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Воронежской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Воронежской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Воронежской области и регионах Центрального ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Воронежской области и регионах Центрального ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Воронежской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Воронежской области и Центральном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Воронежской области в 2000-2013 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Воронежской области в 2000-2013 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Воронежской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Воронежской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 3 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Воронежской области в 3 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Воронежской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Воронежской области в сравнении с регионами Центрального ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Воронежской области и регионах Центрального ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Воронежской области и регионах Центрального ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2014 г. 65
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Воронежской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Воронежской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Воронежской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Воронежской области и соседних регионов Центрального федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Воронежской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Воронежской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Воронежской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Воронежской области и в регионах Центрального федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Воронежской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Воронежской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Центрального федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Воронежской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Воронежской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Центрального федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Воронежской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Воронежской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Центрального федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Воронежской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Воронежской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Воронежской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Воронежской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Воронежской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Воронежской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Воронежской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Воронеже в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Воронежской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Воронежской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Воронежской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Воронежской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Воронежской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Воронежской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Воронежской области по формам собственности в регионах Центрального федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Воронежской области Центрального федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Воронежской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Воронежской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Воронежской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Воронежской области и регионов Центрального ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Воронежской области и регионах Центрального федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Воронежской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Воронежской области и регионах Центрального ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Воронежской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2008-2013 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Воронежской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Воронежской области в 3 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Воронежской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Воронежской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Воронежской области и регионах Центрального ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Воронежской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Воронежской области и регионов Центрального федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Воронежской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2008-2014 гг. 68
