В мае 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок керамического кирпича на Юге России в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.».
В исследовании представлены следующие данные:
─ описание текущих тенденций развития рынка керамического кирпича и происходящих структурных изменений на рынке стеновых материалов;
─ динамика производства керамического кирпича на Юге России в 2009-2012 гг., в том числе по месяцам 2011-2012 гг.;
─ оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича на Юге России;
─ описание основных производителей керамического кирпича на Юге России, включая данные об их производственных мощностях;
─ оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича на Юге России, описание крупнейших проектов;
─ описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, введенных и планируемых ко вводу на Юге России;
─ оценка инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича;
─ инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича, требования к инфраструктуре, оборудованию, объем инвестиционных вложений;
─ ценовая динамика на рынке керамического кирпича на Юге России: цены производства и потребления, динамика цен на региональных рынках;
─ характеристика сегментов потребления, оценка происходящих изменений в структуре спроса на керамический кирпич;
─ развитие строительного рынка на Юге России: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
─ доля керамического кирпича в формировании рынка стеновых материалов, оценка позиций товаров-заменителей;
─ описание тенденций и перспектив развития рынка керамического кирпича на Юге России;
─ плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регионам на Юге России;
─ прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых показателей по вводу жилья;
─ прогнозы ценовой динамики.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные до 2012 г. включительно, прогнозы до 2022 г.
Объектом исследования является рынок керамического кирпича Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Регион исследования: Южный и Северо-Кавказский федеральные округа и входящие в них регионы.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка керамического кирпича Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 96 страниц; иллюстрирован 23 диаграммами; 42 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА 7
РЕЗЮМЕ 9
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 12
1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования 12
1.2. Технология производства керамического кирпича 20
1.3. Сырьевые материалы 23
2. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 25
3. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 31
3.1. Производственные возможности кирпичной отрасли на Юге России 31
3.2. Производство керамического кирпича на Юге России в 2009-2012 гг. 32
3.3. Динамика производства керамического кирпича в регионах Юга России в 2009-2012 гг. 35
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 39
4.1. Конкурентная среда на рынке керамического кирпича 39
4.2. Основные производители керамического кирпича на Юге России 40
4.3. Новые объекты на рынке керамического кирпича на Юге России 46
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 49
5.1. Инвестиционная привлекательность строительства кирпичного завода 49
5.2. Требования к сырьевым запасам для нового кирпичного производства 55
5.3. Поставщики оборудования для кирпичного производства 58
6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 61
6.1. Цены приобретения на рынке керамического кирпича на Юге России в 2011-2012 гг. 61
6.2. Цены на керамический кирпич в регионах Юга России 64
6.3. Цены производителей керамического кирпича на Юге России в 2011-2012 гг. 65
7. ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 69
7.1. Сегменты потребления керамического кирпича 69
7.2. Строительная активность в регионах Юга России 71
7.3. Особенности сбыта и поставки керамического кирпича 76
8. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 79
9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 85
9.1. Перспективы развития рынка керамического кирпича 85
9.2. Прогноз производства керамического кирпича на Юге России до 2022 г. 89
9.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке керамического кирпича в 2013-2020 гг. 93
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 96
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Схема производства керамического кирпича 20
Рис. 2. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2011 гг. 25
Рис. 3. Производство строительного кирпича в России в советский период и до 2012 г. 26
Рис. 4. Динамика ввода жилья и производства кирпича с 1960 г. по 2012 гг. 27
Рис. 5. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2007-2012 гг. 29
Рис. 6. Динамика производства керамического кирпича на Юге России в 2009-2012 гг. 33
Рис. 7. Выпуск керамического кирпича на Юге России по месяцам в 2009-2012 гг. 34
Рис. 8. Региональная структура производства керамического кирпича на Юге России в 2009-2012 гг. 37
Рис. 9. Динамика производства керамического кирпича в регионах Юга России в 2011-2012 г. 38
Рис. 10. Этапы реализации инвестиционного проекта по запуску кирпичного завода 52
Рис. 11. Средние цены приобретения керамического кирпича ЮФО в 2005-2012 гг. 62
Рис. 12. Средние цены приобретения керамического кирпича в СКФО в 2010-2012 гг. 63
Рис. 13. Средние цены приобретения керамического кирпича по регионам на Юге России в 2012 г. 65
Рис. 14. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Южном ФО 66
Рис. 15. Сегменты потребления керамического кирпича 69
Рис. 16. Объемы нежилого строительства по сегментам на Юге России в 2007-2012 гг. 71
Рис. 17. Ввод жилых площадей на Юге России в 1990-2012 гг. 72
Рис. 18. Региональная структура жилищного строительства в ЮФО в 2007-2012 гг. 74
Рис. 19. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах на Юге России в 2012 г. 75
Рис. 20. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2012 гг. 79
Рис. 21. Выпуск кирпича и газобетона на Юге России в 2009-2012 гг. 81
Рис. 22. Доля индивидуального строительства во вводе жилья на Юге России в 1998-2012 гг. и плановые показатели до 2015 г. 91
Рис. 23. Прогноз производства керамического кирпича на Юге России до 2022 г. 92
Табл. 1. Отличия керамического и силикатного кирпича 12
Табл. 2. Классификация керамического кирпича 13
Табл. 3. Виды керамического кирпича в зависимости от плотности 14
Табл. 4. Номинальные размеры изделий (керамический кирпич) 16
Табл. 5. Формы и размеры изделий (керамический кирпич) 17
Табл. 6. Характеристики керамического кирпича, указывающие на его свойства 17
Табл. 7. Основные характеристики разных видов керамического кирпича 18
Табл. 8. Выпуск кирпича в расчете на 1 кв.м жилых площадей в период с 1960 по 2012 гг. 27
Табл. 9. Этапы развития строительства и рынка кирпича в России 28
Табл. 10. Выпуск керамического кирпича в России в 2009-2012 гг. 29
Табл. 11. Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2009-2012 гг. 30
Табл. 12. Характеристика производственных возможностей на рынке керамического кирпича Юга России 31
Табл. 13. Выпуск керамического кирпича на Юге России в 2009-2012 гг. 32
Табл. 14. Помесячная динамика производства керамического кирпича на Юге России в 2009-2012 гг. 33
Табл. 15. Производство керамического кирпича в расчете на 1 тысячу жителей и на 1 кв.м на Юге России в 2011-2012 гг. 35
Табл. 16. Выпуск керамического кирпича по регионам Юга России в 2009-2012 гг. 36
Табл. 17. Позиции регионов Юга России в формировании рынка керамического кирпича в 2011-2012 гг. 36
Табл. 18. Динамика производства керамического кирпича в регионах на Юге России в 2011-2012 гг. 37
Табл. 19. Основные производители керамического кирпича в Южном федеральном округе 41
Табл. 20. Основные производители керамического кирпича в Северо-Кавказском федеральном округе 44
Табл. 21. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в России в 1998-2012 гг. 46
Табл. 22. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича на Юге России в 2004-2012 гг. 47
Табл. 23. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в регионах Юга России в 2007-2012 гг. 47
Табл. 24. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства кирпичного завода 51
Табл. 25. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича 52
Табл. 26. Характеристика производителей оборудования для производства керамического кирпича 58
Табл. 27. Средние цены приобретения керамического кирпича на Юге России в 2007-2012 гг. 61
Табл. 28. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича ЮФО по месяцам 2007-2012 гг. 62
Табл. 29. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича СКФО по месяцам 2007-2012 гг. 63
Табл. 30. Средние цены приобретения строительными организациями на рынке керамического кирпича по регионам на Юге России в 2007-2012 гг. 64
Табл. 31. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича ЮФО по месяцам 2009-2012 гг. 66
Табл. 32. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича СКФО по месяцам 2009-2012 гг. 67
Табл. 33. Сегментация потребителей керамического кирпича 69
Табл. 34. Ввод жилых площадей в регионах ЮФО в 2007-2012 гг. 73
Табл. 35. Показатели развития жилищного строительства на Юге России в 2007-2012 гг. 74
Табл. 36. Параметры поддонов для кирпича согласно ГОСТ 77
Табл. 37. Виды транспорта для перевозки кирпича 77
Табл. 38. Динамика производства кирпича и газобетона на Юге России в 2009-2012 гг. 80
Табл. 39. Плановые показатели по вводу жилья на Юге России в 2013-2015 гг. 90
Табл. 40. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья на Юге России в 2013-2015 гг. 91
Табл. 41. Прогноз роста цен и тарифов на период до 2015 года 93
Табл. 42. Прогноз ценовой динамики на рынке керамического кирпича на Юге России до 2022 г. 95
