Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка складской недвижимости России и его отдельных сегментов. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2020 г. на основе текущей динамики.
Период исследования 2012 – 2015 гг.
Актуальность исследования 2016 г.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является складская недвижимость, которая строится как под проекты «built-to-suit», так и в качестве спекулятивного предложения
Предметом исследования являются тенденции рынка складской недвижимости, основные участники: конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка складской недвижимости.
Задачи исследования:
-Описание состояния рынка складской недвижимости
-Оценка объема и потенциальной емкости рынка складской недвижимости
-STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок складской недвижимости
-Описание основных конкурентов
-Анализ отдельных региональных сегментов рынка складской недвижимости
-Характеристика основных потребителей и выявление перспективных ниш
-Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
-Выявление основных трендов потребительских предпочтений при выборе складской недвижимости
-Анализ отрасли услуг по хранению и складированию
-Составление прогноза развития рынка до 2020 года
Методологические комментарии
Основные блоки исследования:
-Обзор российского рынка складской недвижимости
-Конкурентный анализ на рынке складской недвижимости
-Анализ предложения на рынке складской недвижимости России
-Характеристики отрасли услуг по хранению и складированию
-Анализ потребления складской недвижимост
-Прогноз объема рынка и потребления складской недвижимости до 2020 года
-Рекомендации и выводы
Источники информации
Базы данных государственных органов статистики
Базы данных федеральной налоговой службы
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
Часть 1 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1.1 Основные характеристики рынка складской недвижимости
1.2. Динамика объема и емкости рынка в 2013-2015 гг.
1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок
Часть 2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
2.1. Насыщенность рынка
2.2. Крупнейшие игроки на рынке складской недвижимости
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.5. Профили основных игроков
Часть 3 АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ
3.1. Объем и динамика внутреннего предложения
3.2. Сегментация предложения складской недвижимости по регионам
Часть 4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАСЛИ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ И СКЛАДИРОВАНИЮ
4.1. Динамика сегмента хранения и складирования замороженных или охлажденных грузов
4.2. Структура сегмента хранения и складирования замороженных или охлажденных грузов
4.3. Динамика сегмента хранения и складирования прочих грузов
4.4. Структура сегмента хранения и складирования прочих грузов
Часть 5 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
5.1. Динамика объема потребления
5.2. Характеристики основных предприятий-потребителей
5.3. Анализ потребительских предпочтений
5.4. Структура рынка складской недвижимости
5.4.1. Географическая структура рынка
5.4.2. Структура рынка по отраслям потребления
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
5.6. Цены на внутреннем рынке РФ
Часть 6 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДО 2020 г.
Часть 7 РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Диаграмма 1. Объем рынка складской недвижимости 2013 - I половина 2015 гг., млн кв. м
Диаграмма 2. Распределение географии ввода складских площадей в РФ в 2014 г.
Диаграмма 3. Динамика рынка девелопмента складского сегмента коммерческой недвижимости Московского региона (прирост площадей), 2011-2014 гг.
Диаграмма 4. География распределения введенной в эксплуатацию складской недвижимости в Московском регионе в I полугодии 2015 г.
Диаграмма 5. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, % к предыдущему году, 2007- 9 мес. 2015 гг.
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2013-октябрь 2015 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Оценка качества дорог населением России, 2008-2014 гг.
Диаграмма 8. Строительство и поглощение складских площадей Московского региона, 2011-2014 гг.
Диаграмма 9. Динамика поглощения складских площадей регионов, Москвы и МО,
С-Петербурга и области, 2011-2014 гг.
Диаграмма 10. Доли рынка крупнейших операторов рынка складской недвижимости РФ, 2015 г.,%
Диаграмма 11. Распределение инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости, 2011-2014 гг.
Диаграмма 12. Географическая структура объема предложения складской недвижимости в первом полугодии 2015 г., %
Диаграмма 13. Уровень вакантных складских площадей в І полугодии 2015 г.
Диаграмма 14. Количество и средняя выручка компаний отрасли хранение и складирование замороженных и охлажденных грузов, 2012-2014 гг.
Диаграмма 15. Региональная структура выручки отрасли хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов , 2014 г., %
Диаграмма 16. Количество и средняя выручка компаний отрасли хранение и складирование прочих грузов, 2012-2014 гг.
Диаграмма 17. Региональная структура выручки отрасли хранение и складирование прочих грузов , 2014 г., %
Диаграмма 18. География сделок по аренде и продаже складской недвижимости в РФ в I половине 2015 г.
Диаграмма 19. География распределения сделок по аренде и продаже складской недвижимости в Московском регионе в полугодии 2015 г.
Диаграмма 20. Структура спроса на склады по типу арендатора, Москва, 2014г.
Диаграмма 21. Структура сделок по аренде и продаже складской недвижимости по профилю клиента, I полугодие 2015 г.
Диаграмма 22. Заявляемые ставки аренды в динамике качественных складских площадей в Московском регионе в рублевом выражении, руб. за 1 м. кв.
Диаграмма 23. Заявляемые ставки аренды в динамике качественных складских площадей в Московском регионе в долларовом выражении, долл. США за 1 м. кв.
Диаграмма 24. Прогноз уровня вакантных площадей рынка складской недвижимости в России, 2015-2020 гг.
Диаграмма 25. Прогноз динамики объема рынка складской недвижимости в России, 2015-2020 гг.
Таблица 1. Количественные показатели рынка складской недвижимости РФ в 2014 г.
Таблица 2. Количественные показатели рынка складской недвижимости РФ в I полугодии 2015 г.
Таблица 3. Количественные показатели рынка складской недвижимости класса А и В Московского региона в I полугодии 2015 г.
Таблица 4. Динамика реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения, 2015 г.
Таблица 5. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок складской недвижимости, 2015 г.
Таблица 6. Основные компании-участники рынка складской недвижимости в 2014 г.
Таблица 7. Наиболее значимые складские комплексы, введенные в эксплуатацию в 2014 г.
Таблица 8. Наиболее значимые складские комплексы, введенные в эксплуатацию в I полугодии 2015 г.
Таблица 9. Наиболее значимые складские комплексы, планируемые к вводу в эксплуатацию до конца 2015 г.
Таблица 10. Новое строительство в складском сегменте коммерческой недвижимости Москвы и Московской области за период 2011 – 2014 гг.
Таблица 11. Выручка по отрасли хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, 2012-2014 гг.
Таблица 12. Выручка по отрасли хранение и складирование прочих грузов, 2012-2014 гг.
Таблица 13. Наиболее крупные сделки аренды и купли/продажи на рынке складской недвижимости в регионах в 2014 г.
Таблица 14. Наиболее крупные сделки аренды и купли/продажи на рынке складской недвижимости в регионах в I полугодии 2015 г.
Таблица 15. Данные по тендерам по аренде складской недвижимости в октябре-декабре 2015 г.
Таблица 16. Данные по тендерам на строительство складской недвижимости в ноябре-декабре 2015 г.