Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка красок для печати полиграфической продукции в России.
Задачи исследования
Объект исследования
Рынок красок для печати полиграфической продукции в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке красочных материалов для печати полиграфической продукции и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
|
Содержание |
|
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
13 |
|
Резюме |
17 |
|
Глава 1. Методология исследования |
18 |
|
Цель исследования |
18 |
|
Задачи исследования |
18 |
|
Объект исследования |
18 |
|
Метод сбора и анализа данных |
18 |
|
Источники получения информации |
19 |
|
Объем и структура выборки |
19 |
|
Глава 2. Объем рынка красочных материалов для печати полиграфической продукции в России |
21 |
|
Объем и темпы роста рынка |
21 |
|
Объем рынка по категориям и производителям |
25 |
|
Офсетная печать |
43 |
|
Трафаретная печать |
45 |
|
Флексографическая печать |
47 |
|
Глубокая печать |
50 |
|
Цифровая печать |
53 |
|
Глава 3. Производство красочных материалов для печати полиграфической продукции в России |
65 |
|
Всего по категориям и группам |
65 |
|
Струтура по категориям и группам |
67 |
|
Офсетная печать |
68 |
|
Трафаретная УФ печать |
69 |
|
Флексографическая печать |
70 |
|
Глубокая печать |
72 |
|
Цифровая печать |
76 |
|
Информация по производителям |
77 |
|
Глава 4. Импорт в Россию и экспорт из России красочных материалов для печати полиграфической продукции |
88 |
|
Импорт по категориям и группам |
88 |
|
Офсетная печать |
92 |
|
Трафаретная печать |
101 |
|
Флексографическая печать |
107 |
|
Глубокая печать |
117 |
|
Цифровая печать |
125 |
|
Экспорт по категориям и группам |
133 |
|
Офсетная печать |
136 |
|
Трафаретная печать |
139 |
|
Флексографическая печать |
141 |
|
Глубокая печать |
145 |
|
Цифровая печать |
146 |
|
Глава 5. Потребители красочных материалов для печати полиграфической продукции |
147 |
|
Импорт |
147 |
|
Офсетная печать |
154 |
|
Трафаретная печать |
157 |
|
Флексографическая печать |
158 |
|
Глубокая печать |
162 |
|
Цифровая печать |
163 |
|
Экспорт |
165 |
|
Потребители рынка |
173 |
|
Глава 6. Уровень цен на красочные материалы для печати полиграфической продукции |
175 |
|
Глава 7. Тенденции и прогнозы развития рынка красочных материалов для печати полиграфической продукции |
182 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 83 таблицы и 60 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства красочных материалов для печати полиграфической продукции по категориям и группам в России, тонн.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства красочных материалов для печати полиграфической продукции по категориям и группам в России, $ тыс.
Таблица 3. Структура рынка красочных материалов для печати полиграфической продукции в России по категориям и производителям, тонн
Таблица 4. Структура рынка красочных материалов для печати полиграфической продукции в России по производителям, $ тыс.
Таблица 5. Объем производства красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, тонн.
Таблица 6. Объем производства красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, $ тыс.
Таблица 7. Объем производства красочных материалов для офсетной печати полиграфической продукции в России, тонн.
Таблица 8. Объем производства красочных материалов для офсетной печати полиграфической продукции в России, $ тыс.
Таблица 9. Объем производства красочных материалов для трафаретной УФ печати полиграфической продукции в России, тонн.
Таблица 10. Объем производства красочных материалов для трафаретной УФ печати полиграфической продукции в России, $ тыс.
Таблица 11. Объем производства красочных материалов для флексографической печати полиграфической продукции в России, тонн.
Таблица 12. Объем производства красочных материалов для флексографической печати полиграфической продукции в России, $ тыс.
Таблица 13. Объем производства красочных материалов для глубокой печати полиграфической продукции в России, тонн.
Таблица 14. Объем производства красочных материалов для глубокой печати полиграфической продукции в России, $ тыс.
Таблица 15. Объем производства красочных материалов для печати полиграфической продукции в России по производителям, тонн.
Таблица 16. Объем производства красочных материалов для печати полиграфической продукции в России по производителям и субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 17. Объем импорта красочных материалов для печати полиграфической продукции в Россию по категориям и группам, тонн.
Таблица 18. Объем импорта красочных материалов для печати полиграфической продукции в Россию по категориям и группам, тыс. $.
Таблица 19. Объем импорта офсетных красок для печати в Россию по группам, тонн.
Таблица 20. Объем импорта офсетных красок для печати в Россию по группам, $ тыс.
Таблица 21. Импорт офсетных красок для печати в Россию по странам происхождения и группам, тонн.
Таблица 22. Импорт офсетных красок для печати в Россию по странам происхождения и группам, тыс. $.
Таблица 23. Импорт офсетных красок для печати в Россию по производителям и группам, тонн.
Таблица 24. Импорт офсетных красок для печати в Россию по производителям и группам, $ тыс.
Таблица 25. Объем импорта трафаретных УФ красок для печати в Россию по группам, тонн.
Таблица 26. Объем импорта трафаретных УФ красок для печати в Россию по группам, $ тыс.
Таблица 27. Импорт трафаретных УФ красок для печати в Россию по странам происхождения, тонн.
Таблица 28. Импорт трафаретных УФ красок для печати в Россию по странам происхождения, тыс. $.
Таблица 29. Импорт трафаретных УФ красок для печати в Россию по производителям, тонн.
Таблица 30. Импорт трафаретных УФ красок для печати в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 31. Объем импорта флексографических красок для печати в Россию по группам, тонн.
Таблица 32. Объем импорта флексографических красок для печати в Россию по группам, $ тыс.
Таблица 33. Импорт флексографических красок для печати в Россию по странам происхождения и группам, тонн.
Таблица 34. Импорт флексографических красок для печати в Россию по странам происхождения и группам, тыс. $.
Таблица 35. Импорт флексографических красок для печати в Россию по производителям и группам, тонн.
Таблица 36. Импорт флексографических красок для печати в Россию по производителям и группам, $ тыс.
Таблица 37. Объем импорта красок глубокой печати в Россию, тонн.
Таблица 38. Объем импорта красок глубокой печати в Россию по группам, $ тыс.
Таблица 39. Импорт красок глубокой печати в Россию по странам происхождения, тонн.
Таблица 40. Импорт красок глубокой печати в Россию по странам происхождения, тыс. $.
Таблица 41. Импорт красок глубокой печати в Россию по производителям, тонн.
Таблица 42. Импорт красок глубокой печати в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 43. Объем импорта красок цифровой печати в Россию, тонн.
Таблица 44. Объем импорта красок цифровой печати в Россию по группам, $ тыс.
Таблица 45. Импорт красок цифровой печати в Россию по странам происхождения, тонн.
Таблица 46. Импорт красок цифровой печати в Россию по странам происхождения, тыс. $.
Таблица 47. Импорт красок цифровой печати в Россию по производителям, тонн.
Таблица 48. Импорт красок цифровой печати в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 49. Объем экспорта красочных материалов для печати полиграфической продукции из России по категориям и группам, тонн.
Таблица 50. Объем экспорта красочных материалов для печати полиграфической продукции из России категориям и группам, тыс. $.
Таблица 51. Объем экспорта офсетных красок для печати из России по группам, тонн.
Таблица 52. Объем экспорта офсетных красок для печати из России по группам, $ тыс.
Таблица 53. Экспорт офсетных красок для печати из России по странам назначения и группам, тонн.
Таблица 54. Экспорт офсетных красок для печати из России по странам назначения и группам, тыс. $.
Таблица 55. Экспорт офсетных красок для печати из России по производителям и группам, тонн.
Таблица 56. Экспорт офсетных красок для печати из России по производителям и группам, $ тыс.
Таблица 57. Объем экспорта трафаретных УФ красок для печати из России по группам, тонн.
Таблица 58. Объем экспорта трафаретных УФ красок для печати из России по группам, $ тыс.
Таблица 59. Экспорт трафаретных УФ красок для печати из России по странам назначения, тонн.
Таблица 60. Экспорт трафаретных УФ красок для печати из России по странам назначения, тыс. $.
Таблица 61. Экспорт трафаретных УФ красок для печати из России по производителям, тонн.
Таблица 62. Экспорт трафаретных УФ красок для печати из России по производителям, $ тыс.
Таблица 63. Объем экспорта флексографических красок для печати из России по группам, тонн.
Таблица 64. Объем экспорта флексографических красок для печати из России по группам, $ тыс.
Таблица 65. Экспорт флексографических красок для печати из России по странам назначения и группам, тонн.
Таблица 66. Экспорт флексографических красок для печати из России по странам назначения и группам, тыс. $.
Таблица 67. Экспорт флексографических красок для печати из России по производителям и группам, тонн.
Таблица 68. Экспорт флексографических красок для печати из России по производителям и группам, $ тыс.
Таблица 69. Объем экспорта красок для глубокой печати из России по группам, тонн.
Таблица 70. Объем экспорта красок для глубокой печати из России по группам, $ тыс.
Таблица 71. Объем экспорта цифровых красок для печати из России по группам, тонн.
Таблица 72. Объем экспорта цифровых красок для печати из России по группам, $ тыс.
Таблица 73. Объем импорта красочных материалов для печати полиграфической продукции в Россию по категориям, группам и получателям, тонн.
Таблица 74. Объем импорта красочных материалов для печати полиграфической продукции в Россию по категориям, группам и получателям, $ тыс.
Таблица 75. Объем экспорта красочных материалов для печати полиграфической продукции из России по категориям, группам и получателям, тонн.
Таблица 76. Объем экспорта красочных материалов для печати полиграфической продукции из России по категориям, группам и получателям, $ тыс.
Таблица 77. Крупнейшие полиграфические предприятия по тиражу.
Таблица 78. Крупнейшие издательские дома и издательско-полиграфические комплексы
Таблица 79. Крупнейшие производители упаковки.
Таблица 80. Средние цены на красочные материалы для печати полиграфической продукции в России по категориям и группам, $/кг.
Таблица 81. Средние цены на красочные материалы для печати полиграфической продукции в России по категориям и производителям, $/кг.
Таблица 82. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства красочных материалов для печати полиграфической продукции по категориям и группам в России, тонн.
Таблица 83. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства красочных материалов для печати полиграфической продукции по категориям и группам в России, $ тыс.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, тонн и %.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 3. Структура рынка офсетных красок для печати по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 4. Структура рынка офсетных красок для печати по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 5. Структура рынка трафаретных УФ красок для печати по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура рынка трафаретных УФ красок для печати по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Структура рынка флексографических красок для печати по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 8. Структура рынка флексографических красок для печати по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 9. Структура рынка красок для глубокой печати по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 10. Структура рынка красок для глубокой печати по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 11. Структура рынка красок для цифровой печати по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура рынка красок для цифровой печати по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста производства красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, тонн и %.
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста производства красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 15. Структура производства по категориям красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, % от натурального объема
Диаграмма 16. Структура производства по категориям красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, % от стоимостного объема
Диаграмма 17. Доли производителей в объёме производства красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, % от натурального объема
Диаграмма 18. Доли производителей в объёме производства красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, % от стоимостного объема
Диаграмма 19. Объем и темпы прироста импорта красочных материалов для печати полиграфической продукции в Россию, тонн., %.
Диаграмма 20. Структура импорта по категориям красочных материалов для печати полиграфической продукции в Россию, % от натурального объема
Диаграмма 21. Объем и темпы прироста импорта красочных материалов для печати полиграфической продукции в Россию, тыс. $ и %.
Диаграмма 22. Структура импорта по категориям красочных материалов для печати полиграфической продукции в Россию, % от стоимостного объема
Диаграмма 23. Объем и темпы прироста импорта офсетных красок для печати в Россию, тонн., %.
Диаграмма 24. Объем и темпы прироста импорта офсетных красок для печати в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 25. Импорт офсетных красок для печати в Россию по странам происхождения, % от натурального объема.
Диаграмма 26. Импорт офсетных красок для печати в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 27. Импорт офсетных красок для печати в Россию по производителям, % от натурального объема.
Диаграмма 28. Импорт офсетных красок для печати в Россию по производителям, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Объем и темпы прироста импорта трафаретных УФ красок для печати в Россию, тонн., %.
Диаграмма 30. Объем и темпы прироста импорта трафаретных УФ красок для печати в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 31. Импорт трафаретных УФ красок для печати в Россию по производителям, % от натурального объема.
Диаграмма 32. Импорт трафаретных УФ красок для печати в Россию по производителям, % от стоимостного объема.
Диаграмма 33. Объем и темпы прироста импорта флексографических красок для печати в Россию, тонн., %.
Диаграмма 34. Объем и темпы прироста импорта флексографических красок для печати в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 35. Импорт флексографических красок для печати в Россию по странам происхождения, % от натурального объема.
Диаграмма 36. Импорт флексографических красок для печати в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 37. Импорт флексографических красок для печати в Россию по производителям, % от натурального объема.
Диаграмма 38. Импорт флексографических красок для печати в Россию по производителям, % от стоимостного объема.
Диаграмма 39. Объем и темпы прироста импорта красок глубокой печати в Россию, тонн., %.
Диаграмма 40. Объем и темпы прироста импорта красок глубокой печати в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 41. Импорт красок для глубокой печати в Россию по странам происхождения, % от натурального объема.
Диаграмма 42. Импорт красок для глубокой печати в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 43. Импорт красок глубокой печати в Россию по производителям, % от натурального объема.
Диаграмма 44. Импорт красок глубокой печати в Россию по производителям, % от стоимостного объема.
Диаграмма 45. Объем и темпы прироста импорта красок цифровой печати в Россию, тонн., %.
Диаграмма 46. Объем и темпы прироста импорта красок цифровой печати в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 47. Импорт красок для цифровой печати в Россию по странам происхождения, % от натурального объема.
Диаграмма 48. Импорт красок для цифровой печати в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 49. Импорт красок цифровой печати в Россию по производителям, % от натурального объема.
Диаграмма 50. Импорт красок цифровой печати в Россию по производителям, % от стоимостного объема.
Диаграмма 51. Объем и темпы прироста экспорта красочных материалов для печати полиграфической продукции из России, тонн. и %.
Диаграмма 52. Структура экспорта по категориям красочных материалов для печати полиграфической продукции из России, % от натурального объема
Диаграмма 53. Объем и темпы прироста экспорта красочных материалов для печати полиграфической продукции из России, тыс. $ и %.
Диаграмма 54. Структура экспорта по категориям красочных материалов для печати полиграфической продукции из России, % от стоимостного объема
Диаграмма 55. Объем и темпы прироста экспорта офсетных красок для печати из России, тонн., %.
Диаграмма 56. Объем и темпы прироста экспорта офсетных красок для печати из России, $ тыс., %.
Диаграмма 57. Объем и темпы прироста экспорта флексографических красок для печати из России, тонн., %.
Диаграмма 58. Объем и темпы прироста экспорта флексографических красок для печати из России, $ тыс., %.
Диаграмма 59. Объем и темпы прироста рынка красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, тонн и %.
Диаграмма 60. Объем и темпы прироста рынка красочных материалов для печати полиграфической продукции в России, $ тыс. и %.
База ТОП-100 предприятий отрасли. Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка полиграфических красок в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Прогноз развития рынка полиграфии в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка полиграфии в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ потребительских предпочтений на 2025–2026 годы фиксирует окончательный разрыв с докризисной моделью потребления. На смену массовому спросу приходит модель, которую эксперты описывают как «осознанный прагматизм»: покупатель требует функциональности, экологичности и скорости, но при этом действует в условиях ограниченных бюджетов.
По итогам первого квартала 2026 г. нам все чаще поступают вопросы от клиентов — с чем связано падение или стагнация? Проанализируем ситуацию для двух флагманский направлений исследований «Смарт Консалт» - лакокрасочной промышленности и клеев, а также полимерной промышленности и пластмасс.
Статья, 29 апреля 2026
SmartConsult
Рынок порошковых красок: снижение продолжается
Порошковые покрытия наряду с другими сегментами лакокрасочных материалов второй год подряд демонстрируют падение спроса. Насколько серьезна текущая ситуация и есть ли дальнейшие перспективы развития?
По итогам 2025 года в обрабатывающей промышленности сложилась довольно сложная ситуация: сокращение объемов производства конечной продукции привело к падению спроса на лакокрасочные материалы. Так, по оценке «Смарт Консалт», потребление всех видов ЛКМ в 2025 году уменьшилось на 8-9%. Стоит отметить, что отрицательная тенденция продолжилась и по итогам 1 квартала 2026 года.
