Бизнес-план организации производства питания по нутрицевтическим технологиям: сухие смеси и энтеральное питание (c финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организации производства питания по нутрицевтическим технологиям: сухие смеси и энтеральное питание.

Продукция проекта:

•         сухие смеси;

•         энтеральное питание в упаковках 1 литр и 200 мл.

Рыночная ситуация:

1. Мировой рынок энтерального питания демонстрирует устойчивый рост, прогнозируемый на уровне ***% в год, что связано с увеличением числа хронических заболеваний и растущей потребностью в специализированном питании. Основными драйверами роста являются взрослое энтеральное питание и специализированные формулы для различных медицинских состояний. Ведущие компании активно развивают и продвигают новые продукты, что способствует увеличению осведомленности и доступности энтерального питания.

2. Рынок тендерных закупок энтерального и лечебного питания демонстрирует положительную динамику. В 1-3 квартале 2023 года сумма отыгранных тендеров составила *** млн руб., что на ***% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За последние два года наблюдается значительный рост рынка в денежном объеме, с наибольшим экстремумом роста в ***% в 1 квартале 2022 года по сравнению с 1 кварталом 2021 года.

3. Центральный федеральный округ лидирует по объему отыгранных тендеров, составляя ***% от общего объема за 1-3 квартал 2023 года. Город Москва занимает первое место среди регионов с долей в ***%. На втором месте находится Чеченская республика с долей ***%, а на третьем – Республика Саха (Якутия) с долей ***%.

4. Среди поставщиков лидирующее положение занимает ООО Малыш с объемом ***%. Следующие позиции занимают ООО ДагИнтерфуд (***%) и ООО Синтра (***%). В рейтинге продукции лидируют PKU Нутри 2 Энерджи (Нутриция) с суммой заключенных контрактов *** млн руб., Нутризон Эдваст Нутридринк (Нутриция) – *** млн руб. и Пептамен Юниор (Nestle) – *** млн руб.

5. В 2023 году розничный рынок лечебного энтерального питания России увеличился в денежном выражении на ***%, достигнув ***млрд руб. Это происходит на фоне спада натурального объема продаж на ***%, что указывает на инфляционные процессы и рост средней цены за упаковку, которая увеличилась на ***% с *** руб. в 2022 году до *** руб. в 2023 году.

6. Онлайн-продажи показали значительный рост на ***% в денежном и на ***% в натуральном выражении, достигнув доли ***% от общего объема продаж. В оффлайн-сегменте наблюдается выраженный региональный перекос: Центральный федеральный округ лидирует с *** млн уп. (*** млрд руб.), что составляет треть от общего объема оффлайн-продаж, за ним следуют Приволжский и Северо-Западный федеральные округа.

7. Рынок характеризуется высокой концентрацией: свыше ***% продаж в рублях приходится на три компании – Нутриция (***%), Эбботт (***%) и Нестле (***%). В натуральном выражении Эбботт занимает ***% рынка. Российские производители, такие как Инфаприм и «Леовит Нутрио», также демонстрируют рост, но их доля остается значительно ниже. Всего на рынке представлено *** торговых марки, и большинство из них принадлежат крупным международным корпорациям.

8. Российский рынок энтерального питания на ***% зависит от импорта, что создает значительные риски в условиях нестабильной политической обстановки и санкций. Свыше ***миллиона россиян нуждаются в энтеральном питании, и недостаток таких продуктов может ухудшить прогнозы лечения и снизить качество жизни пациентов. Обеспечение пищевой безопасности, являющееся стратегической задачей государства, требует развития отечественного производства энтерального питания. Это позволит не только снизить зависимость от импортных поставок, но и обеспечит экономическую выгоду и улучшит здоровье нации. Ожидаемый рост рынка на ***% подчеркивает высокую потребность в нутритивной поддержке и подтверждает необходимость локализации производства для удовлетворения внутреннего спроса.

Конкурентное окружение:

В сегменте «дополнительное госпитальное питание»:                                                ООО «БИОМЕДИКАЛФАРМ».

В сегменте «детское питание»: ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ» с брендом PediaSure

В сегменте «энтеральное питание»: ООО «НУТРИЦИЯ», АО «ИНФАПРИМ» и ГК B. Braun.

Маркетинговые инструменты: продвижение сайтов, участие в тендерах и государственных закупках, продажи через агрегаторы и аптечные сети, исходящая работа менеджеров с потенциальными клиентами, SMM-продвижение, POS-материалы, участие в научных конференциях и форумах, проведение обучающих семинаров и презентаций.

Финансовые показатели:

Предполагаемая доля инвестора в проекте – ***%.

Выдержки из исследования

Обзор мирового рынка энтерального питания и тенденции

Мировой рынок энтерального питания ожидает значительный рост в ближайшие годы. В 2024 году объем рынка оценивается в *** млрд $ (*** млрд руб.), и прогнозируется, что к 2029 году он достигнет 11,30 млрд $ (*** млрд руб.), что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в ***% в период с 2024 по 2029 годы. Основные факторы, способствующие этому росту, включают увеличение числа заболеваний, требующих специализированного питания, такие как рак, диабет и хронические заболевания печени.

Сегмент взрослого энтерального питания занимает крупнейшую долю рынка, что объясняется широким коммерческим предложением продуктов для взрослых и увеличением потребности в питании среди беременных женщин и пациентов с нейроваскулярными заболеваниями. Однако сегмент детского питания также демонстрирует высокий темп роста из-за увеличения числа случаев хронических заболеваний среди детей, требующих энтерального питания.

В 2023 году стандартные формулы занимали ***% доли рынка, что связано с широким ассортиментом и высокой востребованностью недорогих питательных формул. Ожидается, что сегмент специализированных формул будет демонстрировать высокий рост (CAGR ***%) из-за увеличения числа хронических заболеваний.

Онкологический сегмент занимает наибольшую долю на рынке благодаря высокой потребности в специализированном питании для онкологических больных. Гастроэнтерологические заболевания также показывают быстрый рост вследствие увеличения числа случаев среди взрослых и детей.

Учреждения длительного ухода, такие как дома престарелых и хосписы, доминируют на рынке благодаря постоянной потребности в питании для пациентов с хроническими заболеваниями. В то же время больницы продолжают увеличивать свою долю благодаря росту числа пациентов, требующих круглосуточного наблюдения и лечения в условиях стационара.

Северная Америка занимает лидирующие позиции на рынке благодаря высокой распространенности хронических заболеваний и увеличению числа пациентов, предпочитающих домашнее энтеральное питание. США, в частности, демонстрируют высокие показатели продаж благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения и росту уровня осведомленности о важности энтерального питания.

Следом за Северной Америкой идут Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. В Европе рост обусловлен аналогичными факторами, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительное влияние оказывает увеличение числа преждевременных родов и повышение расходов на здравоохранение в таких странах, как Китай, Япония и Индия.

На мировом рынке энтерального питания действуют такие крупные компании, как Abbott Laboratories, Nestlé S.A., Danone S.A., Fresenius Kabi AG и другие. Эти компании активно участвуют в разработке и продвижении новых продуктов, что способствует росту рынка. Например, компания Abbott Laboratories занимает лидирующие позиции в сегменте детского питания благодаря бренду PediaSure.

Тенденции и перспективы на мировом рынке энтерального питания:

1. Персонализированное питание. Увеличение использования клинического питания для персонализированного лечения различных заболеваний, таких как рак и муковисцидоз, способствует росту спроса на специализированные формулы.

2. Увеличение осведомленности. Инициативы по повышению осведомленности о важности энтерального питания среди пациентов и медицинских работников, способствуют улучшению рыночной ситуации и увеличению спроса на продукты энтерального питания.

3. Регулирование и возмещение затрат. В странах с развитой системой здравоохранения, таких как США и страны Европы, присутствует государственное регулирование и программы возмещения затрат на энтеральное питание, что способствует увеличению потребления данных продуктов. Однако в странах с низким уровнем дохода наблюдается недостаток финансирования и осведомленности о возможностях рынка.

Рынок тендерных закупок энтерального/лечебного питания России

Общий объём рынка лечебного/энтерального питания за весь исследуемый период составил *** млн руб. В 1-3 кв. 2023 году сумма отыгранных тендеров составила *** млн руб., что на ***% больше аналогичного периода 2022 года. За последние 2 года наблюдается положительная динамика роста рынка в денежном объёме: наибольший экстремум роста – ***% приходится на 1 кв. 2022 года. по отношению к 1 кв. 2021 года.

В целом, за весь исследуемый период, самые низкие показатели наблюдаются в 2021 году, где сумма заключённых контрактов по итогу года составила *** млн руб.

Диаграмма 1. Объем отыгранных тендеров на закупку энтерального/лечебного питания, Россия, 2020 г. – 1-3 кв. 2023 г., млн руб.

***

Общее количество тендеров за анализируемый период составило *** ед., среди которых доля заключенных контрактов более ***%.

Диаграмма 2. Структура тендеров по этапам заявок, Россия, 2020 г. – 1-3 кв. 2023 г., ед.

***

Лидером по объему отыгранных тендеров на закупку энтерального/лечебного питания по итогам 1-3 кв. 2023 года является Центральный ФО – ***% (*** млн руб.). Наименьшую долю по заключённым контрактам занимает Северо-западный ФО – ***% (*** млн руб.).

Диаграмма 3. Объем отыгранных тендеров на закупку энтерального/лечебного питания по федеральным округам, Россия, 1-3 кв. 2023 г., млн руб.

***

Анализ по регионам показал, что основная доля закупок принадлежит г. Москва – ***% (***млн руб.). На втором месте Чеченская республика с долей ***% (*** млн руб.). Третье место в ТОП Регионов с долей в ***% (*** млн руб.) приходится на Республику Саха (Якутия).

Диаграмма 4. ТОП-15 регионов по объему отыгранных тендеров на закупку энтерального/лечебного питания, Россия, 1-3 кв. 2023 г., млн руб.

***

По итогам анализа за 1-3 кв. 2023 года в рейтинге Поставщиков на первом месте находится компания ООО Малыш, чей объём составляет ***% (*** млн руб.). Второе место принадлежит ООО ДагИнтерфуд с долей ***% (*** млн руб.). Третье место занимает ООО Синтра – ***% (*** млн руб.). ТОП-15 закрывает ООО ГК МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЛО с долей ***% (*** млн руб.).

Таблица 2. ТОП-15 поставщиков по объему отыгранных тендеров на закупку энтерального/лечебного питания, Россия, 1-3 кв. 2023 г.

***

За 1-3 кв. 2023 год лидирующие позиции среди продукции «Лечебное питание» занимает PKU Нутри 2 Энерджи (Нутриция) с суммой заключённых контрактов – *** млн руб. (***%), Нутризон Эдваст Нутридринк (Нутриция) – ***млн руб. (***%) и Пептамен Юниор (Nestle) – *** млн руб. (***%).

Диаграмма 5. ТОП-15 товарных позиций в категории «Лечебное питание» по объему отыгранных тендеров, Россия, 1-3 кв. 2023 г.

***

Розничный рынок лечебного энтерального питания России

Суммарный объем продаж лечебного энтерального питания в 2023 году на российском розничном рынке (включая онлайн-продажи) составил *** млрд руб. В 2022 году этот показатель достигал *** млрд руб., за год денежный объем увеличился на ***%.

В отношении натурального объёма продаж наблюдается спад, в 2022 году было реализовано *** млн уп. энтерального питания, в то время как в 2023 году этот показатель составил *** млн уп. (***%).

Рост рублевых показателей в 2023 году при снижении натуральных объясняется в первую очередь инфляционными процессами. Средняя цена за упаковку энтерального питания в 2022 году составляла *** руб./уп., а к началу 2024 года она увеличилась на ***% и достигла *** руб./уп.

Таблица 3. Основные показатели рынка лечебного энтерального питания, Россия, 2022-2023 гг.

***

В 2023 году онлайн-формат показал рост продаж лечебного энтерального питания на ***% в денежном и на ***% в натуральном выражении. В итоге общая доля онлайн-продаж за год выросла в денежном выражении на ***%, достигнув по итогам 2023 года показателя ***%, показатель в упаковках прибавил к 2022 году ***% и в 2023 году был зафиксирован на отметке ***%.

В оффлайне наблюдается выраженный региональный перекос потребления, в частности максимальный объём реализованной продукции приходился на Центральный федеральный округ (ФО), здесь по итогам 2023 года было реализовано порядка *** млн упак. лечебного энтерального питания на сумму порядка ***млрд. руб. – это порядка трети от общего объёма соответствующего канала рынка. Второй результат у Приволжского ФО, причём с более чем двухкратным отставанием от лидера, замыкает же тройку региональных рынков Северо-Западный ФО.

Диаграмма 6. Объемы оффлайн-продаж лечебного энтерального питания на розничном рынке по федеральным округам, Россия, 2023 г.

***

Стоит отметить относительно невысокий уровень конкуренции – в 2023 году на рынке представлена продукция только восьми компаний (на одну больше, чем за аналогичный период 2022 год), причем свыше ***% продаж в рублях приходится на ТОП-3. Первое место по объемам продаж занимает компания «Нутриция» (подразделение «Данон»), на которую приходится более ***% рублевого объема рынка. На втором месте расположился «Эбботт», занимающий чуть более ***% в рублях. При этом стоит заметить, что в натуральном выражении «Эбботт» абсолютный лидер – с начала 2023 года компания реализовала *** млн упаковок, это ***% натурального объема рынка, тогда как «Нутриция» контролировала только ***% продаж. Замыкает тройку лидеров «Нестле» с долей ***% в рублях и ***% в упаковках. Российские производители энтерального питания представлены компаниями «Инфаприм» и «Леовит Нутрио», обе показывают уверенный рост: первая на ***% (в рублях), продажи второй за год выросли вообще в *** раз . Основная доля рынка в денежном и натуральном выражениях принадлежит зарубежным производителям, ***% рынка принадлежит компаниям «Данон», «Эбботт» и «Нестле».

Суммарно на розничном рынке в 2023 году присутствовало *** торговых марки лечебного энтерального питания, это на одно наименование больше, чем в 2022 году, список расширился за счёт Сенеопро Виско клиа Дисфагия, который, как следует из названия, применяется при нарушениях акта глотания. При этом суммарное количество SKU выросло на *** позиций, в 2023 году в ритейле были представлены *** товарных наименований.

Свыше ***% продаж в рублевом объеме приходится всего на две торговые марки: Педиашур производства «Эбботт» и Нутридринк компании «Нутриция» (подразделение корпорации «Данон»). Стоит отметить, что в десятке брендов, лидирующих по объёмам продаж, семь принадлежат корпорациям из ТОП-3. Отрицательную рублёвую динамику в топе показывают только три продукта. Наибольший спад в январе-октябре 2023 года зафиксирован у бренда Нутризон корпорации «Данон» (***%), коррекцией вниз характеризовались также продажи продуктов: Ресурс от «Нестле», который потерял ***% и Пептамен (***%). Лидером с точки зрения динамики в ТОР-10 стал «Фрезубин», принадлежащий «Фрезениус» и прибавивший за период ***%. Отметим так же Нутриэн от российской «Инфаприм», продажи которого выросли за год на ***%.

Таблица 4. ТОП-10 торговый марок энтерального питания по продажам на розничном рынке, Россия, январь-октябрь 2023 г.

***

В настоящее время российский рынок энтерального питания на ***% зависит от импортных продуктов. Это создает ряд проблем, таких как:

1. В условиях нестабильной политической обстановки и санкций возможны ограничения на поставки из стран Европейского Союза и США, что может привести к дефициту жизненно важных продуктов для лечебного питания.

2. Более ***миллиона россиян нуждаются в энтеральном питании, включая пациентов стационарных больниц и тех, кто находится на амбулаторном лечении. Недостаточное обеспечение энтеральным питанием ухудшает прогнозы лечения и снижает качество жизни пациентов.

Обеспечение пищевой безопасности является одной из основных стратегических задач государства. Учитывая значительную зависимость от импортных продуктов и высокую потребность в энтеральном питании, необходимо развитие отечественного производства этих продуктов.

Маркетинговые исследования указывают на рост рынка энтерального питания более чем на ***% в ближайшие годы, что свидетельствует о высокой востребованности продуктов для нутритивной поддержки в России и необходимости их локального производства для удовлетворения внутреннего спроса.

Необходимость развития российского производства энтерального питания очевидна по следующим причинам:

1. Импортозамещение. Разработка отечественных технологий и продуктов позволит снизить зависимость от импортных поставок и минимизировать риски, связанные с международными санкциями и нестабильной политической обстановкой.

2. Экономическая выгода. Развитие собственного производства создаст рабочие места, увеличит налоговые поступления и укрепит экономическую безопасность страны.

3. Обеспечение здоровья нации. Наличие доступных и качественных отечественных продуктов для лечебного питания улучшит качество медицинской помощи и здоровье населения.