Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
***
Идея проекта: организация деятельности цеха по фасовке сыров и сливочного масла под торговыми марками заказчиков и собственной торговой маркой, а также оптовая продажа сыра и сливочного масла.
Объем упаковки: от 50 гр. до 1 кг.
Организация сбыта: реализация через региональные и федеральные сети («Магнит», «X5 Retail»).
Рыночная ситуация:
1. В мире ожидается рост продаж упаковочной продукции с $*** млрд в 2021 году до $*** трлн к 2025 году. На мировом рынке более ***% гибкой тары приходится на пищевую промышленность. ***% брендов в настоящее время используют ту или иную гибкую упаковку. Кроме того, ***% брендов увеличили внедрение гибкой упаковки за последние пять лет, в то время как ***% намерены сделать это в ближайшее время. Гибкая упаковка пищевой продукции является сегодня распространенной как в зарубежных странах, так, и в России.
2. Крупнейшим потребителем упаковочной продукции в России является пищевая промышленность, которая использует более ***% общего объема потребления различных видов упаковки. Твердая и пастообразная молочная продукция упаковывается большей частью в упаковку типа флоу-пак, пластиковые стаканы и кашированную фольгу. Уход крупных иностранных корпораций с российского рынка привел к тому, что в России всю упаковку для молочной продукции будут выпускать российские компании. У отечественных производителей появилась возможность удовлетворить возросший спрос, занять освободившуюся нишу, продолжать успешно работать без иностранных партнеров. Сегодня идет активный процесс импортозамещения зарубежной упаковки за счет наличия в стране собственных производственных мощностей.
3. В 2021 году в Южном федеральном округе было произведено *** тонн рассольных сыров. В период с 2017 по 2021 год объемы производства рассольных сыров увеличились на ***%. В 2021 году в сравнении с 2019 годом объемы производства сливочного масла в Южном федеральном округе сократились на ***% и составили *** тонны, однако в сравнении с 2017 годом объемы увеличились на ***%.
4. В сети «Лента» ассортимент рассольных сыров представлен 5 российскими производителями. ***% ассортимента продукции представлены 2-мя производителями ОАО «Молзавод «Гиагинский» (Республика Адыгея) и АО «Унагранде компани» (г. Брянск). Рассольные сыры всех производителей, кроме АО «Унагранде компани», упакованы в вакуумную упаковку. Продукция АО «Унагранде компани» расфасована в три вида упаковки: термоусадочная пленка, пакет-пленка и термоформаж.
5. В Республике Адыгея деятельность по ОКВЭД 10.51.3 «Производство сыра и сырных продуктов» осуществляет *** предприятий, в том числе *** юридических лиц и *** индивидуальных предпринимателя. Большинство предприятий являются малыми и не имеют собственных линий для фасовки продукции, а в следствии, выступают потенциальной целевой аудиторией проекта.
Конкурентное окружение: ОАО МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ГИАГИНСКИЙ», ЗАО «МОЛКОМБИНАТ «АДЫГЕЙСКИЙ», ООО «АДЫГЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», ООО «ТАМБОВСКИЙ».
Маркетинговые инструменты: дизайн этикетки, сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, организация собственной сбытовой сети.
Финансовые показатели:
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
42 806 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
7,22 |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
18 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Мировая упаковочная отрасль для пищевой промышленности
Согласно исследованию консалтинговой компании Horváth & Partner AG (Швейцария), в мире ожидается рост продаж упаковочной продукции с $*** млрд в 2021 году до $*** трлн к 2025 году.
Большинство упаковочных материалов для пищевой промышленности в мире производится из не возобновляемых ресурсов, как правило, из полимеров класса полиолефинов: полиэтилена, полипропилена и их сополимеров. Полимерная упаковка, как гибкая, так и жесткая, занимает значительную долю в структуре рынка как за рубежом, так, и в России.
Диаграмма 1. Использование пищевой упаковки в мире, 2021 г., %
***
На мировом рынке более ***% гибкой тары приходится на пищевую промышленность. Эксперты прогнозируют, что глобальный рынок гибкой упаковки превысит $*** млрд к 2024 году. Согласно данным опроса американской Ассоциации гибкой упаковки, ***% брендов в настоящее время используют ту или иную гибкую упаковку. Кроме того, ***% брендов увеличили внедрение гибкой упаковки за последние пять лет, в то время как ***% намерены сделать это в ближайшее время. Гибкая упаковка пищевой продукции является сегодня распространенной как в зарубежных странах, так, и в России.
Таблица 2. Сравнительная характеристика различных упаковочных материалов
***
Основные современные тенденции развития мирового рынка гибкой упаковки в пищевой отрасли:
• ужесточение условий рынка для производителей одноразовой упаковки. Так, Ассоциацией гибкой упаковки (FPA: Flexible Packaging Award) поставлена задача скорейшей адаптации барьерных пленок под вторичную переработку, стимулируемой путем введения налога на неперерабатываемую упаковку;
• акцент на дальнейшее развитие сектора многоразовой упаковки;
• рост производства биоразлагаемой упаковки;
• увеличение числа вариантов гибкой упаковки, увеличение количества функциональных слоев, стремление к мономатериальности (часто это взаимоисключающие тренды);
• потребность в различных вариантах расфасовки, особенно мелкой, порционной;
• создание и совершенствование «умной» упаковки как части «интернета вещей», требующей, однако, использования специальных добавок и дополнительных слоев.
Российская упаковочная отрасль для молочной продукции
Состояние упаковочной отрасли в России пока отличается от общемировой. Прослеживается четкий тренд на экологичность упаковки, но с более медленной динамикой. Общая доля использования полиэтилентерефталата в производстве упаковки в России находится на критически высоком уровне – до 80%.
Диаграмма 2. Структура объемов производства упаковочной продукции, Россия, 2021 г., %
***
Крупнейшим потребителем упаковочной продукции в России является пищевая промышленность, которая использует более 50% общего объема потребления различных видов упаковки.
Жидкая молочная продукция упаковывается в 4 основных вида упаковки. В неасептическую упаковку упаковывается ***% молочной продукции, производящейся в России, или ***% от общего числа упаковок; в асептическую упаковку упаковывается порядка *** молочной продукции, что составляет *** от общего числа упаковок; в ПЭТ-бутылки – *** массы молочной продукции, или *** от общего числа упаковок; в пластиковую пленку (фин-пак) упаковывается *** молочной продукции (*** от общего числа упаковок).
Твердая и пастообразная молочная продукция упаковывается большей частью в упаковку типа флоу-пак (*** молочной продукции), пластиковые стаканы (***) и кашированную фольгу (***).
Диаграмма 3. Виды и доля различных типов упаковки в молочной индустрии, Россия, 2022 г., %
***
Рисунок 5. Использование различных типов упаковки в молочной индустрии, Россия, 2022 г.
***
В отличие от предыдущих кризисов, для которых были характерны универсальные тренды (снижение спроса, падение покупательной способности), текущая ситуация на российском рынке упаковки достаточно уникальна. На фоне западных санкций отрасль сталкивается с дефицитом упаковки (в частности, ПЭТ-упаковки, асептического картона Tetra Pak, алюминиевых крышек, влагостойких бумажных этикеток) и критически важных для ее производства добавок, специальных марок полимеров, отбеливателей, красок, клея, компонентов для производства бумаги.
На сегодняшний день на рынке производителей продуктов питания уже намечается тенденция к переходу на использование в упаковке мономатериалов. Эксперты выделяют следующие основные проблемы, сдерживающие развитие российского рынка упаковки в этом направлении:
• отсутствие системы стимулирования производителей в переходе на более простую упаковку (состав упаковки не регламентируется);
• отсутствие дифференцированного экологического сбора в зависимости от сложности переработки разных типов упаковки);
• невозможность найти на рынке упаковку лучшего состава и с нужными барьерными свойствами, но доступную по цене.
• эксперты однозначно прогнозируют дальнейшее увеличение рынка полимерной упаковки, а также рост спроса на прозрачную упаковку и упаковку определенного размера, включая рост доли малой тары и бутылок (менее 500 мл) в общем объеме потребления полимерной упаковки и рост спроса на бутылки из ПЭТ и ПЭВП в сегменте молочной и кисломолочной продукции.
По данным Минпромторга, в августе 2022 года российский рынок обеспечен нужным количеством упаковки для производства молочной продукции, дефицита не ожидается. Уход крупных иностранных корпораций с российского рынка привел к тому, что в России всю упаковку для молочной продукции будут выпускать российские компании. У отечественных производителей появилась возможность удовлетворить возросший спрос, занять освободившуюся нишу, продолжать успешно работать без иностранных партнеров. Сегодня идет активный процесс импортозамещения зарубежной упаковки за счет наличия в стране собственных производственных мощностей.
Рынок продукции проекта
В 2021 году в Южном федеральном округе было произведено 6 850,77 тонн рассольных сыров, что на 20,6% больше объемов производства 2020 года. В период с 2017 по 2021 год объемы производства рассольных сыров увеличились на 80,3%.
Диаграмма 4. Объемы производства рассольных сыров, Южный ФО, 2017-2021 г., тонн
***
Объемы производства сливочного масла в Южном федеральном округе с 2019 по 2021 год имели тенденцию к сокращению. В 2021 году в сравнении с 2019 годом объемы производства сократились на ***% и составили *** тонны, однако в сравнении с 2017 годом объемы увеличились на ***%.
Диаграмма 5. Объемы производства сливочного масла, Южный ФО, 2017-2021 г., тонн
***
Для анализа предложения рассольных сыров был отобран ассортимент продукции в сети «Лента».
Таблица 3. Ассортимент продукции в сети «Лента»
***
Ассортимент рассольных сыров представлен 5 российскими производителями. ***% ассортимента продукции представлены 2-мя производителями ОАО «Молзавод «Гиагинский» (Республика Адыгея) и АО «Унагранде компани» (г. Брянск).
Диаграмма 6. Структура ассортимента рассольных сыров по производителям, %
***
Рассольные сыры всех производителей, кроме АО «Унагранде компани», упакованы в вакуумную упаковку. Продукция АО «Унагранде компани» расфасована в три вида упаковки: термоусадочная пленка, пакет-пленка и термоформаж.
Минимальный вес упаковки составляет *** грамм, а максимальный – *** грамм.
Потенциальная целевая аудитория проекта
В Республике Адыгея по ОКВЭД 10.51 «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции» осуществляют деятельность *** предприятий, в том числе *** юридических лиц и *** индивидуальных предпринимателей. Деятельность по ОКВЭД 10.51.3 «Производство сыра и сырных продуктов» осуществляет *** предприятий, в том числе *** юридических лиц и *** индивидуальных предпринимателя. Большинство предприятий являются малыми и не имеют собственных линий для фасовки продукции, а в следствии выступают потенциальной целевой аудиторией проекта.
Таблица 4. Предприятия, которые осуществляют деятельность по ОКВЭД 10.51.3 «Производство сыра и сырных продуктов», Республика Адыгея
***
Ниже представлен профиль потенциального клиента проекта, на примере ООО «КАСКАД».
Таблица 5. Профиль потенциального клиента проекта ООО «КАСКАД»
***
Содержание |
2 |
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
6 |
Раздел 1. Описание проекта |
8 |
1.1. Идея проекта |
8 |
1.2. Продукция проекта |
8 |
1.3. Виды упаковки |
10 |
Раздел 2. Анализ рынка |
14 |
2.1. Мировая упаковочная отрасль для пищевой промышленности |
14 |
2.2. Российская упаковочная отрасль для молочной продукции |
16 |
2.3. Рынок продукции проекта |
19 |
2.4. Потенциальная целевая аудитория проекта |
22 |
Выводы |
24 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
26 |
3.1.Профили конкурентных проектов |
26 |
3.2. Ассортимент продукции конкурентных проектов |
29 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
34 |
4.1. Дизайн упаковки |
34 |
4.2. Сайт |
34 |
4.3. SEO-продвижение и контекстная реклама |
36 |
4.4. Организация собственной сбытовой сети |
37 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
38 |
5.1. Здание |
38 |
5.2. Оборудование |
39 |
5.3. Персонал |
39 |
Раздел 6. Финансовый план |
40 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
40 |
6.2. Сезонность |
42 |
6.3. Цены |
43 |
6.4. Объемы реализации |
44 |
6.5. Выручка |
45 |
6.6. Персонал |
47 |
6.7. Затраты |
48 |
6.8. Налоги |
51 |
6.9. Собственный оборотный капитал (СОК) |
51 |
6.10. Инвестиции |
53 |
6.11. Капитальные вложения |
53 |
6.12. Амортизация |
54 |
6.13. Отчет о прибыли и убытках |
55 |
6.14. Отчет о движении денежных средств |
58 |
6.15. Баланс |
60 |
6.16. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
61 |
6.17. Показатели экономической эффективности |
63 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
67 |
7.1. Анализ чувствительности |
67 |
7.2. Анализ безубыточности |
76 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
79 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Использование пищевой упаковки в мире, 2021 г., % |
14 |
Диаграмма 2. Структура объемов производства упаковочной продукции, Россия, 2021 г., % |
16 |
Диаграмма 3. Виды и доля различных типов упаковки в молочной индустрии, Россия, 2022 г., % |
17 |
Диаграмма 4. Объемы производства рассольных сыров, Южный ФО, 2017-2021 г., тонн |
20 |
Диаграмма 5. Объемы производства сливочного масла, Южный ФО, 2017-2021 г., тонн |
20 |
Диаграмма 6. Структура ассортимента рассольных сыров по производителям, % |
22 |
Диаграмма 7. Конкурентная канва по ассортиментным позициям |
31 |
Диаграмма 8. Конкурентная канва по ассортименту фасовки (различный вес) |
32 |
Рисунки |
|
Рисунок 1. Продукция проекта |
9 |
Рисунок 2. Пример упаковки сыра в вакуумный пакет |
11 |
Рисунок 3. Пример упаковки головки сыра в термоусадочный пакет |
12 |
Рисунок 4. Пример упаковки сливочного масла в кашированную фольгу |
13 |
Рисунок 5. Использование различных типов упаковки в молочной индустрии, Россия, 2022 г. |
18 |
Таблица 1. Виды термоусадочных пакетов для сыра |
12 |
Таблица 2. Сравнительная характеристика различных упаковочных материалов |
15 |
Таблица 3. Ассортимент продукции в сети «Лента» |
21 |
Таблица 4. Предприятия, которые осуществляют деятельность по ОКВЭД 10.51.3 «Производство сыра и сырных продуктов», Республика Адыгея |
23 |
Таблица 5. Профиль потенциального клиента проекта ООО «КАСКАД» |
24 |
Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ОАО МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ГИАГИНСКИЙ» |
26 |
Таблица 7. Профиль конкурентного проекта ЗАО «МОЛКОМБИНАТ «АДЫГЕЙСКИЙ» |
26 |
Таблица 8. Профиль конкурентного проекта ООО «АДЫГЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» |
27 |
Таблица 9. Профиль конкурентного проекта ООО «ТАМБОВСКИЙ» |
28 |
Таблица 10. Сводная таблица сравнения основных конкурентных проектов |
28 |
Таблица 11. Ассортимент продукции конкурентных проектов |
30 |
Таблица 12. Характеристика здания |
38 |
Таблица 13. Стоимость строительства здания |
39 |
Таблица 14. Оборудование |
39 |
Таблица 15. Штат персонала |
39 |