Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка ортодонтии в России. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2024 г.
Период исследования 2012 – 2019 гг.
Объектом исследования является рынок ортодонтии
Предметом исследования являются тенденции рынка ортодонтии, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка ортодонтии
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ортодонтии
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ортодонтии
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ортодонтии, 2012-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг ортодонтии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ортодонтии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг ортодонтии
3.1. Оценка объема потребления услуг ортодонтии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ортодонтии до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
Диаграмма 1. Виды платных стоматологических услуг, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг ортодонтии, 2012 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг ортодонтии по видам, %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг ортодонтии в РФ по регионам, %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 6. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 (9 мес.) гг., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг. (янв.-сент.),% к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (окт.) гг., %
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2019 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере ортодонтии за 2012-2019 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ортодонтии, за 2012-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ортодонтии в 2019 г.
Диаграмма 16. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка ортодонтии (ТОП-5) в России, 2012-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг ортодонтии на душу населения, 2012-2019 гг., руб./чел.
Рисунок 18. Стадия жизненного цикла рынка ортодонтии
Диаграмма 19. Значимость имиджа клиники, %
Диаграмма 20. Значимость отзывов о враче, %
Диаграмма 21. Значимость наличия сертификата у врача на оказание услуг, %
Диаграмма 22. Значимость подробности объяснения поставленного диагноза и методов лечения, %
Диаграмма 23. Значимость стоимости услуг, %
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка ортодонтии в 2020 - 2024 гг., млрд руб.
Таблица 1. Классификация ортодонтических аппаратов
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 3. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ортодонтии
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2019 гг., раз
Таблица 7. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 8. Основные компании-участники рынка услуг ортодонтии в 2019 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка ортодонтии Сеть клиник «ХХХ»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка ортодонтии Сеть клиник «ХХХ»
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка ортодонтии Сеть клиник «ХХХ»
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка ортодонтии Сеть клиник «ХХХ»
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка ортодонтии «ХХХ»
Таблица 14. Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, руб./посещение
Таблица 15. Ориентировочные цены на лечение элайнерами, руб.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг ортодонтии
Рынок стоматологических услуг в России в 2020-2024 гг., прогноз на 2025-2034 гг.
АМИКО
58 000 ₽
База данных крупнейших стоматологий в России Рейтинг ТОП-100 по выручке. 2019-2023 гг.
SYNOPSIS consulting&research
19 000 ₽
Рынок стоматологических услуг в Российской Федерации. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г.
SYNOPSIS consulting&research
29 000 ₽
Анализ рынка имплантатов для стоматологии в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
134 400 ₽
Российский рынок стоматологических услуг продолжает расти в денежном выражении. По оценкам, совокупная выручка российских компаний, работающих в сегменте стоматологических услуг и входящих в пул наблюдения статистических ведомств, по итогам 2024 года превысила 24 млрд. руб., увеличившись на 21,2% по сравнению с предыдущим годом. После снижения в 2020 году рынок быстро восстановился: в 2021–2024 годах выручка ежегодно росла примерно на 20% в год, а наиболее заметная динамика за последние годы была зафиксирована в 2021–2022 годах и в 2024 году.
Статья, 18 мая 2026
ЭКЦ "ИнвестПроект"
В 2025 г. стоматологический рынок в России вырос на 18%, а инвестиции в отрасль превысили 10,8 млрд руб.
Рынок продолжил расти за счет инфляции, несмотря на сокращение численности и доходов населения РФ
Итоги рынка стоматологии в 2025 году и перспективы развития
Статья, 20 апреля 2026
BusinesStat
В 2021-2025 гг оборот стоматологического рынка в России вырос на 52%: с 735 до 1120 млрд рублей.
Основной вклад в увеличение выручки вносит рост среднего чека.
По данным «Анализа рынка стоматологических услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2021-2025 гг оборот рынка вырос на 52%: с 735 до 1120 млрд руб. Основной вклад в увеличение выручки вносит рост среднего чека – за 2021-2025 гг стоимость стоматологического приема увеличилась на 49%. Драйвером удорожания стоматологических услуг выступает опережающий рост издержек клиник: затраты на оплату труда и импортные материалы продолжают расти на фоне валютных колебаний и логистических сложностей.
