АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в марте 2018 г.
В отчете представлен ретроспективный анализ ситуации в структуре потребления стройматериалов в жилищном строительстве в России, актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2020 г.
Проанализирована динамика жилищного строительства с 1990 по 2017 годы, проведена оценка ввода жилья с точки зрения используемых материалов стен в массовом сегменте и индивидуальными застройщиками. Представлена оценка перспективной структуры жилищного строительства в зависимости от материалов стен. Представлены прогнозы жилищного строительства в 2018-2020 гг. Приведены прогнозы динамики потребления основных видов стройматериалов.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2017 г., прогнозы до 2020 г.
Объем отчета: страниц – 31; таблиц – 10, диаграмм – 14.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий строительной индустрии: производителей кирпича, цемента, бетона и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 10 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 900 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Перечень таблиц и диаграмм 2
Аннотация 3
Резюме по отчету 4
1. Динамика жилищного строительства в России 7
2. Использование стройматериалов жилищном строительстве 8
3. Материалы, используемые в массовом строительстве 12
4. Материалы, используемые в индивидуальном строительстве 15
5. Стройматериалы в построенном жилом фонде 18
6. Производство основных видов стройматериалов 20
7. Прогноз жилищного строительства в 2018-2020 гг. 22
8. Прогнозная структура и динамика потребления материалов в строительстве 28
Информация об авторе 31
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2017 гг. 7
Рис. 2. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2016 гг. 8
Рис. 3. Динамика введенной площади жилья по материалам стен в 2009-2016 гг. 9
Рис. 4. Динамика массовой застройки жилья в России в 1991-2017 гг. 12
Рис. 5. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен у застройщиков в 2009-2016 гг. 12
Рис. 6. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен у застройщиков в 2017 г. 13
Рис. 7. Динамика индивидуальной застройки жилья в России в 1991-2017 гг. 15
Рис. 8. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в индивидуальном строительстве в 2009-2016 гг. 16
Рис. 9. Структура жилищного фонда в зависимости от материала стен в России в 2005-2016 гг. 18
Рис. 10. Динамика количества и площади строящихся жилых домов застройщиками в 2015-2018 гг. 22
Рис. 11. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от планового срока ввода в эксплуатацию (на февраль 2018 г.) 23
Рис. 12. Структура ввода жилья застройщиками в 2017 г. в зависимости от года выдачи разрешения на строительство 24
Рис. 13. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от года выдачи разрешения на строительство (на февраль 2018 г.) 24
Рис. 14. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материалов стен в 2015-2018 гг. 28
Перечень таблиц
Табл. 1. Ввод жилья в России по материалам стен в 2009-2016 гг. 8
Табл. 2. Строительство индивидуального жилья в России в зависимости от материала стен в 2013-2016 гг. 16
Табл. 3. Строительство индивидуального жилья в России в зависимости от материала стен в 2013-2016 гг. 17
Табл. 4. Распределение жилищного фонда в России по материалам стен в 2005-2016 гг. 18
Табл. 5. Производство основных видов стройматериалов в России в 2010-2017 гг. 20
Табл. 6. Ввод жилья в России по месяцам в 2012-2017 гг. и в январе-феврале 2018 гг. 25
Табл. 7. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья до 2025 г. 26
Табл. 8. Прогноз ввода жилья в России в 2018-2020 гг. (экспертная оценка) 27
Табл. 9. Количество и площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен (на февраль 2018 г.) 29
Табл. 10. Прогноз динамики потребления отдельных стройматериалов в жилищном строительстве в России в 2018-2020 гг. 30
Маркетинговое исследование «Российский рынок ДВП и MDF в 2013-январе 2020 гг.»
Бизнес Планер
24 990 ₽
Анализ российского рынка древесины прессованной в виде блоков, плит, брусьев и т.п. (ЛВЛ-брус) 2016-2019 гг. Прогноз до 2030 года
EVENTUS Consulting
78 000 ₽
Маркетинговое исследование «Российский рынок ДСП и OSB в 2013-январе 2020 гг.»
Бизнес Планер
24 990 ₽
Российский рынок систем защиты от протечки воды: тенденции и перспективы развития рынка, итоги 2018 г.
NeoAnalytics
10 000 ₽
По данным маркетингового исследования «Российский рынок ДВП и MDF/HDF в 2013-январе 2020 гг.», подготовленного Бизнес Планером в 2020 году, экспорт ДВП в периоде 2016-2019 гг. стабильно рос, в 2016 году объемы экспорта ДВП из России увеличился относительно предыдущего года на 36%, в 2017 году показатель вырос на 12% и составил почти 139 млн. м2. Объем экспорта ДВП в 2018 году так же увеличился на 15%. В 2019 году экспорт увеличился на 2,2 млн. м2.
В 2016 году экспорт ДВП средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм, вырос на 21% к уровню предыдущего 2015 г. и составил почти 16 млн. м2. По итогам 2018 года прирост объема экспорта ДВП составлял 17% (18 562тыс. м2 в 2018 году против 15 863 тыс. м2 в 2016 году). В 2019 году объем снизился примерно на 5%.
Экспорт ДВП средней плотности (MDF) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, в рассмотренном периоде стабильно рос, однако темп прироста ежегодно снижается. Так, в 2016 году объемы экспорта ДВП из России выросли относительно предыдущего года на 83%, в 2017 году показатель вырос на 41% и составил 51,6 млн. м2. По намеченной тенденции объем экспорта ДВП снова увеличился в 2018 году почти на 25%. За три года рассмотренного периода объем экспорта ДВП средней плотности (MDF) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, увеличился в 3,2 раза в 2018 году относительно 2015 и составил 64 556 106 м2 готовой продукции.
Увеличение объемов экспорта ДВП средней плотности (MDF) толщиной более 9 мм, в 2016 году составило 74% в натуральном выражении, а в стоимостном выражении в этом же году составляло 73%. В 2017 - 2019 годах по намеченной тенденции последовало увеличение объемов экспорта ДВП, почти в 1,6 раз, на 58% в 2017, на 16% в 2018 и на 13% в 2019 году в натуральном выражении.
По данным маркетингового исследования «Российский рынок ДСП и OSB в 2013-январе 2020 гг.», подготовленного Бизнес Планером в 2020 году, средняя цена на древесно-стружечные плиты по России в 2019 году составляла 10 296 руб/м3. Прирост средней цены в 2013 году составил 7%, однако, в следующем году цена незначительно снизилась, менее, чем на 0,5%, в 2015 году цена снова возросла (+6,5%) и по намеченной тенденции снизилась в 2016 году (-3,3%). Однако, в 2017 году цена резко выросла почти на 10% и составила 10 340 рублей за кубометр ДСП, в 2018 году цена снова росла, прирост среднегодовой цены составил около 7%. В 2019 году цена упала практически на 7%.
Рассматривая динамику цен на ДСП на внутреннем рынке по месяцам видно, что ежегодно цены растут. Так в январе 2017 года средняя цена древесно-стружечных плит составляла 10 132 руб./м3, в январе 2018 цена выросла на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года, в январе 2019 года прирост цены относительно января 2018 составил 196 рублей (1,9%), сокращение стоимости в аналогичном периоде 2020 года составило 5,7% относительно января 2017 года и 3,9% против января 2019 года.
В рассмотренном периоде экспортная цена древесно-стружечных плит сначала снижалась в 2014 - 2015 гг., в 2016 году выросла на 4,3% и снова снизилась на 3,7% в 2017 году. Однако в 2018 году экспортная цена древесно-стружечных плит резко возросла на почти на 48% и составила 10 989 рублей за кубометр готовой продукции. В 2019 году экспортная цена выросла до 13 496 рублей.
В январе 2017 года средняя цена древесно-стружечных плит составляла 7 006 руб./м3, в январе 2018 цена выросла на 43% относительно аналогичного периода прошлого года, в январе 2019 года прирост цены относительно 2018 составил в натуральном выражении 2 507 рублей, в аналогичном периоде 2020 года стоимость кубометра ДСП сократилась на 27% относительно предыдущего года и составила 9 233 руб./м3.
Статья, 6 декабря 2019
Компания Гидмаркет
Производство гибкой черепицы в Московской области и г. Москве растет
Наращивание объемов производства гибкой черепицы обусловлено уходом с рынка части зарубежной продукции
Производство гибкой черепицы в Московской области и г. Москве ростет. Среднегодовой темп прироста производства находится на уровне 36,2 %. По итогам 2018 г. объем производства данной продукции составил 11,7 млн кв. м, что на 14,5 % выше значений показателя 2017 г. Также объем производства в 2018 г. является максимальным в исследуемом периоде. Наращивание объемов производства гибкой черепицы обусловлено уходом с рынка части зарубежной продукции. В это время на российском рынке выросла популярность российской гибкой черепицы.
