Бизнес-план производства сыра (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ...2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА…5

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ...9

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА...9

2.2. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ...11

3. МАРКЕТИНГ...14

3.1. ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ В РОССИИ...14

3.1.1. Объем и динамика производства сыров в России в натуральном выражении...14

3.1.2. Структура производства сыров в России в натуральном выражении по федеральным округам...15

3.1.3. Структура и динамика  производства сыров в России в натуральном выражении по видам...16

3.2. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ...18

3.2.1. Цены производителей на плавленые сыры в России...18

3.2.2. Цены производителей на твердые сыры в России...20

3.2.3. Цены производителей на прочие сыры в России...22

3.2.4. Цены производителей на сырные продукты в России...24

3.2.5. Цены производителей на мягкие сыры в России...26

3.2.6. Цены производителей на полутвердые сыры в России...28

3.2.7. Цены производителей на рассольные сыры в России...30

3.2.8. Динамика средних потребительских цен на сыры сычужные твердые и мягкие в России...32

3.2.9. Потребительские цены  на сыры сычужные твердые и мягкие по федеральным округам...34

3.2.10. Динамика средних потребительских цен на плавленые сыры в России...35

3.2.11. Потребительские цены  на плавленые сыры по федеральным округам...37

3.2.12. Динамика средних потребительских цен на национальные сыры и брынзу в России...38

3.2.13. Потребительские цены  на национальные сыры и брынзу по регионам и федеральным округам...40

3.3.  ИМПОРТ СЫРОВ В РОССИИ...43

3.3.1. Объем и динамика импорта сыров в России в натуральном выражении...43

3.3.2. Структура и динамика импорта сыров в России в натуральном выражении по видам...44

3.3.3. Объем и динамика импорта сыров в России в стоимостном выражении...46

3.3.4. Структура и динамика импорта сыров в России в стоимостном выражении по видам...47

3.4. ЭКСПОРТ СЫРОВ В РОССИИ...49

3.4.1. Объем и динамика экспорта сыров в натуральном выражении...49

3.4.2. Структура и динамика экспорта сыров в России в натуральном выражении по видам...50

3.4.3. Объем и динамика экспорта сыров в России в стоимостном выражении...52

3.4.4. Структура и динамика экспорта сыров в России в стоимостном выражении по видам...53

3.5. РЫНОК СЫРА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...55

3.5.1. Объем и динамика российского рынка сыра в натуральном выражении...55

3.5.2. Структура российского рынка сыра в натуральном выражении...56

3.5.6. Ключевые тенденции российского рынка сыра...57

3.6. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РОССИИ...58

3.6.1. Объем и динамика производства молока в России в натуральном выражении...58

3.6.2. Структура производства молока в России в натуральном выражении по категориям хозяйств...59

3.6.3. Структура производства молока в России в натуральном выражении по федеральным округам...60

3.6.4. Структура производства молока в России в натуральном выражении по регионам...62

3.7. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ...64

3.7.1. Объем и динамика выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России...64

3.7.2. Структура выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам...65

3.7.3. Структура выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам...67

3.8. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ...70

3.8.1. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России...70

3.8.2. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам...71

3.8.3. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам...73

3.9. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ...76

3.9.1. Средняя численность работников в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России...76

3.9.2. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам...77

3.9.3. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам...79

3.10. ДИСТРИБУЦИЯ НА РЫНКЕ...82

4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА...84

5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ...85

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...86

6.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА...86

6.2. РЕЦЕПТУРА СЫРА...101

6.2.1. Рецептура сыра «Российский»...101

6.2.2. Характеристика сырья...101

6.3. СТРОИТЕЛЬСТВО...104

6.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ...105

6.6. ПЕРСОНАЛ...106

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...107

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ...110

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...111

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ...111

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ...111

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ...114

9.3.1. Продукция проекта и план производства...114

9.3.2. Выручка и план доходов...116

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ...120

9.4.1. Расходы на сырье...121

9.4.2. Налогообложение...122

9.4.3. Прочие текущие расходы...126

9.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА...130

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...133

9.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...135

9.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...147

9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...155

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...158

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика производства сыров в России в натуральном выражении, 2014-янв-июн 2019 гг., тонн

Диаграмма 2. Структура производства сыров в России в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 3. Структура производства сыров в России в натуральном выражении по видам, 2012-2016 год, %

Диаграмма 4. Динамика средних цен на плавленые сыры, 2014-янв-июн 2019 гг., руб. за тонну

Диаграмма 5. Цены производителей на твердые сыры, 2014-янв-июн 2019 гг., руб. за тонну

Диаграмма 6. Цены производителей на прочие сыры, 2014-2016 гг., руб. за тонну

Диаграмма 7. Цены производителей на сырные продукты, 2013-янв-июн 2018 гг., руб. за тонну

Диаграмма 8. Цены производителей на полутвердые сыры, 2017-янв-июн 2019 гг., руб. за тонну

Диаграмма 9. Цены производителей на рассольные сыры, 2017-янв-июн 2019 гг., руб. за тонну

Диаграмма 10. Потребительские цены на сыры сычужные твердые и мягкие, 2014-янв-март 2019 гг., руб. за кг

Диаграмма 11. Потребительские цены на плавленые сыры, 2014-янв-мар 2019гг., руб. за кг

Диаграмма 12. Потребительские цены на национальные сыры и брынзу, 2012-янв-июн 2018 гг., руб. за кг

Диаграмма 13. Объем и динамика импорта сыров в натуральном выражении, 2014-янв-июнь 2019 гг., тонн

Диаграмма 14. Структура импорта сыров по категориям в натуральном выражении, по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта сыров в России в стоимостном выражении, 2014-янв-июнь 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 16. Структура импорта сыров по категориям в стоимостном выражении, по странам отправления,  2018 год, %

Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта сыров в натуральном выражении, 2014-янв-июнь 2019 гг., тонн

Диаграмма 18. Структура экспорта сыров по категориям в натуральном выражении, по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта сыров в России в стоимостном выражении, 2014-янв-июнь 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 20. Структура экспорта сыров по категориям в стоимостном выражении, по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 21. Объем и динамика российского рынка сыра в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. тонн

Диаграмма 22. Структура российского рынка сыра в натуральном выражении, 2014-2018 гг., %

Диаграмма 23. Объем и динамика производства молока в России в натуральном выражении, 2014-янв-мар. 2019 гг., тыс. тонн

Диаграмма 24. Структура производства молока в России в натуральном выражении по категориям хозяйств, 2018 год, %

Диаграмма 25. Структура производства молока в России в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 26. Структура производства молока в России в натуральном выражении по регионам, 2018год, %

Диаграмма 27. Объем и динамика выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов, 2014-янв-мар 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 28. Структура выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 29. Структура выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам, янв-мар 2019 года, %

Диаграмма 30. Структура выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 31. Структура выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам, янв-мар 2019года, %

Диаграмма 32. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов, 2014-янв-мар 2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 33. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 34. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам, янв-мар 2019 года, %

Диаграмма 35. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 36. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам, янв-мар 2019 года, %

Диаграмма 37. Объем и динамика трудовых ресурсов в отрасли производства сыра и сырных продуктов, 2014-янв-март 2019 гг., тыс. чел.

Диаграмма 38. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 39. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам, янв-март 2019 года, %

Диаграмма 40. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам, 2017 год, %

Диаграмма 41. Распределение трудовых ресурсов в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам, янв-май 2018 года, %

Диаграмма 42. Структура инвестиций в проект, %

Диаграмма 43. Структура текущих затрат по проекту, %

Диаграмма 44. Структура налоговых выплат по проекту, %

Список графиков

График 1. Динамика объема производства сыров в России в натуральном выражении по видам, 2012-2016 гг., тонн

График 2. Помесячная динамика цен производителей на сыры плавленые, 2016- июн 2019 руб. за тонну

График 3. Помесячная динамика цен производителей на сыры твердые, 2016-июнь 2019руб. за тонну

График 4. Помесячная динамика цен производителей на сыры прочие, 2014-2016 гг., руб. за тонну

График 5. Помесячная динамика цен производителей на сырные продукты, 2015-янв-июн 2018 руб. за тонну

График 6. Помесячная динамика цен производителей на мягкие сыры, 2017-янв-июл 2019 руб. за тонну

График 7. Помесячная динамика цен производителей на полутвердые сыры, 2017- -июл 2019 руб. за тонну

График 8. Помесячная динамика цен производителей на рассольные сыры, 2017- июль 2019 руб. за тонну

График 9. Помесячная динамика потребительских цен на сыры сычужные твердые и мягкие, 2014—янв-март 2019 гг., руб. за кг

График 10. Динамика потребительских цен на сыры сычужные твердые и мягкие по федеральным округам, 2014-янв-мар 2019 гг., руб. за кг

График 11. Помесячная динамика потребительских цен на плавленые сыры, 2016- июн 2019 гг., руб. за кг

График 12. Динамика потребительских цен на плавленые сыры по федеральным округам, 2014-янв-мар 2019 гг., руб. за кг

График 13. Помесячная динамика потребительских цен на национальные сыры и брынзу, 2015-янв-июн 2018 гг., руб. за кг

График 14. Динамика потребительских цен на национальные сыры и брынзу по федеральным округам, 2012-янв-июн 2018 гг., руб. за кг

График 15. Динамика импортных поставок сыров в натуральном выражении по видам, 2014-янв-июнь 2019 гг., тонн

График 16. Динамика импортных поставок сыров в стоимостном выражении по видам, 2014-янв-июнь 2019 гг., тыс. долл.

График 17. Динамика экспортных поставок сыров в России в натуральном выражении по видам, 2014-янв-июнь 2019 гг., тонн

График 18. Динамика экспортных поставок сыров в России в стоимостном выражении по видам, 2014-янв-июнь 2019 гг., тыс. долл.

График 19. График вложений инвестиций в проект по периодам

График 20. План доходов по проекту

График 21. Получение и погашение кредита

График 22. Расчет точки безубыточности

График 23. Динамика выручки, затрат и прибыли по проекту

График 24. Динамика чистой прибыли по проекту

График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

График 26. NPV инвестора и недисконтированный денежный поток для инвестора

Список рисунков

Рисунок 1. Ключевые тренды на рынке сыра

Список схем

Схема 1. Каналы дистрибуции

Список таблиц

Таблица 1. Объем производства сыров в России в натуральном выражении по федеральным округам, 2014-янв-июнь 2019 гг., тонн

Таблица 2. Объем производства сыров в России в натуральном выражении по видам, 2014-2016 гг., тонн

Таблица 3. Цены производителей на плавленые сыры по федеральным округам, 2014-янв-июн 2019 гг., руб. за тонну

Таблица 4. Цены производителей на твердые сыры по федеральным округам, 2014-янв-июн 2019гг., руб. за тонну

Таблица 5. Цены производителей на прочие сыры по федеральным округам, 2014-2016 гг., руб. за тонну

Таблица 6. Цены производителей на сырные продукты по федеральным округам, 2017-янв-июн 2018 гг., руб. за тонну

Таблица 7. Цены производителей на мягкие сыры по федеральным округам, 2017-янв-июн 2019 гг., руб. за тонну

Таблица 8. Цены производителей на полутвердые сыры по федеральным округам, 2017-янв-июн 2019 гг., руб. за тонну

Таблица 9. Цены производителей на рассольные сыры по федеральным округам, 2017-янв-июн 2019 гг., руб. за тонну

Таблица 10. Потребительские цены  на сыры сычужные твердые и мягкие по федеральным округам, 2014-янв-мар 2019 гг., руб. за тонну

Таблица 11. Потребительские цены  на плавленые сыры по федеральным округам, 2012-янв-июн 2018 гг., руб. за тонну

Таблица 12. Потребительские цены  на национальные сыры и брынзу по федеральным округам, 2012-янв-июн 2018 гг., руб. за тонну

Таблица 13. Потребительские цены  на национальные сыры и брынзу по регионам, 2012-янв-июн 2018 гг., руб. за тонну

Таблица 14. Объем и динамика импорта сыров в России в натуральном выражении по видам, 2014-янв-июнь 2019 гг., тонн

Таблица 15. Объем и динамика импорта сыров в стоимостном выражении по видам, 2014-янв-июнь 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 16. Объем и динамика экспорта сыров в натуральном выражении по видам, 2014-янв-июнь 2019 гг., тонн

Таблица 17. Объем и динамика экспорта сыров в стоимостном выражении по видам, 2014-янв-июнь 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 18. Основные показатели российского рынка сыра в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тонн

Таблица 19. Объем производства молока в России в натуральном выражении по категориям хозяйств, 2014- 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 20. Объем производства молока в России в натуральном выражении по федеральным округам, 2014-янв-мар. 2019 гг., тыс. тонн

Таблица 21. Объем производства молока в России в натуральном выражении по регионам, 2014-янв-мар.2019 гг., тыс. тонн

Таблица 22. Объем выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам, 2014-янв-мар 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Объем выручки в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам, 2014-янв-мар 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам, 2014-янв-мар 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам, 2014-янв-мар 2019 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Численность работников в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по федеральным округам, 2014-янв-март 2019 гг., чел.

Таблица 27. Численность работников в отрасли производства сыра и сырных продуктов в России по регионам, 2012-янв-май 2018 гг., чел.

Таблица 28.Физико-химические требования к сыру

Таблица 29. Требования к форме, размерам и массе сыра

Таблица 30. Классы молока в зависимости от времени обесцвечивания

Таблица 31. Оценка качества молока

Таблица 32. Оценка качества молока после проведения сычужно-бродильной пробы

Таблица 33. Содержание жира в молоке

Таблица 34. Содержание безводного хлористого кальция в растворе

Таблица 35.Рецептура сыра «Российский Новый»

Таблица 36. Площадь производственного комплекса

Таблица 37. Смета на строительство производственного комплекса

Таблица 38. Технологическое оборудование для производства продукции

Таблица 39. Штатное расписание

Таблица 40. Календарный план и направления инвестиционных вложений

Таблица 41. Возможные риски и способы их предотвращения

Таблица 42. Исходные показатели по проекту

Таблица 43. Объем производства продукции

Таблица 44. Цены реализации

Таблица 45. План производства продукции

Таблица 46. Динамика выручки по проекту

Таблица 47. Затраты на сырье для производства твердого сыра

Таблица 48. Динамика налоговых выплат по проекту

Таблица 49. Объемы текущих затрат по проекту

Таблица 50. Динамика текущих затрат по проекту

Таблица 51. Обслуживание кредита

Таблица 52. Показатели эффективности для кредитора

Таблица 53. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 54. Отчет о движении денежных средств

Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 56. Показатели эффективности проекта