АМИКО Консалтинг Групп

Бизнес-план мини нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с финансовой моделью

Дата выпуска: 10 декабря 2018

Количество страниц: 155

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 76180

39 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Дата выпуска: декабрь 2018. Обновление бизнес-плана - по запросу.

Задача бизнес-плана мини НПЗ -обоснование экономической эффективности предприятия по производству нефтепродуктов.

Предполагается покупка технологической установки способной за год перерабатывать 30 000 тонн нефти.

Выпускаемая продукция – бензин, дизельное топливо, мазут.

При расчете проекта были учтены действующие ставки налогов и акцизов на данную продукцию.

Оценка привлекательности отрасли нефтепереработки:

Объемы добычи нефти в России увеличиваются ежегодно, по итогам 2017 года объем составил *** млн. тонн. При этом больше половины было отправлено на переработку.
За 9 месяцев 2018 года объем добычи нефти в России составил *** млн. тонн.
Что касается классификации, то основную долю составляет сернистая и малосернистая нефть.
По итогам 2017 года объем производства автомобильного бензина составил *** млн. тонн. Дизельного топлива *** млн. тонн. Порядка 40% от общего объема производства по двум видам топлива приходится на Приволжский федеральный округ.
В 2017 году цены производителей на бензин увеличились на ***% и достигли *** руб. за тонну, дизельное топливо подорожало до *** руб. за тонну. Наибольший рост цен наблюдается на мазут топочный до *** руб. за тонну. За январь-октябрь 2018 года цены выросли на бензин на ***%, на дизельное топливо и мазут на 37% и ***% соответственно.
Выручка в отрасли нефтепереработки в 2017 году выросла на ***% до *** трлн. руб., а за первое полугодие 2018 года показатель вырос еще на 44% к аналогичному периоду предыдущего года.

Ключевые характеристики проекта МНПЗ:

Проектная мощность завода мини НПЗ составит 30 000 тонн в год по сырью (нефть).
Предполагается покупка земли, площадью – 4,5 га.
Стоимость технической установки составит *** млн. руб., а общезаводского хозяйства – млн. руб.
Приобретаемая техническая установки позволит выпускать бензины, дизельное топливо и мазут.
Также предполагается строительство железнодорожного тупика протяженностью *** м.
Проект рассчитан на основе действующего законодательства в отношении НПЗ, а также с учетом изменений в налоговом законодательстве с января 2019 года.
В расчетах используется общая система налогообложения.
Ставка НДС – 20%, а ставка акцизов, действующая с 1 января 2019 года для бензина - *** руб. с тонны, для дизельного топлива – 8 541 руб. с тонны.

Инвестиции в мини НПЗ:

Сумма инвестиций *** млн. руб.
Заемные средства составляют -50% от суммы инвестиций.
Большая часть инвестиций приходится на закупку оборудования - ***%.
Проект демонстрирует высокие показатели эффективности и устойчивость к риску. А срок использования заемных средств всего - *** лет.

Бизнес-план состоит из маркетинговой части, производственного плана, инвестиционного плана и финансового плана.

Финансовая модель в формате Excel, полностью автоматизирована, при внесении изменений в исходные параметры модель автоматически изменяется.

Текстовая часть бизнес-плана содержит 155 страниц.

Визуальное представление информации включает:

Диаграммы – 52 шт.
Таблицы – 53 шт.
Графики – 22 шт.
Схемы – 5 шт.

Категории: Промышленность/Нефтегазовая промышленность
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ...2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...4

2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ...7

3. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ...9

3.1. ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД МНПЗ...9

3.2. ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД МНПЗ...11

3.3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА...16

3.4. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЪЕКТЕ...18

4. МАРКЕТИНГ...22

4.1. НЕФТЬ...22

4.1.1. Объем, динамика и географическая структура добычи сырой нефти в РФ...22

4.1.2. Объем, динамика и географическая структура нефти, поступившей на переработку (первичная обработка нефти)...28

4.1.3. Цены на нефть...34

4.2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН...37

4.2.1. Объем, динамика и географическая структура производства автомобильного бензина...37

4.2.2. Цены производителей на автомобильный бензин...41

4.2.3. Потребительские цены на автомобильный бензин...45

4.3. ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО...51

4.3.1. Объем, динамика и географическая структура производства дизельного топлива...51

4.3.2. Цены производителей на дизельное топливо...55

4.3.3. Потребительские цены на дизельное топливо...59

4.4. ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ...64

4.4.1. Объем, динамика и географическая структура производства топочного мазута...64

4.4.2. Цены производителей на топочный мазут...67

4.5. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ...70

4.5.1. Объем и динамика выручки в отрасли производства нефтепродуктов...70

4.5.2. Географическая структура выручки...71

4.6. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ...74

4.6.1. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом...74

4.6.2. Географическая структура выручки...75

4.7. ЭКСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ...78

4.7.1. Объем, динамика и структура экспорта нефти и нефтепродуктов в натуральном выражении...78

4.7.2. Объем, динамика и структура экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении...81

4.7. ЭКСПОРТ МОТОРНОГО БЕНЗИНА...84

4.7.1. Объем, динамика и структура экспорта моторного бензина в натуральном выражении...84

4.7.2. Объем, динамика и структура экспорта моторного бензина в стоимостном выражении...89

5. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА...94

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...94

5.2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ...97

5.3. СТРУКТУРА МИНИ НПЗ...100

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...104

6.1. ПЛОЩАДЬ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ...104

6.2. СТРОИТЕЛЬСТВО...106

6.3. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ...110

6.4. ПЕРСОНАЛ...114

6.5. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ...115

6.6. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ...117

6.7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ...119

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...122

7.1. ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ...122

7.3. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА...124

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ...125

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...127

9.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ...127

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ...127

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ...129

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ...135

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ...137

9.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА...139

9.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...141

9.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...143

9.9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...146

9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...151

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...154

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика добычи сырой нефти в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 2. Структура добычи сырой нефти по видам в натуральном выражении, 2017 год, %

Диаграмма 3. Структура добычи сырой нефти в натуральном выражении по федеральным округам,

Диаграмма 4. Структура добычи сырой нефти в натуральном выражении по субъектам РФ,

Диаграмма 5. Объем и динамика нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 6. Доля нефти, поступившей на переработку, от общего объема добычи нефти, 2012 – янв-окт 2018 гг., %

Диаграмма 7. Структура нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 8. Структура нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении по субъектам РФ,

Диаграмма 9. Динамика цен производителей на сырую нефть, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 10. Объем и динамика производства автомобильного бензина в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 11. Структура производства автомобильного бензина по видам в натуральном выражении, 2017 год, %

Диаграмма 12. Структура производства автомобильного бензина в натуральном выражении по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 13. Структура производства автомобильного бензина в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 14. Динамика цен производителей на автомобильный бензин, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 15. Динамика цен производителей на автомобильный бензин по видам, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 16. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Диаграмма 17. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин по видам, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Диаграмма 18. Объем и динамика производства дизельного топлива в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 19. Структура производства дизельного топлива по видам в натуральном выражении, 2012 – янв-окт 2018 гг., %

Диаграмма 20. Структура производства дизельного топлива в натуральном выражении по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 21. Структура производства дизельного топлива в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 22. Динамика цен производителей на дизельное топливо, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 23. Динамика цен производителей на дизельное топливо по видам, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 24. Динамика потребительских цен на дизельное топливо, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Диаграмма 25. Объем и динамика производства топочного мазута в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 26. Структура производства топочного мазута в натуральном выражении по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 27. Структура производства топочного мазута в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 28. Динамика цен производителей на топочный мазут, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 29. Объем и динамика выручки в отрасли производства нефтепродуктов в РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 30. Структура выручки в отрасли производства нефтепродуктов по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 31. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом в РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 32. Структура выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 33. Структура выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 34. Объем и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов в натуральном выражении, 2012 – янв-сен 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 35. Структура экспорта нефти и нефтепродуктов в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 36. Объем и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении, 2012 – янв-сен 2018 гг., млрд. долл.

Диаграмма 37. Структура экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 38. Объем и динамика экспорта моторного бензина в натуральном выражении, 2014 – янв-сен 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 39. Структура экспорта моторного бензина в натуральном выражении по видам, 2017 год, %

Диаграмма 40. Объем и динамика экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в натуральном выражении, 2014 – янв-сен 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 41. Структура экспорта моторного бензина в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 42. Объем и динамика экспорта моторного бензина в стоимостном выражении, 2014 – янв-сен 2018 гг., млн. долл.

Диаграмма 43. Структура экспорта моторного бензина в стоимостном выражении по видам, 2017 год, %

Диаграмма 44. Объем и динамика экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в стоимостном выражении, 2014 – янв-сен 2018 гг., млн. долл.

Диаграмма 45. Структура экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в стоимостном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 46. Структура затрат на оборудование, %

Диаграмма 47. Структура выхода готовой продукции, %

Диаграмма 48. Структура поступлений по проекту, %

Диаграмма 49. Структура текущих затрат по проекту, %

Диаграмма 50. Структура инвестиционных затрат, %

Диаграмма 51. Распределение оборотных средств по периодам планирования, тыс. руб.

Диаграмма 52. Структура налоговых выплат по проекту, %

Список графиков

График 1. Помесячная динамика добычи сырой нефти в натуральном выражении, 2016 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

График 2. Помесячная динамика нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении, 2016 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

График 3. Помесячная динамика цен производителей на сырую нефть, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 4. Динамика цен производителей на нефть по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 5. Помесячная динамика цен производителей на автомобильный бензин, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 6. Динамика цен производителей на автомобильный бензин по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 7. Помесячная динамика потребительских цен на автомобильный бензин, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./л

График 8. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

График 9. Помесячная динамика цен производителей на дизельное топливо, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 10. Динамика цен производителей на дизельное топливо по ФО, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 11. Помесячная динамика потребительских цен на дизельное топливо, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./л

График 12. Динамика потребительских цен на дизельное топливо по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

График 13. Помесячная динамика цен производителей на топочный мазут, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 14. Динамика цен производителей на топочный мазут по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 15. План загрузки мини НПЗ, %

График 16. План доходов мини НПЗ

График 17. План погашения кредита

График 18. Расчет точки безубыточности

График 19. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 20. Динамика чистой прибыли

График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

График 22. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора

Список схем

Схема 1. Конфигурация участка МНПЗ

Схема 2. Упрощенная блок схема переработки нефти

Схема 3. Упрощенная блок схема взаимодействия объектов МИНИ НПЗ

Схема 4. Примерный генеральный план комплекса

Схема 5. Схема МНПЗ

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Разрешения, лицензии, сертификаты

Таблица 2. Объем добычи сырой нефти по видам, 2017 год, тыс. тонн

Таблица 3. Объем добычи сырой нефти в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 4. Объем добычи сырой нефти в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 5. Объем нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 6. Объем нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 7. Динамика цен производителей на нефть по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Таблица 8. Объем производства автомобильного бензина по видам, 2017 год, тыс. тонн

Таблица 9. Объем производства автомобильного бензина в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 10. Объем производства автомобильного бензина в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 11. Динамика цен производителей на автомобильный бензин по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Таблица 12. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Таблица 13. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Таблица 14. Объем производства дизельного топлива по видам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 15. Объем производства дизельного топлива в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 16. Объем производства дизельного топлива в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 17. Динамика цен производителей на дизельное топливо по ФО, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Таблица 18. Динамика потребительских цен на дизельное топливо по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Таблица 19. Динамика потребительских цен на дизельное топливо по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Таблица 20. Объем производства топочного мазута в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 21. Объем производства топочного мазута в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 22. Динамика цен производителей на топочный мазут по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Таблица 23. Объем выручки в отрасли производства нефтепродуктов по федеральным округам, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Таблица 24. Объем выручки в отрасли производства нефтепродуктов по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Таблица 25. Объем выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом по федеральным округам, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Таблица 26. Объем выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Таблица 27. Объем экспорта нефти и нефтепродуктов в натуральном выражении по странам назначения, 2012 – янв-сен 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 28. Объем экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении по странам назначения, 2012 – янв-сен 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 29. Объем экспорта моторного бензина в натуральном выражении по видам, 2012 – янв-сен 2018 гг., тонн

Таблица 30. Объем экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в натуральном выражении по странам назначения, 2014 – янв-сен 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 31. Объем экспорта моторного бензина в стоимостном выражении по видам, 2012 – янв-сен 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 32. Объем экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в стоимостном выражении по странам назначения, 2014 – янв-сен 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 33. Перечень необходимого оборудования

Таблица 34. Комплектность нефтеперерабатывающей установки

Таблица 35. Прочее необходимое оборудование

Таблица 36. Затраты на возводимые здания и сооружения

Таблица 37. Штатное расписание

Таблица 38. Плановые объемы производства

Таблица 39. Средние цены реализации продукции

Таблица 40. Параметры текущих расходов по проекту

Таблица 41. Направления и объемы инвестиционных вложений в проект

Таблица 42. Оценка рисков и путей их сокращения

Таблица 43. Исходные показатели по проекту

Таблица 44. Динамика производства по проекту

Таблица 45. Распределение мазута для собственных нужд и реализации

Таблица 46. Динамика выручки по проекту

Таблица 47. Динамика текущих затрат по проекту

Таблица 48. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 49. План расчетов по кредиту

Таблица 50. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 51. Отчет о движении денежных средств

Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 53. Показатели эффективности проекта

Развернуть