Бизнес-план аптеки (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...4

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ...8

3. МАРКЕТИНГ...11

3.1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ...11

3.1.1.Численность населения...11

3.1.2. Уровень жизни населения...19

3.2. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ...24

3.3. ДИНАМИКА ЧИСЛА ЗАБОЛЕВАНИЙ...28

3.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ...31

3.4.1. Инвестиции в основной капитал...31

3.4.2. Количество работников...33

3.5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...36

3.5.1. Объем и динамика платных медицинских услуг населению...36

3.5.2. Географическая структура рынка платных медицинских услуг населению...38

3.5.3. Инфраструктура российского рынка медицинских услуг...44

3.5.4. Потребительские цены на медицинские услуги...51

3.6 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА...63

3.6.1. Состояние, структура и организация фармацевтического рынка...63

3.6.2. Мировой фармацевтический рынок...65

3.6.3. Объем и потенциал развития российского фармрынка....67

3.7. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИКИ...69

3.8 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ...74

3.9. АПТЕЧНЫЙ РЫНОК РОССИИ...76

3.9.1. Рынок розничной торговли лекарственными средствами...81

3.9.2. Инвестиции в основной капитал аптек...86

4. ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ АПТЕКИ...90

5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ АПТЕКИ...92

5.1. ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ЗАЛА АПТЕКИ...92

5.2. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ АПТЕКИ...93

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...94

6.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПТЕКИ...94

6.1.1. Отделка, ремонт и оборудование аптеки...94

6.1.2. Программное обеспечение для аптеки...96

6.2. ПЕРСОНАЛ...97

6.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ АПТЕКИ...98

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...100

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ...103

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...104

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ...104

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ...104

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ...106

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ...110

9.4.1. План расходов на закупку ассортиментного ряда...111

9.4.2. Прочие текущие расходы по проекту...112

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ...114

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...115

9.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...117

9.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...119

9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...123

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...125

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ (АПТЕКАХ)...127

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ...157

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИКАЗ N 309...161

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика численности населения России, 2012 – 2018 гг., млн. человек

Диаграмма 2. Доля женщин и мужчин в общей численности населения Российской Федерации, %

Диаграмма 3. Доля городского населения в общей численности населения Российской Федерации, %

Диаграмма 4. Распределение населения Российской Федерации по федеральным округам на 1 января 2018 года, %

Диаграмма 6. Распределение населения Российской Федерации по регионам на 1 января 2018 года, %

Диаграмма 7. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2013 – 2017 гг., рублей в месяц

Диаграмма 8. Структура денежных доходов населения, 2017 год, %

Диаграмма 9. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Индекс физического объема ВВП, 2012 – 2017 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 11. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, 2012– 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Индекс потребительских цен на товары и услуги, 2012 – 2017 гг., %

Диаграмма 13. Заболеваемость населения, случаев на 100 тыс. чел. населения, 2012-2017 гг.

Диаграмма 14. Структура заболеваемости  населения Российской Федерации социально-значимыми болезнями в 2017 году, случаев на 100 тыс. чел. населения.

Диаграмма 15. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения, 2012 – янв-сен 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 16. Структура распределения объема инвестиций в отрасли здравоохранения по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 17. Объем и динамика численности работников отрасли здравоохранения, 2012 – янв-ноя 2017 гг., чел.

Диаграмма 18. Структура распределения работников отрасли здравоохранения по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 19. Структура распределения работников отрасли здравоохранения по регионам, 2017 год, %

Диаграмма 20. Объем и динамика платных медицинских услуг населению, 2012 – янв-авг 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 21. Структура платных медицинских услуг населению по ФО, 2017 год, %

Диаграмма 22. Структура платных медицинских услуг населению по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 23. Динамика числа медицинских организаций в Российской Федерации, в 2014 – 2017 гг., ед.

Диаграмма 24. Динамика числа медицинских организаций, оказывающих помощь в стационарных условиях в России в 2012 – 2017, ед.

Диаграмма 25. Динамика числа медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (за исключением стоматологических поликлиник) в России в 2014 – 2017, ед.

Диаграмма 26. Динамика численности коечного фонда в России в 2012 – 2017 гг., тыс. штук

Диаграмма 27. Динамика численности врачей в Российской Федерации в 2014 – 2017  гг., чел.

Диаграмма 28. Динамика численности среднего медперсонала в Российской Федерации в 2014 – 2017 гг., тыс. чел.

Диаграмма 29. Мощность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (среднее число посещений в смену) по Российской Федерации в 2014 – 2017 гг., тыс. посещений

Диаграмма 30. Динамика потребительских цен на ультразвуковое исследование брюшной полости, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб.

Диаграмма 31. Динамика потребительских цен на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб.

Диаграмма 32 Объем и динамика выручки в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 2012-янв-сен 2018гг., млрд. руб.

Диаграмма 33. Структура выручки в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях по регионам, 2017 г., %

Диаграмма 34. Структура выручки в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях по федеральным округам, 2017 г., %

Диаграмма 35. Динамика количества аптечных точек в России, 2016-ноя 2018 гг., шт.

Диаграмма 36. Региональное распределение количества точек по типам аптечных учреждений, ноябрь 2018г.

Диаграмма 37. Распределение аптечных продаж, по федеральным округам

Диаграмма 38. Объем и динамика выручки розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), 2012-янв-сен 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 39. Структура выручки розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по федеральным округам, 2017 г., %

Диаграмма 40.  Структура выручки розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по федеральным округам, 2017 г., %

Диаграмма 41. Объем и динамика инвестиций в основной капитал аптек, 2012-янв-сен 2018гг., тыс. руб.

Диаграмма 42 Структура инвестиций в основной капитал аптек по регионам РФ, 2017г., %

Диаграмма 43. Структура инвестиций в основной капитал аптек по федеральным округам, 2017г., %

Диаграмма 44. Структура инвестиционных вложений, %.

Диаграмма 45. Структура затрат на оборудование, %.

Диаграмма 46. Структура текущих затрат аптеки, %

Диаграмма 47. Распределение посетителей аптек по возрасту.

Диаграмма 48. Распределение потребительских предпочтений по видам медицинской продукции

Список графиков

График 1. Динамика платных медицинских услуг населению по ФО, 2012 – янв-авг 2018 гг., тыс. руб.

График 2. Динамика цен на первичный консультативный прием у врача, 2012-янв-сент. 2018 гг., руб.

График 3. Помесячная динамика цен на первичный консультативный прием у врача, 2015- 2018 гг., руб.

График 4. Динамика потребительских цен на ультразвуковое исследование брюшной полости по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб.

График 5. Динамика потребительских цен на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб.

График 6. План доходов аптеки.

График 7. Расчет точки безубыточности

График 8. Динамика выручки, затрат и прибыли.

График 9. Динамика чистой прибыли.

График 10. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

Список таблиц

Таблица 1. Численность населения Российской Федерации по возрастным группам и типу населенного пункта на 1 января 2019 года, чел.

Таблица 2. Численность населения России по федеральным округам на 1 января 2018 года, тыс. чел.

Таблица 3. Численность населения России по федеральным округам на 1 января 2017 года, тыс. чел.

Таблица 4.  Объем среднедушевых денежных доходов по федеральным округам России, 2013-2017 гг., руб./мес.

Таблица 5. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2013-2017 гг., руб./мес.

Таблица 6. Динамика заболеваемости населения Российской Федерации  социально-значимыми болезнями, 2012-2017 гг., случаев на 100 тыс. человек населения.

Таблица 7. Объем инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения, 2012-янв-сен 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Объем и динамика численности работников отрасли здравоохранения, 2012-янв-ноя 2018 гг., чел.

Таблица 9. Объем платных медицинских услуг населению в регионах РФ, 2012-янв-авг 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Динамика потребительских цен на первичный прием у врача по федеральным округам, 2012 – янв-сен 2018 гг., руб.

Таблица 11. Динамика потребительских цен на первичный прием у врача по регионам, 2012 – янв-сен 2018 гг., руб.

Таблица 12. Динамика потребительских цен на ультразвуковое исследование брюшной полости по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб.

Таблица 13. Динамика потребительских цен на ультразвуковое исследование брюшной полости по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб.

Таблица 14. Динамика потребительских цен на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб.

Таблица 15. Динамика потребительских цен на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб.

Таблица 16. Выручка в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 2012-янв-сен 2018гг., млрд. руб.

Таблица 17. Выручка регионов в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 2012-янв-сен 2018гг., млн. руб.

Таблица 18. Выручка федеральных округов в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 2012-янв-сен 2018гг., млрд. руб.

Таблица 19. Потребительские цены на некоторые медикаменты, 2012-янв-ноя 2018, руб.

Таблица 20. Топ-15 корпораций по объему в  рублях, янв-сен 2018 г.

Таблица 21. Топ-15 брендов лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке

Таблица 22. Рейтинг аптечных сетей по итогам первых 9 месяцев 2018 года

Таблица 23. Выручка розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по субъектам РФ, 2012-янв-сен 2018 гг., млн. руб.

Таблица 24. Выручка розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по федеральным округам, 2012-янв-сен 2018 гг., млрд. руб.

Таблица 25. Объем инвестиций в основной капитал аптек по регионам РФ, 2012 - янв-сен 2018г., тыс. руб.

Таблица 26. Объем инвестиций в основной капитал аптек по федеральным округам, 2012 - янв-сен 2018г., тыс. руб.

Таблица 27. Примерные перечень и стоимость оборудования для торгового зала.

Таблица 28. Штатное расписание.

Таблица 29. Структура и площадь помещений аптеки.

Таблица 30. Направления инвестиционных вложений при открытии аптеки.

Таблица 31. Оборотные средства.

Таблица 32. Направления инвестиционных вложений в оборудование.

Таблица 33. Возможные риски и способы их предотвращения.

Таблица 34. Исходные показатели по проекту

Таблица 35. Параметры плана доходов аптеки.

Таблица 36. Динамика поступлений по проекту.

Таблица 37. План расходов на закупку ассортиментного ряда.

Таблица 38. Величина ежемесячных выбытий по проекту.

Таблица 39. Динамика постоянных расходов по проекту.

Таблица 40. Налогообложение аптеки

Таблица 41. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 42. Отчет о движении денежных средств.

Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках.

Таблица 44. Показатели эффективности проекта.

Таблица 45. Рейтинг крупнейших по выручке аптечных компаний, 2017 год, тыс. руб. .

Таблица 46. Структура покупательских расходов.

Таблица 47. Структура расходов децильных групп населения.