Типовой бизнес-план аптеки (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...4

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ...8

3. МАРКЕТИНГ...11

3.1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ...11

3.1.1.Численность населения...11

3.1.2. Уровень жизни населения...20

3.2. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ...24

3.3. ДИНАМИКА ЧИСЛА ЗАБОЛЕВАНИЙ...28

3.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЛАНЫ ПО ЕЁ МОДЕРНИЗАЦИИ...31

3.6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ...36

3.6.1. Инвестиции в основной капитал...36

3.6.2. Количество работников...39

3.7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...41

3.7.1 Платные медицинские центры и их сегментация...41

3.7.2. Объем, динамика и структура российского рынка платных медицинских услуг...42

3.7.3. Структура российского рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам...44

3.7.4. Структура платных медицинских услуг по видам деятельности...47

3.7.5. Инфраструктура российского рынка медицинских услуг...50

3.7.6. Стоимость платных медицинских услуг...59

3.8. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...61

3.8.1. Объем московского рынка платных медицинских услуг...61

3.8.2. Заболеваемость в Москве...63

3.8.3. Структура московского рынка платных медицинских услуг...66

3.8.4. Инфраструктура московского рынка платных медицинских услуг...67

3.9. РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА...80

3.9.1. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг в Санкт-Петербурге...80

3.10 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА...83

3.10.1. Состояние, структура и организация фармацевтического рынка...83

3.10.2. Мировой фармацевтический рынок...85

3.10.3. Объем и потенциал развития российского фармрынка....87

3.11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ...89

3.12. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИКИ...93

3.13 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ...98

3.14. АПТЕЧНЫЙ РЫНОК РОССИИ...101

3.14.1. Рынок розничной торговли лекарственными средствами...111

3.14.2. Инвестиции в основной капитал аптек...115

3.14.3. Рейтинг крупнейших компаний...119

4. ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ АПТЕКИ...121

5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ АПТЕКИ...123

5.1. ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ЗАЛА АПТЕКИ...123

5.2. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ АПТЕКИ...124

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...125

6.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПТЕКИ...125

6.1.1. Отделка, ремонт и оборудование аптеки...125

6.1.2. Программное обеспечение для аптеки...127

6.2. ПЕРСОНАЛ...128

6.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ АПТЕКИ...128

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...131

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ...134

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...135

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ...135

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ...135

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ...137

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ...141

9.4.1. План расходов на закупку ассортиментного ряда...141

9.4.2. Прочие текущие расходы по проекту...142

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ...145

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...146

9.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...147

9.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...149

9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...153

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...155

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ....157

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИКАЗ N 309...161

Список диаграмм

Диаграмма 1.. Динамика численности населения России, 2012-2017 гг., млн. человек

Диаграмма 2 Доля женщин в общей численности населения Российской Федерации, %

Диаграмма 3.Доля городского населения в общей численности населения Российской Федерации, %

Диаграмма 4.Распределение населения Российской Федерации по федеральным округам на 1 января 2017 года, %

Диаграмма 5. Распределение населения Российской Федерации по регионам на 1 января 2017 года, %

Диаграмма 6.Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010- 2016 гг., рублей в месяц

Диаграмма 7.Структура денежных доходов населения в 2016 году, %

Диаграмма 8. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2010 – 2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 9. Индекс физического объема ВВП, 2010 – 2016 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 10. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, 2010– 2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 11. Индекс потребительских цен, 2010 – 2016 гг., %

Диаграмма 12. Заболеваемость населения, случаев на 100 тыс. чел. населения

Диаграмма 13. Структура распределения больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ по видам заболеваний в  2016 году, %

Диаграмма 14. Динамика суммы расходов на медицинскую отрасль, %

Диаграмма 15. Динамика расходов по видам медицинской помощи, %

Диаграмма 16. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения, 2012 – янв-июнь 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Структура распределения объема инвестиций в отрасль здравоохранения по федеральным округам, 2016 год, %

Диаграмма 18. Объем и динамика численности работников отрасли здравоохранения, 2012 – янв-июль 2017 гг., чел.

Диаграмма 19. Структура распределения работников отрасли  здравоохранения по федеральным округам, 2016 год, %

Диаграмма 20. Структура рынка частной медицины, %

Диаграмма 21. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг Российской Федерации в стоимостном выражении, 2012-янв-сент. 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 22. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам в 2016 году, %

Диаграмма 23. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам за январь-сентябрь 2017 года, %

Диаграмма 24. Региональная структура рынка платных медицинских услуг в 2016 году, %

Диаграмма 25. Структура деятельности в области здравоохранения по видам в Российской Федерации в 2016 году, %

Диаграмма 26. Структура российского рынка платных медицинских услуг Российской Федерации, %

Диаграмма 27. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг в РФ, 2012-2017 (О) гг., млрд. руб.

Диаграмма 28. Динамика числа медицинских организаций в Российской Федерации, в 2014 – 2016 гг., ед.

Диаграмма 29. Динамика численности больниц в Российской Федерации в 2012 – 2016, тыс. ед.

Диаграмма 30. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в Российской Федерации в 2012 – 2016, тыс. ед.

Диаграмма 31. Динамика численности больничных коек в Российской Федерации в 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Диаграмма 32. Структура численности больничных коек по видам специализации в Российской Федерации, 2016 г, %

Диаграмма 33. Динамика численности врачей в Российской Федерации в 2010 – 2016  гг., чел.

Диаграмма 34. Динамика численности среднего медперсонала в Российской Федерации в 2010 – 2016 гг.,. чел.

Диаграмма 35. Динамика обеспеченности средним медицинским персоналом в Российской Федерации, 2012-2016(О), чел.

Диаграмма 36. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (среднее число посещений в смену) по Российской Федерации в 2012 – 2016 гг., тыс. посещений

Диаграмма 37. Динамика доли Москвы в объеме рынка платных медицинских услуг в 2012 –янв-сент. 2017 гг., %

Диаграмма 38. Объем рынка платных медицинских услуг в стоимостном выражении в 2012  - янв-сент. 2017 гг.,  млрд. руб.

Диаграмма 39. Соотношение заболеваемости по Москве и по России, случаев на 100 тыс. человек

Диаграмма 40. Динамика численности заболеваний (с диагнозом, установленным впервые) в Москве, случаев на 100 тыс. чел.

Диаграмма 41.  Структура заболеваемости по Москве по видам, 2016 г, %

Диаграмма 42. Структура деятельности в области здравоохранения по видам в Москве в 2016 году, %

Диаграмма 43.  Динамика доли Москвы в численности учреждений, оказывающих медицинскую помощь, 2012 – 2016гг., %

Диаграмма 44. Динамика численности медперсонала в г. Москва, в 2010 – 2016 гг., тыс. чел.

Диаграмма 45. Динамика численности больниц Москвы в 2010 – 2016 гг., ед.

Диаграмма 46. Динамика доли Москвы в численности амбулаторно-поликлинических учреждений в 2012– 2016 гг., %

Диаграмма 47. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в Москве в 2012 – 2016 гг., ед.

Диаграмма 48. Динамика доли Москвы в численности больничных коек в Российской Федерации в 2012 – 2016 гг., %

Диаграмма 49. Динамика численности больничных коек в Москве в 2010 – 2016 гг., тыс. штук.

Диаграмма 50. Структура численности больничных коек по видам специализации, 2016 год,%

Диаграмма 51. Динамика доли Москвы в численности врачей в Российской Федерации в

Диаграмма 52. Динамика численности врачей в Москве, 2012-2016 гг., чел.

Диаграмма 53. Динамика обеспеченности средним медицинским персоналом в Москве на 10 тыс. человек, 2012-2016 гг., человек

Диаграмма 54. Сравнительная динамика обеспеченность медицинским персоналом на 10 тыс. чел. в Российской Федерации в целом и в Москве, 2012-2016(О)

Диаграмма 55. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (среднее число посещений в смену) по Москве в 2012 – 2016 гг.

Диаграмма 56. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг в г. Санкт-Петербург, 2012-янв-сент. 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 57. Динамика численности больниц Санкт-Петербурга, 2012 – 2016 гг., ед.

Диаграмма 58. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в Санкт-Петербурге в 2012– 2016 гг., ед.

Диаграмма 59. Объем и динамика российского фармацевтического рынка в 2012-2017гг., млрд. руб.

Диаграмма 60 Объем и динамика выручки в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 2012-янв-сен 2017гг., млрд. руб.

Диаграмма 61. Структура выручки в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях по регионам, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма 62. Структура выручки в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях по федеральным округам, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма 63. Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров, 1-е полугодие 2017 г., %

Диаграмма 64. Распределение аптек и их товарооборота по федеральным округам, 1-е полугодие 2017 г., %

Диаграмма 65.Ключевые характеристики аптечного ритейла в детализации по ФО, 1-е полугодие 2017 г., %

Диаграмма 66. Количество аптек в городах-миллиониках на 01.07.2017 год

Диаграмма 67.Размер среднего чека в зависимости от товарооборота аптеки ,

Диаграмма 68.Характеристика аптечных сетей в зависимости от формы локализации,

Диаграмма 69. Долевое распределение аптек по формам собственности,

Диаграмма 70. Долевое распределение аптек по типу населенного пункта,

Диаграмма 71. Структурные характеристики аптечного рынка,

Диаграмма 72. Объем и динамика выручки розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), 2012-янв-сен и2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 73 Структура выручки розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по федеральным округам, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма 74 Структура выручки розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по федеральным округам, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма 75. Объем и динамика инвестиций в основной капитал аптек, 2012-янв-сен 2017гг.,

Диаграмма 76 Структура инвестиций в основной капитал аптек по субъектам РФ, янв-сен 2017г., %

Диаграмма 77. Структура инвестиций в основной капитал аптек по федеральным округам,

Диаграмма 78. Структура долей выручки крупнейших аптечных компаний, 2016 год, %

Диаграмма 79. Структура инвестиционных вложений, %.

Диаграмма 80. Структура затрат на оборудование, %.

Диаграмма 81. Структура текущих затрат аптеки, %

Диаграмма 82. Распределение посетителей аптек по возрасту.

Диаграмма 83. Распределение потребительских предпочтений по видам медицинской продукции.

Список графиков

График 1. Динамика цен на первичный консультативный прием у врача, 2012-янв-сент. 2017 гг., руб.

График 2. Помесячная динамика цен на первичный консультативный прием у врача, 2015-сент. 2017 гг.,  руб.

График 3. План доходов аптеки.

График 4. Расчет точки безубыточности.

График 5. Динамика выручки, затрат и прибыли.

График 6. Динамика чистой прибыли.

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

Список таблиц

Таблица 1. Численность населения Российской Федерации по возрастным группам, полу и типу населенного пункта на 1 января 2017 года, чел.

Таблица 2. Численность населения России по федеральным округам на 1 января 2017 года, тыс. чел.

Таблица 3. Численность населения России по федеральным округам на 1 января 2017 года, тыс. чел.

Таблица 4.  Объем среднедушевых денежных доходов по федеральным округам России, 2012-2016 гг., руб./мес.

Таблица 5. Объем среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2012-2016 гг., руб./мес.

Таблица 6. Общее число зарегистрированных заболеваний, 2012-2016 гг.

Таблица 7. Стоимостные нормативы Программы госгарантий  в 2016-2019 гг.

Таблица 8. Объем инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения, 2012-янв-июнь 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 9. Объем и динамика численности работников отрасли здравоохранения, 2012-янв-июль 2017 гг., чел.

Таблица 10. Объём платных медицинских услуг по федеральным округам, 2012-  янв-сент. 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Выручка в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 2012-янв-сен 2017гг., млрд. руб.

Таблица 12. Выручка регионов в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 2012-янв-сен 2017гг., млрд. руб.

Таблица 13. Выручка федеральных округов в отрасли производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 2012-янв-сен 2017гг., млрд. руб.

Таблица 14. Потребительские цены на некоторые медикаменты, 2013-янв-ноя 2017, руб.

Таблица 15. Системообразующие сделки M&A среди аптечных ритейлеров, 1-е полугодие 2017 г.

Таблица 16.Аптечные сети, сменившие форму собственности с ГУП/МУП на ООО,

Таблица 17.Аптечные сети, вышедшие в новые регионы, 1-е полугодие 2017 г.

Таблица 18 Топ-20 аптечных сетей (в градации по товарообороту за шесть месяцев 2017 года)

Таблица 19. Выручка розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по субъектам РФ, 2012-янв-сен и2017 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Выручка розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по федеральным округам, 2012-янв-сен и2017 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Объем инвестиций в основной капитал аптек по субъектам РФ,

Таблица 22. Объем инвестиций в основной капитал аптек по федеральным округам,

Таблица 23. Рейтинг крупнейших аптечных компаний, 2016 год.

Таблица 24. Примерные перечень и стоимость оборудования для торгового зала.

Таблица 25. Штатное расписание.

Таблица 26. Структура и площадь помещений аптеки.

Таблица 27. Направления инвестиционных вложений при открытии аптеки.

Таблица 28. Оборотные средства.

Таблица 29. Направления инвестиционных вложений в оборудование.

Таблица 30. Возможные риски и способы их предотвращения.

Таблица 31. Исходные показатели по проекту

Таблица 32. Параметры плана доходов аптеки.

Таблица 33. Динамика поступлений по проекту.

Таблица 34. План расходов на закупку ассортиментного ряда.

Таблица 35. Величина ежемесячных выбытий по проекту.

Таблица 36. Динамика постоянных расходов по проекту.

Таблица 37. Налогообложение аптеки

Таблица 38. Расчет безубыточного объема продаж.

Таблица 39. Отчет о движении денежных средств.

Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках.

Таблица 41. Показатели эффективности проекта.

Таблица 42. Структура покупательских расходов.

Таблица 43. Структура расходов децильных групп населения.