С 2010 по 2014 г продажи силиконов в мире выросли на 11,5%, достигнув 4,20 млн т в 2014 г. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был отмечен в 2012 г – на 3,9%, а наименьший – в 2014 г (на 1,9%).
В 2010-2014 гг страной-лидером по продажам силиконов в мире был Китай, на долю которого в среднем за период приходилось 16,9% от совокупных продаж по всем странам. Второе место по данному показателю занимали США – 13,0% всех продаж. В Германии в 2010-2014 гг было реализовано около 10,9% всех силиконов в мире.
По прогнозам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи силиконов будут продолжать расти на 2,2-3,0% ежегодно. По итогам 2019 г в мире будет продано 4,77 млн т данного товара, что превысит аналогичный показатель 2014 г на 13,6%. Рост рынка силиконов будет обусловлен в основном увеличением спроса на материалы, особенно со стороны компаний, занятых в сфере строительства, промышленности пластмасс и химической отрасли. Специалисты полагают, что именно эти сферы будут стимулировать увеличение объема рынка потребления силиконов в ближайшие годы.
«Анализ мирового рынка силиконов в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся текущие данные более чем по 100 странам мира и прогноз по 25 странам-лидерам мирового рынка силиконов.
Страны-лидеры: Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур, США, Таиланд, Турция, Франция, Чехия, Япония.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЗОРОВ И ОБЗОРОВ ПО СТРАНАМ МИРА
СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ СИЛИКОНОВ
ПРОДАЖИ СИЛИКОНОВ
БАЛАНС ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СИЛИКОНАМИ
ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКОНОВ
ИМПОРТ СИЛИКОНОВ
ЭКСПОРТ СИЛИКОНОВ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 72 ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Численность населения по странам мира, 2010-2014 гг (млн чел)
Таблица 2. Прогноз численности населения по странам мира, 2015-2020 гг (млн чел)
Таблица 3. Номинальный ВВП по странам мира, 2010-2014 гг (млрд долл США)
Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам мира, 2015-2020 гг (млрд долл США)
Таблица 5. Реальный ВВП по странам мира, 2010-2014 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Прогноз реального ВВП по странам мира, 2015-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Паритет покупательной способности в странах мира, 2010-2014 гг (единиц национальной валюты за долл США)
Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности в странах мира, 2015-2020 гг (единиц национальной валюты за долл США)
Таблица 9. Номинальный ВВП из расчета ППС по странам мира, 2010-2014 гг (млрд долл США)
Таблица 10. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС по странам мира, 2015-2020 гг (млрд долл США)
Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС по странам мира, 2010-2014 гг (тыс долл США на чел в год)
Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС по странам мира, 2015-2020 гг (тыс долл США на чел в год)
Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах по странам мира, 2010-2014 гг (% к предыдущему году)
Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах по странам мира, 2015-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 15. Продажи силиконов, Мир, 2010-2014 гг (тыс т, %)
Таблица 16. Прогноз продаж силиконов, Мир, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 17. Продажи силиконов по странам-лидерам, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 18. Прогноз продаж силиконов по странам-лидерам, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 19. Доли стран-лидеров в объеме продаж силиконов, 2010-2014 гг (%)
Таблица 20. Прогноз долей стран-лидеров в объеме продаж силиконов, 2015-2019 гг (%)
Таблица 21. Продажи силиконов на душу населения по странам-лидерам, 2010-2014 гг (кг в год)
Таблица 22. Прогноз продаж силиконов на душу населения по странам-лидерам, 2015-2019 гг (кг в год)
Таблица 23. Внешняя и внутренняя торговля силиконами, Мир, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз внешней и внутренней торговли силиконами, Мир, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 25. Доля внешней и внутренней торговли силиконами, Мир, 2010-2014 гг (%)
Таблица 26. Прогноз долей внешней и внутренней торговли силиконами, Мир, 2015-2019 гг (%)
Таблица 27. Производство силиконов, Мир, 2010-2014 гг (тыс т, %)
Таблица 28. Прогноз производства силиконов, Мир, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 29. Производство силиконов по странам-лидерам, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 30. Прогноз производства силиконов по странам мира, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 31. Доли стран-лидеров в производстве силиконов, 2010-2014 гг (%)
Таблица 32. Прогноз долей стран-лидеров в производстве силиконов, 2015-2019 гг (%)
Таблица 33. Производство силиконов на душу населения по странам-лидерам, 2010-2014 гг (кг в год)
Таблица 34. Прогноз производства силиконов на душу населения по странам-лидерам, 2015-2019 гг (кг в год)
Таблица 35. Импорт силиконов, Мир, 2010-2014 гг (тыс т, %)
Таблица 36. Прогноз импорта силиконов, Мир, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 37. Импорт силиконов по странам-лидерам, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 38. Прогноз импорта силиконов по странам-лидерам, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 39. Доли стран-лидеров в натуральном импорте силиконов, 2010-2014 гг (%)
Таблица 40. Прогноз долей стран-лидеров в натуральном импорте силиконов, 2015-2019 гг (%)
Таблица 41. Импорт силиконов по странам мира, 2010-2013 гг (т)
Таблица 42. Импорт силиконов, Мир, 2010-2014 гг (млн долл, %)
Таблица 43. Прогноз импорта силиконов, Мир, 2015-2019 гг (млн долл, %)
Таблица 44. Импорт силиконов по странам-лидерам, 2010-2014 гг (млн долл)
Таблица 45. Прогноз импорта силиконов по странам-лидерам, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 46. Доли стран-лидеров в стоимостном импорте силиконов, 2010-2014 гг (%)
Таблица 47. Прогноз долей стран-лидеров в стоимостном импорте силиконов, 2015-2019 гг (%)
Таблица 48. Импорт силиконов по странам мира, 2010-2013 гг (тыс долл)
Таблица 49. Цена импорта силиконов, Мир, 2010-2014 гг (долл за кг, %)
Таблица 50. Прогноз цены импорта силиконов, Мир, 2015-2019 гг (долл за кг, %)
Таблица 51. Цена импорта силиконов по странам-лидерам, 2010-2014 гг (долл за кг)
Таблица 52. Прогноз цены импорта силиконов по странам-лидерам, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 53. Цена импорта силиконов по странам мира, 2010-2013 гг (долл за кг)
Таблица 54. Экспорт силиконов, Мир, 2010-2014 гг (тыс т, %)
Таблица 55. Прогноз экспорта силиконов, Мир, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 56. Экспорт силиконов по странам-лидерам, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 57. Прогноз экспорта силиконов по странам-лидерам, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 58. Доли стран-лидеров в натуральном экспорте силиконов, 2010-2014 гг (%)
Таблица 59. Прогноз долей стран-лидеров в натуральном экспорте силиконов, 2015-2019 гг (%)
Таблица 60. Экспорт силиконов по странам мира, 2010-2013 гг (т)
Таблица 61. Экспорт силиконов, Мир, 2010-2014 гг (млн долл, %)
Таблица 62. Прогноз экспорта силиконов, Мир, 2015-2019 гг (млн долл, %)
Таблица 63. Экспорт силиконов по странам-лидерам, 2010-2014 гг (млн долл)
Таблица 64. Прогноз экспорта силиконов по странам-лидерам, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 65. Доли стран-лидеров в стоимостном экспорте силиконов, 2010-2014 гг (%)
Таблица 66. Прогноз долей стран-лидеров в стоимостном экспорте силиконов, 2015-2019 гг (%)
Таблица 67. Экспорт силиконов по странам мира, 2010-2013 гг (тыс долл)
Таблица 68. Цена экспорта силиконов, Мир, 2010-2014 гг (долл за кг, %)
Таблица 69. Прогноз цены экспорта силиконов, Мир, 2015-2019 гг (долл за кг, %)
Таблица 70. Цена экспорта силиконов по странам-лидерам, 2010-2014 гг (долл за кг)
Таблица 71. Прогноз цены экспорта силиконов по странам-лидерам, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 72. Цена экспорта силиконов по странам мира, 2010-2013 гг (долл за кг)
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
По данным «Анализа мирового рынка автомобильного бензина» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг его продажи в мире выросли на 12,2%: с 917 до 1 019 млн т. Ежегодно наблюдался рост продаж относительно предыдущих лет в пределах 2,0-3,2%. Лидером по объему продаж автомобильного бензина в натуральном выражении среди стран мира в 2013-2017 гг были США, на долю которых в среднем за период приходилось 35,5% общемирового показателя. Объем продаж на втором крупнейшем рынке автомобильного бензина в мире – Китае – значительно уступал США и в среднем за период составлял 11,5% общемирового показателя. Стоит отметить, что в 2013-2017 гг ни у одной страны, за исключением США и Китая, объем продаж автомобильного бензина относительно мировых продаж не превышал 10,0%. Вместе с тем доля прочих стран в продажах автомобильного бензина достаточно велика – 15,6% в 2017 г.
По данным «Анализа мирового рынка полипропилена», подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг его продажи в мире выросли на 25%: с 55 до 69 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2015 г – на 7,7%.
