В настоящее время общая протяженность эксплуатируемого трубопроводного фонда в России оценивается Минэнерго и ЦДУ ТЭК примерно в 285 тыс. км. При этом, согласно данных «Смарт Консалт», около 75% общей фонда можно считать устаревшим, т. е. введенным в эксплуатацию свыше 20 лет назад: в советское время либо в 90-е годы, которые по праву можно называть наиболее турбулентным периодом для российской экономики.
Согласно статистических данных, в 2020 году произошло около 10,5 тыс. инцидентов на нефтепромысловых трубопроводах, причем в 90% случаев причиной послужила коррозия металла. Годом ранее количество зафиксированных неисправностей было схожим — те же 10,5 тыс. А 2018 год, в свою очередь, можно считать наиболее «благополучным» - достигнута рекордно низкая отметка в 8,1 тысяч случаев. Однако и этот показатель нельзя назвать позитивным.
Ежегодно в целях предотвращения неисправностей трубопроводов нефтегазовый компании вкладывают достаточно весомые бюджеты.
Так, «Роснефть» последние пять лет активно поводит программу повышения надежности собственных трубопроводов. В 2019 году на эти цели было выделено 23 млрд руб., из которых 14,3 млрд руб. направлены на замену устаревших стальных трубопроводов, а еще 9 млрд руб. - на поддержание их эксплуатационной надежности. Было установлено 1,4 тыс. км новых трубных конструкций. Данная инициатива, по заявлению представителей компании, позволила снизить количество инцидентов в нефтепромысловых трубопроводах на треть в сравнении с 2013 годом. В планах компании на ближайшие 5 лет — снижение отказов трубопроводов еще на 20% в сравнении с уровнем 2019 года. Ожидается, что еще 10 тыс. км нефтепромысловых труб подвергнутся замене, а еще на 7 тыс. км будет проведен капитальный и текущий ремонт.
«ЛУКОЙЛ» зафиксировал снижение числа отказов нефтепроводов на 12% по итогам 2019 года вследствие замены устаревших трубопроводных конструкций на новые. Таким образом, трубопроводных фонд компании был обновлен на 2,4%. Интересно отметить, что свыше 60% инсталлированных новых труб поставлены в антикоррозионном исполнении.
Поддерживает инициативы по реновации трубопроводов и «Газпром нефть». Так, уже 6 лет компания активно работает в направлении повышения надежности собственных трубопроводов, в т.ч. улучшения экологической ситуации. В частности, реализует программу «Чистая территория», предполагающую рекультивацию нарушенных земель. Только в 2019 году компания реконструировала 110 тыс. км действующих трубопроводов. Также на 6,3 тыс. км был проведено глубинный мониторинг коррозии стальных трубных конструкций, а еще 4,2 тыс. км подверглись антикоррозийной ингибиторной защите.
Проблематика устаревания трубопроводного фонда озвучена и «Татнефтью»: эксплуатируемый фонд в настоящее время составляет 34,4 тыс. км, из которых свыше ¾ инсталлировано до 2000 года.
Таким образом, проблематика ежегодного устаревания трубопроводного зрела достаточно долго. Однако на новый уровень эта проблема вышла в 2019 году: градус накала повысился после аварии на ТЭЦ-3 «Норникеля», вследствие которой произошла крупнейшая в мире утечка нефтепродуктов.
По мнению «Смарт Консалт», в настоящее время заметен вектор на развитие инициатив по обеспечению антикоррозийных решений трубопроводов для нефтегазовой отрасли. Традиционно здесь применялась сталь, на долю которой приходилось свыше 90% общей протяженности труб, а полимерные трубы использовались как опционные решения. Для сравнения, опыт США полностью иной: в нефтегазовой индустрии успешно эксплуатируются полимерные трубы, доля которых достигает в общей протяженности трубопроводного фонда примерно 80%.
Интересно отметить, что использование полимерных трубных решений, помимо преодоления проблемы коррозии, дает более весомые, в сравнении со стальными аналогами, преимущества. К примеру, это гибкость конструкций.
Так, в мировой практике все большую популярность набирают гибкие полимерные трубы, содержащие в своем составе армирующий слой для повышения прочности конструкций.
Такие трубы изготавливаются методом экструзии с одновременным и последовательным нанесением армирующего слоя на полимерный лайнер. Хранение и поставка таких гибких полимерно-армированных труб осуществляется в специальной намотке в бухтах или на барабан.
Гибкие полимерно-армированные трубы, или ПАТ, имеют следующие преимущества:
- высокой коррозионная стойкость, а значит, более длительный гарантированный срок эксплуатации — 25-25 лет в сравнении с примерно 7-ю годами для стальных аналогов;
- высокие прочностные характеристики за счет применения внутреннего армирующего слоя, что позволяет работать с высоконапорными средами с рабочим давлением до 4/10/25 МПа;
- гибкость конструкции, что позволяет выпускать трубы с рабочей длиной до нескольких сотен метров; для сравнения, отрезки стальных труб обычно ограничиваются транспортировочной длиной в ~12 м;
- высокая скорость работ за счет соединения между собой участков трубы высокой протяженность;
- отсутствие сварных операций — монтаж труб осуществляется в «полевых» условиях путем соединения пресс-фитингами; для монтажа используется малогабаритный гидравлический пресс;
- высокая вариабельность трубных решений — возможность создания конструкций с повышенными теплоизоляционными свойствами; другой вариант решения — применение кабелей, вшитых во внутренние слои полимера, для электрообогрева трубы, что особенно актуально для условий Крайнего Севера;
- стойкость к агрессивным и абразивным средам.
Помимо этого, особенным преимуществом использования труб можно считать возможность укладки трубопровода в особенно сложных ландшафтах, в т.ч. на заболоченных территория и в водных средах. А использование полиэтилена трубных марок (PE-100, PE-RT) позволяет сохранять работоспособность конструкции даже при низких температурах (до -60 градусов Цельсия), что особенно востребовано в условиях Крайнего Севера.
Все эти преимущества, по мнению представителей отрасли, позволяют сократить стоимость эксплуатации нефтепромыслового трубопровода в 2-3 раза на протяжении всего жизненного цикла.
Какова же особенность российского рынка гибких полимерно-армированных труб? На самом деле, его практически нет, а точнее, он находится на начальном этапе своего активного развития. По данным «Смарт Консалт», в настоящее время лишь единицы инновационно-ориентированных предприятий освоили опытное и/или серийное производство подобных конструкций.
Среди пионеров отрасли можно отметить, прежде всего, ООО «НордВест» (Псковская область, Великие Луки), которая ведет свою деятельность по стопам ранее ликвидированного предприятия «ПсковГеоКабель». ООО «НордВест» осуществляет выпуск труб СТВ — т. н. систем трубных высоконапорных. Конструктивные особенности продукции заключаются в использовании в качестве армирующего слоя стальных лент в спирально-перекрестной намотке.
Со слов Соколова Андрея Анатольевича, коммерческого директора «НордВест», активное развитие рынка гибких ПАТ неизбежно. Успешный опыт США красноречиво говорит о востребованности подобных конструкций в нефтегазе. Способствует этом и глобальный вектор на импортозамещение, когда проникновение зарубежных технологий на российский рынок достаточно затруднительно, вследствие чего отечественные изготовители получают фору для собственного роста. При этом, как отмечает Андрей Анатольевич, российские производители зарубежный опыт берут лишь за базу, разрабатывая при этом собственные инновационные решения, адаптированные под более суровые условия отечественного нефтегаза. При этом, ключевым барьером, препятствующему развитию рынка в текущих условиях, можно считать отсутствие нормативно-технической документации — отраслевых стандартов (ГОСТа).
В числе лидеров рынка — пермская компания ООО «Технология Композитов», с 2019 года вошедшая в структуру Группы «Полипластик». Предприятие является разработчиком и изготовителем гибкой трубы ТМ «ANACONDA» - многослойной конструкции из полиэтилена, армированных полимерными нитями. Разработки предприятия пошли дальше: летом 2019 года введена в эксплуатацию линия по изготовлению гибких ПАТ второго, усовершенствованного, поколения под Торговой Маркой «ANACONDA+». Отличительной чертой конструкции является выполнение армирующего слоя из импрегнированного стеклоровинга, что позволяет повысить прочность конструкции и увеличить максимальное давление рабочих сред с 4 до 10 или даже 21 МПа.
По мнению Ивашкина Павла Борисовича, директора ООО «Технология Композитов», спрос на композитные и полимерные трубы в целом и гибкие ПАТ в частности во всем мире неуклонно растет. Общая протяженность трубопроводов, изготовленных из полимерных материалов, в настоящее время достигает десятки тысяч километров. На сегодняшний день наибольшим спросом у нефтедобывающих компаний пользуются трубы для:
- внутрипромысловых трубопроводов — их объем продаж достигает 300 тыс. тонн в год;
- насосно-компрессорные трубы (НКТ) с примерным объемом продаж в 240 тыс. тонн в год;
- композитные конструкционные материалы, продажи которых оцениваются примерно в 3,5 тыс. тонн в год.
Так, по сведениям Павла Борисовича, гибкие ПАТ наибольшим образом повысили свою популярность в ведущих нефтегазоносных странах: помимо США, это, прежде всего, Канада, Китай, а также страны Ближнего Востока. Для сравнения: на долю России приходится не более 3% общего объема мирового рынка композитных трубных решений. В прочих секторах полимерных трубных решений — схожие ситуации.
В числе новых и весьма активных игроков отрасли — молодое развивающееся предприятие «Мимир Инжиниринг». В своем бэкграунде компания полагается на многолетний опыт высокотехнологичного инжиниринга в нефтегазовой отрасли, а с 2020 года осуществляет выпуск труб собственной разработки в партнерстве с АО «Завод полимерных труб» (трубы ТМ «ТВЭЛ»).
Со слов собственника и руководителя предприятия Бабенко Никиты Геннадьевича, масштабы перспектив спроса на гибкие ПАТ переоценить трудно. Уже сейчас потребность рынка в 10-кратном размере опережает фактические объемы продаж. Но препятствует их росту по очевидным причинам «пробелы» в законодательстве.
Со слов Никиты Геннадьевича, производство гибких ПАТ является высокотехнологичным, в связи с этим его освоение возможно при содействии представителей научного сообщества, требуется соответствующая компетенция. В связи с этим рынок гибких ПАТ в настоящее время находится на витке классического цикла внедрения инноваций.
При этом Никита Геннадьевич уверен в дальнейшей перспективности развития гибких ПАТ и ожидает увеличения действующих производств как минимум в двухкратном размере в горизонте планирования 3-4 лет. Со слов руководителя «Мимир Инжиниринг», игроки отрасли конкуренции не страшатся: места на рынке хватит всем. А активное развитие нефтегазовыми компаниями шельфовых проектов будет требовать от рынка инновационных трубных решений.
Среди производителей также выделяется тульский завод «Энергомаш-ВТС». Запуск линии по производству гибких ПАТ состоялся недавно, в декабре 2020 года. Предприятие предлагает к приобретению высоконапорные конструкции, армированные стальными либо ПВХ лентами. По мнению генерального директора Пашкова Дениса Станиславовича, потенциал рынка весьма велик и оценивается в несколько тысяч километров в год. Уже сейчас нефтегазовые компании смогли в позитивном ключе оценить выгоды от применения гибких ПАТ на нефтепромысловых объектах.
Среди других активных игроков рынка можно выделить компании ООО «Полимак» (Свердловская область) и ООО «Реммаш-Сервис» (Самарская область). Компании являются устоявшимися игроками отрасли, предлагая использовать гибкие ПАТ как конструкции для оснащения выкидных трубопроводов на промысловых объектах.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что представители отрасли единогласно говорят об основной проблематике рынка — отсутствии нормативной базы, регламентирующей разработку и изготовление, а также применение гибких ПАТ на объектах нефтегазового сектора.
Однако активность в этом направлении ведется. Со слов директора ООО «Технология Композитов» Ивашкина Павла Борисовича, в начале января 2021 года при участии уполномоченных представителей Правительства РФ проведено расширенное отраслевое совещание, на котором были рассмотрены вопросы разработки необходимых нормативно-технических документов и наличия необоснованных требований, препятствующих применению полимерных труб в нефтегазовой отрасли. По итогам встречи под эгидой Минэнерго России создана межведомственная рабочая группа для разработки и подготовки необходимых решений. В качестве нормативной базы используются международный стандарт ISO/TS 18226 и отраслевой стандарт американского института нефти API 15S. По мнению представителей отрасли, данные стандарты должны быть приняты за основу при разработке национальных стандартов РФ с учетом климатических и географических особенностей, а также технических и (или) технологических особенностям в Российской Федерации (ст. 15 и 17 ФЗ-162 «О стандартизации в РФ»).