РБК Исследования рынков

Российский рынок коллекторских услуг в 2012-2013 гг., прогноз до 2016 г.

Дата выпуска: 20 июня 2013

Количество страниц: 204

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47784

55 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено описанию рынка коллекторских услуг в России. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка и прогноз его развития до 2016 года. Отчет включает краткое описание прогнозной модели и этапов развития рынка, приводится структура рынка. Отдельное внимание уделено тенденциям и стимулам развития рынка, а также сдерживающим рост факторам до 2016 года. Оценка качественных и количественных показателей развития рынка осуществлялась методом Дельфи с привлечением широкого круга экспертов коллекторской отрасли и банковской сферы.

Отдельный раздел посвящен описанию мирового рынка коллекторских услуг, описанию страновой специфики, а также основных тенденций развития мирового рынка.
Особое внимание уделено правовым вопросам коллекторского рынка.

Раздел выбор коллекторского агентства содержит общие рекомендации по принципам выбора коллекторского агентства, уровне среднерыночных ставок на услуги взыскателей.

В рамках исследования был проведен интернет-опрос для выявления мнения граждан о формах и методах работы коллекторских компаний. Также был проведен углубленный опрос среди тех, кто имел опыт взаимодействия с коллекторами. Результаты опроса приведены в соответствующем разделе исследования.

Отчет включает в себя профили крупнейших игроков. Профили содержат краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, финансовые показатели, имена руководителей, контакты и иную информацию о компаниях, работающих на рынке.

Категории: Услуги для бизнеса/Банковские, финансовые услуги/Коллекторские услуги
Россия

Развернуть

Содержание

АННОТАЦИЯ				2
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ				3
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ				4
Список диаграмм				12
Список таблиц				14
Резюме				16
Макроэкономический прогноз развития мировой и российской экономики				17
	Прогноз развития мировой экономики в 2012-2015 гг.			17
	Основные макроэкономические сценарии развития экономики России в 2013-2016 гг.			18
Международный опыт коллекторской деятельности				23
	Международная практика регулирования коллекторской деятельности			23
	Деловая практика			25
	Организации по защите прав дебиторов			27
	Глобальные игроки			28
	Страновые оценки			31
	Тенденции мирового рынка			33
	Механизм трансграничного взыскания долгов			33
	Рынок коллекторских услуг в странах СНГ			36
		Украина		36
		Казахстан		37
		Беларусь		38
		Армения, Грузия, Азербайджан		39
Общая характеристика коллекторского рынка				40
	Краткое описание и история создания			40
	Основные типы коллекторских агентств			42
	Антиколлекторская деятельность			43
	Ассоциации коллекторов			44
	Слияния, поглощение и членство в профессиональных организациях			48
Законодательное обеспечение деятельности коллекторских агентств				53
	Действующее законодательство, регулирующее коллекторскую деятельность			53
		Нормы законодательства, защищающие права заемщика		55
	Практика правоприменения			56
		Законность передачи прав требования		56
		Последствия для коллекторской деятельности		58
		Найм сотрудников в коллекторское агентство		59
		Правовая статистика		60
		Условия для взаимодействия коллекторов с банками		62
		Акция прощения долгов коллекторами		63
		Защита репутации коллекторских агентств		63
	Планируемое изменение законодательства			63
		Закон "О коллекторской деятельности"		65
		Закон "О потребительском кредите"		67
		Закон "О банкротстве физических лиц"		67
		Закон "О финансовом омбудсмене"		68
		Поправки в финансовые статьи Гражданского Кодекса		70
		Взыскание государственной задолженности		70
		Финансовый мегарегулятор		70
Структура и объем рынка коллекторских услуг				71
	Сегменты рынка коллекторского рынка			71
		Банковский сегмент		73
		Долги в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ)		79
		Долги перед телекоммуникационными компаниями		80
		Долги перед страховыми компаниями		81
		Сегмент микрокредитования		81
		Корпоративное коллекторство		82
			Факторинг	83
			Долги перед лизинговыми компаниями	85
		Сегмент долгов в области электронных платежей WebMoney		85
	Оценка объема рынка и прогноз развития			85
	Основные тенденции и проблемы рынка: прогноз до 2016 года			90
	Приоритеты менеджмента коллекторских компаний			94
Выбор коллекторского агентства				96
	Факторы выбора коллекторского агентства			96
	Стоимость коллекторских услуг			97
		Аутсорсинг		97
		Уступка долгов		97
	Этапы работы по взысканию, эффективность коллекторской деятельности			98
Результаты интернет-опроса				101
	Отношение к коллекторским агентствам			101
	Опыт взаимодействия с коллекторами			102
	Структура коллекторской задолженности			104
	Причина невыплаты долга			109
	Формы и методы воздействия коллекторов			110
	Портрет должника			114
	Доля коллекторских копаний по количеству сталкивавшихся с их деятельностью			117
	Социально-демографические характеристики респондентов			119
Конкурентный анализ				121
	Агентство по возврату долгов - АВД			124
		Краткое описание компании		124
		История компании		124
		География присутствия		124
		Ключевые показатели деятельности компании		125
			Общая информация	125
			Основные клиенты агентства	125
			Предоставляемые услуги	126
		Акционеры		126
		Генеральный директор		126
		Контактная информация		126
	Столичное коллекторское агентство			127
		Краткое описание компании		127
		История компании		127
		География присутствия		128
		Call-центр		128
		Ключевые показатели деятельности компании		128
			Общая информация	128
			Основные клиенты агентства	129
			Предоставляемые услуги	129
			Основные показатели деятельности компании	129
		Финансовые показатели "АВД" и "СКА"		129
		Акционеры		130
		Руководство		130
		Контактная информация		130
	АКМ			131
		Краткое описание компании		131
		История компании		131
		География присутствия		131
		Call-центр		131
		Ключевые показатели деятельности компании		132
			Общая информация	132
			Динамика количества сотрудников	132
			Основные клиенты агентства	132
			Основные категории клиентов агентства	133
			Динамика количества клиентов	133
			Предоставляемые услуги	133
			Показатели деятельности компании	134
		Акционеры		134
		Руководство		134
		Контактная информация		134
	АКЦЕПТ			135
		Краткое описание компании		135
		География присутствия		135
		Ключевые показатели деятельности компании		135
			Общая информация	135
			Предоставляемые услуги	136
		Руководство		136
		Контактная информация		136
	Национальная служба взыскания			137
		Краткое описание компании		137
		История компании		137
		География присутствия		138
		Ключевые показатели деятельности компании		138
			Общая информация	138
			Предоставляемые услуги	139
		Акционеры		139
		Руководство		139
		Контактная информация		139
	Капитал-Надзор			140
		Краткое описание компании		140
		География присутствия		140
		Ключевые показатели деятельности компании		140
			Общая информация	40
			Основные клиенты агентства	140
			Предоставляемые услуги	141
		Руководство		141
		Контактная информация		141
	Линдорфф			142
		Краткое описание компании		142
		География присутствия		142
		Call-центр		143
		Ключевые показатели деятельности компании		143
			Общая информация	143
			Основные клиенты агентства	143
			Предоставляемые услуги	144
		Акционеры		144
		Руководство		144
		Контактная информация		145
	Морган энд Стаут			146
		Краткое описание компании		146
		История компании		146
		География присутствия		146
		Ключевые показатели деятельности компании		147
			Общая информация	147
			Основные клиенты агентства	147
			Предоставляемые услуги	147
		Акционеры		147
		Руководство		147
		Контактная информация		148
	Первое коллекторское бюро			149
		Краткое описание компании		149
		История компании		149
		География присутствия		149
		Call-центр		150
		Ключевые показатели деятельности компании		150
			Общая информация	150
			Основные клиенты агентства	150
			Предоставляемые услуги	151
			Финансовые показатели, млрд руб.	151
		Руководство		151
		Контактная информация		151
	Русдолгнадзор			152
		Краткое описание компании		152
		География присутствия		152
		Ключевые показатели деятельности компании		152
			Общая информация	152
			Основные клиенты агентства	152
			Предоставляемые услуги	152
		Акционеры		153
		Контактная информация		153
	Русская Долговая Корпорация			154
		Краткое описание компании		154
		История компании		154
		Ключевые показатели деятельности компании		155
			Общая информация	155
			Основные клиенты аген ства	155
			Предоставляемые услуги	155
		Акционеры		155
		Контактная информация		155
	РуссколлектоР			156
		Краткое описание компании		156
		География присутствия		156
		Call-центр		157
		Ключевые показатели деятельности компании		157
			Общая инфор ация	157
			Основные клиенты агентства	157
			Предоставляемые коллекторские услуги	157
		Руководство		157
		Контактная информация		158
	Секвойя Кредит Консолидейшн			159
		Краткое описание компании		159
		География присутствия		160
		Ключевые показатели деят льности компании		161
			Общая информация	161
			Основные клиенты агентства	161
			Предоставляемые услуги	161
		Акционеры		161
		Руководство		161
		Контактная информация		161
	ФАСП			162
		Краткое описание компании		162
		История компании		16
		География присутствия		162
		Call-центр		163
		Ключевые показатели деятельности компании		163
			Основные клиенты агентства	163
			Предоставляемые услуги	163
		Акционеры		163
		Руководство		163
		Контактная информация		163
	Флэшколлект			164
		Краткое опи ание компании		164
		Ключевые показатели деятельности компании		164
			Общая информация	164
			Основные клиенты агентства	164
			Предоставляемые услуги	164
		Контактная информация		164
	Центр ЮСБ			165
		Краткое описание компании		165
		География присутств я		165
		Call-центр		166
			Территориальное расположение собственных call-центров	166
		Ключевые показатели деятельности компании		166
			Общая информация	166
			Динамика количества сотрудников	166
			Основные клиенты агентства	166
		Руководство		169
		Контактная информация		169
	ЭОС			170
		Краткое описание компании		170
		История компании		170
		География присутствия		170
		Call-центр		170
		Ключевые показатели деятельности компании		171
			Общая информация	171
			Основные клиенты агентства	171
			Предоставляемые услуги	171
		Руководство		171
		Контактная информация		171
	ЭсАрДжи - Коллекшн			172
		Краткое описание компании		172
		География присутствия		172
		Ключевые показатели деятельности компании		172
			Общая информация	172
			Основные клиенты агентства	172
			Предоставляемые услуги	173
		Акционеры		173
		Руководство		173
		Контактная информация		173
	РОСДолгЪ			174
		Краткое описание компании		174
		География присутствия		174
		Ключевые показатели деятельности компании		174
			Общая информация	174
			Основные клиенты агентства	174
			Предоставляемые услуги	175
		Руководство		175
		Контактная информация		175
	КА Миротворец			176
		Краткое описание компании		176
		География присутствия		176
		Основные показатели деятельности компании		176
			Основные клиенты агентства	176
			Крупнейшие клиенты агентства	176
			Предоставляемые услуги	177
		Руководство		177
		Контактная информация		177
	Contrust Credit Management			178
		Краткое описание компании		178
		География присутствия		178
		Ключевые показатели деятельности компании		178
			Общая информация	178
			Основные категории клиентов агентства	178
			Предоставляемые услуги	179
		Руководство		179
		Контактная информация		179
	Коллекторское агентство «Лайф»			180
		Краткое описание компании		180
		География присутствия		180
		Ключевые показатели деятельности компании		180
			Общая информация	180
			Основные категории клиентов агентства	180
			Предоставляемые услуги	181
		Контактная информация		181
	КРЕДИТЭКСПРЕСС			182
		Краткое описание компании		182
		География присутствия		182
		Ключевые показатели деятельности компании		182
			Общая информация	182
			Основные клиенты агентства	182
			Предоставляемые услуги	182
		Контактная информация		182
	ВостокФинанс Груп			183
		Краткое описание компании		183
		История компании		183
		География присутствия		183
		Ключевые показатели деятельности компании		183
			Общая информация	183
			Основные клиенты агентства	183
			Предоставляемые услуги	184
		Руководство		184
		Контактная информация		184
	Столичное правовое агентство			185
		Краткое описание компании		185
		География присутствия		185
		Ключевые показатели деятельности компании		185
			Общая информация	185
			Основные клиенты агентства	185
			Предоставляемые услуги	186
		Контактная информация		186
	Коллектбюро			187
		Краткое описание компании		187
		Ключевые показатели деятельности компании		187
			Общая информация	187
			Основные клиенты агентства	187
			Предоставляемые услуги	187
		Контактная информация		187
	М.Б.А. Финансы			188
		Краткое описание компании		188
		История компании		188
		География присутствия		188
		Call-центр		189
		Ключевые показатели деятельности компании		189
			Общая информация	189
			Основные клиенты агентства	189
			Предоставляемые услуги	189
		Руководство		189
		Контактная информация		189
	Служба возврата долга			190
		Краткое описание компании		190
		География присутствия		190
		Ключевые показатели деятельности компании		190
			Общая информация	190
			Основные клиенты агентства	190
			Предоставляемые услуги	191
		Контактная информация		191
Приложение 1. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих коллекторскую деятельность в РФ				192
Приложение 2. Экспертные интервью				195
	Русдолгнадзор			195
	Business Suport Group			201
	КА АКМ			202
Индексы				204

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Оборот крупнейших мировых коллекторских компаний, 2010-2012 гг.	30
Рис. 2. Переводы из Российской Федерации, осуществленные физическими лицами в 2007-2012 гг.	35
Рис. 3. Структура проблемной задолженности белорусских банков, 2013	39
Рис. 4. Схема работы антиколлекторского агентства	43
Рис. 5. Структура собственности на коллекторском рынке. Карта бизнеса, 2013 г.	51
Рис. 6. Структура собственности на коллекторском рынке. Карта бизнеса, 2013 г. (продолжение)	52
Рис. 7. Количество проведенных проверок по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей за 9 месяцев 2012 года	60
Рис. 8. Данные по обжалованиям банками постановлений судов (2010 г. - 9 месяцев 2012 г.)	61
Рис. 9. Данные по привлечению лиц, виновных в несоблюдении при предоставлении кредитов гражданам - заемщикам обязательных требований законодательства о защите прав потребителей к административной ответственности (2010 - 9 месяцев 2012 гг.)	62
Рис. 10. Структура рынка коллекторских услуг	71
Рис. 11. Структура рынка коллекшн-аутсорсинга, %	72
Рис. 12. Оценка объема рынка коллекторских услуг, 2012-2013 гг., прогноз 2014-2015 гг.	87
Рис. 13. Оценка факторов роста рынка	88
Рис. 14. Оценка сдерживающих развитие факторов	89
Рис. 15. Оценка основных тенденций рынка коллекторских услуг, 2013-2016 гг.	90
Рис. 16. Усиление конкуренции на рынке	91
Рис. 17. Оценка основных проблем рынка коллекторских услуг, 2013-2016 гг.	93
Рис. 18. Приоритеты менеджмента коллекторских компаний	94
Рис. 19. Рыночная стратегия коллекторских компаний	95
Рис. 20. Структура собираемости задолженности - по этапам работы, 2011 - 2014 гг., %	99
Рис. 21. Одобрение деятельности коллекторов (одобряете ли Вы деятельность коллекторов в России?)	102
Рис. 22. Опыт взаимодействия с коллекторами, %	103
Рис. 23. Зависимость одобрения деятельности коллекторов от опыта взаимодействия с ними, % от количества людей сталкивавшихся с коллекторами	103
Рис. 24. Окончание взаимодействия с коллекторами	104
Рис. 25. Результаты опроса: вид задолженности, % от числа опрошенных, 2013 г.	104
Рис. 26. Результаты опроса: вид задолженности, % от числа ответивших, 2010-2013 гг.	105
Рис. 27. Количество дней просрочки, 2010-2013 гг.	106
Рис. 28. Количество дней просрочки в разрезе видов образовавшейся задолженности, 2010-2013 гг.	107
Рис. 29. Размер задолженности, 2010-2013 гг.	108
Рис. 30. Количество дней просрочки в разрезе видов образовавшейся задолженности, 2010-2013 гг.	109
Рис. 31. Основная причина невыплаты долга, %	110
Рис. 32. Методы воздействия коллекторов, 2010-2011 гг.	111
Рис. 33. Методы воздействия коллекторов, 2013 г.	112
Рис. 34. Формы работы коллекторов, 2011-2013 гг.	113
Рис. 35. Стадии взыскания задолженности	114
Рис. 36. Доля должников обращавшихся в антиколлекторские службы, 2010-2011 гг., 2013 г.	115
Рис. 37. Уровень выплаты долга после взаимодействия с коллекторским агентством, 2013 г.	115
Рис. 38. Результат взаимодействия с коллекторской службой в разрезе суммы задолженности, 2013 г.	116
Рис. 39. Доля долга от уровня доходов должника, 2010-2011 гг., 2013 г.	117
Рис. 40. ТОП-15 коллекторских агентств по результатам опроса, за все время деятельности коллекторской компании, %	118
Рис. 41. ТОП-15 коллекторских агентств по результатам опроса, за 2012-2013 гг., %	118
Рис. 42. Сетевой граф взаимосвязи коллекторских компаний и банков	119
Рис. 43. Демографическое распределение респондентов	119
Рис. 44. Возрастные группы, % ответивших	120
Рис. 45. Распределение респондентов по полу	120
Рис. 46. Анализ 5 сил Портера	122

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Темпы роста мировой экономики, %	17
Табл. 2. Темпы роста экономик стран СНГ, %	18
Табл. 3. Основная макроэкономическая статистика с 2007 по 2011 гг.	18
Табл. 4. Консенсус-прогноз макроэкономического развития российской экономики, 2013 - 2015 гг.	19
Табл. 5. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской на 2013-2016 годы	21
Табл. 6. Международные профессиональные ассоциации коллекторов	24
Табл. 7. Международные организации по защите прав дебиторов	27
Табл. 8. Крупнейшие мировые коллекторские компании	31
Табл. 9. Ведущие коллекторские агентства Украины	37
Табл. 10. Хронология выхода на российский рынок основных игроков рынка коллекторских услуг, 2004-2009 гг.	41
Табл. 11. Профессиональные ассоциации на российском коллекторском рынке	44
Табл. 12. Условия приема в члены ассоциаций	46
Табл. 13. Профессиональные банковские ассоциации на российском коллекторском рынке	47
Табл. 14. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2009-2013 гг.	48
Табл. 15. Проблемы, решению которых будет способствовать профильный закон	53
Табл. 16. Проекты законов, регламентирующих коллекторскую деятельность	64
Табл. 17. Итоги работы финансового омбудсмена, 1 октября 2010 г. - 31 марта 2013 г.	69
Табл. 18. Оценки объема рынка коллекторских услуг и его сегментов	72
Табл. 19. Средний срок передаваемой коллекторам банковской задолженности	74
Табл. 20. Динамика изменения доли выдаваемых кредитов	75
Табл. 21. Динамика кредитов предоставленных субъектам среднего и малого предпринимательства, млн. руб., 1.01.2012 г. - 1.03.2013 г.	75
Табл. 22. Динамика выданных физическим лицам ипотечных кредитов, 1.01.2012 г. - 1.03.2013 г.	76
Табл. 23. Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций (сгруппированных по величине активов) на рынке ипотечного жилищного кредитования, на 1 марта 2013 г.	77
Табл. 24. Объем просроченной задолженность по кредитам физических лиц перед банками, тыс.руб., на 1 марта 2013 г.	77
Табл. 25. Объем просроченной задолженности компаний и организаций перед банками, тыс. руб., на 1 марта 2013 г.	77
Табл. 26. Долги перед телеком-операторами в сибирском федеральном округе, первый квартал 2013 г.	80
Табл. 27. Оборот рынка факторинговых услуг, 2009-2013 гг.	84
Табл. 28. Оценка объема рынка коллекторских услуг 2013 г., прогноз до 2016 г.	86
Табл. 29. Объем выручки коллекторских компаний, 2013-2016 гг.	87
Табл. 30. Доля структур портфеля в выручке в зависимости от стадии взыскания	88
Табл. 31. Уровень оценки финансовой грамотности населения	94
Табл. 32. Взаимосвязь объема оказываемых услуг с типом коллекторского агентства	96
Табл. 33. Диапазон ставок при аутсорсинге, 2013 г.	97
Табл. 34. Примерный диапазон ставок при выкупе долга, 2012 г.	98
Табл. 35. Вероятность взыскания в зависимости от срока задолженности	99
Табл. 36. Количество дней просрочки в разрезе видов образовавшейся задолженности, 2010-2013 гг.	106
Табл. 37. Размер задолженности в разрезе видов образовавшейся задолженности, 2010-2013 гг.	108
Табл. 38. Использование форм и методов коллекторской деятельности, 2013 г.	113
Табл. 39. Результат взаимодействия с коллекторской службой в разрезе суммы задолженности, 2013 г.	116

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка услуг коллекторских агентств в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Российский рынок коллекторских услуг AnalyticResearchGroup (ARG) 130 000 ₽

Рынок коллекторских услуг в России РБК Исследования рынков 49 000 ₽

Рынок коллекторских услуг в России DISCOVERY Research Group 25 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 25 октября 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка частной медицины в России 2024 Рынок частной медицины 2024

Статья, 22 ноября 2024 ROIF EXPERT Производство синтетических тканей охарактеризовалось ростом на 11,1% Объем производства синтетических тканей достиг впечатляющих масштабов.

Российский рынок синтетических тканей показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.

Статья, 18 ноября 2024 РБК Исследования рынков Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности (11.11.24–17.11.24) Еженедельный дайджест

Мандарины, хурма, яблоки, бананы — как изменились цены за год?

Статья, 15 ноября 2024 BusinesStat В 2023 г продажи диагностических реагентов для ветеринарии в России выросли на 7%: с 1,52 до 1,63 млн упаковок. За 2023 год в стране было зафиксировано 75 вспышек птичьего гриппа, 92 вспышки африканской чумы свиней.

По данным "Анализа рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 7%: с 1,52 до 1,63 млн упаковок. Рынок начал восстанавливаться после спада продаж в 2022 г на фоне снижения доступности импортной продукции и активного роста цен на импортные реагенты из-за санкционных ограничений.