Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
Исследование содержит информацию о ситуации на российском рынке коллекторских услуг с фокусом на банковском сегменте. Представлена подробная аналитика по объему и структуре задолженности по кредитам физических и юридических лиц (динамика объема задолженности, валютная структура, региональная структура, виды кредитов), составлены рейтинги банков по объему просрочки, ее доле в общем объеме задолженности. Также в отчет включены данные об объемах задолженности россиян в других сегментах (кредиты в МФО, услуги ЖКХ и др.).
В рамках анализа участников рынка коллекторских услуг составлены рейтинги игроков по показателям выручки от продаж и чистой прибыли. Профили крупных коллекторских агентств включают информацию об истории, направлениях деятельности и финансовых показателях компаний.
В разделе, посвященном тенденциям рынка, представлена информация о развитии рынка коллекторских услуг, изменениях в законодательстве и мнения экспертов о перспективах развития рынка.
Цель исследования:
Анализ ситуации на рынке коллекторских услуг в России.
Задачи исследования:
• Оценить ситуацию на рынке просроченной задолженности в России в целом и по сегментам;
• Оценить характеристики российских банков и МФО по объему просроченной задолженности по кредитам, составить рейтинги игроков;
• Проанализировать показатели деятельности коллекторских агентств;
• Описать тенденции и перспективы рынка коллекторских услуг в России.
Методы исследования:
• Анализ статистической информации ЦБ РФ;
• Анализ финансовой отчетности российских банков и коллекторских компаний;
• Мониторинг официальных сайтов игроков рынка;
• Сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Описание исследования
Резюме проекта
Основные показатели рынка задолженности в России
Кредиты физических лиц
Кредиты юридических лиц
Другие виды задолженности
Просроченная задолженность по кредитам клиентов в российских банках и МФО
Объем и структура просроченной задолженности по кредитам ФЛ
Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам ФЛ
Объем и структура просроченной задолженности по кредитам ЮЛ
Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям
Объем просроченной задолженности в МФО
Рэнкинг МФО по объему портфеля с NPL90+ и его приросту за год
Рынок цессии, аутсорсинг на рынке коллекторских услуг
Характеристики рынка в России
Объемы торгов на крупных площадках
Игроки рынка коллекторских услуг
Топ-50 коллекторских компаний по объему выручки, чистой прибыли
Характеристики топ коллекторских агентств
• ООО «ЭОС»
• НАО «ПКБ»
• ООО «ЦАФТ»
• ООО «РСВ»
• ООО «Айди Коллект»
• ООО «АБК»
• ООО «М.Б.А. Финансы»
• ООО «АСВ»
• ООО «НСВ»
• АО «ФАСП»
• ООО «КЭФ»
Тенденции и перспективы развития рынка коллекторских услуг в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 2. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 3. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 4. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по валюте, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 5. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по ФО, 01.01.2019—01.03.2023
Диаграмма 6. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, по валютам, 01.03.2023
Диаграмма 7. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.03.2023/01.03.2022
Диаграмма 8. Динамика объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 9. Структура объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам по ФО, 01.03.2023
Диаграмма 10. Топ-30 регионов по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.03.2023
Диаграмма 11. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам, июль 2019—февраль 2021
Диаграмма 12. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам, июль 2019—февраль 2021
Диаграмма 13. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по автокредитам, июль 2019—декабрь 2021
Диаграмма 14. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 15. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 16. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 17. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по валюте, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 18. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по ФО, 01.01.2019—01.03.2023
Диаграмма 19. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, по валютам, 01.03.2023
Диаграмма 20. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.03.2023/01.03.2022
Диаграмма 21. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 22. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 23. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам ИП, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 24. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам ИП, 01.01.2010—01.03.2023
Диаграмма 25. Распределение долгов граждан за ЖКУ, 2020—2021
Диаграмма 26. Распределение долгов граждан за ЖКУ, январь–март 2021, январь—март 2022
Диаграмма 27. Динамика взыскания суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам россиян, 2014—2022
Диаграмма 28. Динамика суммы взыскания алиментных платежей россиян, 2014—2022
Диаграмма 29. Динамика средней суммы долга россиян по алиментам, 2017—2022
Диаграмма 30. Динамика объема просроченной задолженности в банках по кредитам физических лиц, 01.06.2019—01.02.2022
Диаграмма 31. Концентрация объема просроченной задолженности в банках по кредитам физических лиц, 01.01.2009—01.02.2022
Диаграмма 32. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2011—01.02.2022
Диаграмма 33. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по игрокам, 01.01.2017—01.02.2022
Диаграмма 34. Динамика объема просроченной задолженности в банках по кредитам предприятиям и организациям, 01.06.2019—01.02.2022
Диаграмма 35. Концентрация объема просроченной задолженности в банках по кредитам предприятиям и организациям, 01.01.2009—01.02.2022
Диаграмма 36. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.01.2011—01.02.2022
Диаграмма 37. Структура объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям по игрокам, 01.01.2018—01.02.2022
Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности по микрозаймам, 31.12.2019—31.12.2021
Диаграмма 39. Структура объема просроченной задолженности по микрозаймам для физических лиц по федеральным округам, 31.12.2019—31.12.2021
Диаграмма 40. Динамика доли просроченной задолженности в МФО, 1q2020—4q2022
Диаграмма 41. Топ-10 МФО по объему портфеля с NPL90+, 01.01.2023
Диаграмма 42. Топ-10 МФО по приросту объема портфеля с NPL90+, 01.01.2023/01.01.2022
Диаграмма 43. Объем рынка цессии в банковской сфере, 2017—2021
Диаграмма 44. Стоимость продажи долгов физлиц на рынке цессии, 2018—2022
Диаграмма 45. Уступленная задолженность МФО, 1q2020—4q2022
Диаграмма 46. Остаток ссудной задолженности на платформе «Дебекс», 4q2021—1q2023
Диаграмма 47. Топ-20 коллекторских компаний по объему выручки, 2022
Диаграмма 48. Топ-20 коллекторских компаний по объему чистой прибыли, 2022
Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЭОС», 2011—2022
Диаграмма 50. Динамика финансовых показателей компании НАО «ПКБ», 2011—2022
Диаграмма 51. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЦАФТ», 2017—2022
Диаграмма 52. Динамика финансовых показателей компании ООО «РСВ», 2012—2022
Диаграмма 53. Динамика финансовых показателей компании ООО «Айди Коллект», 2017—2022
Диаграмма 54. Динамика финансовых показателей компании ООО «АБК», 2013—2022
Диаграмма 55. Динамика финансовых показателей компании ООО «М.Б.А. Финансы», 2013—2022
Диаграмма 56. Динамика финансовых показателей компании ООО «АСВ», 2015—2022
Диаграмма 57. Динамика финансовых показателей компании ООО «НСВ», 2011—2022
Диаграмма 58. Динамика финансовых показателей компании АО «ФАСП», 2011—2022
Диаграмма 59. Динамика финансовых показателей компании ООО «КЭФ», 2012—2022
Диаграмма 60. Динамика сегментов досудебного и судебного взыскания на рынке задолженности, январь—июнь 2022
Список таблиц
Таблица 1. Объем просроченной задолженности по кредитам ФЛ по регионам, 01.03.2022, 01.03.2023
Таблица 2. Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования, февраль 2020— февраль 2021
Таблица 3. Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования, февраль 2020—февраль 2021
Таблица 4. Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по автокредитам среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования, февраль 2020— февраль 2021
Таблица 5. Объем просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП по регионам, 01.03.2022, 01.03.2023
Таблица 6. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.02.2022
Таблица 7. Крупнейшие игроки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.02.2022/01.02.2021
Таблица 8. Крупнейшие игроки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.02.2022/01.02.2021
Таблица 9. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.02.2022
Таблица 10. Крупнейшие игроки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.02.2022/01.02.2021
Таблица 11. Крупнейшие игроки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.02.2022/01.02.2021
Таблица 12. Рейтинг МФО по объему портфеля с NPL90+, 01.01.2023
Таблица 13. Финансовые показатели компаний – участников мониторинга, 2021, 2022
Маркетинговое исследование рынка услуг коллекторских агентств в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Рынок коллекторских услуг в России
РБК Исследования рынков
49 000 ₽
Рынок коллекторских услуг в России
DISCOVERY Research Group
25 000 ₽
Российский рынок коллекторских услуг в 2012-2013 гг., прогноз до 2016 г.
РБК Исследования рынков
55 000 ₽
Статья, 24 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Искусственный интеллект и бизнес «под ключ»: интересные новинки функционала дистанционных сервисов для юридических лиц
Российские банки продолжают воплощать в жизнь инновационные концепции, развивая сервисы интернет-банкинга и мобильного банкинга для юридических лиц.
В двенадцатой волне исследования рынка систем дистанционного обслуживания для бизнеса в России, выпущенной в прошлом году, аналитики «ARG» разобрались, какие новинки в этой сфере были выпущены на отечественном рынке. Проанализировав 200+ сообщений об обновлениях систем и запуске нового функционала, анонсированных 20-ю российскими банками, авторы пришли к выводу, что среди видов дистанционного обслуживания больше всего новостей касалось систем мобильного банкинга. При этом почти половина новостей относится к развитию услуг и расширению функционала существующих сервисов, а по числу размещенных новостей лидировали Бланк Банк, ВТБ и УРАЛСИБ.
Статья, 23 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта?
Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.
Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 3% до 202 млн ночевок.
Стабильность рынка поддерживается спросом на внутренний туризм.
По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем этого рынка в стране вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.
