ММЭФ-2012: свежий взгляд на энергетику и устойчивое развитие

Рынок коллекторских услуг в России 2011

ID:	562949979911897
Автор:	РБК.research
Количество страниц:	206
Язык отчета:	Русский
Дата выхода:	22.03.2011
Способ предоставления:	В электронном виде
Формат исследования:	PDF
Демо-версия:	Скачать (pdf)
Рейтинг: (*)	0.2

Отправить коллеге

Распечатать

Задать вопрос

Цена: 49000 руб.

Добавить в корзину

Заказать индивидуальное исследование

Описание исследования "Рынок коллекторских услуг в России 2011"

Маркетинговое исследование "Рынок коллекторских услуг в России 2011" посвящено изучению активно развивающегося российского рынка услуг по взысканию долгов. В отчете приводится описание структуры российского рынка коллекторских услуг и его основные сегменты - кредитное и корпоративное коллекторство, рассмотрена международная практика взыскания задолженности и антиколлекторская деятельность.

В исследовании РБК.research "Рынок коллекторских услуг в России 2011" приводятся главные тенденции рынка: основные изменения в структуре рынка в период 2008-2010 гг., причины перехода коллекторских агентств в сегмент корпоративного коллекторства, изменения спроса со стороны государственных банков на услуги по взысканию просроченной задолженности, развитие инновационных проектов со стороны коллекторских агентств и т.д.

Рассмотрены перспективы в области законодательного регулирования отрасли и проблемы, решению которых будет способствовать принятие профильного закона.
Особое внимание уделено сегментам образования задолженности и методам работы коллекторских агентств. Подробно рассмотрена деятельность коллекторских агентств по взысканию банковской задолженности, задолженности образованной в ЖКХ, перед страховыми и телекоммуникационными компаниями.

Отдельный блок отчета посвящен выбору коллекторского агентства. Приведены этапы проведения тендера на покупку банковских долгов.

Раздел, посвященный основным показателям коллекторской деятельности, включает анализ управленческих задач, направлений стратегического развития компаний, критериев передачи долга из soft collection в hard collection. В отчете рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются коллекторские агентства при работе с недобросовестными клиентами.

Часть исследования "Рынок коллекторских услуг в России 2011" посвящена описанию основных игроков коллекторского рынка, включая иностранных коллекторов, работающих в России. Отчет включает экспертные оценки участников рынка и данные профессиональных коллекторских объединений.
Заключительный блок отчета содержит характеристику 36 коллекторских компаний. Профили коллекторов включают: краткое описание компаний, информацию об акционерах и дочерних компаниях, основные показатели работы и географию присутствия в России, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование проведено в ноябре 2010 г. - феврале 2011 г.
Объем отчета - 206 стр.
Отчет содержит 49 таблиц и 63 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Содержание >>>

Содержание исследования "Рынок коллекторских услуг в России 2011"

Аннотация			2
	Методы		3
Полное оглавление			4
Список диаграмм			10
Список таблиц			12
Общая характеристика коллекторского рынка			14
	Краткое описание и история создания		14
	Объем рынка коллекторских услуг в РФ		16
	Основные тенденции на рынке коллекторских услуг		17
		Изменение структуры рынка	18
		Сокращение банковской задолженности в работе коллекторских агентств	18
		Рост корпоративной задолженности в работе коллекторских агентств	18
		Обращение государственных банков к услугам коллекторских агентств	18
		Изменения в формах и методах работы с должниками	18
		Развитие трансграничного взыскания долгов	19
		Развитие инновационных проектов со стороны коллекторских агентств	19
		Развитие антиколлекторской деятельности	19
		Повышение финансовой грамотности населения	19
	Законодательное обеспечение деятельности коллекторских агентств		19
	Зарубежный опыт ведения коллекторской деятельности		21
		Международная практика регулирования коллекторской деятельности	21
		Профессиональные ассоциации	22
		Деловая практика	22
		Рынок коллекторских услуг стран СНГ	23
	Антиколлекторская деятельность		24
	Слияния и поглощения на коллекторском рынке России		26
	Ассоциации коллекторов		29
	Агентство по реструктуризации ипотечных кредитов (АРИЖК)		31
Структура рынка коллекторских услуг			35
	Основные типы коллекторских агентств		35
	Основные сегменты долгового рынка		36
		Долги банковского сектора	36
		Долги в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ)	52
		Долги перед телекоммуникационными компаниями	54
		Долги перед страховыми компаниями	54
	Продажа банковских долгов		55
		Аутсорсинг и уступка долгов	55
		Проведение тендеров на покупку банковских долгов	57
	Корпоративное коллекторство		59
		Факторинг	59
		Долги перед лизинговыми компаниями	64
Выбор коллекторского агентства			65
	Факторы выбора коллекторского агентства		65
	Стоимость коллекторских услуг		66
		Аутсорсинг	66
		Уступка долгов	67
	Этапы работы по взысканию, эффективность коллекторской деятельности		67
Крупнейшие участники коллекторского рынка			71
	Основные игроки рынка коллекторских услуг		71
	Результаты опроса банков		76
	Иностранные игроки на российском коллекторском рынке		78
Результаты интернет - опроса			81
	Цели и задачи опроса		81
	Социально-демографические характеристики респондентов		81
	Структура задолженности, передаваемая в работу коллекторского агентства		83
	Клиенты коллекторских агентств		87
	Причины невыплаты долга		92
	Методы и формы воздействия коллекторских агентств на неплательщиков		93
	Погашение задолженности		94
Результаты опроса коллекторских агентств			97
	Основные показатели деятельности коллекторских агентств		97
	Автоматизация деятельности		100
	Оценка качества и мониторинг		102
	Обеспечение безопасности		103
	Подбор персонала		104
	Тренинги и развитие персонала		105
Интервью с руководителями коллекторских агентств			107
	АВД		107
	АКМ		109
	АРКБ		110
	Морган энд Стаут		112
	СапаСтандарт		115
	ЭОС		117
	ЭтАп		119
Профили коллекторских агентств			122
	Агентство по возврату долгов - АВД		122
	Агентство по возврату кредитных долгов - Money-back		127
	Агентство по сбору коммунальных платежей		128
	АКМ		131
	АКЦЕПТ		135
	Антикризисный Центр "АльфаБизнес"		136
	БиЭлСи		138
	Бюро разрешения финансовых споров		141
	Долговое агентство "Пристав"		143
	Капитал-Надзор		146
	КРИФ		149
	Линдорфф		151
	Межрегиональный Долговой Центр		153
	Морган энд Стаут		155
	Независимое Агентство Долговых Обязательств		160
	Национальное агентство по сбору платежей		161
	Независимое Долговое Агентство		163
	Первое коллекторское агентство - Комплексная Безопасность Бизнеса		164
	Первое коллекторское бюро		165
	Региональная Организация по Возврату Долгов		168
	РусБизнесАктив		170
	Русдолгнадзор		172
	Русская Долговая Корпорация		173
	РуссколлектоР		177
	СААБ		179
	СапаСтандарт		181
	Секвойя Кредит Консолидейшн		183
	СОБИ		185
	Столичное коллекторское агентство		186
	ФАСП		190
	Флэшколлект		193
	Центр взыскания долгов		194
	Центр ЮСБ		196
	ЭОС		201
	ЭсАрДжи - Коллекшн		204
	ЭтАп		206

Иллюстрации >>>

Иллюстрации исследования "Рынок коллекторских услуг в России 2011"

1. Динамика роста рынка коллекторских услуг (совокупный объем долгового портфеля в работе)	16
2. Структура долгов в управлении коллекторов, 2010 г., %	16
3. работы антиколлекторского агентства	25
4. Карта бизнеса: рынок коллекторских услуг, 2010 г.	28
5. работы АИЖК с банками-партнерами	31
6. Динамика изменения объема ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам на 01.01.2011 г. (с нарастающим итогом), млн рублей.	33
7. Динамика уровня просроченной задолженности по длительности просрочки на 01.11.2011г., млн рублей.	34
8. Динамика ссудной задолженности юридических и физических лиц с 01.01.2007 по 01.12.2010 г., млрд руб.	36
9. Динамика уровня просроченной ссудной задолженности, юридических и физических лиц с 01.01.2007 по 01.12.2010 г., %	37
10. Динамика объема просроченной задолженности юридических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов, с 01.01.2007 по 01.12.2010 гг., млрд руб.	38
11. Динамика уровня просроченной задолженности юридических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов, с 01.01.2007 по 01.12.2010 г., %	39
12. Просроченная задолженность юридических лиц (неработающие ссуды), млрд руб.	39
13. Динамика объема просроченной задолженности физических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов, с 01.01.2007 по 01.12.2010 г., млрд рублей	40
14. Динамика уровня просроченной задолженности физических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов, с 01.01.2007 по 01.12.2010 гг., %	41
15. Динамика уровня просроченной задолженности по однородным требованиям и ссудам физических лиц по длительности просрочки с 01.09.2009 по 01.12.2010 г., млрд рублей	41
16. Динамика величины просроченной задолженности юридических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г., млрд рублей	43
17. Динамика уровня просроченной задолженности юридических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г., %	44
18. Динамика величины просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г., в млрд рублей.	45
19. Динамика уровня просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г.	46
20. Динамика величины просроченной задолженности физических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.12.2010 г., в млрд рублей.	47
21. Динамика уровня просроченной задолженности физических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г.	48
22. Объем и доля просроченной задолженности физических лиц на 01.01.2011 г., ОАО Сбербанк, млрд рублей	49
23. Объем и доля просроченной задолженности физических лиц на 01.01.2011 г., ЗАО "Банк Русский Стандарт", млрд рублей	50
24. Объем и доля просроченной задолженности физических лиц на 01.01.2011 г., ОАО "ХКФ Банк", млрд рублей	50
25. Объем и доля просроченной задолженности физических лиц на 01.01.2011 г., ООО "Альфа-Банк", млрд рублей	51
26. Сегменты образования задолженности у населения, 2010 г., %	53
27. Прирост тарифов на жилищно-коммунальные услуги за январь-октябрь 2010 г , %	53
28. Рассмотрение исков в порядке суброгации, 2009 г., %	55
29. Динамика проведения тендеров по продаже долговых портфелей в РФ, 2008-2010 гг., шт.	58
30. Виды факторинга в обороте рынка за 9 месяцев, 2010 г., %	61
31. Динамика роста оборота российского рынка факторинга, 2009-2010 г., млрд рублей	61
32. Доля крупнейших факторов в обороте рынка за 9 месяцев, 2010 г., %	62
33. Цели обращения региональных клиентов к факторам, %	64
34. Структура собираемости задолженности - по этапам работы, 2010 г., %	68
35. Доля в общем объеме успешных взысканий в зависимости от срока задолженности, 2010 г., %	69
36. Эффективность взыскания задолженности по месяцам, % от общей суммы взысканий*	70
37. Основные игроки коллекторского рынка	75
38. Результаты опроса: место жительства, % от опрошенных	82
39. Результаты опроса: респонденты, которые имели дело с коллекторскими службами, % от опрошенных	82
40. Результаты опроса: величина просроченной задолженности, передаваемая в работу коллекторской службы, % от опрошенных	83
41. Результаты опроса: структура просроченной задолженности, передаваемая на взыскание в коллекторское агентство, % от опрошенных	84
42. Результаты опроса: вид задолженности, % от опрошенных	84
43. Результаты опроса: доля должников, закончивших контакт с коллекторскими агентствами, распределение по виду задолженности, % от опрошенных	85
44. Результаты опроса: распределение по сроку предаваемой просроченной задолженности на стадии досудебного взыскания, % от опрошенных	85
45. Результаты опроса: величина просроченной задолженности, передаваемая в работу коллекторской службы, % от опрошенных	86
46. Результаты опроса: распределение по сегментам образования задолженности в зависимости от количества дней просрочки, % от количества опрошенных	87
47. Результаты опроса: причины, по которым долг не был выплачен, % от опрошенных	92
48. Результаты опроса: методы воздействия коллекторских служб на должника, % от опрошенных	93
49. Результаты опроса: способы воздействия коллекторского агентства на должника, % от опрошенных	94
50. Результаты опроса: доля должников, обратившихся в «антиколлекторские»/ юридические службы за помощью, % от опрошенных	94
51. Результаты опроса: погашение неплательщиком долга после взаимодействия с коллекторской службой, % от опрошенных	95
52. Результаты опроса: доля должников, производящих оплату после взаимодействия с коллекторской службой (распределение по величине просроченной задолженности), % от опрошенных	96
53. Результаты опроса: доля должников, производящих оплату после взаимодействия с коллекторской службой (распределение по количеству дней просроченной задолженности на момент обращения коллектора), % от опрошенных	96
54. Управленческие задачи, стоящие перед менеджментом	97
55. Направления стратегического развития компаний	97
56. Нарушения, с которыми сталкиваются коллекторские агентства при работе с клиентами	98
57. Наиболее популярные методы реструктуризации задолженности, 2010 г., %	99
58. Программное обеспечение, используемое агентством для осуществления коллекторской деятельности, 2010 г., %	101
59. Цели использования записи разговоров, доля ответивших в %	102
60. Количество звонков, совершаемых оператором call-центра, звонков/час	102
61. Обеспечение безопасности, % от опрошенных	103
62. Проблемы, с которыми сталкивается коллекторское агентство при отборе персонала, %	104
63. Среднегодовая заработная плата сотрудников, 2010 г., тыс. рублей	105

Таблицы >>>

Таблицы исследования "Рынок коллекторских услуг в России 2011"

Табл. 1. Развитие российского рынка коллекторских услуг в 2004-2009 гг.	15
Табл. 2. Динамика показателей работы с заемщиками, 2006-2010 гг.	17
Табл. 3. Проблемы, решению которых будет способствовать профильный закон	21
Табл. 4. Нестандартные методы воздействия на должника	23
Табл. 5. Характеристика рынка коллекторских услуг стран СНГ	24
Табл. 6. Компании, оказывающие антиколлекторские услуги.	25
Табл. 7. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2009-2010 гг.	27
Табл. 8. Профессиональные ассоциации на российском коллекторском рынке	29
Табл. 9. Условия приема в члены ассоциаций	30
Табл. 10. Профессиональные банковские ассоциации на российском коллекторском рынке	31
Табл. 11. Показатели деятельности "АРИЖК", 2009 г.	34
Табл. 12. Специализация коллекторских агентств	35
Табл. 13. Динамика объема просроченной задолженности юридических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов с 2007 по 2010 год, в млрд рублей.	38
Табл. 14. Динамика объема просроченной задолженности физических лиц по группам банков, ранжированных по величине активов с 2007 по 2010 год, в млрд рублей.	40
Табл. 15. Уровень просроченной задолженности по однородным требованиям и ссудам физических лиц по длительности просрочки с 01.09.2009 по 01.12.2010 г., млрд рублей	42
Табл. 16. Величины просроченной задолженности юридических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г., млрд рублей	43
Табл. 17. Величина просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.01.2011 г., в млрд рублей.	45
Табл. 18. Величина просроченной задолженности физических лиц в 10 банках, имеющих ее крупнейший объем по состоянию на 01.12.2010 г., в млрд рублей.	47
Табл. 19. Динамика изменения объема выставленных на продажу долгов физических лиц, $млрд	56
Табл. 20. Основные характеристики банковского долга выставленного на продажу в 2008-2009 гг., руб.	56
Табл. 21. Банки-лидеры по продаже просроченной задолженности в III квартале 2010 года, млн руб.	56
Табл. 22. Пример расчета конечной эффективности работы коллекторского агентства	65
Табл. 23. Взаимосвязь объема оказываемых услуг с типом коллекторского агентства	66
Табл. 24. Стоимость агентских услуг по взысканию долга, 2008 г.	66
Табл. 25. Диапазон ставок при аутсорсинге, 2010 г.	67
Табл. 26. Диапазон ставок при выкупе долга, 2010 г.	67
Табл. 27. Вероятность взыскания в зависимости от срока задолженности - по видам кредитов	69
Табл. 28. Топ-30 крупнейших коллекторских агентств России (по объему долгового портфеля)	71
Табл. 29. Объем долгового портфеля компаний, участвующих в опросе	72
Табл. 30. Объем просроченной задолженности, находящейся в работе у коллекторов на основе опроса должников*	72
Табл. 31. Ключевые клиенты коллекторских компаний	72
Табл. 32. Количество филиалов и региональных представительств коллекторских компаний, 2011 г.	73
Табл. 33. Собственные call-центры коллекторских агентств, 2011 г.	74
Табл. 34. Ранкинг коллекторских агентств по эффективности работы	76
Табл. 35. Ранкинг коллекторских агентств по крупности ведения бизнеса	77
Табл. 36. Топ-10 коллекторских агентств по частоте упоминания в СМИ	77
Табл. 37. Рейтинг упоминаемости коллекторских агентств по результатам опроса посетителей сайте www.rbc.ru	78
Табл. 38. Международные компании на российском коллекторском рынке	78
Табл. 39. Результаты опроса: место жительства, распределение по сроку предаваемой задолженности, % от опрошенных	82
Табл. 40. Результаты опроса: величина просроченной задолженности, передаваемая в работу коллекторского агентства, распределение по сроку предаваемой задолженности, % от опрошенных	86
Табл. 41. Результаты опроса: стадия, на которой находилось делопроизводство при передачи долга в работу коллекторского агентства, распределение по сроку предаваемой задолженности, % от опрошенных	86
Табл. 42. Результаты опроса: срок задолженности, на котором находилось делопроизводство при передачи долга в работу коллекторского агентства, % от опрошенных	87
Табл. 43. Результаты опроса: коллекторские агентства, работающие с клиентами банка в период 2008-2010 гг.	87
Табл. 44. Результаты опроса: клиенты коллекторских агентств,2008-2010 гг.	89
Табл. 45. Результаты опроса: коллекторские агентства, работающие с задолженностью абонентов телекоммуникационных компаний.	91
Табл. 46. Критерии передачи долга из soft collection в hard collection	99
Табл. 47. Программное обеспечение, позволяющее автоматизировать деятельность агентства, 2010 г.	100
Табл. 48. Методы контроля сотрудников на выезде	103
Табл. 49. Обучение персонала	105

* - рейтинг исследования "Рынок коллекторских услуг в России 2011" подсчитывается на основании количества посещений страницы