РБК Исследования рынков

Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2009

Дата выпуска: 29 июля 2009

Количество страниц: 205

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 52921

47 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Издание, имеющее форму аналитического отчета о современном состоянии отечественного рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой, является вторым и носит название «Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2009». Данный отчет - это своеобразное продолжение предыдущего исследования, но проведенного в ракурсе уже современных событий.

Аналитический отчет составлен ведущими специалистами, он содержит в себе полную и достоверную информацию, которая позволяет ознакомиться с ситуацией, сложившейся на российском рынке бытовой техники. В издании также приводится информация о перспективах развития данного рыночного сегмента, о раскрытии потенциальных возможностей в сложных ситуациях кризиса.

В опубликованном исследовании «Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2009» можно выделить четыре части, каждая из которых раскрывает конкретную тему:

а). Первая часть - анализ текущей ситуации на рынке электроники и бытовой техники (БТЭ).

В данной части анализируется ситуация, сложившаяся в 2009 году на российском рынке БТЭ. В процессе исследования рынка принимается во внимание совокупный объем рынка БТЭ и объемов его отдельных сегментов, на основании рядов динамики показателей высказываются предположения в отношении тенденций будущего развития. По наиболее активным участникам российского рынка БТЭ приведены показатели рейтинга, рассчитанного с учетом общей торговой площади, количества магазинов и объема выручки. Также приводится описание франчайзинговых программ, рассмотрены собственные торговые марки (СТМ) и каналы реализации электроники и бытовой техники.)

б). Вторая часть - содержит информацию об опросе, проведенном через Интернет в феврале 2009 года.

Главная цель проведения опроса заключалась в определении предпочтения потребителей. Опрос позволил установить, какие места покупки бытовой техники и электроники являются более привлекательными для потребителей, какие именно факторы воздействуют на выбор покупателей. По результатам опроса для различных городов была обрисована ситуация предпочтений респондентов (значение имеет город проживания респондентов).

в). Третья часть - определение степени освоения рынка БТЭ.

В этой части издания «Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2009» приводятся данные региональных экономических показателей. Также в третьей части размещаются данные о сетях по продаже БТЭ для конкретного федерального округа. Обобщение всех этих показателей представлено в виде рейтинга, информирующего о степени освоения федеральных округов и крупных городов глобальной, федеральными и региональными торговыми сетями БТЭ. Информация о количестве магазинов представлена по данным на 1 июля 2009 года.

г). Четвертая часть - описание отечественных и иностранных компаний на российском рынке БТЭ.

В четвертой части аналитического отчета «Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2009» представлена информация о профилях компаний с указанием их контактных данных. Информация о компании содержит в себе обобщенное описание деятельности при рассмотрении стратегии развития, также приводятся показатели финансовых результатов деятельности компании.

Исследование проведено в апреле - июле 2009 г.

Интернет-опрос проведен в феврале 2009 г.

Данные по числу магазинов - 1 июля 2009 г.

Категории: Потребительские товары/Бытовая и цифровая техника
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	2
Аннотация	3
Методы	4
Полное оглавление	5
Список диаграмм	9
Список таблиц	12
Макроэкономические показатели России	15
Основные показатели развития экономики России	15
Инфляция	16
Розничная торговля	18
Денежные доходы населения	22
Global Retail Development index	26
Российский рынок бытовой техники и электроники	29
Этапы развития ритейла бытовой техники и электроники	29
Общая характеристика рынка бытовой техники и электроники	30
Private label	39
Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники	41
Объём рынка бытовой техники и электроники	48
Факторы развития и сдерживания российского рынка БТЭ	50
Поведение российского потребителя на рынке бытовой техники и электроники. Результаты Интернет - опроса.	52
Профили регионов	83
Центральный федеральный округ	84
Северо-Западный федеральный округ	92
Южный федеральный округ	99
Приволжский федеральный округ	106
Уральский федеральный округ	114
Сибирский федеральный округ	120
Дальневосточный федеральный округ	128
Профили участников рынка	136
Media Markt	136
Эльдорадо	141
М.Видео	146
Техносила	152
МИР	157
Эксперт	161
Линия тока	165
DOMO	168
ТехноШок	174
Телемакс	177
Просто	180
В-Лазер	184
Мир техники	188
Норд, Лого, 220 v	191
Шанс	194
Уральский Вал	196
Домострой	198
Поиск	200
Домотехника	202
Сибвез	204
Энергия	206

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Рис. 1. Сравнение основных показателей развития экономики России, %	16
Рис. 2. Динамика инфляция (ИПЦ), 2000-2009 гг., %	17
Рис. 3. Динамика инфляции ИПЦ, (прирост цен, в % к предыдущему месяцу), январь - декабрь 2005 - 2008 гг.	17
Рис. 4. Динамика цен в некоторых сегментах потребительского рынка	18
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли (в % к предыдущему году), 2005 - 2008 гг.	20
Рис. 6. Динамика структуры оборота розничной торговли в денежном выражении, 2006-2008 гг., %	21
Рис. 7. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в денежном выражении , 2006-2008 гг., %	22
Рис. 8. Динамика начисленной номинальной и реальной заработной платы в 2006-2008 гг., руб., %	24
Рис. 9. Структура использования денежных доходов населения, 2004-2008 гг., %	24
Рис. 10. Динамика роста рынка БТЭ, 2005-2009 гг., %	30
Рис. 11. Доля сетевой розницы на российском рынке БТЭ, %	32
Рис. 12. Охват глобальной и федеральными сетями крупных городов по регионам РФ, на 01.07.2009 г., ед.	35
Рис. 13. Доли основных участников рынка БТЭ, 2008 г., %	37
Рис. 14. Динамика доли продаж товаров PL в совокупном обороте сетей, реализующих бытовую технику и электронику, 2004 - 2007 г., %	41
Рис. 15. Соотношение франчайзинговых и собственных магазинов некоторых участников рынка, 2009 г., %	44
Рис. 16. Динамика объёма рынка БТЭ, включая мобильные телефоны и компьютерную розницу, 2004-2009 гг., $ млрд.	48
Рис. 17. Структура объёма рынка БТЭ в денежном выражении по основным сегментам, 2008 г., %	49
Рис. 18. Динамика объёма рынка БТЭ, не включая мобильные телефоны и компьютерную розницу, 2004-2009 гг., $ млрд.	50
Рис. 19. Влияние кризиса на решение приобрести БТЭ	52
Рис. 20. Регион проживания респондентов, 2009 г.	53
Рис. 21. Возраст респондентов, 2009 г.	53
Рис. 22. Среднемесячный доход на одного члена семьи, 2008-2009 гг.	54
Рис. 23. Влияние кризиса на желание приобрести БТЭ по городам	54
Рис. 24. Места, где обычно респонденты приобретают БТЭ (нормированные данные), 2009 г.	55
Рис. 25. Зависимость места покупки БТЭ от возраста для Москвы (% от числа ответов)	56
Рис. 26. Зависимость места покупки БТЭ от возраста для Санкт-Петербурга (% от числа ответов)	57
Рис. 27. Зависимость места покупки БТЭ от возраста для городов-миллионников (% от числа ответов)	58
Рис. 28. Зависимость места покупки БТЭ от возраста для городов с населением менее 1 млн чел. (% от числа ответов)	59
Рис. 29. Магазины, в которых респонденты покупают БТЭ	60
Рис. 30. Магазины, в которых респонденты покупают БТЭ в Москве в 2008-2009 гг.	61
Рис. 31. Магазины, в которых респонденты покупают БТЭ в Санкт-Петербурге в 2008-2009 гг.	61
Рис. 32. Магазины, в которых респонденты покупают БТЭ в регионах в 2008-2009 гг.	62
Рис. 33. Предмет БТЭ, приобретенный в 2008-2009 гг. (% от числа ответивших)	63
Рис. 34. Тенденция предпочтений покупателей в зависимости от типа приобретаемой БТЭ для Москвы	64
Рис. 35. Тенденция предпочтений покупателей в зависимости от типа приобретаемой БТЭ для Санкт-Петербурга	65
Рис. 36. Тенденция предпочтений покупателей в зависимости от типа приобретаемой БТЭ для городов-миллионников	66
Рис. 37. Тенденция предпочтений покупателей в зависимости от типа приобретаемой БТЭ для городов с населением менее 1 млн. чел.	67
Рис. 38. Интернет-магазины, в которых респонденты обычно покупают БТЭ	68
Рис. 39. Интернет-магазины в Москве, в которых респонденты покупают БТЭ	69
Рис. 40. Факторы, влияющие на выбор offline-магазина	70
Рис. 41. Факторы, влияющие на выбор offline-магазина в Москве в 2008-2009 гг.	71
Рис. 42. Факторы, влияющие на выбор offline-магазина в Санкт-Петербурге в 2008-2009 гг.	72
Рис. 43. Факторы, влияющие на выбор offline-магазина в регионах в 2008-2009 гг.	73
Рис. 44. Факторы, влияющие на выбор интернет-магазина	74
Рис. 45. Поведение респондента при выборе БТЭ, 2008-2009 гг.	74
Рис. 46. Поведение респондента при выборе БТЭ в зависимости от города проживания, 2009 г.	75
Рис. 47. Поведение респондента при выборе БТЭ в зависимости от возраста для Москвы, 2009 г.	76
Рис. 48. Сумма, потраченная на приобретение БТЭ в 2008-2009 гг.	76
Рис. 49. Распределение суммы, потраченной на приобретение БТЭ в зависимости от города проживания респондента	77
Рис. 50. Тенденция предпочтений потребителей в зависимости от дохода	77
Рис. 51. Зависимость выбора места покупки от среднемесячного дохода на одного члена семьи для Москвы, 2009 г. (% от числа ответов)	78
Рис. 52. Зависимость выбора места покупки от среднемесячного дохода на одного члена семьи для Санкт-Петербурга, 2009 г. (% от числа ответов)	79
Рис. 53. Зависимость выбора места покупки от среднемесячного дохода на одного члена семьи для городов-миллионников, 2009 г. (% от числа ответов)	79
Рис. 54. Зависимость выбора места покупки от среднемесячного дохода на одного члена семьи для городов с населением менее 1 млн. чел., 2009 г. (% от числа ответов)	80
Рис. 55. Влияние кризиса на желание респондентов приобрести БТЭ в зависимости от дохода для Москвы	81
Рис. 56. Влияние кризиса на желание респондентов приобрести БТЭ в зависимости от дохода для Санкт-Петербурга	81
Рис. 57. Влияние кризиса на желание респондентов приобрести БТЭ в зависимости от дохода для городов-миллионников	82
Рис. 58. Влияние кризиса на желание респондентов приобрести БТЭ в зависимости от дохода для городов с населением менее 1 млн. чел.	82
Рис. 59. Охват глобальной, федеральными и региональными сетями крупных городов России, 2008-1H2009 гг., %	83
Рис. 60. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	85
Рис. 61. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) в ЦФО в марте 2007 г. и 2009 г., руб.	86
Рис. 62. Охват федеральными сетями крупных городов ЦФО на 01.07.2009г., %	89
Рис. 63. Охват региональными сетями крупных городов ЦФО на 01.07.2009 г., %	91
Рис. 64. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	93
Рис. 65. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) в СЗФО в марте 2007 г. и 2009 г., руб.	94
Рис. 66. Доля компаний на рынке Санкт-Петербурга, 2008 г.	96
Рис. 67. Охват глобальной и федеральными сетями крупных городов СЗФО на 01.07.2009 г., %	97
Рис. 68. Охват региональными сетями крупных городов СЗФО на 01.07.2009 г., %	98
Рис. 69. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	100
Рис. 70. Среднемесячные денежные доходы на душу населения в ЮФО в марте 2007 и 2009 г., руб.	101
Рис. 71. Охват федеральными сетями крупных городов ЮФО на 01.07.2009 г., %	104
Рис. 72. Охват региональными сетями крупных городов ЮФО на 01.07.2009 г., %	105
Рис. 73. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	108
Рис. 74. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО в марте 2007 г. и 2009 г., руб.	109
Рис. 75. Охват федеральными сетями крупных городов ПФО на 01.07.2009 г., %	112
Рис. 76. Охват региональными сетями крупных городов ПФО на 01.07.2009 г., %	113
Рис. 77. Наиболее крупные города УФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	115
Рис. 78. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УФО в марте 2007 г. и 2009 г., руб.	116
Рис. 79. Охват федеральными сетями крупных городов УФО на 01.07.2009 г., %	118
Рис. 80. Охват региональными сетями крупных городов УФО на 01.07.2009 г., %	119
Рис. 81. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	121
Рис. 82. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в марте 2007 г. и 2009 г., руб.	122
Рис. 83. Доля компаний на рынке Новосибирска	125
Рис. 84. Охват федеральными сетями крупных городов СФО на 01.07.2009 г., %	125
Рис. 85. Охват региональными сетями крупных городов СФО на 01.07.2009 г., %	127
Рис. 86. Наиболее крупные города ДФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	129
Рис. 87. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДФО в марте 2007 г. и 2009 г., руб.	130
Рис. 88. Доля компаний на рынке Хабаровска, 2008 г.	132
Рис. 89. Охват федеральными сетями крупных городов ДФО на 01.07.2009 г., %	133
Рис. 90. Охват региональными сетями крупных городов ДФО на 01.07.2009 г., %	134

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Основные показатели развития экономики России, %	15
Табл. 2. Оборот розничной торговли, млрд. руб., 2000-2008 гг.	19
Табл. 3. Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году, 2002-2010 гг.	23
Табл. 4. Global Retail Development Index 2009	26
Табл. 5. Стадии развития рынка	27
Табл. 6. Основные розничные каналы продаж бытовой техники и электроники	30
Табл. 7. Типы торговых сетей в России по географическому охвату	32
Табл. 8. Представленность крупных сетей в округах России	34
Табл. 9. Охват глобальной и федеральными сетями крупных городов по регионам РФ на 01.07.2009 г.	36
Табл. 10. Выручка основных участников рынка БТЭ, 2008 г.	37
Табл. 11. Рейтинг федеральных сетей по числу магазинов, 2008-1H2009 гг.	37
Табл. 12. Рейтинг региональных сетей по числу магазинов, 2008-1H2009 гг.	38
Табл. 13. Рейтинг розничных сетей по общей площади магазинов, 2008 г.	38
Табл. 14. Коэффициент легальности импорта некоторых видов БТЭ, %	39
Табл. 15. Private label в сетях по продаже БТЭ	40
Табл. 16. Основные факторы оценки франшизы	42
Табл. 17. Показатели финансовой оценки франчайзера	43
Табл. 18. Факторы оценки франчайзи	43
Табл. 19. Некоторые франчайзинговые проекты на рынке бытовой техники и электроники	44
Табл. 20. Основные условия франшизы на рынке бытовой техники и электроники	45
Табл. 21. Плюсы и минусы использования франчайзинговых программ для ведения бизнеса	47
Табл. 22. Объём рынка БТЭ, включая мобильные телефоны и компьютерную розницу, 2004-2009 гг., $ млрд.	48
Табл. 23. Розничный товарооборот по секторам БТЭ 1Q2008-2009гг., $ млн.	49
Табл. 24. Объём рынка БТЭ, не включая мобильные телефоны и компьютерную розницу, 2004-2009 гг., $ млрд.	50
Табл. 25. Факторы развития и сдерживания российского рынка БТЭ	50
Табл. 26. Потенциал роста для глобальной, федеральных и региональных сетей в крупных городах России, 2008-1H2009 гг., ед., %	84
Табл. 27. Общие данные по ЦФО на 1 января 2006-2009 гг.	84
Табл. 28. Состав округа ЦФО	84
Табл. 29. Валовой региональный продукт в ЦФО в 2005-2007 гг., млн. руб.	86
Табл. 30. Валовой региональный продукт в ЦФО на душу населения в 2005-2007 гг., руб.	87
Табл. 31. Оборот розничной торговли в ЦФО в 2005-2008гг., млрд. руб.	88
Табл. 32. Оборот розничной торговли на душу населения в ЦФО в 2005-2008 гг., руб.	88
Табл. 33. Присутствие розничных сетей в крупных городах ЦФО на 01.07.2009 г.	90
Табл. 34. Розничные региональные и локальные сети ЦФО	91
Табл. 35. Общие данные по СЗФО на 1 января 2006-2009 гг.	92
Табл. 36. Состав округа СЗФО	92
Табл. 37. Валовой региональный продукт в СЗФО в 2005-2007 гг., млн. руб.	94
Табл. 38. Валовой региональный продукт в СЗФО на душу населения в 2005-2007 гг., руб.	95
Табл. 39. Оборот розничной торговли в СЗФО в 2005-2008гг., млрд. руб.	95
Табл. 40. Оборот розничной торговли на душу населения в СЗФО в 2005-2008 гг., руб.	96
Табл. 41. Присутствие розничных сетей в крупных городах СЗФО на 01.07.2009 г.	97
Табл. 42. Розничные региональные сети СЗФО	98
Табл. 43. Общие данные по ЮФО на 1 января 2006-2009 гг.	99
Табл. 44. Состав округа ЮФО	99
Табл. 45. Валовой региональный продукт в ЮФО в 2005-2007 гг., млн. руб.	101
Табл. 46. Валовой региональный продукт в ЮФО на душу населения в 2005-2007 гг., руб.	102
Табл. 47. Оборот розничной торговли в ЮФО в 2005-2008гг., млрд. руб.	102
Табл. 48. Оборот розничной торговли на душу населения в ЮФО в 2005-2008 гг., руб.	103
Табл. 49. Присутствие розничных сетей в крупных городах ЮФО на 01.07.2009 г.	104
Табл. 50. Розничные региональные сети ЮФО	106
Табл. 51. Общие данные по ПФО на 1 января 2006-2009 гг.	106
Табл. 52. Состав округа ПФО	107
Табл. 53. Валовой региональный продукт в ПФО в 2005-2007 гг., млн. руб.	109
Табл. 54. Валовой региональный продукт в ПФО на душу населения в 2005-2007 гг., руб.	110
Табл. 55. Оборот розничной торговли в ПФО в 2005-2008гг., млрд. руб.	110
Табл. 56. Оборот розничной торговли на душу населения в ПФО в 2005-2008 гг., руб.	111
Табл. 57. Присутствие розничных сетей в крупных городах ПФО на 01.07.09 г.	112
Табл. 58. Розничные региональные сети ПФО	114
Табл. 59. Общие данные по УФО на 1 января 2006-2009 гг.	114
Табл. 60. Состав округа УФО	115
Табл. 61. Валовой региональный продукт в УФО в 2005-2007 гг., млн. руб.	116
Табл. 62. Валовой региональный продукт в УФО на душу населения в 2005-2007 гг., руб.	117
Табл. 63. Оборот розничной торговли в УФО в 2005-2008гг., млрд. руб.	117
Табл. 64. Оборот розничной торговли на душу населения в УФО в 2005-2008 гг., руб.	117
Табл. 65. Присутствие розничных сетей в крупных городах УФО на 01.07.2009 г.	118
Табл. 66. Розничные региональные и локальные сети УФО	120
Табл. 67. Общие данные по СФО на 1 января 2006-2009 гг.	120
Табл. 68. Состав округа СФО	120
Табл. 69. Валовой региональный продукт в СФО в 2005-2007гг., млн. руб.	122
Табл. 70. Валовой региональный продукт в СФО на душу населения в 2005-2007 гг., руб.	123
Табл. 71. Оборот розничной торговли в СФО в 2005-2008гг., млрд. руб.	123
Табл. 72. Оборот розничной торговли на душу населения в СФО в 2005-2008 гг., руб.	124
Табл. 73. Присутствие розничных сетей в крупных городах СФО на 01.07.2009 г.	126
Табл. 74. Розничные региональные сети СФО	127
Табл. 75. Общие данные по ДФО на 1 января 2006-2009 гг.	128
Табл. 76. Состав округа ДФО	128
Табл. 77. Валовой региональный продукт в ДФО в 2005-2007 гг., млн. руб.	130
Табл. 78. Валовой региональный продукт в ДФО на душу населения в 2005-2007 гг., руб.	131
Табл. 79. Оборот розничной торговли в ДФО в 2005-2008гг., млрд. руб.	131
Табл. 80. Оборот розничной торговли на душу населения в ДФО в 2005-2008 гг., руб.	131
Табл. 81. Присутствие розничных сетей в крупных городах ДФО на 01.07.2009 г.	133
Табл. 82. Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники на рынке в ДФО	134

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники - 2015 05 марта 2015 05 марта 2015 60 000

Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2014 25 апреля 2014 25 апреля 2014 55 000

Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2011 07 октября 2011 07 октября 2011 53 000

Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2010 26 июля 2010 26 июля 2010 52 000

Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 11 апреля 2008 11 апреля 2008 33 000

Развернуть