В исследовании проанализирована динамика производства пива, относящегося к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства пива. В исследовании представлены прогнозы объема производства на рынке на 2020 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных производителях пива в России.
Дата последнего обновления: 25.11.2019.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка пива.
Задачи исследования
• Проанализировать объем и структуру производства пива;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта пива;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка пива;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка пива.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Пиво, кроме отходов пивоварения;
• Пиво крепостью до 0,5%;
• Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно;
• Пиво крепостью свыше 8,6%;
• Пивные напитки.
Импорт и экспорт:
• Пиво;
• Пиво в бутылках;
• Пиво в прочей таре до 10 л;
• Пиво в прочей таре >10 л;
• Безалкогольное пиво.
Ценовая ситуация:
Цены производителей:
• Пиво, кроме отходов пивоварения.
Потребительские цены:
• Пиво зарубежных торговых марок;
• Отечественное пиво.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация пива
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка пива
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта пива
Импорт пива в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт пива из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка пива
ООО «Пивоваренная Компания «Балтика»
АО «АБ Инбев Эфес»
ООО «ОПХ»
АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково»
ООО «Завод Трехсосенский»
ОАО «Томское пиво»
АО «АЯН»
АО «Дека»
АО «ПБК «Крым»
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
Тенденции и перспективы развития российского рынка пива
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2018
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2018
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2018
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2018
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, октябрь 2017—октябрь 2019
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2018
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 2018
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2018
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
Диаграмма 12. Численность экономически активного населения РФ, 2005—2018
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2007— сентябрь 2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, июль-сентябрь 2019
Диаграмма 15. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, сентябрь 2019
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—2q2019
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2014—июль 2019
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2018
Диаграмма 19. Динамика объема производства пива и пивных напитков, 2017—январь-сентябрь 2019
Диаграмма 20. Структура объема производства пива и пивных напитков по федеральным округам, 2017, 2018, январь-сентябрь 2019
Диаграмма 21. Топ-20 регионов по производству пива и пивных напитков, январь-сентябрь 2019
Диаграмма 22. Динамика объема производства пива, кроме отходов пивоварения, 2010—2020П
Диаграмма 23. Структура объема производства пива, кроме отходов пивоварения, по видам, 2018
Диаграмма 24. Структура объема производства пива, кроме отходов пивоварения, по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема производства пива, кроме отходов пивоварения, январь 2018—сентябрь 2019
Диаграмма 26. Прирост объема производства пива, кроме отходов пивоварения, по категориям, 2018/2017
Диаграмма 27. Динамика объема производства пива, 2017—январь-сентябрь 2019
Диаграмма 28. Структура объема производства пива по федеральным округам, 2017, 2018, январь-сентябрь 2019
Диаграмма 29. Топ-20 регионов по производству пива, январь-сентябрь 2019
Диаграмма 30. Динамика объема производства пива крепостью до 0,5%, 2017—2019П
Диаграмма 31. Структура объема производства пива крепостью до 0,5% по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 32. Динамика объема производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% включительно, 2012—2020П
Диаграмма 33. Структура объема производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% включительно по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 34. Динамика объема производства пива крепостью свыше 8,6%, 2011—2020П
Диаграмма 35. Структура объема производства пива крепостью свыше 8,6% по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 36. Динамика объема производства пивных напитков, 2012—2020П
Диаграмма 37. Структура объема производства пивных напитков по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства пивных напитков, январь 2018—сентябрь 2019
Диаграмма 39. Динамика объема производства пивных напитков, 2017—январь-сентябрь 2019
Диаграмма 40. Структура объема производства пивных напитков по федеральным округам, 2017, 2018, январь-сентябрь 2019
Диаграмма 41. Топ-20 регионов по производству пивных напитков, январь-сентябрь 2019
Диаграмма 42. Динамика объема продаж пива, кроме отходов пивоварения, российского производства, 2017—январь-сентябрь 2019
Диаграмма 43. Структура объема продаж пива, кроме отходов пивоварения, российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 44. Динамика объема продаж пивных напитков российского производства, 2017—январь-сентябрь 2019
Диаграмма 45. Структура объема продаж пивных напитков российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Диаграмма 46. Помесячная динамика средних цен производителей на пиво, кроме отходов пивоварения, январь 2017 — сентябрь 2019
Диаграмма 47. Помесячная динамика средних потребительских цен на пиво, по категориям, январь 2017 — октябрь 2019
Диаграмма 48. Помесячная динамика средних цен производителей на пиво, кроме отходов пивоварения, в разрезе федеральных округов, январь 2017— сентябрь 2019
Диаграмма 49. Помесячная динамика средних потребительских цен на пиво зарубежных торговых марок в разрезе федеральных округов, январь 2017— октябрь 2019
Диаграмма 50. Рейтинг регионов по потребительским ценам на пиво зарубежных торговых марок, октябрь 2019
Диаграмма 51. Помесячная динамика средних потребительских цен на отечественное пиво в разрезе федеральных округов, январь 2017— октябрь 2019
Диаграмма 52. Рейтинг регионов по потребительским ценам на отечественное пиво, октябрь 2019
Диаграмма 53. Прогноз средних цен производителей на пиво, кроме отходов пивоварения, январь 2017 — июнь 2020П
Диаграмма 54. Прогноз средних потребительских цен на пиво, по категориям, январь 2017 — июнь 2020П
Диаграмма 55. Баланс импортно-экспортных поставок пива, 2014—2020П
Диаграмма 56. Динамика объема импорта пива, 2014—2020П
Диаграмма 57. Структура объема импорта пива по категориям, 2018
Диаграмма 58. Прирост объема импорта пива по категориям, 2018/2017
Диаграмма 59. Помесячная динамика объема импорта пива, январь 2018 — сентябрь 2019
Диаграмма 60. Топ-20 стран-импортеров пива, 2018
Диаграмма 61. Структура объема импорта пива по странам, 2018
Диаграмма 62. Топ-10 стран по приросту объема импорта пива, 2018/2017
Диаграмма 63. Структура объема импорта пива по федеральным округам ввоза, 2018
Диаграмма 64. Топ-20 регионов ввоза пива, 2018
Диаграмма 65. Структура объема импорта пива по регионам России, 2018
Диаграмма 66. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок пива, 2018/2017
Диаграмма 67. Динамика объема импорта пива в бутылках, 2014—2020П
Диаграмма 68. Топ-20 стран-импортеров пива в бутылках, 2018
Диаграмма 69. Динамика объема импорта пива в прочей таре до 10 л, 2014—2020П
Диаграмма 70. Топ-20 стран-импортеров пива в прочей таре до 10 л, 2018
Диаграмма 71. Динамика объема импорта пива в прочей таре >10 л, 2014—2020П
Диаграмма 72. Топ-20 стран-импортеров пива в прочей таре >10 л, 2018
Диаграмма 73. Динамика объема импорта безалкогольного пива, 2014—2020П
Диаграмма 74. Топ-20 стран-импортеров безалкогольного пива, 2018
Диаграмма 75. Динамика объема экспорта пива, 2014—2020П
Диаграмма 76. Структура объема экспорта пива по категориям, 2018
Диаграмма 77. Прирост объема экспорта пива по категориям, 2018/2017
Диаграмма 78. Помесячная динамика объема экспорта пива, январь 2018 — сентябрь 2019
Диаграмма 79. Топ-20 стран экспорта пива из России, 2018
Диаграмма 80. Структура объема экспорта пива по странам, 2018
Диаграмма 81. Топ-10 стран по приросту объема экспорта пива, 2018/2017
Диаграмма 82. Структура объема экспорта пива по федеральным округам вывоза, 2018
Диаграмма 83. Топ-20 регионов вывоза пива, 2018
Диаграмма 84. Структура объема экспорта пива по регионам России, 2018
Диаграмма 85. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок пива, 2018/2017
Диаграмма 86. Динамика объема экспорта пива в бутылках, 2014—2020П
Диаграмма 87. Топ-20 стран экспорта пива в бутылках из России, 2018
Диаграмма 88. Динамика объема экспорта пива в прочей таре до 10 л, 2014—2020П
Диаграмма 89. Топ-20 стран экспорта пива в прочей таре до 10 л из России, 2018
Диаграмма 90. Динамика объема экспорта пива в прочей таре >10 л, 2014—2020П
Диаграмма 91. Топ-20 стран экспорта пива в прочей таре >10 л из России, 2018
Диаграмма 92. Динамика объема экспорта безалкогольного пива, 2014—2020П
Диаграмма 93. Топ-20 стран экспорта безалкогольного пива из России, 2018
Диаграмма 94. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Диаграмма 95. Топ-10 российских производителей на рынке пива по объему выручки, 2018
Диаграмма 96. Региональная структура компаний-участников мониторинга, 2018
Диаграмма 97. Динамика финансовых показателей компании ООО «Пивоваренная Компания «Балтика», 2014—2018
Диаграмма 98. Динамика финансовых показателей компании АО «АБ Инбев Эфес», 2012—2018
Диаграмма 99. Динамика финансовых показателей компании ООО «ОПХ», 2012—2018
Диаграмма 100. Динамика финансовых показателей компании АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», 2012—2018
Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей компании ООО «Завод Трехсосенский», 2012—2018
Диаграмма 102. Динамика финансовых показателей компании ООО «Трехсосенский», 2016—2018
Диаграмма 103. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Томское пиво», 2012—2018
Диаграмма 104. Динамика финансовых показателей компании АО «АЯН», 2012—2018
Диаграмма 105. Динамика финансовых показателей компании АО «Дека», 2012—2018
Диаграмма 106. Динамика финансовых показателей компании АО «ПБК «Крым», 2015—2018
Диаграмма 107. Динамика финансовых показателей компании ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», 2012—2018
Диаграмма 108. Доля пива в структуре объема продаж товаров, 2017, 2018
Диаграмма 109. Количество брендов и среднее количество товарных позиций на рынке пива, 2016—2018
Диаграмма 110. Доля промо-продаж на рынке пива, 2016—2018
Диаграмма 111. Структура объема продаж рынке пива по категориям продукции и типу упаковки, 2017—2018
Диаграмма 112. Структура объема продаж рынке пива по категориям продукции и типу упаковки, 2017—2018
Диаграмма 113. Структура объема продаж рынке пива по каналам продаж, 2016—2018
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
Таблица 2. Структура объема производства пива и пивных напитков по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 3. Структура объема производства пива, кроме отходов пивоварения, по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 4. Структура объема производства пива по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 5. Структура объема производства пива крепостью до 0,5% по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 6. Структура объема производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% включительно по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 7. Структура объема производства пива крепостью свыше 8,6% по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 8. Структура объема производства пивных напитков по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 9. Структура объема производства пивных напитков по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 10. Структура объема продаж пива, кроме отходов пивоварения, российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 11. Структура объема продаж пивных напитков российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
Таблица 12. Структура объема импорта пива по категориям, 2018
Таблица 13. Структура объема экспорта пива по категориям, 2018
Таблица 14. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Таблица 15. Топ-10 компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2018/2017
Таблица 16. Топ-10 компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2018
Таблица 17. Рейтинг популярности брендов пива в России, 2017—2019
