Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

8

Аннотация   

9

Макроэкономические показатели России  

11

Оборот розничной торговли           

13

Оборот, динамика и структура оборота    

13

Товарная структура оборота          

21

Оборот оптовой торговли   

24

Покупательская активность

25

Инфляция      

28

Конъюнктура молочной отрасли РФ      

29

Общие тенденции   

29

Факторы, способствующие и сдерживающие рост рынка

31

Нормативно-правовая база  

32

Структура молочной отрасли РФ              

35

Классификация продукции              

35

Сегменты рынка    

39

Динамика основных показателей молочной отрасли РФ       

40

Производственные показатели сельского хозяйства   

40

Производственные показатели перерабатывающей промышленности   

44

Цельномолочная продукция           

44

Мороженое   

46

Масло сливочное     

47

Сыры и продукты сырные   

50

Молоко и сливки сухие и концентрированные      

53

Ценовая конъюнктура          

55

Импорт         

57

Объем, динамика объема    

57

Страны-импортеры  

62

Экспорт        

65

Объем, динамика объема    

65

Страны-экспортеры  

70

Объем рынка          

73

Потребление молока и молочных продуктов    

74

Основные участники российского рынка молочных продуктов  

76

ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания»  (PepsiCo)       

77

Основные показатели деятельности компании     

77

«Группа компаний Danone в России» (Danone)

79

Основные показатели деятельности компании     

79

Valio  

80

Основные показатели деятельности компании     

80

ПАО «Молвест»      

82

Основные показатели деятельности компании     

82

ОАО  « Белебеевский ордена  « Знак Почета »  молочный комбинат » (ГК Нерал)           

84

Основные показатели деятельности компании     

84

ООО "Хохланд Руссланд" (Hochland)    

85

Основные показатели деятельности компании     

85

ООО "Эрманн"  (Ehrmann)           

86

Основные показатели деятельности компании     

86

ООО "Кампина"  (Campina)                      

87

Основные показатели деятельности компании     

87

Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ           

88

О компании NeoAnalytics  

90

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

12

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %       

13

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %        

14

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

14

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %         

15

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %        

15

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %        

16

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %       

17

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

18

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %        

19

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.        

19

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %           

20

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., % 

21

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %

22

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %     

23

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %    

25

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %          

25

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

26

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %        

27

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

27

Рис. 21. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2018гг., млн. тонн, %           

28

Рис. 22. Структура российского рынка молока и молочной продукции в натуральном выражении, 2018г., тыс.тонн, %     

38

Рис. 23. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2018гг., млн.тонн, %

39

Рис. 24. Структура производства молока в разрезе хозяйств населения, 1990–2018гг.,%      

41

Рис. 25. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, 2017г., тыс.тонн, %        

41

Рис. 26. Динамика производства цельномолочной продукции, 2010-2018гг.,            млн.тонн, %  

43

Рис. 27. Динамика производства мороженного в РФ, 2010-2018гг., тыс.тонн, %          

45

Рис. 28. Динамика производства сливочного масла в РФ, 2010-2018 гг., тыс.тонн, %

46

Рис. 29. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сливочного масла РФ, 2000-2018гг., %     

46

Рис. 30. Динамика производства сыра в РФ, 2010-2018гг., тыс.тонн, %

49

Рис. 31. Структура производства сыра по ФО РФ, 2018г, %       

49

Рис. 32. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра РФ, 2000-2018гг., %        

50

Рис. 33. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2018гг., тыс.тонн, %

52

Рис. 34. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2018гг., %     

53

Рис. 35. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2007-2018 гг., руб./тонну           

54

Рис. 36. Динамика средних потребительских цен на молоко и отдельные молочные продукты за период 2007-2018 гг., руб./л/кг         

55

Рис. 37. Динамика импорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2009-2018гг., тыс.тонн, %  

56

Рис. 38. Динамика импорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2009-2018гг., тыс.тонн, %   

56

Рис. 39. Динамика импорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2009-2018гг., тыс.тонн, %  

57

Рис. 40. Динамика импорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2009-2018гг., тыс.тонн, %   

57

Рис. 41. Динамика импорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2018гг., млн.долл., %

58

Рис. 42. Динамика импорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2018гг., млн.долл., % 

59

Рис. 43. Динамика импорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2018гг., млн.долл., %

59

Рис. 44. Динамика импорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2018гг., млн.долл., % 

60

Рис. 45. Страны-импортеры в товарной категории 0401  «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2018 г., %  

61

Рис. 46. Страны-импортеры в товарной категории 0402  «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2018 г., %      

62

Рис. 47. Страны-импортеры в товарной категории 040510  «Сливочное масло», 2018г., %        

62

Рис. 48. Страны-импортеры в товарной категории 0406  «Сыры и творог», 2018г., %

63

Рис. 49. Динамика экспорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2009-2018гг., тыс. тонн, % 

64

Рис. 50. Динамика экспорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2009-2018гг., тыс.тонн, %   

65

Рис. 51. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2009-2018гг., тыс.тонн, %  

65

Рис. 52. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2009-2018гг., тыс.тонн, %   

66

Рис. 53. Динамика экспорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2018гг., млн.долл., %

67

Рис. 54. Динамика экспорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2018гг., млн. долл., %

67

Рис. 55. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2018гг., млн.долл., %

68

Рис. 56. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2018гг., млн.долл., % 

68

Рис. 57. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара», 2018 г., %         

69

Рис. 58. Основные страны-экспортеры в товарной категории  0402  «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2018 г., %          

70

Рис. 59. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510  «Сливочное масло», 2018 г., %    

70

Рис. 60. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2018 г., %      

71

Рис. 61. Объем рынка молока и молочной продукции, 2010-2018гг., млрд.руб., %     

72

Рис. 62. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2007-2018гг., к/г на человека в год, %     

73

Рис. 63. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг. на человека в год   

74

Рис. 64. Основные игроки российского рынка молочных продуктов (по объему выручки в общем объеме реализации молока и молочной продукции в РФ), 2018г.,%           

75

Рис. 65. Объем рынка молока и молочной продукции, 2010-2021 гг., млрд.руб., %    

88

Список таблиц      

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

11

Табл. 2. Классификация молочной продукции      

35

Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период 1990-2018гг., тыс.тонн        

41

Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2017 гг., тыс. тонн        

43

Табл. 5. Объем производства некоторых видов цельномолочной продукции, 2010-2018гг., тыс. тонн     

44

Табл. 6. Объем рынка сливочного масла в РФ, 2000-2018гг., тыс. тонн

48

Табл. 7. Объем рынка сыра в РФ, 2000-2018 гг., тыс.тонн, %     

51

Табл. 8. Объем рынка молока и сливок сухих концентрированных в РФ, 2007-2016гг., тыс.т, %         

54

Табл. 9. Динамика импорта молока и молочной продукции в натуральном выражении за период 2009-2018гг., тыс.тонн   

59

Табл. 10. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2011-2018гг., млн.долл.      

61

Табл. 11. Динамика экспорта молока и молочной продукции в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн

67

Табл. 12. Динамика экспорта молока и молочной продукции за период 2011-2018гг., млн.долл.      

70