Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (май 2018, 15 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.
3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга для компаний (май 2018, 15 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.
4. База данных тарифов и условий предоставления mPOS-эквайринга для компаний (май 2018, 16 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.
5. База новостей на рынке эквайринга в России (01.05.2017-18.05.2018, 150+ новостей).
Исследование российского рынка эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По каждому из видов эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Также описана ситуация на рынке онлайн-касс и подход банков к предложению касс и эквайринга.
Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.
Торговый эквайринг:
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: май 2018 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; системы бесконтактной оплаты; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; стоимость покупки и аренды оборудования; марки оборудования; виды и стоимость отчетности и др.
Банки и компании, вошедшие в исследование:
1. «UCS».
2. Авангард.
3. АК БАРС.
4. Банк Открытие.
5. Банк Русский Стандарт.
6. ВТБ.
7. Газпромбанк.
8. Кредит Европа Банк.
9. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
10. Промсвязьбанк.
11. Росбанк.
12. Россельхозбанк.
13. Сбербанк России.
14. УБРиР.
15. УРАЛСИБ.
Интернет-эквайринг:
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: май 2018 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт и электронных кошельков; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; виды и стоимость отчетности; процент проходимости операций через шлюз банка; технические и организационные характеристики организации эквайринга и др.
Банки и компании, вошедшие в исследование:
1. «UCS».
2. Авангард.
3. АК БАРС.
4. Альфа-Банк.
5. Банк Открытие.
6. Банк Русский Стандарт.
7. ВТБ 24.
8. Газпромбанк.
9. Кредит Европа Банк.
10. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
11. Промсвязьбанк.
12. Росбанк.
13. Сбербанк России.
14. Тинькофф Банк.
15. УБРиР.
Мобильный эквайринг
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: май 2018 года.
Параметры для анализа: стоимость покупки и аренды ридера; принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок зачисления средств на счет клиента; системы бесконтактной оплаты; срок гарантии на ридер; виды и стоимость отчетности и др.
Компании и банки, вошедшие в исследование:
1. «2Can», «ibox».
2. «Cool-pay».
3. «LifePay».
4. «Pay-Me».
5. «UCS», «ASSIST».
6. «Яндекс.Деньги».
7. VestaBank.
8. Авангард.
9. Альфа-Банк.
10. БИНБАНК.
11. ВТБ.
12. Связь-Банк.
13. СДМ-Банк.
14. Точка.
15. УБРиР.
16. ФорБанк.
Цель исследования:
Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового, интернет- и мобильного эквайринга.
Задачи исследования:
Методы исследования:
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Торговый эквайринг
Описание технологии торгового эквайринга
Обзор российского рынка торгового эквайринга
Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга
Интернет-эквайринг
Описание технологии интернет-эквайринга
Электронная торговля и платежи в Интернете
Обзор российского рынка интернет-эквайринга
Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга
Мобильный эквайринг
Описание технологии мобильного эквайринга
Обзор российского рынка мобильного эквайринга
Анализ предложения на российском рынке мобильного эквайринга
Онлайн-кассы и эквайринг
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка эквайринга
VestaBank
Авангард
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
БИНБАНК
ВТБ
Газпромбанк
Кредит Европа Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Промсвязьбанк
Росбанк
Россельхозбанк
Сбербанк России
Связь-Банк
СДМ-Банк
Тинькофф Банк
Точка
УБРиР
УРАЛСИБ
ФорБанк
«2can», «ibox»
«Cool-pay»
«LifePay»
«Pay-Me»
«UCS»
«Яндекс.Деньги»
Мониторинг новостей на рынке эквайринга в России
Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России
Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Количество и объем транзакций ведущих игроков на рынке эквайринга, 2016
Таблица 2. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу, май 2018
Таблица 3. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп
Таблица 4. Ведущие категории покупок россиян в Интернете в целом и в зарубежных интернет-магазинах, 1h2017
Таблица 5. Партнерства компаний и банков в сегменте мобильного эквайринга, май 2018
Таблица 6. Штрафы за отсутствие онлайн-касс, май 2018
Таблица 7. Градация комиссии за обслуживание торгового эквайринга компанией «2Can» в зависимости от оборота, май 2018
Таблица 8. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, май 2018
Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, май 2018
Таблица 10. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт (при покупке оборудования), май 2018
Таблица 11. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2018
Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2018
Таблица 13. Тарифы на интернет-эквайринг в Сбербанке, май 2018
Таблица 14. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка («Тариф Базовый»), май 2018
Таблица 15. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР, май 2018
Таблица 16. Тарифы на мобильный эквайринг в банке УБРиР, май 2018
Таблица 17. Тарифы на мобильный эквайринг в банке ФорБанк, май 2018
Таблица 18. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2012―4q2017
Таблица 19. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2012―2017
Таблица 20. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2012―2017
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 2. Динамика количества счетов юридических лиц с доступом через сеть Интернет, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 3. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2014—4q2017
Диаграмма 4. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2014—4q2017
Диаграмма 5. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по объему, 2017
Диаграмма 6. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 7. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 8. Количество счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 9. Количество платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2012—4q2017
Диаграмма 10. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2012—4q2017
Диаграмма 11. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2017
Диаграмма 12. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2016—2022П
Диаграмма 13. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2016—2022П
Диаграмма 14. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (физические лица), 1q2014―4q2017
Диаграмма 15. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (юридические лица), 1q2014―4q2017
Диаграмма 16. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных физическими лицами с использованием банковских карт, 1q2014―4q2017
Диаграмма 17. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных юридическими лицами с использованием банковских карт, 1q2014―4q2017
Диаграмма 18. Распределение респондентов по ответу на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009—2017
Диаграмма 19. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013—2017
Диаграмма 20. Динамика объема операций по снятию наличных, безналичных операций и операций по оплате товаров и услуг (по банковским картам), 2010—2017
Диаграмма 21. Динамика общего объема рынка эквайринга в РФ, 2010—2018П
Диаграмма 22. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2015—01.01.2018
Диаграмма 23. Динамика числа POS-терминалов в организациях торговли и услуг в РФ, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 24. Топ регионов РФ по доле компаний, принимающих к оплате банковские карты, март 2017
Диаграмма 25. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, май 2018
Диаграмма 26. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера), сентябрь 2017— май 2018
Диаграмма 27. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков), сентябрь 2017—май 2018
Диаграмма 28. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента (по картам сторонних эмитентов), май 2018
Диаграмма 29. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, май 2018
Диаграмма 30. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, май 2018
Диаграмма 31. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, май 2018
Диаграмма 32. Распределение игроков по маркам POS-терминалов, май 2018
Диаграмма 33. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, май 2018
Диаграмма 34. Динамика проникновения Интернета в России, зима 2003—2004 — зима 2017—2018
Диаграмма 35. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2014—2021П
Диаграмма 36. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—2018П
Диаграмма 37. Динамика среднего дохода в расчете на 1 пользователя на рынке электронной торговли в России, 2015—2021П
Диаграмма 38. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2017
Диаграмма 39. Прирост объема онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов (топ-300), 2017/2016
Диаграмма 40. Способы покупок в интернет-магазинах по устройствам (последняя покупка), сентябрь 2017
Диаграмма 41. Способы совершения покупок через мобильные устройства, 1h2015—1h2017
Диаграмма 42. Структура россиян по использованию устройств для совершения покупок и платежей в Интернете, сентябрь 2017
Диаграмма 43. Структура россиян по месту для совершения покупок и платежей в Интернете, поиска информации о товарах и магазинах, сентябрь 2017
Диаграмма 44. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, 2016—февраль-март 2017
Диаграмма 45. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по федеральным округам, февраль-март 2017
Диаграмма 46. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по способам оплаты, февраль-март 2017
Диаграмма 47. Категории оплаты через десктоп с помощью электронных денег, февраль-март 2017
Диаграмма 48. Категории оплаты через смартфон с помощью электронных денег, февраль-март 2017
Диаграмма 49. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по сервисам оплаты, февраль-март 2017
Диаграмма 50. Способы оплаты заказов в российских магазинах онлайн-покупателями, 1h2015—1h2017
Диаграмма 51. Доли россиян, знающих и использующих сервисы электронных платежей, февраль-март 2017
Диаграмма 52. Причины покупок россиян за рубежом, 1h2017
Диаграмма 53. Структура количества и объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016, 2017
Диаграмма 54. Структура количества и объема онлайн-платежей по типам карт, 2016, 2017
Диаграмма 55. Динамика доли онлайн-платежей по картам разных банков (по количеству транзакций), 2016—2017
Диаграмма 56. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, май 2018
Диаграмма 57. Распределение размеров комиссии по банковским картам банка-эквайера платежных систем Visa и MasterCard, сентябрь 2017/май 2018
Диаграмма 58. Распределение размеров комиссии по банковским картам сторонних банков платежных систем Visa и MasterCard, сентябрь 2017/май 2018
Диаграмма 59. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, май 2018
Диаграмма 60. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, май 2018
Диаграмма 61. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, май 2018
Диаграмма 62. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, май 2018
Диаграмма 63. Распределение банков по принимаемым по мобильному эквайрингу платежным системам, май 2018
Диаграмма 64. Распределение размеров комиссии по мобильному эквайрингу, сентябрь 2017— май 2018
Диаграмма 65. Распределение игроков мобильного эквайринга по стоимости покупки ридера, май 2018
Диаграмма 66. Распределение игроков мобильного эквайринга по сроку зачисления средств на счет, май 2018
Диаграмма 67. Распределение игроков по максимальному сроку реализации мобильного эквайринга, май 2018
Диаграмма 68. Распределение банков по способам предоставления отчетности по мобильному эквайрингу, май 2018
Диаграмма 69. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, май 2018
Диаграмма 70. Мнения предпринимателей о влиянии введения онлайн-касс на эффективность бизнеса, по размеру бизнеса, июль 2017
Список рисунков
Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт
Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Январь, 2020
06 февраля 2020
06 февраля 2020
59 000
Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Октябрь, 2018
08 ноября 2018
08 ноября 2018
59 000
Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Сентябрь, 2017
20 октября 2017
20 октября 2017
57 000
Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Сентябрь, 2016
25 ноября 2016
25 ноября 2016
48 500
Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Сентябрь, 2015
27 октября 2015
27 октября 2015
44 900