Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка мороженого в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамику развития российского рынка мороженого.
2. Объем и темпы роста производства мороженого в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России мороженого.
4. Структура потребления мороженого в России.
5. Рыночные доли основных участников рынка мороженого.
6. Конкурентная ситуация на рынке мороженого в России.
7. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка мороженого в России в ближайшие несколько лет.
8. Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка мороженого в России.
9. Какторы, препятствующие росту рынка мороженого в России.
10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка мороженого.
11. Планы по расширению производства / производственные программы / инвестиционные проекты участников рынка мороженого.
12. Мониторинг цен и уровень цен на рынке мороженого в России.
Объект исследования
Рынок мороженого в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке мороженого и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка мороженого.
Объем рынка мороженого в 2016 году в натуральном выражении составил 397,4 тыс. тонн, что на 13,2% больше показателя 2015 года. В 2017 году объем рынка мороженого составил 368,8 тыс. тонн, что на 7,2% меньше, чем в 2016 году.
В 2016 году объем рынка мороженого в стоимостном выражении составил 71,7 млрд. руб., что на 6,1% больше показателя 2015 года. В 2017 году объем рынка мороженого составил 72,3 млрд. руб., что на 0,8% больше показателя 2016 года.
В 2017 году основной объем производства приходится на три федеральных округа – Центральный (22,9%), Приволжский (21,6%) и Сибирский (20,2%) федеральные округа.
По итогам 2016 года произведено 406 тыс. тонн мороженого, что на 14,1% больше показателя 2015 года. В 2017 году объем производства мороженого составил 376,7 тыс. тонн, что на 7,2% меньше показателя 2016 года.
В 2016 года объем производства мороженого в стоимостном выражении составил 72,5 млрд. руб. В 2017 году объем производства составил 73,6 млрд. руб. Наибольшая доля производства мороженого пришлась на Нестле, Unilever и Айсберри.
В 2016 году импорт мороженого в Россию достиг показателя 8,6 тыс. тонн, что на 2,6% больше показателя 2015 года. В 2017 году объем импорта мороженого в Россию составил 11 тыс. тонн, что на 27,9% больше показателя 2016 года.
Среди федеральных округов максимальная цена производителей в 4 квартале 2017 года установилась в Центральном ФО – 291,4 тыс. руб./т. Далее следует Южный ФО – 197,1 тыс. руб./т. Замыкает тройку лидеров с самыми высокими средними ценами производителей мороженого Северо-Западный ФО – 191,6 тыс. руб./т.
Значительное влияние на рынок мороженого оказывают следующие события и тенденции: создание альянса тремя крупными производителями мороженого, планы «Айсберри» по производству мороженого в Китае, создание своего бренда мороженого одним из франчайзи Tutti Frutti, начало поставок мороженого компанией Valio в Россию и др.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
10 |
|
Резюме |
13 |
|
Глава 1. Методология исследования |
14 |
|
§1.1. Объект исследования |
14 |
|
§1.2. Цель исследования |
14 |
|
§1.3. Задачи исследования |
14 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
14 |
|
§1.5. Источники получения информации |
15 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
15 |
|
Глава 2. Объем производства мороженого в России |
16 |
|
§2.1. Производство мороженого в натуральном выражении |
16 |
|
§2.2. Производство мороженого в стоимостном выражении в 2014-2017 гг. |
21 |
|
§2.3. Производство мороженого по федеральным округам и субъектам РФ |
25 |
|
Глава 3. Импорт мороженого в Россию и экспорт мороженого из России в 2009-2017 гг. |
34 |
|
§3.1. Импорт мороженого в Россию в 2009-2017 гг. |
34 |
|
§3.2. Экспорт мороженого из России в 2009-2017 гг. |
37 |
|
Глава 4. Объем рынка мороженого в России |
41 |
|
§4.1. Объем рынка мороженого в натуральном выражении |
41 |
|
§4.2. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении |
43 |
|
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка мороженого в России |
45 |
|
§5.1. Компания GingerBrandMan запустит собственный бренд мороженого Cream |
45 |
|
§5.2. Производители мороженого подняли цены из-за подорожания сливочного масла |
46 |
|
§5.3. Приморские производители мороженого осваивают китайский рынок |
48 |
|
§5.4. Три крупных производителя мороженого создали альянс |
50 |
|
§5.5. «Айсберри» планирует начать производство мороженого в Китае |
51 |
|
§5.6. Франчайзи Tutti Frutti создал свой бренд мороженого |
52 |
|
§5.7. Valio начинает поставки мороженого в Россию |
54 |
|
Глава 6. Факторы развития рынка мороженого в России |
55 |
|
§6.1. Растущая популярность здорового образа жизни |
55 |
|
§6.2. Растущая популярность джелато |
55 |
|
§6.3. Влияние мировых трендов на российский рынок мороженого |
56 |
|
§6.4. Зрелость рынка мороженого в России |
60 |
|
§6.5. Сезонность потребления мороженого |
61 |
|
§6.6. Изменение культуры потребления мороженого: рост популярности кафе-мороженых |
62 |
|
§6.7. Высокая доля импульсных покупок |
63 |
|
§6.8. Перспективы мягкого мороженого |
63 |
|
Глава 7. Факторы, препятствующие росту рынка мороженого в России |
65 |
|
§7.1. Резкое снижение поставок ванили из-за неурожая на Мадагаскаре |
65 |
|
§7.2. Высокая конкуренция на рынке |
65 |
|
§7.3. Проблема квалифицированных кадров в мороженой отрасли |
66 |
|
Глава 8. Потребительские предпочтения |
67 |
|
Глава 9. Уровень цен на мороженое в России |
71 |
|
Глава 10. Каналы продаж мороженого |
75 |
|
Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка мороженого в России |
78 |
|
§11.1. «Русский Холод» |
78 |
|
§11.2. «Талосто» |
81 |
|
§11.3. «Айсберри» |
82 |
|
§11.4. Unilever |
83 |
|
§11.5. Nestle |
87 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 9 таблиц и 36 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем и темп прироста производства мороженого в натуральном выражении в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 2. Объемы производства мороженого ведущими производителями России, тыс. тонн и %
Таблица 3. Объемы производства крупнейших игроков рынка мороженого в России и их доля на рынке в стоимостном выражении, млрд. руб., %
Таблица 4. Объем рынка мороженого в натуральном выражении в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 5. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в России, млрд. руб. и % прироста
Таблица 6. Наиболее популярные вкусы мороженого среди российских покупателей, ТОП-10
Таблица 7. Цены производителей на мороженое в России по федеральным округам поквартально, тыс. руб./тонн
Таблица 8. Потребительские цены на мороженое в России по федеральным округам поквартально, руб./кг
Таблица 9. Структура продаж мороженого в России по типу точек продаж, % от выручки
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России, тыс. тонн
Диаграмма 2. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России, в натуральном выражении, %
Диаграмма 3. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 4. Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в стоимостном выражении, %
Диаграмма 5. Объемы производства мороженого в России по федеральным округам, тыс. т.
Диаграмма 6. Объемы производства мороженого в России по федеральным округам, тыс. т. и %
Диаграмма 7. ТОП-10 субъектов федерации по объемам производства мороженого в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 8. Объемы производства мороженого в Центральном федеральном округе, тыс. т. и %
Диаграмма 9. Объемы производства мороженого в Центральном федеральном округе, тыс. т.
Диаграмма 10. Объемы производства мороженого в Сибирском федеральном округе, тыс. т. и %
Диаграмма 11. Объемы производства мороженого в Сибирском федеральном округе, тыс. т
Диаграмма 12. Объемы производства мороженого в Приволжском федеральном округе, тыс. т. и %.
Диаграмма 13. Объемы производства мороженого в Приволжском федеральном округе, тыс. т.
Диаграмма 14. Объемы производства мороженого в Северо-Западном федеральном округе, тыс. т и %
Диаграмма 15. Объемы производства мороженого в Северо-Западном федеральном округе, тыс. т.
Диаграмма 16. Объемы производства мороженого в Южном федеральном округе, тыс. т. и %
Диаграмма 17. Объемы производства мороженого в Южном федеральном округе, тыс. т
Диаграмма 18. Объемы производства мороженого в Уральском федеральном округе, тыс. т и %.
Диаграмма 19. Объемы производства мороженого в Уральском федеральном округе, тыс. т.
Диаграмма 20. Объемы производства мороженого в Дальневосточном федеральном округе, тыс. т и %.
Диаграмма 21. Объем импорта мороженого в натуральном выражении в Россию, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 22. Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию по странам отправления, тонн и %
Диаграмма 23. Объем импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию, млн. $ и % прироста
Диаграмма 24. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию по странам отправления, тыс. долл. и %
Диаграмма 25. Объем экспорта мороженого в натуральном выражении из России, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 26. Структура экспорта мороженого в натуральном выражении из России по странам получателям, тонн и %
Диаграмма 27. Объем экспорта мороженого в стоимостном выражении из России, млн. $ и % прироста
Диаграмма 28. Структура экспорта мороженого в стоимостном выражении из России по странам получателям, тыс. $ и %
Диаграмма 29. Объем российского рынка мороженого в натуральном выражении, тыс. тонн. и % прироста
Диаграмма 30. Средний номинальный курс доллара США к рублю за период с начала года, руб./долл. США и % прироста
Диаграмма 31. Объем российского рынка мороженого в стоимостном выражении, млрд руб., %.
Диаграмма 32. Средние цены производителей на мороженое в России, тыс. руб./т
Диаграмма 33. Средние цены производителей на мороженое в России по кварталам, тыс. руб./т
Диаграмма 34. Средние потребительские цены на мороженое в России, руб./кг
Диаграмма 35. Средние цены потребителей на мороженое в России по кварталам, руб./кг
Диаграмма 36. Предпочитаемые места покупок потребителями мороженого летом и зимой, %
