Настоящее исследование посвящено анализу российского парфю-мерно-косметического ритейла. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальней-шего развития парфюмерно-косметического ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития парфю-мерно-косметического ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
Конъюнктура российского парфюмерно-косметического рынка
Сегменты парфюмерно-косметического рынка
Показатели парфюмерно-косметического рынка (объем произ-водства, экспорт/импорт, объем рынка)
Характеристики и профили ведущих парфюмерно-косметических сетей РФ
Тенденции и перспективы развития парфюмерно-косметического ритейла РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфе-ре парфюмерно-косметического ритейла:
Маркетологи
Аналитики-маркетологи
Специалисты по проведнию маркетинговых исследова-ний
Менеджеры по продажам
Директора по маркетингу
Коммерческие директора
Исследование проведено в ноябре 2012 года.
Объем отчета – 104 стр.
Отчет содержит 9 таблиц и 54 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
|
|
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 7 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономика России в 2011 году | 10 |
Общие тенденции | 10 |
Розничная торговля в 2011 гг. | 15 |
Global Retail Development IndexTM (Глобальный индекс развития розничной торговли) | 21 |
Конъюнктура парфюмерно-косметического ритейла РФ | 27 |
Общие тенденции | 27 |
Объем отечественного производства | 31 |
Импорт/экспорт | 33 |
Импорт | 33 |
Экспорт | 43 |
Сегменты парфюмерно-косметического рынка РФ | 52 |
Структура парфюмерно-косметического рынка по виду продукции | 52 |
Прямые продажи | 54 |
Специализированные сети | 56 |
Дрогери |
|
Аптеки | 60 |
Структура парфюмерно-косметического рынка по ценовым сегментам | 62 |
Региональная структура парфюмерно-косметического рынка | 64 |
Объем парфюмерно-косметического рынка РФ | 65 |
Характеристика парфюмерно-косметических сетей | 66 |
Франчайзинг на рынке парфюмерно-косметического ритейла | 69 |
Программы лояльности на рынке парфюмерно-косметического ритейла | 73 |
Yves Rocher | 73 |
«Л'Этуаль» | 75 |
«Иль Де Боте» | 76 |
«Рив Гош» | 77 |
Профили парфюмерно-косметических сетей РФ | 78 |
Л'Этуаль и Bon Joli | 78 |
Основные показатели деяльности компании | 78 |
Ile de Beaute | 80 |
Основные показатели деятельности компании | 80 |
Рив Гош | 82 |
Основные показатели деятельности компании | 82 |
Avon | 84 |
Основные показатели деятельности компании | 84 |
Amway | 85 |
Основные показатели деятельности компании | 85 |
Принцип бизнеса | 86 |
Oriflame | 87 |
Основные показатели деятельности компании | 87 |
Принцип бизнеса | 88 |
Mary Kay | 89 |
Основные показатели деятельности компании | 89 |
Принцип бизнеса | 90 |
Faberlic | 91 |
Основные показатели деятельности компании | 91 |
L'Occitane | 92 |
Основные показатели деятельности компании | 92 |
Yves Rosher | 94 |
Основные показатели деятельности компании | 94 |
Ол! Гуд | 96 |
Основные показатели деятельности компани | 96 |
Подружка | 97 |
Основные показатели деятельности компании | 97 |
Санги Стиль | 98 |
Основные показатели деятельности компании | 98 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка парфюмерно-косметического ритейла | 99 |
О компании NeoAnalytics | 102 |
Список диаграмм
|
|
Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли РФ, 2000-2011гг., млрд.рублей | 16 |
Рис. 2. Соотношение объемов продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров, 2008-2011гг. | 17 |
Рис. 3.Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % | 18 |
Рис. 4. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % | 19 |
Рис. 5. Структура товарных ресурсов розничной торговли, % | 19 |
Рис. 6. Структура формирования оборота розничной торговли в 2011 году, в % к итогу в фактически действующих ценах | 20 |
Рис. 7. Динамика объема парфюмерно-косметического рынка, 2011г., млрд.руб. | 20 |
Рис. 8. Объем парфюмерно-косметического рынка некоторых стран и регионов мира, 2011г., млрд.евро. | 29 |
Рис. 9. Сегменты парфюмерно-косметического рынка по видам торговли, 2011г., % | 29 |
Рис. 10. Лидеры парфюмерно-косметического ритейла по объему выручки, 2011г., млрд.руб., % | 30 |
Рис. 11. Объем отечественного производства парфюмерно-косметической продукции в отпускных ценах, 2000-2011гг., млрд.руб. | 32 |
Рис. 12. Соотношение внутреннего производства/импорта парфюмерно-косметической продукции, 2005-2011гг., млрд.руб., % | 33 |
Рис. 13. Динамика внутреннего производства, импорта, экспорта парфюмерно-косметической продукции, 2005-2011гг., млрд.руб. | 33 |
Рис. 14. Объем импорта парфюмерно-косметической продукции, 2005-2011гг., млн.долларов | 34 |
Рис. 15. Структура импорта парфюмерно-косметической продукции по товарных категориям, 2011г., % | 35 |
Рис. 16. Динамика импорта продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2005-2011гг., млн.долларов | 36 |
Рис. 17. Страны-лидеры по импорту продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2011г., млн.долл, % | 37 |
Рис. 18. Динамика импорта продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2005-2011г., млн.долл. | 38 |
Рис. 19. Страны-лидеры по импорту продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2011г., млн.долл., % | 38 |
Рис. 20. Динамика импорта продукции «3305 Средства для волос», 2005-2011г., млн.долл. | 39 |
Рис. 21. Страны-лидеры по импорту продукции «3305 Средства для волос», 2011г., млн.долл., % | 39 |
Рис. 22. Динамика импорта продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2005-2011г., млн.долл. | 40 |
Рис. 23. Страны-лидеры по импорту продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2011г., млн.долл., % | 40 |
Рис. 24. Динамика импорта продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2005-2011г., млн.долл. | 41 |
Рис. 25. Страны-лидеры по импорту продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2011г., млн.долл., % | 41 |
Рис. 26. Динамика импорта продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2005-2011гг., млн.долл. | 42 |
Рис. 27. Страны-лидеры по импорту продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2011гг., млн.долл. | 43 |
Рис. 28. Динамика экспорта парфюмерно-косметической продукции, 2005-2011гг., млн.долл. | 44 |
Рис. 29. Структура экпорта парфюмерно-косметической продукции по товарных категориям, 2011г., % | 46 |
Рис. 30. Динамика экспорта продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2005-2011гг., млн.долл. | 46 |
Рис. 31. Страны-экспортеры продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2011гг., млн.долл., % | 47 |
Рис. 32.Динамика экспорта продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2005-2011гг., млн.долл. | 47 |
Рис. 33. Страны-экспортеры продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2011гг., млн.долл., % | 48 |
Рис. 34. Динамика экспорта продукции «3305 Средства для волос», 2005-2011гг., млн.долл. | 48 |
Рис. 35. Страны-экспортеры продукции «3305 Средства для волос», 2011гг., млн.долл., % | 49 |
Рис. 36. Динамика экспорта продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2005-2011гг., млн.долл. | 49 |
Рис. 37. Страны-экспортеры продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2011гг., млн.долл., % | 50 |
Рис. 38. Динамика экспорта продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2005-2011гг., млн.долл. | 50 |
Рис. 39. Страны-экспортеры продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2011гг., млн.долл., % | 51 |
Рис. 40. Динамика экспорта продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2005-2011гг., млн.долл. | 52 |
Рис. 41. Страны-экспортеры продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2011гг., млн.долл., % | 52 |
Рис. 42. Сегменты парфюмерно-косметического рынка по виду продукции, 2011г., % | 53 |
Рис. 43. Сегменты парфюмерно-косметического рынка по видам торговли, 2011г., % | 54 |
Рис. 44. Доля ведущих игроков прямых продаж Avon, Oriflame, Amway, MaryKay, Faberlic по объему выручки в сегменте прямых продаж парфюмерно-косметических средств, 2011г., % | 55 |
Рис. 45. Доля ведущих игроков Л`Этуаль, Рив Гош и Иль де Ботэ по объему выручки в сегменте специализированных сетей парфюмерно-косметических средств, 2011г., % | 57 |
Рис. 46. Рейтинг ведущих сетей в формате дрогери по количеству магазинов сети, 2011г. | 59 |
Рис. 47. Структура парфюмерно-косметического рынка по ценовым сегментам, 2011г., % | 64 |
Рис. 48. Региональная структура парфюмерно-косметического рынка, 2011г., % | 65 |
Рис. 49. Объем парфюмерно-косметического рынка РФ, 2000-2011гг., млрд.руб. | 66 |
Рис. 50. Рейтинг ведущих парфюмерно-косметических сетей по количеству магазинов, 2011г. | 68 |
Рис. 51. Лидеры парфюмерно-косметического ритейла по объему выручки, 2011г., млрд.руб., % | 69 |
Рис. 52. Структура выручки по каналам продаж компании Ив Роше, 2011г., % | 96 |
Рис. 53. Прогнозы объема парфюмерно-косметического рынка РФ, 2012-2014гг., млрд.руб. | 100 |
Рис. 54. Прогнозы объема импорта парфюмерно-косметической продукции, 2012-2014гг., млн.долларов | 101 |
Список таблиц
|
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 16 |
Табл. 2. Global Retail Development IndexTM -GRDI (Глобальный индекс развития розничной торговли) | 23 |
Табл. 3. Стадии развития рынка | 26 |
Табл. 4. Стратегия поведения на рынке | 27 |
Табл. 5. Импорт парфюмерно-косметической продукции, 2005-2011гг., млн.долларов | 35 |
Табл. 6. Экспорт парфюмерно-косметической продукции, 2005-2011гг., млн.долларов | 46 |
Табл. 7. Классификация парфюмерно-косметических сетей по географическому охвату | 68 |
Табл. 8. Присутствие крупных парфюмерно-косметических сетей в ФО РФ, 2011г. | 68 |
Табл. 9. Условия франшизы на рынке парфюмерно-косметического ритейла | 71 |
Парфюмерно-косметический ритейл: итоги 2015, прогноз до 2018 г.
01 сентября 2016
01 сентября 2016
45 000
Парфюмерно-косметический ритейл: итоги 2014 г, прогноз до 2017 г.
30 октября 2015
30 октября 2015
45 000
Парфюмерно-косметический ритейл: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
10 июля 2014
10 июля 2014
45 000
Парфюмерно-косметический ритейл: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.
23 сентября 2013
23 сентября 2013
45 000