Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка услуг проектирования в РФ
Период исследования 2011 – 2016 гг.
Объектом исследования является рынок услуг проектирования в РФ
Предметом исследования является состояние рынка услуг проектирования в РФ, основные конкуренты, потребление услуг
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка услуг проектирования в РФ
Задачи исследования:
Отрывок из исследования
В связи с увеличением процента новых производств в числе проектов по модернизации стали более востребованы комплексные, а также консалтинговые услуги, услуги по управлению проектом, закупками, сопровождению и сдаче проекта. Заказчики стали более требовательными к выбору технологий и оборудования – запрашиваются современные, энергоэффективные, надежные решения.
Основные блоки исследования:
Обзор российского рынка строительного проектирования
Конкурентный анализ на рынке строительного проектирования в России
Анализ потребления услуги. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услугах строительного проектирования
Анализ государственных программ и типов объектов на строительное проектирование Рекомендации и выводы
Источники информации
Базы данных государственных органов статистики
Базы данных федеральной налоговой службы
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1. Определение российского рынка строительного проектирования
1.2. Характеристики российского рынка строительного проектирования
1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования
1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ
1.4.1. По виду оказываемых услуг
1.4.2. По отрасли потребления/типу потребителей
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка
2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги
2.3. Особенности российской практики инжиниринга
2.4. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. Оценка объема и структуры потребления инжиниринговых услуг
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2016 год
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.5. Ценообразование в инжиниринговых услугах
3.6. Перспективы роста основных отраслей потребления
4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
4.1. Анализ тендеров на строительное проектирование
4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ
5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ
5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного инжиниринга и проектирования в России
Диаграмма 1. Стадии жизненного цикла строительного объекта
Диаграмма 2. Процессы создания объекта инфраструктуры
Диаграмма 3. Динамика развития строительной отрасли в РФ. Общий объем выручки строительства и инвестиций в основной капитал, 2007-2018гг. (прогноз), млрд. руб.
Диаграмма 4. Динамика ежегодного роста/падения строительной отрасли в РФ, 2007-2018гг (прогноз), %
Диаграмма 5. Объём и структура инвестиций в коммерческую недвижимость по источникам финансирования, 2011 – 2016 гг., 6 мес. 2017 г.
Диаграмма 6. Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам в 2016 г
Диаграмма 7. Распределение инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости, 2016 г
Диаграмма 8. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», (по нетто выручке от реализации услуг), РФ, 2009-2016 гг., %
Диаграмма 9. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», за 2016 г., по ФО РФ, млрд руб.
Диаграмма 10. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», по ФО РФ, 2010-2016 г, млрд руб.
Диаграмма 11. Распространенность услуг в рамках строительного инжиниринга
Диаграмма 12. Организация кооперации при исполнении проектов
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 71.11.1, за 2007-2016 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 71.11.1 за 2007-2016 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолженности), по отрасли 71.11.1, за 2007-2016 гг., сут дн
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 71.11.1, за 2007-2016 г, %
Диаграмма 17. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2016 г.
Диаграмма 18. Эволюция компаний, предоставляющих инженерные услуги
Диаграмма 19. Эволюция требований Заказчика к Подрядчику
Диаграмма 20. Динамика прироста ВВП РФ, 2003-2016 гг., 1 кв. 2017 г.
Диаграмма 21. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 –2016 гг.
Диаграмма 22. Динамика оборота розничной торговли, 2007–2016 гг., 6 мес. 2017 г.
Диаграмма 23. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг.
Диаграмма 24. Статус инжиниринговых центров в РФ
Диаграмма 25. Развитие моделей поставок и их интеграция со стадией проектирования
Диаграмма 26. Прогноз динамики выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2017-2020 гг.
Таблица 1. Тенденции ввода площадей жилищного строительства в РФ по ФО, ключевым городам и областям, 2012-2016 гг., тыс. м2 общ. площади
Таблица 2. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», по ФО РФ, 2008-2016 г, млрд руб.
Таблица 3. Темп прироста выручки от оказания услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», по ФО РФ, 2009- 2016 гг, % к аналогичному периоду предыдущего года
Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации услуг, по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», по ФО РФ, 2009-2016 гг., млрд руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность, отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2008- 2016 г, %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2008- 2016 г, раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования в РФ, 2014 – 2016 гг.
Таблица 8. Лучшие крупные проектные организации по итогам XIII Всероссийского конкурса за 2016 г., выручка 2014-2016 гг. (прогноз)
Таблица 9. Сопоставление российской и международной практик инжиниринга
Таблица 10. Показатели оценки эффективности деятельности инжиниринговых организаций
Таблица 11. Сравнительный анализ российского экспорта и импорта технологий, 2015г.
Таблица 12. ТОП потенциальных заказчиков 2016 г., цена контракта свыше 1 млрд руб.
Таблица 13. ТОП потенциальных заказчиков 2017 г (первое полугодие), цена лота свыше 1 млрд руб.
Таблица 14. Факторы, влияющие на выбор поставщика по степени значимости
Таблица 15. Оценка важности факторов ценообразования участниками рынка
Таблица 16. Позиция России на глобальном рынке инжиниринговых услуг и потенциальное участие в программах развития