Агентство РБК Исследования рынков в 2017 году провело полномасштабное исследование обувного рынка. Обзор «Российский рынок мужской обуви 2017» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном обувном рынке в 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 500 крупнейших обувных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей обуви.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов и высокой закредитованности населения на фоне ослабления курса рубля. Показана динамика развития рынка мужской обуви в 2015-2016 годах, выделены ключевые тренды на 2017-2018 годы, определены ведущие игроки, а также перспективные направления развития рынка в будущем.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке обуви: Александр Сарычев, управляющий партнер Группы ZENDEN; Наталья Паули, директор по связям с общественностью ГК «Обувь России»; Игорь Камельков, коммерческий директор ГК RALF RINGER; Юлия Чурсина, директор по развитию розницы и франчайзинга KEDDO; Татьяна Каретникова, директор по развитию сети Mario Mikke; Сергея Шувалов, генеральный менеджер GEOX; Наталья Щукина, директор по маркетингу ООО «А-К» (сеть ALBA); Алексей Каракозов, CEO ООО «А-К» (сеть ALBA); Андрей Капуста, директор по маркетингу ОАО «Егорьевск-обувь» (ТМ «Котофей»); Дмитрий Холомцев, исполнительный директор KUPIVIP.RU E-Commerce Services.
Кроме того, в обзоре выявлена динамика изменения среднего чека и частоты покупок основных предметов мужской обуви в 2014-2017 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуации в стране и падения доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора мужской обуви в магазинах. Описан социально-экономический портрет покупателей мужской обуви.
В исследовании анализируются около 55 ведущих обувных ретейлеров. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка в динамике в 2015-2017 годах. Были рассмотрены такие сети, как: Adidas, «Спортмастер», ECCO, Nike, Reebok, Ralf Ringer, ZENDEN, KARI, Salamander, МОНРО, Baldinini, CHESTER, Mascotte, Tervolina, Respect, «Вестфалика», «Юничел», Timberland, Rieker, Belwest, а также многие другие игроки российского обувного рынка.
Отдельное внимание было уделено анализу имиджа ведущих сетевых магазинов, мужская обувь из которых ассоциируется у покупателей с такими понятиями, как «классическая», «стильная», «качественная», «недорогая», «удобная» и «спортивная».
Наконец, аналитический обзор включает профили крупнейших игроков рынка, включая описание социально-демографического портрета их покупателей, а также конкурентное окружение.
Исследование проведено в январе-апреле 2017 года.
Отчет содержит 34 таблицы и 130 графиков и диаграмм.
Объем отчета - 190 стр.
Язык отчета - русский.
| Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – IV квартал 2016 гг., млрд руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 21 |
| Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – апрель 2017 г., руб. | 22 |
| Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли, 2007-2018 гг., % | 23 |
| Рис. 4. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % | 23 |
| Рис. 5. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009-2016 гг., млрд руб., % | 24 |
| Рис. 6. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – IV квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 24 |
| Рис. 7. Распределение систем поощрения в программах лояльности обувных ретейлеров, март 2017 года, % от общего количества исследованных обувных ретейлеров (имеющих 10 и более розничных точек продаж) | 39 |
| Рис. 8. Динамика интернет-продаж компании «Детский мир», 2011 – 2016 гг., млн руб. (% от оборота компании)* | 42 |
| Рис. 9. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 43 |
| Рис. 10. Динамика оборота ведущих онлайн фэшн-ретейлеров за 2012-2015 гг., млрд руб., % по отношению к предыдущему году* | 45 |
| Рис. 11. Динамика доли ведущих фэшн-ретейлеров в обороте российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами, 2012-2015 гг., % по отношению к предыдущему году* | 45 |
| Рис. 12. Динамика оборота ведущих онлайн-ретейлеров, 2012 – 2015 гг., млрд руб. | 46 |
| Рис. 13. Динамика доли интернет-продаж обуви в обороте обувной розницы, 2014-2016 гг., % | 46 |
| Рис. 14. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупателей обуви | 47 |
| Рис. 15. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупателей обуви | 47 |
| Рис. 16. «Покупка обуви в интернете для Вас – это:», 2017 г., % от опрошенных покупателей обуви | 48 |
| Рис. 17. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2016 гг., млн чел. старше 18 лет | 49 |
| Рис. 18. Прогноз динамика проникновения интернета в России в 2016-2030 гг., % от численности населения старше 18 лет | 49 |
| Рис. 19. Количество подписчиков, ведущих обувных и fashion-ретейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2017 г., тыс. человек | 51 |
| Рис. 20. Количество подписчиков, ведущих обувных и fashion-ретейлеров в сети «Instagram», февраль 2017 г., тыс. человек | 52 |
| Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2017 г., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви | 55 |
| Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2014-2017 гг., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви | 56 |
| Рис. 23. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», % от опрошенных мужчин | 58 |
| Рис. 24. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь?», динамика 2016-2017 гг., % от опрошенных мужчин | 59 |
| Рис. 25. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2017 г., % от опрошенных мужчин | 60 |
| Рис. 26. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», динамика 2016-2017 гг., % от опрошенных мужчин | 60 |
| Рис. 27. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви | 62 |
| Рис. 28. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2014-2017 гг., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви | 62 |
| Рис. 29. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви | 64 |
| Рис. 30. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2014-2017 гг., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви | 64 |
| Рис. 31. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2017 году?», % от опрошенных мужчин – покупателей обуви | 66 |
| Рис. 32. Объем продаж мужской обуви в 2015-2016 гг., млрд руб. | 67 |
| Рис. 33. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных мужчин | 67 |
| Рис. 34. Динамика розничных цен на некоторые виды мужской обуви, декабрь 2007 г. – декабрь 2016 г., руб. | 68 |
| Рис. 35. Специализация сетевых магазинов обуви, продающих мужскую обувь, февраль 2017 г., количество магазинов | 71 |
| Рис. 36. Крупнейшие сети, специализированные на продажах мужской обуви, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2017 г., шт. * | 74 |
| Рис. 37. Распределение респондентов по факту покупки мужской обуви, март 2014 г. – март 2017 г, % от опрошенных мужчин | 76 |
| Рис. 38. «Укажите, пожалуйста, какую МУЖСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 77 |
| Рис. 39. Динамика доли покупателей некоторых видов мужской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 78 |
| Рис. 40. Социально-демографический портрет покупателей мужской обуви, 2017 г. | 80 |
| Рис. 41. Динамика изменения расходов на покупку мужской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 81 |
| Рис. 42. Причины СОКРАЩЕНИЯ расходов на покупку мужской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от респондентов, которые снизили свои расходы на покупку мужской обуви | 82 |
| Рис. 43. Причины РОСТА расходов на покупку мужской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку мужской обуви | 83 |
| Рис. 44. Расходы на покупку основных видов мужской обуви (за 1 пару), март 2014 г. – март 2017 г., руб. (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие виды мужской обуви) | 84 |
| Рис. 45. Частота покупки основных видов мужской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., раз в год (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие виды мужской обуви) | 87 |
| Рис. 46. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 90 |
| Рис. 47. «Где Вы обычно покупаете обувь?», динамика 2014-2017 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 90 |
| Рис. 48. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 92 |
| Рис. 49. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 97 |
| Рис. 50. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 98 |
| Рис. 51. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 99 |
| Рис. 52. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь, в России (100 тыс.+), 2017 г. | 100 |
| Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 101 |
| Рис. 54. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 102 |
| Рис. 55. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 103 |
| Рис. 56. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь, в Москве, 2017 г. | 104 |
| Рис. 57. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 105 |
| Рис. 58. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 106 |
| Рис. 59. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 107 |
| Рис. 60. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь, в Московской области, 2017 г. | 108 |
| Рис. 61. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 109 |
| Рис. 62. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 110 |
| Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 111 |
| Рис. 64. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь, в Санкт-Петербурге, 2017 г. | 112 |
| Рис. 65. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 113 |
| Рис. 66. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 114 |
| Рис. 67. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 115 |
| Рис. 68. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь, в городах-миллионерах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 2017 г. | 116 |
| Рис. 69. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 117 |
| Рис. 70. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 118 |
| Рис. 71. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 119 |
| Рис. 72. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь, в городах 500 тыс. – 1 млн чел., 2017 г. | 120 |
| Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 121 |
| Рис. 74. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 122 |
| Рис. 75. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь | 123 |
| Рис. 76. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую обувь, в городах 100-500 тыс.чел., 2017 г. | 124 |
| Рис. 77. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КЛАССИЧЕСКАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской обуви в магазинах соответствующей сети | 127 |
| Рис. 78. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СТИЛЬНАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской обуви в магазинах соответствующей сети | 128 |
| Рис. 79. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КАЧЕСТВЕННАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской обуви в магазинах соответствующей сети | 129 |
| Рис. 80. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «НЕДОРОГАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской обуви в магазинах соответствующей сети | 130 |
| Рис. 81. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «УДОБНАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской обуви в магазинах соответствующей сети | 131 |
| Рис. 82. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской обуви в магазинах соответствующей сети | 132 |
| Рис. 83. Портрет покупателей сети магазинов «Спортмастер», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 133 |
| Рис. 84. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов «Спортмастер», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 134 |
| Рис. 85. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети «Спортмастер», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 135 |
| Рис. 86. Портрет покупателей сети магазинов Adidas, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 136 |
| Рис. 87. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов Adidas, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 137 |
| Рис. 88. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети Adidas, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 138 |
| Рис. 89. Портрет покупателей сети магазинов Nike, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 139 |
| Рис. 90. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов Nike, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 140 |
| Рис. 91. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети Nike, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 141 |
| Рис. 92. Портрет покупателей сети магазинов KARI, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 142 |
| Рис. 93. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов KARI, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 143 |
| Рис. 94. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети KARI, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 144 |
| Рис. 95. Портрет покупателей сети магазинов «ЦентрОбувь», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 145 |
| Рис. 96. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов «ЦентрОбувь», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 146 |
| Рис. 97. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети «ЦентрОбувь», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 147 |
| Рис. 98. Портрет покупателей сети магазинов Ralf Ringer, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 148 |
| Рис. 99. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов Ralf Ringer, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 149 |
| Рис. 100. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети Ralf Ringer, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 150 |
| Рис. 101. Портрет покупателей сети магазинов Centro, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 151 |
| Рис. 102. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов Centro, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 152 |
| Рис. 103. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети Centro, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 153 |
| Рис. 104. Портрет покупателей сети магазинов ECCO, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 154 |
| Рис. 105. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов ECCO, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 155 |
| Рис. 106. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети ECCO, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 156 |
| Рис. 107. Портрет покупателей сети магазинов ZENDEN, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 157 |
| Рис. 108. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов ZENDEN, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 158 |
| Рис. 109. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети ZENDEN, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 159 |
| Рис. 110. Портрет покупателей сети магазинов Belwest, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 160 |
| Рис. 111. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов Belwest, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 161 |
| Рис. 112. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети Belwest, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 162 |
| Рис. 113. Портрет покупателей сети магазинов Reebok, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 163 |
| Рис. 114. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов Reebok, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 164 |
| Рис. 115. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети Reebok, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 165 |
| Рис. 116. Портрет покупателей сети магазинов Rieker, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 166 |
| Рис. 117. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов Rieker, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 167 |
| Рис. 118. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети Rieker, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 168 |
| Рис. 119. Портрет покупателей сети магазинов Salamander, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 169 |
| Рис. 120. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов Salamander, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 170 |
| Рис. 121. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети Salamander, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 171 |
| Рис. 122. Портрет покупателей сети магазинов «Юничел», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 172 |
| Рис. 123. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов «Юничел», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 173 |
| Рис. 124. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети «Юничел», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 174 |
| Рис. 125. Портрет покупателей сети магазинов Timberland, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 175 |
| Рис. 126. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской обуви, продающейся в сети магазинов Timberland, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 176 |
| Рис. 127. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской обуви покупатели сети Timberland, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь в магазинах данной сети | 177 |
| Рис. 128. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 180 |
| Рис. 129. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 180 |
| Рис. 130. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 181 |
| Рис. 131. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 181 |
| Рис. 132. Распределение респондентов по составу семьи, 2017 г., % | 181 |
| Табл. 1. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2016 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 28 |
| Табл. 2. Ключевые события и планы по развитию на территории России некоторых розничных обувных ретейлеров, февраль 2017 г. | 31 |
| Табл. 3. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2017 г., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви в зависимости от их ВОЗРАСТА (лет) | 57 |
| Табл. 4. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2017 г., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА (тыс. руб.) | 57 |
| Табл. 5. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных мужчин соответствующего возраста, лет | 59 |
| Табл. 6. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных мужчин с соответствующим личным среднемесячным доходом, тыс. руб. | 59 |
| Табл. 7. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2017 г., % от опрошенных мужчин с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 61 |
| Табл. 8. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви соответствующего возраста, лет | 62 |
| Табл. 9. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви, проживающих в соответствующих географических зонах | 63 |
| Табл. 10. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., от опрошенных мужчин – покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 63 |
| Табл. 11. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви соответствующего ВОЗРАСТА (лет) | 65 |
| Табл. 12. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных мужчин – покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 65 |
| Табл. 13. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2017 году?», % от опрошенных мужчин – покупателей обуви с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 66 |
| Табл. 14. Динамика розничных цен на некоторые виды мужской обуви, 2011-2016 гг., шт. | 69 |
| Табл. 15. Обувные ретейлеры, продающие мужскую обувь, наиболее сильно сократившие за февраль 2016 г. – февраль 2017 г. свою розницу | 69 |
| Табл. 16. Наиболее динамично развивающиеся обувные ретейлеры, в ассортименте которых представлена мужская обувь, февраль 2016 г. – февраль 2017 г. | 70 |
| Табл. 17. Структура российского обувного рынка по специализации сетей, февраль 2017 г. * | 71 |
| Табл. 18. Крупнейшие обувные ретейлеры (по количеству магазинов в России), продающие мужскую обувь, февраль 2017 г., шт. * | 71 |
| Табл. 19. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих мужскую обувь, февраль 2017 г. * | 73 |
| Табл. 20. «Укажите, пожалуйста, какую МУЖСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь, соответствующего ВОЗРАСТА (лет) | 79 |
| Табл. 21. «Укажите, пожалуйста, какую МУЖСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую обувь, с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 79 |
| Табл. 22. Расходы на покупку основных видов мужской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди мужчин соответствующего возраста (лет), совершавших покупки мужской обуви) | 85 |
| Табл. 23. Расходы на покупку основных видов мужской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди мужчин, проживающих в соответствующей географической зоне, совершавших покупки мужской обуви) | 85 |
| Табл. 24. Расходы на покупку основных видов мужской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди мужчин с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.), совершавших покупки мужской обуви) | 85 |
| Табл. 25. Частота покупки основных видов мужской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди мужчин соответствующего возраста (лет), совершавших покупки мужской обуви) | 88 |
| Табл. 26. Частота покупки основных видов мужской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди мужчин, проживающих в соответствующей географической зоне, совершавших покупки мужской обуви) | 88 |
| Табл. 27. Частота покупки основных видов мужской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди мужчин с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.), совершавших покупки мужской обуви) | 88 |
| Табл. 28. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин соответствующего возраста (лет), покупавших мужскую обувь | 91 |
| Табл. 29. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующей географической зоне, покупавших мужскую обувь | 91 |
| Табл. 30. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин с соответствующим уровнем среднемесячного дохода (тыс. руб.), покупавших мужскую обувь | 92 |
| Табл. 31. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин соответствующего возраста (лет), покупавших мужскую обувь | 93 |
| Табл. 32. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующей географической зоне, покупавших мужскую обувь | 93 |
| Табл. 33. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных мужчин с соответствующим уровнем среднемесячного дохода (тыс. руб.), покупавших мужскую обувь | 94 |
| Табл. 34. Структура выборки по региону проживания, 2017 г., % от опрошенных | 180 |
Российский рынок мужской обуви 2024
19 июля 2024
19 июля 2024
99 000
Российский рынок мужской обуви 2023
16 июня 2023
16 июня 2023
89 000
Российский рынок мужской обуви 2021
25 июня 2021
25 июня 2021
69 000
Российский рынок мужской обуви 2020
26 мая 2020
26 мая 2020
69 000
Российский рынок мужской обуви 2019
26 апреля 2019
26 апреля 2019
65 000
Российский рынок мужской обуви 2018
23 апреля 2018
23 апреля 2018
59 000
Российский рынок мужской обуви 2016
18 апреля 2016
18 апреля 2016
56 000