Агентство РБК Исследования рынков в 2017 году провело полномасштабное исследование обувного рынка. Обзор «Российский рынок женской обуви 2017» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном обувном рынке в 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 500 крупнейших обувных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупательниц обуви.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов и высокой закредитованности населения на фоне ослабления курса рубля. Показана динамика развития рынка женской обуви в 2015-2016 годах, выделены ключевые тренды на 2017-2018 годы, определены ведущие игроки, а также перспективные направления развития рынка в будущем.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке обуви: Александр Сарычев, управляющий партнер Группы ZENDEN; Наталья Паули, директор по связям с общественностью ГК «Обувь России»; Игорь Камельков, коммерческий директор ГК RALF RINGER; Юлия Чурсина, директор по развитию розницы и франчайзинга KEDDO; Татьяна Каретникова, директор по развитию сети Mario Mikke; Сергея Шувалов, генеральный менеджер GEOX; Наталья Щукина, директор по маркетингу ООО «А-К» (сеть ALBA); Алексей Каракозов, CEO ООО «А-К» (сеть ALBA); Андрей Капуста, директор по маркетингу ОАО «Егорьевск-обувь» (ТМ «Котофей»); Дмитрий Холомцев, исполнительный директор KUPIVIP.RU E-Commerce Services.
Кроме того, в обзоре выявлена динамика изменения среднего чека и частоты покупок основных предметов женской обуви в 2014-2017 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуации в стране и падения доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора женской обуви в магазинах. Описан социально-экономический портрет покупательниц женской обуви.
В исследовании анализируются около 50 ведущих обувных ретейлеров. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка в динамике в 2015-2017 годах. Были рассмотрены такие сети, как: Adidas, «Спортмастер», ECCO, Nike, Reebok, Ralf Ringer, ZENDEN, KARI, Salamander, МОНРО, Baldinini, CHESTER, Mascotte, Tervolina, Respect, «Вестфалика», «Юничел», Timberland, Rieker, Belwest, а также многие другие игроки российского обувного рынка.
Отдельное внимание было уделено анализу имиджа ведущих сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у покупательниц с такими понятиями, как «классическая», «стильная», «качественная», «недорогая», «удобная» и «спортивная».
Наконец, аналитический обзор включает профили крупнейших игроков рынка, включая описание социально-демографического портрета их покупательниц, а также конкурентное окружение.
Исследование проведено в январе-апреле 2017 года.
Отчет содержит 34 таблицы и 158 графиков и диаграмм.
Объем отчета - 224 стр.
Язык отчета - русский.
| Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – IV квартал 2016 гг., млрд руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 22 |
| Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – апрель 2017 г., руб. | 23 |
| Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли, 2007-2018 гг., % | 24 |
| Рис. 4. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % | 24 |
| Рис. 5. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009-2016 гг., млрд руб., % | 25 |
| Рис. 6. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – IV квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 25 |
| Рис. 7. Распределение систем поощрения в программах лояльности обувных ретейлеров, март 2017 года, % от общего количества исследованных обувных ретейлеров (имеющих 10 и более розничных точек продаж) | 40 |
| Рис. 8. Динамика интернет-продаж компании «Детский мир», 2011 – 2016 гг., млн руб. (% от оборота компании)* | 43 |
| Рис. 9. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 44 |
| Рис. 10. Динамика оборота ведущих онлайн фэшн-ретейлеров за 2012-2015 гг., млрд руб., % по отношению к предыдущему году* | 46 |
| Рис. 11. Динамика доли ведущих фэшн-ретейлеров в обороте российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами, 2012-2015 гг., % по отношению к предыдущему году* | 46 |
| Рис. 12. Динамика оборота ведущих онлайн-ретейлеров, 2012 – 2015 гг., млрд руб. | 47 |
| Рис. 13. Динамика доли интернет-продаж обуви в обороте обувной розницы, 2014-2016 гг., % | 47 |
| Рис. 14. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупателей обуви | 48 |
| Рис. 15. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупателей обуви | 48 |
| Рис. 16. «Покупка обуви в интернете для Вас – это:», 2017 г., % от опрошенных покупателей обуви | 49 |
| Рис. 17. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2016 гг., млн чел. старше 18 лет | 50 |
| Рис. 18. Прогноз динамика проникновения интернета в России в 2016-2030 гг., % от численности населения старше 18 лет | 50 |
| Рис. 19. Количество подписчиков, ведущих обувных и fashion-ретейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2017 г., тыс. человек | 52 |
| Рис. 20. Количество подписчиков, ведущих обувных и fashion-ретейлеров в сети «Instagram», февраль 2017 г., тыс. человек | 53 |
| Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 56 |
| Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2014-2017 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 57 |
| Рис. 23. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных женщин | 60 |
| Рис. 24. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь?», динамика 2016-2017 гг., % от опрошенных женщин | 60 |
| Рис. 25. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», 2017 г., % от опрошенных женщин | 61 |
| Рис. 26. «Покупали ли Вы обувь по акциям и спецпредложениям за последние полгода?», динамика 2016-2017 гг., % от опрошенных женщин | 62 |
| Рис. 27. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 64 |
| Рис. 28. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2014-2017 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 64 |
| Рис. 29. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 66 |
| Рис. 30. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2014-2017 гг., % от опрошенных покупательниц обуви | 66 |
| Рис. 31. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2017 году?», % от опрошенных покупательниц обуви | 69 |
| Рис. 32. Объем продаж женской обуви в 2015-2016 гг., млрд руб. | 70 |
| Рис. 33. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных женщин | 71 |
| Рис. 34. Динамика розничных цен на некоторые виды женской обуви, декабрь 2007 г. – декабрь 2016 г., руб. | 72 |
| Рис. 35. Специализация сетевых магазинов обуви, продающих женскую обувь, февраль 2017 г., количество магазинов * | 76 |
| Рис. 36. Крупнейшие сети, специализированные на продажах женской обуви, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2017 г., шт.* | 79 |
| Рис. 37. Распределение респондентов по факту покупки женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г, % от опрошенных женщин | 81 |
| Рис. 38. «Укажите, пожалуйста, какую ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 82 |
| Рис. 39. Динамика доли покупателей некоторых видов женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 83 |
| Рис. 40. Социально-демографический портрет покупательниц женской обуви, 2017 г. | 85 |
| Рис. 41. Динамика изменения расходов на покупку женской обуви, август 2013 г. – март 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 87 |
| Рис. 42. Причины СОКРАЩЕНИЯ расходов на покупку женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных женщин, которые снизили свои расходы на покупку женской обуви | 88 |
| Рис. 43. Причины РОСТА расходов на покупку женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных женщин, которые увеличили свои расходы на покупку женской обуви | 89 |
| Рис. 44. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2014 г. – март 2017 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 90 |
| Рис. 45. Частота покупки основных видов женской обуви, март 2014 г. – март 2017 г., раз в год (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 93 |
| Рис. 46. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 96 |
| Рис. 47. «Где Вы обычно покупаете обувь?», динамика 2016-2017 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 97 |
| Рис. 48. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 99 |
| Рис. 49. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 103 |
| Рис. 50. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 104 |
| Рис. 51. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 105 |
| Рис. 52. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в России (100 тыс.+), 2017 г. | 106 |
| Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Москве, покупавших женскую обувь | 107 |
| Рис. 54. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Москве, покупавших женскую обувь | 108 |
| Рис. 55. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в Москве, покупавших женскую обувь | 109 |
| Рис. 56. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в Москве, 2017 г. | 110 |
| Рис. 57. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Московской области, покупавших женскую обувь | 111 |
| Рис. 58. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Московской области, покупавших женскую обувь | 112 |
| Рис. 59. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в Московской области, покупавших женскую обувь | 113 |
| Рис. 60. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в Московской области, 2017 г. | 114 |
| Рис. 61. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших женскую обувь | 115 |
| Рис. 62. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших женскую обувь | 116 |
| Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших женскую обувь | 117 |
| Рис. 64. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в Санкт-Петербурге, 2017 г. | 118 |
| Рис. 65. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших женскую обувь | 119 |
| Рис. 66. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших женскую обувь | 120 |
| Рис. 67. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в российских городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), покупавших женскую обувь | 121 |
| Рис. 68. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2017 г. | 122 |
| Рис. 69. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших женскую обувь | 123 |
| Рис. 70. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших женскую обувь | 124 |
| Рис. 71. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., покупавших женскую обувь | 125 |
| Рис. 72. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., 2017 г. | 126 |
| Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших женскую обувь | 127 |
| Рис. 74. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших женскую обувь | 128 |
| Рис. 75. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА», динамика 2015 – 2017 гг., % от опрошенных женщин, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., покупавших женскую обувь | 129 |
| Рис. 76. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, в городах с численностью населения 100 тыс. – 500 тыс. чел., 2017 г. | 130 |
| Рис. 77. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КЛАССИЧЕСКАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 133 |
| Рис. 78. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СТИЛЬНАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 134 |
| Рис. 79. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КАЧЕСТВЕННАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 135 |
| Рис. 80. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «НЕДОРОГАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 136 |
| Рис. 81. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «УДОБНАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 137 |
| Рис. 82. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ», 2017 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской обуви в магазинах соответствующей сети | 138 |
| Рис. 83. Портрет покупательниц сети магазинов KARI, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 139 |
| Рис. 84. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов KARI, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 140 |
| Рис. 85. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети KARI, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 141 |
| Рис. 86. Портрет покупательниц сети магазинов Centro, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 142 |
| Рис. 87. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Centro, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 143 |
| Рис. 88. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Centro, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 144 |
| Рис. 89. Портрет покупательниц сети магазинов ЦентрОбувь, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 145 |
| Рис. 90. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов ЦентрОбувь, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 146 |
| Рис. 91. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети ЦентрОбувь, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 147 |
| Рис. 92. Портрет покупательниц сети магазинов ZENDEN, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 148 |
| Рис. 93. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов ZENDEN, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 149 |
| Рис. 94. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети ZENDEN, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 150 |
| Рис. 95. Портрет покупательниц сети магазинов Rieker, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 151 |
| Рис. 96. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Rieker, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 152 |
| Рис. 97. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Rieker, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 153 |
| Рис. 98. Портрет покупательниц сети магазинов Спортмастер, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 154 |
| Рис. 99. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Спортмастер, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 155 |
| Рис. 100. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Спортмастер, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 156 |
| Рис. 101. Портрет покупательниц сети магазинов Adidas, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 157 |
| Рис. 102. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Adidas, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 158 |
| Рис. 103. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Adidas, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 159 |
| Рис. 104. Портрет покупательниц сети магазинов ECCO, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 160 |
| Рис. 105. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов ECCO, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 161 |
| Рис. 106. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети ECCO, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 162 |
| Рис. 107. Портрет покупательниц сети магазинов Belwest, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 163 |
| Рис. 108. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Belwest, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 164 |
| Рис. 109. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Belwest, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 165 |
| Рис. 110. Портрет покупательниц сети магазинов Nike, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 166 |
| Рис. 111. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Nike, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 167 |
| Рис. 112. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Nike, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 168 |
| Рис. 113. Портрет покупательниц сети магазинов Respect, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 169 |
| Рис. 114. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Respect, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 170 |
| Рис. 115. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Respect, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 171 |
| Рис. 116. Портрет покупательниц сети магазинов Ralf Ringer, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 172 |
| Рис. 117. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Ralf Ringer, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 173 |
| Рис. 118. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Ralf Ringer, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 174 |
| Рис. 119. Портрет покупательниц сети магазинов Keddo, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 175 |
| Рис. 120. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Keddo, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 176 |
| Рис. 121. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Keddo, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 177 |
| Рис. 122. Портрет покупательниц сети магазинов Tervolina, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 178 |
| Рис. 123. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Tervolina, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 179 |
| Рис. 124. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Tervolina, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 180 |
| Рис. 125. Портрет покупательниц сети магазинов Tofa, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 181 |
| Рис. 126. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Tofa, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 182 |
| Рис. 127. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Tofa, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 183 |
| Рис. 128. Портрет покупательниц сети магазинов Юничел, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 184 |
| Рис. 129. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Юничел, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 185 |
| Рис. 130. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Юничел, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 186 |
| Рис. 131. Портрет покупательниц сети магазинов Carlo Pazolini, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 187 |
| Рис. 132. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Carlo Pazolini, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 188 |
| Рис. 133. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Carlo Pazolini, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 189 |
| Рис. 134. Портрет покупательниц сети магазинов Вестфалика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 190 |
| Рис. 135. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Вестфалика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 191 |
| Рис. 136. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Вестфалика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 192 |
| Рис. 137. Портрет покупательниц сети магазинов Obuv.com, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 193 |
| Рис. 138. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Obuv.com, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 194 |
| Рис. 139. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Obuv.com, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 195 |
| Рис. 140. Портрет покупательниц сети магазинов Tamaris, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 196 |
| Рис. 141. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Tamaris, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 197 |
| Рис. 142. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Tamaris, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 198 |
| Рис. 143. Портрет покупательниц сети магазинов Эконика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 199 |
| Рис. 144. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Эконика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 200 |
| Рис. 145. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Эконика, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 201 |
| Рис. 146. Портрет покупательниц сети магазинов Calipso, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 202 |
| Рис. 147. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Calipso, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 203 |
| Рис. 148. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Calipso, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 204 |
| Рис. 149. Портрет покупательниц сети магазинов Paolo Conte, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 205 |
| Рис. 150. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Paolo Conte, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 206 |
| Рис. 151. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети Paolo Conte, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 207 |
| Рис. 152. Портрет покупательниц сети магазинов МОНРО, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 208 |
| Рис. 153. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов МОНРО, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женcкую обувь в магазинах данной сети | 209 |
| Рис. 154. Другие магазины, в которых совершали покупки женской обуви покупатели сети МОНРО, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 210 |
| Рис. 155. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 213 |
| Рис. 156. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 213 |
| Рис. 157. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 214 |
| Рис. 158. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 214 |
| Рис. 159. Распределение респондентов по составу семьи, 2017 г., % | 214 |
| Табл. 1. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2016 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 28 |
| Табл. 2. Ключевые события и планы по развитию на территории России некоторых розничных обувных ретейлеров, февраль 2017 г. | 31 |
| Табл. 3. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви в зависимости от их возраста, лет | 57 |
| Табл. 4. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви в зависимости от их среднемесячного дохода, тыс. руб. | 57 |
| Табл. 5. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста, лет | 59 |
| Табл. 6. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на обувь в 2016 году?», 2017 г., % от опрошенных женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом, тыс. руб. | 60 |
| Табл. 7. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2017 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста | 61 |
| Табл. 8. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2017 г., % от опрошенных женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 62 |
| Табл. 9. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви | 63 |
| Табл. 10. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц обуви соответствующего возраста, лет | 66 |
| Табл. 11. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц, проживающих в соответствующих географических зонах | 66 |
| Табл. 12. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2017 г., % от опрошенных покупательниц с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 66 |
| Табл. 13. «Планируете ли Вы экономить на покупках обуви в 2017 году?», % от опрошенных покупательниц обуви соответствующего возраста, лет | 68 |
| Табл. 14. Динамика розничных цен на некоторые виды женской обуви, 2011-2016 гг., руб., % | 72 |
| Табл. 15. Обувные ретейлеры, продающие женскую обувь, наиболее сильно сократившие за февраль 2016 г. – февраль 2017 г. свою розницу * | 73 |
| Табл. 16. Наиболее динамично развивающиеся обувные ретейлеры, в ассортименте которых представлена женская обувь, февраль 2016 г. – февраль 2017 г. | 74 |
| Табл. 17. Структура российского рынка обуви по специализации сетей, февраль 2017 г. * | 74 |
| Табл. 18. Крупнейшие обувные ретейлеры (по количеству магазинов в России), продающие женскую обувь, февраль 2017 г., шт. * | 75 |
| Табл. 19. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих женскую обувь, февраль 2017 г. * | 77 |
| Табл. 20. «Укажите, пожалуйста, какую ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь, соответствующего ВОЗРАСТА (лет) | 83 |
| Табл. 21. «Укажите, пожалуйста, какую ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2017 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь, с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.) | 83 |
| Табл. 22. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2017 г., руб. (среди женщин соответствующего возраста, совершавших покупки женской обуви) | 90 |
| Табл. 23. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2017 г., руб. (среди женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, совершавших покупки женской обуви) | 90 |
| Табл. 24. Расходы на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2017 г., руб. (среди женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.), совершавших покупки женской обуви) | 91 |
| Табл. 25. Частота покупки основных видов женской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди женщин соответствующего возраста (лет), совершавших покупки женской обуви) | 93 |
| Табл. 26. Частота покупки основных видов женской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, совершавших покупки женской обуви) | 93 |
| Табл. 27. Частота покупки основных видов женской обуви (за 1 пару), август 2016 г. – март 2017 г., руб. (среди женщин с соответствующим личным среднемесячным доходом (тыс. руб.), совершавших покупки женской обуви) | 93 |
| Табл. 28. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста (лет), покупавших женскую обувь | 96 |
| Табл. 29. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, покупавших женскую обувь | 97 |
| Табл. 30. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин с соответствующим уровнем среднемесячного дохода (тыс. руб.), покупавших женскую обувь | 97 |
| Табл. 31. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин соответствующего возраста (лет), покупавших женскую обувь | 98 |
| Табл. 32. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующей географической зоне, покупавших женскую обувь | 99 |
| Табл. 33. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2017 г., % от опрошенных женщин с соответствующим уровнем среднемесячного дохода (тыс. руб.), покупавших женскую обувь | 99 |
| Табл. 34. Структура выборки по региону проживания, 2017 г., % от опрошенных | 212 |
Российский рынок женской обуви 2023
16 июня 2023
16 июня 2023
89 000
Российский рынок женской обуви 2021
25 июня 2021
25 июня 2021
69 000
Российский рынок женской обуви 2020
26 мая 2020
26 мая 2020
69 000
Российский рынок женской обуви 2019
26 апреля 2019
26 апреля 2019
65 000
Российский рынок женской обуви 2018
23 апреля 2018
23 апреля 2018
59 000
Российский рынок женской обуви 2016
18 апреля 2016
18 апреля 2016
56 000