РБК Исследования рынков

Рынок фитнес-услуг России 2016

Дата выпуска: 26 сентября 2016

Количество страниц: 126

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 51410

49 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Аналитическое агентство РБК Исследования рынков в 2016 году провело полномасштабное исследование рынка фитнес-услуг в России. В исследовании представлен макроэкономический обзор состояния РФ, краткое сравнение российского фитнес-рынка с зарубежными, общие показатели фитнес-индустрии в России, построены рейтинги перспективных городов и приведены оценки развития отрасли в 2016 году.
Для проведения исследования были подробным образом изучены основные тенденции на различных географических направлениях: в столичном регионе, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках и других городах России. Общее количество клубов, затронутых в исследовании, превышает 3300.
Важную часть исследования составляют отсылки к экспертным интервью, взятых агентством РБК Исследования рынков у ведущих игроков. В рамках исследования эксперты ответили на вопросы о состоянии сетей в 2015-2016 гг., решении про-блем арендных ставок, планах по расширению и раскрыли некоторые финансовые показатели. В исследовании представ-лены выдержки из эксклюзивных интервью для РБК Исследования рынков от представителей World Class, Alex Fitness, «Зебра», «Территория Фитнеса», «С.С.С.Р.», World Gym, «Спортив» и X-Fit.
Конкуренция на рынке была оценена через рейтинги представленности сетевых игроков в регионах, а также посредством рейтинга сетей по объемам выручки в 2015 году.
Важнейшим разделом исследования является рейтинг наиболее перспективных городов для открытия фитнес-клубов.
Представленная в отчете информация позволяет взглянуть на рынок фитнес-услуг в России детально и получить необходи-мую информацию для полноценного понимания рынка.

Категории: Потребительские услуги/Спорт и фитнес
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Основные участники исследования	10
Обзор макроэкономического состояния РФ	11
Поведение потребителей в кризис	14
Индекс социальных ожиданий	14
Индекс потребительской уверенности	15
Опрос РБК Исследования рынков по Москве и Московской области	15
Государственная политика в области спорта	19
Положительные стороны	19
Отрицательные стороны	20
Краткий обзор мирового рынка фитнес-услуг	22
Общие показатели рынка фитнес-услуг в России	24
Основные проблемы развития отрасли в кризис	26
Рост арендных ставок	26
Падение уровня доходов населения	27
Рост стоимости оборудования	28
Сокращение маржинальности бизнеса	28
Географическая структура рынка	29
Уровень развития фитнес-услуг в городах с населением выше 1 млн человек	29
Москва и Московская область	30
Санкт-Петербург	32
Города-миллионники	33
Воронеж	34
Волгоград	34
Екатеринбург	36
Казань	37
Красноярск	38
Нижний Новгород	39
Новосибирск	40
Омск	41
Пермь	42
Ростов-на-Дону	43
Самара	44
Уфа	45
Челябинск	45
Другие регионы России	47
Планы по развитию крупных игроков	48
Оценка развития географических сегментов рынка в 2016 году	48
Рейтинг перспективных городов	51
Методология	51
Рейтинг наиболее перспективных городов для развития фитнес-услуг	52
Франчайзинг на российском рынке фитнес-услуг	54
Сезонность на рынке фитнес-услуг	56
Предпочитаемые месяцы заморозки	56
Узнаваемость фитнес-клубов	58
Рейтинг популярности на основе запросов в поисковых системах	58
Рейтинг узнаваемости клубов столичного региона	59
Рейтинг ведущих игроков российского рынка	60
Рейтинг российских игроков по количеству точек	60
Рейтинг российских игроков по объемам выручки	61
Профили игроков	62
ALEX FITNESS	62
Общая информация	62
История компании	62
География присутствия сети фитнес-клубов ALEX FITNESS	62
Планы и стратегия развития	64
Требования к помещениям для открытия	64
Учредители	64
Зависимые и аффилированные лица	64
Регистрационные данные	65
Финансовые показатели	65
Контактная информация	65
OLYMP	66
Общая информация	66
География присутствия сети фитнес-клубов OLYMP	66
Контактная информация	66
World Class	67
Общая информация	67
История компании	67
География присутствия сети фитнес-клубов World Class	68
Планы и стратегия развития	68
Учредители	68
Зависимые и аффилированные лица	69
Регистрационные данные	69
Финансовые показатели	69
Контактная информация	70
ФизКульт	70
Общая информация	70
История компании	70
География присутствия сети фитнес-клубов «ФизКульт»	71
Контактная информация	71
Зебра	72
Общая информация	72
География присутствия сети фитнес-клубов «Зебра»	72
Планы и стратегия развития	72
Учредители	72
Контактная информация	73
Fitness House	74
Общая информация	74
История компании	74
География присутствия сети фитнес-клубов Fitness House	74
Контактная информация	75
X-Fit	76
Общая информация	76
История компании	76
География присутствия сети фитнес-клубов X-Fit	76
Планы и стратегия развития	77
Требования к помещениям для открытия	77
Контактная информация	77
Fit-Studio	77
Общая информация	77
География присутствия сети фитнес-клубов Fit-Studio	78
Требования к помещениям для открытия	78
Контактная информация	78
Планета Фитнес	79
Общая информация	79
История компании	79
География присутствия сети фитнес-клубов «Планета Фитнес»	79
Контактная информация	79
С.С.С.Р.	80
Общая информация	80
История компании	80
География присутствия сети фитнес-клубов «С.С.С.Р.»	80
Планы и стратегия развития	80
Контактная информация	80
SportLife	81
Общая информация	81
География присутствия сети фитнес-клубов SportLife	81
Учредители	81
Регистрационные данные	81
Финансовые показатели	82
Контактная информация	82
Территория Фитнеса	83
Общая информация	83
История компании	83
География присутствия сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса»	83
Планы и стратегия развития	83
Требования к помещениям для открытия	84
Учредители	84
Контактная информация	84
СпортЛэнд	85
Общая информация	85
География присутствия сети фитнес-клубов «СпортЛэнд»	85
Требования к помещениям для открытия	85
Учредители	85
Зависимые и аффилированные лица	86
Регистрационные данные	86
Контактная информация	86
OrangeFitness	87
Общая информация	87
География присутствия сети фитнес-клубов OrangeFitness	87
Контактная информация	87
CityFitness	88
Общая информация	88
География присутствия сети фитнес-клубов CityFitness	88
Контактная информация	88
SCULPTORS GROUP	89
Общая информация	89
Контактная информация	89
WeGym	90
Общая информация	90
География присутствия сети фитнес-клубов WeGym	90
Контактная информация	90
Колизей	91
Общая информация	91
География присутствия сети фитнес-клубов Колизей	91
Контактная информация	91
Спортив	92
Общая информация	92
География присутствия сети фитнес-клубов «Спортив»	92
Планы и стратегия развития	92
Контактная информация	92
Powerhouse	93
Общая информация	93
География присутствия сети фитнес-клубов Powerhouse	93
Контактная информация	93
Брайт Фит	94
Общая информация	94
География присутствия сети фитнес-клубов Брайт Фит	94
Учредители	94
Контактная информация	94
Фитнес Лэнд	96
Общая информация	96
География присутствия сети фитнес-клубов «Фитнес Лэнд»	96
Контактная информация	96
Dr.LODER	97
Общая информация	97
География присутствия сети фитнес-клубов Dr.LODER	97
Контактная информация	97
Fitness One	98
Общая информация	98
География присутствия сети фитнес-клубов Fitness One	98
Контактная информация	98
World Gym	99
Общая информация	99
География присутствия сети фитнес-клубов World Gym	99
Планы и стратегия развития	99
Контактная информация	99
Republika	101
Общая информация	101
География присутствия сети фитнес-клубов Republika	101
Контактная информация	101
Bodyboom	102
Общая информация	102
География присутствия сети фитнес-клубов Bodyboom	102
Требования к помещениям для открытия франчайзингового клуба сети	102
Учредители	103
Регистрационные данные	103
Контактная информация	103
Drive Fitness	104
Общая информация	104
География присутствия сети фитнес-клубов Drive Fitness	104
Контактная информация	104
Extreme Fitness	105
Общая информация	105
История компании	105
География присутствия сети фитнес-клубов Extreme Fitness	105
Контактная информация	105
Паллада	107
Общая информация	107
География присутствия сети фитнес-клубов «Паллада»	107
Контактная информация	107
Фитнес Тайм	108
Общая информация	108
География присутствия сети фитнес-клубов «Фитнес Тайм»	108
Контактная информация	108
Gold's gym	109
Общая информация	109
История компании	109
География присутствия сети фитнес-клубов Gold’s Gym	109
Требования к помещениям для открытия	110
Контактная информация	110
Life City	111
Общая информация	111
География присутствия сети фитнес-клубов Life City	111
Контактная информация	111
Paris Life	112
Общая информация	112
География присутствия сети фитнес-клубов Paris Life	112
Контактная информация	112
Дон-Спорт	113
Общая информация	113
География присутствия сети фитнес-клубов «Дон-Спорт»	113
Учредители	113
Регистрационные данные	113
Финансовые показатели	114
Контактная информация	114
Европа	115
Общая информация	115
География присутствия сети фитнес-клубов Европа	115
Учредители	115
Регистрационные данные	115
Контактная информация	116
Фитнес Холл	117
Общая информация	117
География присутствия сети фитнес-клубов «Фитнес Холл»	117
Контактная информация	117
Мисс Фитнес	118
Общая информация	118
История компании	118
География присутствия сети фитнес-клубов «Мисс Фитнес»	118
Контактная информация	118
Марк Аврелий	119
Общая информация	119
История компании	119
География присутствия сети фитнес-клубов «Марк Аврелий»	119
Контактная информация	119
FitCurves	120
Общая информация	120
История компании	120
География присутствия сети фитнес-клубов FitCurves	120
Требования к помещениям для открытия	121
Контактная информация	121
Методология исследования	122
Цель и задачи исследования	122
Методы сбора информации	122
Условия проведения социологического опроса	123
Характеристика выборки респондентов	123
Список рисунков	124
Список таблиц	126

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – I квартал 2016 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года	11
Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – июнь 2016 г., руб.	11
Рис. 3. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., %	12
Рис. 4. Индекс потребительских цен на услуги в области физкультуры и спорта, и занятия в плавательном бассейне в 2010-2015 гг., % к предыдущему году	12
Рис. 5. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2018 гг., млрд. руб.%	13
Рис. 6. Доля ответов на вопрос «Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди?», %	14
Рис. 7. Индекс потребительской уверенности, IV квартал 2008 г. – I квартал 2016 г.	15
Рис. 8. Повлияет ли текущая экономическая ситуация на Ваш выбор фитнес-клуба в ближайшее время, % от общего числа посещающих фитнес-клубы	16
Рис. 9. Доля ответов на вопрос «Если Вы заботитесь о своем здоровье, то в чем это проявляется?» (12.04.2015), %	17
Рис. 10. Доля населения, купившего абонемент в фитнес-клуб в 2015 году в зависимости от возраста, %	18
Рис. 11. Доля населения, купившего абонемент в фитнес-клуб в 2015 году в зависимости от уровня дохода, %	18
Рис. 12. Динамика мирового рынка фитнес-услуг, млрд долл. США, %	22
Рис. 13. Динамика количества держателей карт фитнес-клубов, млн чел., %	22
Рис. 14. Географическая структура мирового рынка фитнес-услуг, % оборота от объемов рынка в мире	23
Рис. 15. Динамика объема платных услуг в области физической культуры и спорта населению, млрд руб., %	24
Рис. 16. Динамика объема рынка фитнес-услуг в России, млрд руб., %	25
Рис. 17. Динамика объема рынка фитнес-услуг в России в ценах 2015 года, млрд руб., %	25
Рис. 18. Динамика объема рынка фитнес-услуг Москвы и Московской области, млрд руб., %	30
Рис. 19. Тепловая карта фитнес-услуг и смежных рынков в Москве	31
Рис. 20. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Санкт-Петербурге, тыс. показов	32
Рис. 21. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Воронеже, тыс. показов	34
Рис. 22. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Волгограде, тыс. показов	35
Рис. 23. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Екатеринбурге, тыс. показов	36
Рис. 24. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Казани, тыс. показов	37
Рис. 25. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Красноярске, тыс. показов	38
Рис. 26. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Нижнем Новгороде, тыс. показов	39
Рис. 27. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Новосибирске, тыс. показов	40
Рис. 28. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Омске, тыс. показов	41
Рис. 29. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Перми, тыс. показов	42
Рис. 30. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Ростове-на-Дону, тыс. показов	43
Рис. 31. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Самаре, тыс. показов	44
Рис. 32. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Уфе, тыс. показов	45
Рис. 33. Динамика количества показов по запросу «фитнес» в Челябинске, тыс. показов	46
Рис. 34. Территориальная структура российского рынка фитнес-услуг в 2015-2016 гг., %	49
Рис. 35. Оценка рынка фитнес-услуг в Москве и МО в 2016 году, млрд руб., %	49
Рис. 36. Оценка рынка фитнес-услуг в Санкт-Петербурге в 2016 году, млрд руб., %	50
Рис. 37. Оценка рынка фитнес-услуг в городах-миллионниках в 2016 году, млрд руб., %	50
Рис. 38. Оценка рынка фитнес-услуг в других городах в 2016 году, млрд руб., %	50
Рис. 39. Популярность запроса «фитнес» в поисковой системе Yandex, средняя популярность запроса, усредненная за последние 2 года, млн запросов в месяц	56
Рис. 40. Укажите предпочитаемые месяцы «заморозки» карты, % ответов респондентов, указавших определенный месяц по полу	57
Рис. 41. Узнаваемость некоторых сетей фитнес-клубов, % от опрошенных посетителей фитнес-клубов соответствующего пола	59
Рис. 42. Топ-20 российских сетей фитнес-клубов по объемам выручки, 2015 г., млн руб.	61
Рис. 43. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных	123
Рис. 44. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных	123
Рис. 45. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных	124

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Повлияет ли текущая экономическая ситуация на Ваш выбор фитнес-клуба в ближайшее время, % от числа посещающих фитнес-клубы в каждой возрастной группе	16
Табл. 2. Объемы финансирования строительства ФОКов в рамках ФЦП, млн руб.	21
Табл. 3. Количество показов по запросу «фитнес» в городах-миллионниках России на душу населения, запросов на 10 тыс. чел.	29
Табл. 4. Крупные фитнес-сети Москвы и Московской области	31
Табл. 5. Крупные фитнес-сети Санкт-Петербурга	33
Табл. 6. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Воронеже	34
Табл. 7. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Волгограде	35
Табл. 8. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Екатеринбурге	36
Табл. 9. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Казани	37
Табл. 10. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Красноярске	38
Табл. 3. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Нижнем Новгороде	39
Табл. 12. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Новосибирске	40
Табл. 13. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Омске	42
Табл. 14. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Перми	43
Табл. 15. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Ростове-на-Дону	43
Табл. 16. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Самаре	44
Табл. 17. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Уфе	45
Табл. 18. Сетевые фитнес-клубы, представленные в Челябинске	46
Табл. 19. Показатели, используемые для создания рейтинга	51
Табл. 20. Рейтинг наиболее перспективных городов	52
Табл. 21. Рейтинг популярности фитнес-клубов на основе запросов в поисковой системе Yandex, количество запросов в месяц, учитывая русскоязычное и англоязычное написание названия	58
Табл. 22. Рейтинг сетевых игроков по количеству фитнес-клубов в России	60

Развернуть

Похожие исследования

Готовый бизнес-план открытия фитнес-центра ЭКЦ "ИнвестПроект" 37 900 ₽

Исследование рынка мобильных приложений для тренировок в зале в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением) Компания Гидмаркет 170 000 ₽

Исследование рынка мобильных приложений для ставок на спорт в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением) Компания Гидмаркет 170 000 ₽

Исследование рынка мобильных приложений для похудения в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением) Компания Гидмаркет 170 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 10 декабря 2024 Сибирская финансовая система (СФС) Бизнес-планы для проектов микробизнеса Скидка 50% до 31.12.2024

Статья, 28 декабря 2024 РБК Исследования рынков Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности (23.12.24-29.12.24) Еженедельный дайджест

На новогодних каникулах в России подорожает пиво

Статья, 26 декабря 2024 Компания Гидмаркет «Сарафанное радио» остается популярным источником информации о логопедах Наиболее распространенным источником информации на рынке услуг логопедов выступают рекомендации друзей, коллег или семьи

Согласно результатам онлайн-опроса потребителей услуг логопедов, проведенного ГидМаркет, наиболее распространенным источником получения информации на исследуемом рынке выступают рекомендации друзей, коллег или семьи. Так ответили 37,6% респондентов. Таким образом, наиболее эффективным способом продвижения услуг логопеда остается так называемое «сарафанное радио», когда уже прошедшие курс обучения потребители делятся своими положительными отзывами и впечатлениями о конкретном специалисте со своими знакомыми или родственниками.

Статья, 26 декабря 2024 РБК Исследования рынков В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.

После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.