Аналитическое агентство РБК.research регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок пивных ресторанов 2016» посвящено анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке пивных ресторанов в 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более, чем 500 сетей общественного питания, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских посетителей ресторанов и кафе.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля. Представлена динамика развития рынка пивных ресторанов в 2013-2015 годах. Приводится актуальный прогноз развития рынка в России до конца 2016 года.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2016 года в роли экспертов выступили: Антон Красулин, генеральный директор компании «Воккер»; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Аркадий Новиков, ресторатор; Геннадий Кочетков, вице-президент Subway Russia; Елена Кригер, глава представительства Tea Funny по Сибири и Дальнему Востоку; Зограб Зограбян, заместитель генерального директора корпорации Grand Food; Зуфар Гарипов, учредитель компании COFFEE LIKE; Илья Серов, генеральный директор УК «Фуд-Мастер»; Ирина Литвинова, руководитель отдела франчайзинга Суши Wok; Мераб Бен-Эл (Елашвили), президент ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета Гостеприимства»; Михаил Гончаров, основатель и управляющий директор АО «Теремок-Инвест»; Михаил Макаров, генеральный директор ГК «АРПИКОМ»; Наталья Милеенкова, генеральный директор Masion Dellos и другие эксперты.
Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения в пивных ресторанах в 2012-2016 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуацией в стране и падениях доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в пивных ресторанах. Также в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет посетителей.
В исследовании анализируются около 50 ведущих сетевых пивных ресторанов. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2014-2016 годах. Определены доли лояльных посетителей.
Наконец, в исследовании представлены профили посетителей крупнейших сетей пивных ресторанов, а также проанализировано их конкурентное окружение.
Исследование проведено в апреле – июле 2016 года.
Отчет содержит 68 таблиц и 128 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 209 стр.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года – апрель 2016 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 24 |
| Рис. 2. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 24 |
| Рис. 3. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2015 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2014 годом) | 26 |
| Рис. 4. Структура российского рынка общественного питания, 2013-2015 гг., % (в стоимостном выражении) | 27 |
| Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. – май 2016 г., %* | 28 |
| Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 – 2015 гг., тыс. шт. | 28 |
| Рис. 7. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, 2011-2016 гг., шт., %* | 29 |
| Рис. 8. Среднее количество заведений, открытых одной сетью (2008 г., 2011-2016 гг.), шт. | 29 |
| Рис. 9. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. – май 2016 г., шт., % | 30 |
| Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 – 2015 гг., млн поездок (%) | 31 |
| Рис. 11. Динамика среднемесячных затрат россиян на питание «вне дома» в 2006 – 2016 г., руб. в месяц (сопоставимые данные, в ценах декабря 2015 г.), % | 33 |
| Рис. 12. Динамика доли затрат на питание «вне дома» в структуре затрат российских домохозяйств на питание 2010 – 2015 гг., % | 33 |
| Рис. 13. Доля питания «вне дома» в структуре затрат на питание среди населения США, Канады и России, 2015 г., % | 34 |
| Рис. 14. Сравнение ключевых показателей рынка общественного питания США, Канады, Германии, Великобритании и России, 2015 г. | 35 |
| Рис. 15. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2015 годом) | 36 |
| Рис. 16. Индекс потребительских цен некоторых товаров, апрель 2015 г. – апрель 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 38 |
| Рис. 17. Динамика изменения индекса потребительских цен на продовольственные товары, 2007-2015 гг., % | 39 |
| Рис. 18. Динамика роста цен в предприятиях общественного питания, 2007 – 2015 гг., % | 48 |
| Рис. 19. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2017 гг., % | 49 |
| Рис. 20. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от опрошенных россиян | 50 |
| Рис. 21. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», динамика за 2013-2016 гг., % от опрошенных россиян | 51 |
| Рис. 22. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 53 |
| Рис. 23. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 55 |
| Рис. 24. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 56 |
| Рис. 25. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 57 |
| Рис. 26. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 57 |
| Рис. 27. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 58 |
| Рис. 28. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 60 |
| Рис. 29. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного | 60 |
| Рис. 30. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 61 |
| Рис. 31. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2015 г. – май 2016 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 63 |
| Рис. 32. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе сократились?», май 2016 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита сократились | 64 |
| Рис. 33. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе возросли?», май 2016 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита возросли | 64 |
| Рис. 34. Количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г., тыс. человек | 72 |
| Рис. 35. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 74 |
| Рис. 36. Рейтинг ведущих российских сетевых ресторанов с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 76 |
| Рис. 37. Рейтинг ведущих российских сетевых ресторанов с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 77 |
| Рис. 38. Средняя оценка ведущих сетевых ресторанных проектов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., балл (1 – наихудшая оценка, 5 – наилучшая оценка) | 78 |
| Рис. 39. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 86 |
| Рис. 40. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. – май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 87 |
| Рис. 41. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 88 |
| Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 92 |
| Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2013 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 93 |
| Рис. 44. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 94 |
| Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 99 |
| Рис. 46. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 100 |
| Рис. 47. Основные причины питания «вне дома», 2016 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 104 |
| Рис. 48. Основные причины питания вне дома, 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 105 |
| Рис. 49. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 106 |
| Рис. 50. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2016 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 108 |
| Рис. 51. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 108 |
| Рис. 52. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 53. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 54. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 55. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 56. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 111 |
| Рис. 57. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 111 |
| Рис. 58. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 112 |
| Рис. 59. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 113 |
| Рис. 60. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2015 г. – май 2016 г.)?», % от опрошенных | 114 |
| Рис. 61. Посещение россиянами различный заведений общественного питания в 2012-2016 гг., % от опрошенных | 115 |
| Рис. 62. Динамика объема рынка пивных ресторанов, пабов и баров, 2013 – 2015 гг., млн руб. (в сопоставимых ценах 2015 года) | 117 |
| Рис. 63. Динамика количества сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в России, I квартал 2012 г. – май 2016 г., шт., % | 117 |
| Рис. 64. Крупнейшие сети пивных ресторанов, баров и пабов в России, май 2016 г., шт.* | 120 |
| Рис. 65. Доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 121 |
| Рис. 66. Динамика доли россиян, посещавших пивные рестораны, 2012 – 2016 гг., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет (проживающих в городах России 100 тыс.+) | 121 |
| Рис. 67. Динамика изменения доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в 2013-2016 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 122 |
| Рис. 68. «С кем Вы обычно посещаете пивные рестораны?», 2016 г., % от опрошенных посетителей | 122 |
| Рис. 69. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2015 г. – май 2016 г.)?», % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 123 |
| Рис. 70. Социально-демографический портрет посетителей пивных ресторанов, 2016 г. | 124 |
| Рис. 71. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2013-2016 гг., раз в месяц, % | 126 |
| Рис. 72. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2013-2016 гг., раз в месяц | 126 |
| Рис. 73. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2013-2016 гг., раз в месяц | 127 |
| Рис. 74. Динамика изменения частоты посещения пивных ресторанов в 2013-2016 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 129 |
| Рис. 75. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2016 гг., руб. | 130 |
| Рис. 76. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2016 гг., руб. | 130 |
| Рис. 77. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2016 гг., руб. | 131 |
| Рис. 78. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2016 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 133 |
| Рис. 79. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 135 |
| Рис. 80. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 136 |
| Рис. 81. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 139 |
| Рис. 82. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 139 |
| Рис. 83. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 140 |
| Рис. 84. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 142 |
| Рис. 85. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 143 |
| Рис. 86. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, заказывающих кофе | 146 |
| Рис. 87. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 147 |
| Рис. 88. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 150 |
| Рис. 89. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 152 |
| Рис. 90. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 156 |
| Рис. 91. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 157 |
| Рис. 92. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 158 |
| Рис. 93. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?» в 2013 2016 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 158 |
| Рис. 94. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 160 |
| Рис. 95. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2016 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2015 года по май 2016 года) | 163 |
| Рис. 96. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны | 164 |
| Рис. 97. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2013-2016 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших пивные рестораны | 165 |
| Рис. 98. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., Россия 100 тыс. + | 166 |
| Рис. 99. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2016 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2015 года по май 2016 года) | 167 |
| Рис. 100. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны | 168 |
| Рис. 101. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2013-2016 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших пивные рестораны | 169 |
| Рис. 102. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., Москва и Московская области | 170 |
| Рис. 103. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2016 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2015 года по май 2016 года) | 171 |
| Рис. 104. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны | 172 |
| Рис. 105. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2013-2016 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших пивные рестораны | 173 |
| Рис. 106. Рейтинг сетевых пивных ресторанов по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., Санкт-Петербург | 174 |
| Рис. 107. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2016 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2015 года по май 2016 года) | 175 |
| Рис. 108. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны | 176 |
| Рис. 109. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2013-2016 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших пивные рестораны | 177 |
| Рис. 110. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2016 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2015 года по май 2016 года) | 178 |
| Рис. 111. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших пивные рестораны | 179 |
| Рис. 112. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2013-2016 гг., % от опрошенных жителей остальных городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших пивные рестораны | 180 |
| Рис. 113. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2016 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны (посещение хотя бы один раз в период с ноября 2015 года по май 2016 года) | 181 |
| Рис. 114. Рейтинг некоторых сетевых пивных ресторанов по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны | 182 |
| Рис. 115. Динамика рейтинг ПОСЕЩАЕМОСТИ некоторых сетевых пивных ресторанов в 2013-2016 гг., % от опрошенных жителей остальных городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших пивные рестораны | 183 |
| Рис. 116. Социально-демографический портрет посетителей сети Harat`s Irish Pub, 2016 г. | 184 |
| Рис. 117. Заведения, которые посещают посетители сети Harat`s Irish Pub, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Harat`s Irish Pub | 185 |
| Рис. 118. Социально-демографический портрет посетителей сети KILLFISH Discount Bar, 2016 г. | 186 |
| Рис. 119. Заведения, которые посещают посетители сети KILLFISH Discount Bar, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети KILLFISH Discount Bar | 187 |
| Рис. 120. Социально-демографический портрет посетителей сети «Золотая вобла», 2016 г. | 188 |
| Рис. 121. Заведения, которые посещают посетители сети «Золотая вобла», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Золотая вобла» | 189 |
| Рис. 122. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кружка», 2016 г. | 190 |
| Рис. 123. Заведения, которые посещают посетители сети «Кружка», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Кружка» | 191 |
| Рис. 124. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 194 |
| Рис. 125. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 195 |
| Рис. 126. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 196 |
| Рис. 127. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 196 |
| Рис. 128. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 197 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2007-2016 гг., млн руб. (в текущих ценах) | 25 |
| Табл. 2. Планы некоторых операторов ресторанного рынка по развитию на территории России на 2016 год | 41 |
| Табл. 3. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 49 |
| Табл. 4. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА | 53 |
| Табл. 5. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 54 |
| Табл. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 54 |
| Табл. 7. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 58 |
| Табл. 8. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 58 |
| Табл. 9. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 59 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 61 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 61 |
| Табл. 12. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 62 |
| Табл. 13. Мобильные программы лояльности российских сетей общественного питания, май 2016 г. | 68 |
| Табл. 14. Мобильные программы лояльности c ограниченным функционалом российских сетей общественного питания, май 2016 г. | 68 |
| Табл. 15. Количество подписчиков некоторых сетевых ресторанов в социальной сети «ВКонтакте», май 2015 г. – май 2016 г., тыс. подписчиков | 73 |
| Табл. 16. Примеры положительных и отрицательных отзывов о ведущих сетевых ресторанных проектов России на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г. | 79 |
| Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 89 |
| Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 89 |
| Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 90 |
| Табл. 20. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 95 |
| Табл. 21. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 95 |
| Табл. 22. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 96 |
| Табл. 23. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 101 |
| Табл. 24. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 101 |
| Табл. 25. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 102 |
| Табл. 26. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 106 |
| Табл. 27. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 107 |
| Табл. 28. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 112 |
| Табл. 29. Рейтинг сетевых пивных ресторанов, пабов и баров по количеству точек в России, май 2016 г., шт. | 117 |
| Табл. 30. Доли посетителей пивных ресторанов, 2016 г., % от опрошенных | 125 |
| Табл. 31. Частота посещения пивных ресторанов, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА (раз в месяц) | 127 |
| Табл. 32. Частота посещения пивных ресторанов, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА (раз в месяц) | 127 |
| Табл. 33. Частота посещения пивных ресторанов, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА (раз в месяц) | 127 |
| Табл. 34. Частота посещения пивных ресторанов, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ | 128 |
| Табл. 35. Частота посещения пивных ресторанов, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ | 128 |
| Табл. 36. Частота посещения пивных ресторанов, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 128 |
| Табл. 37. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА (руб.) | 130 |
| Табл. 38. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2016 г., % от опрошенных пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА (руб.) | 131 |
| Табл. 39. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 132 |
| Табл. 40. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 132 |
| Табл. 41. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ | 132 |
| Табл. 42. Распределение затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 133 |
| Табл. 43. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 136 |
| Табл. 44. «При посещении пивных ресторанов, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 137 |
| Табл. 45. «При посещении пивных ресторанов, какие виды безалкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 137 |
| Табл. 46. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 140 |
| Табл. 47. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 140 |
| Табл. 48. «Заказываете ли Вы пиво при посещении пивных ресторанов?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 141 |
| Табл. 49. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 143 |
| Табл. 50. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 144 |
| Табл. 51. «При посещении пивных ресторанов, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 144 |
| Табл. 52. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 147 |
| Табл. 53. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 148 |
| Табл. 54. «При посещении пивных ресторанов, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 149 |
| Табл. 55. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 153 |
| Табл. 56. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 154 |
| Табл. 57. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 154 |
| Табл. 58. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ПОЛА | 159 |
| Табл. 59. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов соответствующего ВОЗРАСТА | 159 |
| Табл. 60. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах | 159 |
| Табл. 61. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 160 |
| Табл. 62. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в пивных ресторанах?», 2016 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ | 160 |
| Табл. 63. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 194 |
| Табл. 64. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 195 |
| Табл. 65. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 195 |
| Табл. 66. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 196 |
| Табл. 67. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 197 |
| Табл. 68. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 197 |
Российский рынок пивных ресторанов 2023
15 ноября 2023
15 ноября 2023
85 000
Российский рынок пивных ресторанов 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
80 000
Российский рынок пивных ресторанов 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок пивных ресторанов 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок пивных ресторанов 2019
30 сентября 2019
30 сентября 2019
65 000
Российский рынок пивных ресторанов 2018
03 сентября 2018
03 сентября 2018
59 000
Российский рынок пивных ресторанов 2017
01 августа 2017
01 августа 2017
59 000
Российский рынок пивных ресторанов 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок пивных ресторанов 2014
04 июля 2014
04 июля 2014
52 000
Российский рынок пивных ресторанов 2013
13 июня 2013
13 июня 2013
49 000
Российский рынок пивных ресторанов 2012
26 июня 2012
26 июня 2012
39 000