Аналитическое агентство РБК.research регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок кофеен 2016» посвящено анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке кофеен и кафе-кондитерских в 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более, чем 500 сетей общественного питания, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских посетителей ресторанов и кафе.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля. Представлена динамика развития рынка кофеен в 2013-2015 годах. Приводится актуальный прогноз развития рынка в России до конца 2016 года.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2016 года в роли экспертов выступили: Антон Красулин, генеральный директор компании «Воккер»; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Аркадий Новиков, ресторатор; Геннадий Кочетков, вице-президент Subway Russia; Елена Кригер, глава представительства Tea Funny по Сибири и Дальнему Востоку; Зограб Зограбян, заместитель генерального директора корпорации Grand Food; Зуфар Гарипов, учредитель компании COFFEE LIKE; Илья Серов, генеральный директор УК «Фуд-Мастер»; Ирина Литвинова, руководитель отдела франчайзинга Суши Wok; Мераб Бен-Эл (Елашвили), президент ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета Гостеприимства»; Михаил Гончаров, основатель и управляющий директор АО «Теремок-Инвест»; Михаил Макаров, генеральный директор ГК «АРПИКОМ»; Наталья Милеенкова, генеральный директор Masion Dellos и другие эксперты.
Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения в кофеен и кафе-кондитерских в 2012-2016 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуацией в стране и падениях доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в кофейнях. Также в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет посетителей.
В исследовании анализируются около 50 ведущих сетевых кофеен и кафе-кондитерских. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2014-2016 годах. Определены доли лояльных посетителей.
Наконец, в исследовании представлены профили посетителей крупнейших сетей кофеен, а также проанализировано их конкурентное окружение.
Исследование проведено в апреле – июле 2016 года.
Отчет содержит 65 таблиц и 140 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 224 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 | ||
| Полное оглавление | 4 | ||
| Основные участники исследования | 6 | ||
| Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития российского рынка общественного питания (эксклюзивные интервью для РБК.research) | 7 | ||
| Общее состояние российского рынка общественного питания | 25 | ||
| Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания | 38 | ||
| Стратегии развития операторов ресторанного рынка на 2016 – 2017 гг. | 38 | ||
| Рационализация россиян и экономия на досуге | 49 | ||
| Погоня за скидками и желание экономить на ресторанах | 57 | ||
| Затраты россиян на питание «вне дома» | 63 | ||
| Технологические тенденции | 66 | ||
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 71 | ||
| Рейтинги ведущих российских сетей общественного питания по доле положительных и отрицательных отзывов | 75 | ||
| Тренды в ресторанном меню | 86 | ||
| Предпочтения потребителей относительно выбора кухни | 92 | ||
| Произошедшие изменения в заведениях общественного питания | 98 | ||
| Причины и отношение россиян к питанию вне дома | 103 | ||
| Анализ поведения и предпочтений посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 115 | ||
| Общая ситуация | 117 | ||
| Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 125 | ||
| Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских | 128 | ||
| Расходы посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 130 | ||
| Блюда и напитки, заказываемые в кофейнях и кафе-кондитерских | 134 | ||
| Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 134 | ||
| Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков | 141 | ||
| Предпочтения посетителей при выборе блюд | 147 | ||
| Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 151 | ||
| Отношение к чаевым | 159 | ||
| Рейтинги кофеен и кафе-кондитерских | 162 | ||
| Россия 100 тыс. + | 162 | ||
| Москва и Московская область | 167 | ||
| Санкт-Петербург | 171 | ||
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 176 | ||
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 180 | ||
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 184 | ||
| Профили основных участников рынка | 189 | ||
| Cinnabon | 189 | ||
| Портрет посетителей | 189 | ||
| Основные конкуренты сети | 190 | ||
| Costa Coffee | 191 | ||
| Портрет посетителей | 191 | ||
| Основные конкуренты сети | 192 | ||
| Starbucks | 193 | ||
| Портрет посетителей | 193 | ||
| Основные конкуренты сети | 194 | ||
| Travelers coffee | 195 | ||
| Портрет посетителей | 195 | ||
| Основные конкуренты сети | 196 | ||
| «Кофе Хауз» | 197 | ||
| Портрет посетителей | 197 | ||
| Основные конкуренты сети | 198 | ||
| «МакКафе» | 199 | ||
| Портрет посетителей | 199 | ||
| Основные конкуренты сети | 200 | ||
| «Пышка» | 201 | ||
| Портрет посетителей | 201 | ||
| Основные конкуренты сети | 202 | ||
| «Шоколадница» | 203 | ||
| Портрет посетителей | 203 | ||
| Основные конкуренты сети | 204 | ||
| «Штолле» | 205 | ||
| Портрет посетителей | 205 | ||
| Основные конкуренты сети | 206 | ||
| Методология исследования | 207 | ||
| Цель и задачи исследования | 207 | ||
| Методы сбора информации | 207 | ||
| Условия проведения социологического опроса | 209 | ||
| Характеристика выборки респондентов | 209 | ||
| Список диаграмм | 213 | ||
| Список таблиц | 220 | ||
| Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года – апрель 2016 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 25 |
| Рис. 2. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 25 |
| Рис. 3. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2015 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2014 годом) | 27 |
| Рис. 4. Структура российского рынка общественного питания, 2013-2015 гг., % (в стоимостном выражении) | 28 |
| Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. – май 2016 г., %* | 29 |
| Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 – 2015 гг., тыс. шт. | 29 |
| Рис. 7. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, 2011-2016 гг., шт., %* | 30 |
| Рис. 8. Среднее количество заведений, открытых одной сетью (2008 г., 2011-2016 гг.), шт. | 30 |
| Рис. 9. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. – май 2016 г., шт., % | 31 |
| Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 – 2015 гг., млн поездок (%) | 32 |
| Рис. 11. Динамика среднемесячных затрат россиян на питание «вне дома» в 2006 – 2016 г., руб. в месяц (сопоставимые данные, в ценах декабря 2015 г.), % | 34 |
| Рис. 12. Динамика доли затрат на питание «вне дома» в структуре затрат российских домохозяйств на питание 2010 – 2015 гг., % | 34 |
| Рис. 13. Доля питания «вне дома» в структуре затрат на питание среди населения США, Канады и России, 2015 г., % | 35 |
| Рис. 14. Сравнение ключевых показателей рынка общественного питания США, Канады, Германии, Великобритании и России, 2015 г. | 36 |
| Рис. 15. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2015 годом) | 37 |
| Рис. 16. Индекс потребительских цен некоторых товаров, апрель 2015 г. – апрель 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 39 |
| Рис. 17. Динамика изменения индекса потребительских цен на продовольственные товары, 2007-2015 гг., % | 40 |
| Рис. 18. Динамика роста цен в предприятиях общественного питания, 2007 – 2015 гг., % | 49 |
| Рис. 19. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2017 гг., % | 50 |
| Рис. 20. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от опрошенных россиян | 51 |
| Рис. 21. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», динамика за 2013-2016 гг., % от опрошенных россиян | 52 |
| Рис. 22. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 54 |
| Рис. 23. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 56 |
| Рис. 24. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 57 |
| Рис. 25. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 58 |
| Рис. 26. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 58 |
| Рис. 27. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 59 |
| Рис. 28. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 61 |
| Рис. 29. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного | 61 |
| Рис. 30. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 62 |
| Рис. 31. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2015 г. – май 2016 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 64 |
| Рис. 32. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе сократились?», май 2016 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита сократились | 65 |
| Рис. 33. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе возросли?», май 2016 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита возросли | 65 |
| Рис. 34. Количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г., тыс. человек | 73 |
| Рис. 35. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 75 |
| Рис. 36. Рейтинг ведущих российских сетевых ресторанов с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 77 |
| Рис. 37. Рейтинг ведущих российских сетевых ресторанов с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 78 |
| Рис. 38. Средняя оценка ведущих сетевых ресторанных проектов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., балл (1 – наихудшая оценка, 5 – наилучшая оценка) | 79 |
| Рис. 39. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 87 |
| Рис. 40. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. – май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 88 |
| Рис. 41. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 89 |
| Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 93 |
| Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2013 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 94 |
| Рис. 44. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 95 |
| Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 100 |
| Рис. 46. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 101 |
| Рис. 47. Основные причины питания «вне дома», 2016 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 105 |
| Рис. 48. Основные причины питания вне дома, 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 106 |
| Рис. 49. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 107 |
| Рис. 50. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2016 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 51. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 52. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 53. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 54. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 111 |
| Рис. 55. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 111 |
| Рис. 56. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 112 |
| Рис. 57. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 112 |
| Рис. 58. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 113 |
| Рис. 59. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 114 |
| Рис. 60. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2015 г. – май 2016 г.)?», % от опрошенных | 115 |
| Рис. 61. Посещение россиянами различный заведений общественного питания в 2012-2016 гг., % от опрошенных | 116 |
| Рис. 62. Динамика объема рынка кофеен и кафе-кондитерских, 2013 – 2016 гг., млн руб. (в сопоставимых ценах 2015 года) | 117 |
| Рис. 63. Динамика количества кофеен и кафе-кондитерских, работающих на российском рынке, I квартал 2012 года – май 2016 года, шт.* | 118 |
| Рис. 64. Динамика импорта кофе за 2006 – 2015 гг., тыс. тонн, % | 121 |
| Рис. 65. Потребление кофе на душу населения, 2013 г., количество чашек в день | 121 |
| Рис. 66. Доли респондентов, посещавших кофейни и кафе-кондитерские в разных городах России в мае 2015 г. – мае 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 122 |
| Рис. 67. Динамика доли россиян, посещавших кофейни и кафе-кондитерские, 2012 – 2016 гг., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет (проживающих в городах России 100 тыс.+) | 122 |
| Рис. 68. Динамика изменения доли респондентов, посещавших кофейни и кафе-кондитерские в разных городах России в 2012-2016 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 123 |
| Рис. 69. Структура рынка кофеен и кафе-кондитерских (в стоимостном выражении), 2015 год, % | 123 |
| Рис. 70. Крупнейшие сети кофеен и кафе-кондитерских, работающие на территории России, май 2016 г., шт. | 124 |
| Рис. 71. Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских, 2016 г. | 125 |
| Рис. 72. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 127 |
| Рис. 73. «С кем Вы обычно ходите в кофейни и кафе-кондитерские?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 127 |
| Рис. 74. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в 2012-2016 гг., раз в месяц, % | 128 |
| Рис. 75. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в 2012-2016 гг., раз в месяц | 130 |
| Рис. 76. Динамика изменения затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2016 гг., руб. | 131 |
| Рис. 77. Динамика изменения затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2012-2016 гг., руб. | 131 |
| Рис. 78. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей | 134 |
| Рис. 79. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 135 |
| Рис. 80. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», 2014 – 2016 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе | 138 |
| Рис. 81. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА, заказывающих кофе | 139 |
| Рис. 82. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 142 |
| Рис. 83. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 142 |
| Рис. 84. «Заказываете ли Вы пиво при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», 2015 – 2016 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 143 |
| Рис. 85. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 144 |
| Рис. 86. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 145 |
| Рис. 87. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2014 – 2016 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 148 |
| Рис. 88. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 149 |
| Рис. 89. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 153 |
| Рис. 90. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 154 |
| Рис. 91. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 158 |
| Рис. 92. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 159 |
| Рис. 93. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», 2013 г. – 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 160 |
| Рис. 94. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г), % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 163 |
| Рис. 95. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 164 |
| Рис. 96. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 165 |
| Рис. 97. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Россия 100 тыс. + | 166 |
| Рис. 98. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г), % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 168 |
| Рис. 99. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 169 |
| Рис. 100. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 170 |
| Рис. 101. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Москва и Московская область | 171 |
| Рис. 102. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 173 |
| Рис. 103. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 174 |
| Рис. 104. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 175 |
| Рис. 105. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Санкт-Петербург | 176 |
| Рис. 106. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 177 |
| Рис. 107. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 178 |
| Рис. 108. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 179 |
| Рис. 109. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, остальные города-миллионеры | 180 |
| Рис. 110. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 181 |
| Рис. 111. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 182 |
| Рис. 112. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 183 |
| Рис. 113. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2016 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах 500 тыс. – 1 млн чел. | 184 |
| Рис. 114. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 185 |
| Рис. 115. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 186 |
| Рис. 116. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 187 |
| Рис. 117. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2016 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. | 188 |
| Рис. 118. Социально-демографический портрет посетителей сети Cinnabon, 2016 г. | 189 |
| Рис. 119. Заведения, которые посещают посетители сети Cinnabon, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Cinnabon | 190 |
| Рис. 120. Социально-демографический портрет посетителей сети Costa Coffee, 2016 г. | 191 |
| Рис. 121. Заведения, которые посещают посетители сети Costa Coffee, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Costa Coffee | 192 |
| Рис. 122. Социально-демографический портрет посетителей сети Starbucks, 2016 г. | 193 |
| Рис. 123. Заведения, которые посещают посетители сети Starbucks, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Starbucks | 194 |
| Рис. 124. Социально-демографический портрет посетителей сети Travelers coffee, 2016 г. | 195 |
| Рис. 125. Заведения, которые посещают посетители сети Travelers coffee, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Travelers coffee | 196 |
| Рис. 126. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кофе Хауз», 2016 г. | 197 |
| Рис. 127. Заведения, которые посещают посетители сети «Кофе Хауз», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Кофе Хауз» | 198 |
| Рис. 128. Социально-демографический портрет посетителей сети «МакКафе», 2015 г. | 199 |
| Рис. 129. Заведения, которые посещают посетители сети «МакКафе», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «МакКафе» | 200 |
| Рис. 130. Социально-демографический портрет посетителей сети «Пышка», 2016 г. | 201 |
| Рис. 131. Заведения, которые посещают посетители сети «Пышка», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Пышка» | 202 |
| Рис. 132. Социально-демографический портрет посетителей сети «Шоколадница», 2016 г. | 203 |
| Рис. 133. Заведения, которые посещают посетители сети «Шоколадница», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Шоколадница» | 204 |
| Рис. 134. Социально-демографический портрет посетителей сети «Штолле», 2016 г. | 205 |
| Рис. 135. Заведения, которые посещают посетители сети «Штолле», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Штолле» | 206 |
| Рис. 136. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 209 |
| Рис. 137. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 210 |
| Рис. 138. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 211 |
| Рис. 139. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 211 |
| Рис. 140. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 212 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2007-2016 гг., млн руб. (в текущих ценах) | 26 |
| Табл. 2. Планы некоторых операторов ресторанного рынка по развитию на территории России на 2016 год | 42 |
| Табл. 3. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 50 |
| Табл. 4. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА | 54 |
| Табл. 5. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 55 |
| Табл. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 55 |
| Табл. 7. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 59 |
| Табл. 8. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 59 |
| Табл. 9. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 60 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 62 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 62 |
| Табл. 12. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 63 |
| Табл. 13. Мобильные программы лояльности российских сетей общественного питания, май 2016 г. | 69 |
| Табл. 14. Мобильные программы лояльности c ограниченным функционалом российских сетей общественного питания, май 2016 г. | 69 |
| Табл. 15. Количество подписчиков некоторых сетевых ресторанов в социальной сети «ВКонтакте», май 2015 г. – май 2016 г., тыс. подписчиков | 74 |
| Табл. 16. Примеры положительных и отрицательных отзывов о ведущих сетевых ресторанных проектов России на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г. | 80 |
| Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 90 |
| Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 90 |
| Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 91 |
| Табл. 20. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 96 |
| Табл. 21. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 96 |
| Табл. 22. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 97 |
| Табл. 23. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 102 |
| Табл. 24. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 102 |
| Табл. 25. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 103 |
| Табл. 26. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 107 |
| Табл. 27. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 108 |
| Табл. 28. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 113 |
| Табл. 29. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, май 2016 г., шт. | 118 |
| Табл. 30. Доли посетителей кофеен и кафе-кондитерских, 2016 г., % от опрошенных | 126 |
| Табл. 31. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 128 |
| Табл. 32. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 129 |
| Табл. 33. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 129 |
| Табл. 34. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 130 |
| Табл. 35. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 132 |
| Табл. 36. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 132 |
| Табл. 37. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 132 |
| Табл. 38. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 133 |
| Табл. 39. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 136 |
| Табл. 40. . «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 136 |
| Табл. 41. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 137 |
| Табл. 42. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА, заказывающих кофе | 140 |
| Табл. 43. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, заказывающих кофе | 140 |
| Табл. 44. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 141 |
| Табл. 45. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 142 |
| Табл. 46. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 143 |
| Табл. 47. . «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 143 |
| Табл. 48. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 146 |
| Табл. 49. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 146 |
| Табл. 50. . «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 147 |
| Табл. 51. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 150 |
| Табл. 52. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 150 |
| Табл. 53. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 151 |
| Табл. 54. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 155 |
| Табл. 55. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 156 |
| Табл. 56. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 157 |
| Табл. 57. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 160 |
| Табл. 58. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 161 |
| Табл. 59. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях / кафе-кондитерских?», 2016 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 161 |
| Табл. 60. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 209 |
| Табл. 61. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 210 |
| Табл. 62. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 210 |
| Табл. 63. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 211 |
| Табл. 64. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 212 |
| Табл. 65. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 212 |
Российский рынок ресторанов кофеен и кафе-кондитерских 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
99 000
Российский рынок ресторанов кофеен и кафе-кондитерских 2024
03 декабря 2024
03 декабря 2024
93 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2023
23 ноября 2023
23 ноября 2023
85 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2022
16 сентября 2022
16 сентября 2022
75 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок кофеен 2019
26 сентября 2019
26 сентября 2019
65 000
Российский рынок кофеен 2018
03 сентября 2018
03 сентября 2018
59 000
Российский рынок кофеен 2017
31 июля 2017
31 июля 2017
59 000
Российский рынок кофеен 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок кофеен 2014
25 июля 2014
25 июля 2014
52 000
Российский рынок кофеен 2013
13 июня 2013
13 июня 2013
49 000
Российский рынок кофеен 2012
26 июня 2012
26 июня 2012
39 000