РБК.research с 2006 года проводит исследования рынка платных медицинских услуг в России. Аналитический обзор «Частные клиники Москвы и Московской области 2016» основан на комплексном анализе медицинской статистики, а также 89 крупнейших российских и международных сетей частных клиник и отдельных медицинских учреждений, работающих в сегменте частной медицины на московском рынке. Всего в ходе исследования было рассмотрено более 1 100 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненной командой аналитиков РБК.research.
В отчете рассматривается структура рынка частной медицины в Москве и Московской области, включая сегменты частных клиник и диагностических лабораторий. Кроме того, обзор включает рейтинг ключевых игроков российского рынка частной медицины по объему выручки и доле на рынке платных медицинских услуг в России.
Отдельное внимание в обзоре уделено особенностям развития российского рынка частной медицины в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. Обзор включает оценку динамики развития рынка частной медицины в России и его отдельных сегментов в последнее десятилетие.
Исследование проведено в апреле – июле 2016 года.
Отчет содержит 18 таблиц и 23 графика и диаграммы.
Объем отчета – 55 стр.
Язык отчета – русский.
Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015 гг., % | 6 |
Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 7 |
Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 10 |
Рис. 4. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 12 |
Рис. 5. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 14 |
Рис. 6. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2015 г., % | 14 |
Рис. 7. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2015 г., % | 16 |
Рис. 8. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2016 г., % от опрошенных из Москвы и Московской области | 23 |
Рис. 9. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей | 24 |
Рис. 10. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 24 |
Рис. 11. Среднее количество клиник, открытых в Москве и Московской области одним игроком рынка в зависимости от его специализации, апрель 2016 г., шт. | 25 |
Рис. 12. Распределение количества частных клиник в Москве и Московской области, апрель 2016 г., %* | 26 |
Рис. 13. Представленность сетевых частных клиник в городах Москвы и Московской области, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей* | 26 |
Рис. 14. География присутствия частных клиник, апрель 2016 г., % от общего количества частных клиник в Москве и Московской области* | 27 |
Рис. 15. Распределение количества частных диагностических лабораторий в Москве и Московской области, апрель 2016 г., % | 30 |
Рис. 16. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Москвы и Московской области, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей | 31 |
Рис. 17. География присутствия частных диагностических лабораторий, апрель 2016 г., % от общего количества лабораторий в Москве и Московской области | 32 |
Рис. 18. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей* | 36 |
Рис. 19. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник* | 37 |
Рис. 20. Среднее количество клиник, открытых в Москве и Московской области одним локальным, региональным, федеральным или глобальным игроком рынка, апрель 2016 г., шт.* | 37 |
Рис. 21. Рейтинг некоторых медицинских центров по выручке за 2014 г., млн. руб. | 41 |
Рис. 22. Крупнейшие медицинские центры в России в 2014 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг | 42 |
Рис. 23. Рейтинг медицинских центров по количеству городов в Москве и Московской области присутствия по состоянию на апрель 2016 г., шт.* | 52 |
Рис. 1. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015 гг., % | 6 |
Рис. 2. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 7 |
Рис. 3. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 10 |
Рис. 4. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 12 |
Рис. 5. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 14 |
Рис. 6. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2015 г., % | 14 |
Рис. 7. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2015 г., % | 16 |
Рис. 8. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2016 г., % от опрошенных из Москвы и Московской области | 23 |
Рис. 9. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей | 24 |
Рис. 10. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 24 |
Рис. 11. Среднее количество клиник, открытых в Москве и Московской области одним игроком рынка в зависимости от его специализации, апрель 2016 г., шт. | 25 |
Рис. 12. Распределение количества частных клиник в Москве и Московской области, апрель 2016 г., %* | 26 |
Рис. 13. Представленность сетевых частных клиник в городах Москвы и Московской области, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей* | 26 |
Рис. 14. География присутствия частных клиник, апрель 2016 г., % от общего количества частных клиник в Москве и Московской области* | 27 |
Рис. 15. Распределение количества частных диагностических лабораторий в Москве и Московской области, апрель 2016 г., % | 30 |
Рис. 16. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Москвы и Московской области, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей | 31 |
Рис. 17. География присутствия частных диагностических лабораторий, апрель 2016 г., % от общего количества лабораторий в Москве и Московской области | 32 |
Рис. 18. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей* | 36 |
Рис. 19. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник* | 37 |
Рис. 20. Среднее количество клиник, открытых в Москве и Московской области одним локальным, региональным, федеральным или глобальным игроком рынка, апрель 2016 г., шт.* | 37 |
Рис. 21. Рейтинг некоторых медицинских центров по выручке за 2014 г., млн. руб. | 41 |
Рис. 22. Крупнейшие медицинские центры в России в 2014 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг | 42 |
Рис. 23. Рейтинг медицинских центров по количеству городов в Москве и Московской области присутствия по состоянию на апрель 2016 г., шт.* | 52 |
По данным Росстата, объем рынка бухгалтерского учета в Москве и Московской области за период с 2019 по 2023 год увеличился в два раза в стоимостном выражении. В 2023 году рынок оценивается в 116,4 млрд рублей, что является рекордным показателем.
Начавшийся в 2020 году рост рынка на 43,8% был обусловлен пересмотром предпринимателями подходов к использованию внештатных специалистов и консультантов, способных помочь в расчете рисков и оптимизации ресурсов в условиях экономических кризисов и изменений законодательства.
Однако в 2021-2022 годах, несмотря на номинальный рост, реальный объем рынка, скорректированный на инфляцию, сокращался. Это связано с оптимизацией бизнес-процессов, внедрением автоматизации бухгалтерского учета и увеличением использования онлайн-сервисов, что позволило компаниям снизить затраты на бухгалтерские услуги.
Московский рынок бухгалтерских услуг остается крупнейшим в России, и его динамика свидетельствует о повышении предпринимательской активности и адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям.
По данным «Анализа ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г в Москве оборот рынка платных медуслуг в среднем ценовом сегменте достиг 70,7 млрд руб, что на 72% превысило значение 2020 г (41,2 млрд руб). Рост поддерживался в основном за счет повышения средней цены приема. Относительно стабильный уровень спроса на услуги амбулаторий среднего ценового уровня обеспечивался перетоком пациентов из клиник более дорогих сегментов. В 2023 г увеличению числа приемов способствовало также расширение программ ДМС из-за дефицита на рынке труда.
В период с 2019 по 2023 годы рынок доставки пиццы в Московском регионе демонстрирует значительный рост. Если в 2019 году житель Московского региона в среднем тратил на доставку пиццы 1,2 тысячи рублей в год, то в 2023 году этот показатель вырос до 3,8 тысяч рублей на человека в год. Это говорит о том, что спрос на услуги доставки пиццы продолжает расти.