По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг в 168 городах России с населением свыше 100 тыс чел оборот медицинского рынка вырос на 57%: с 2,09 до 3,29 трлн руб. Основной причиной послужило повышение средней цены приема. Исключением стал 2021 г, когда оборот рынка увеличился, главным образом, в результате отложенного спроса после карантинных ограничений 2020 г.
За 2018-2020 гг стоимость медицинских приемов в городах-стотысячниках России выросла на 21% и в 2020 г составила 2,52 трлн руб. В 2020 г рост сдерживался в связи с пандемией и карантинными ограничениями. В 2021 г под влиянием отложенного спроса оборот медицинского рынка в городах России с населением более 100 тыс чел достиг 3,19 трлн руб, что на 27% превысило значение
2020 г.
В 2022 г стоимость медицинских приемов в крупнейших городах России увеличилась на 3% и составила 3,29 трлн руб. Рост обеспечивался за счет повышения средней цены приемов. Объем медицинского рынка по итогам 2022 г снизился. В госсекторе это было связано со стабилизацией спроса на медицинские услуги. Пациенты частных клиник в условиях санкционного кризиса были вынуждены экономить, в том числе за счет услуг платной медицины. Наблюдалось частичное перераспределение спроса на клиники более низкого ценового сегмента, а также на сектор ОМС.
В условиях санкций клиники были вынуждены сильнее повышать цены, поскольку возникли проблемы с импортом медицинского оборудования, медизделий, реагентов, лекарств. Санкции привели к сбою логистики, усложнению взаиморасчетов и удорожанию продукции. В течение 2022 г операторы медицинского рынка искали новых поставщиков и дистрибьютеров из стран, которые не вводили ограничений на торговлю с Россией. В результате, существенно увеличились сроки доставки и транспортные расходы. Таким образом, удорожание платных медуслуг стало неизбежным. При невысоком уровне доходов потребителей коммерческая медицина стала менее доступной.
В 2022 г среди городов России по обороту медицинского рынка лидировали: Москва (817 млрд руб), Санкт-Петербург (336 млрд руб), Новосибирск (69,8 млрд руб), Красноярск (60,6 млрд руб), Екатеринбург (57,8 млрд руб).
«Анализ рынка медицинских услуг в городах России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре детализирована информация по 168 городам России с населением более
100 тыс чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Ростов-на-Дону, Самара, Омск, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и другие.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОВ РОССИИ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Больничные учреждения
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
Врачи
Средний медицинский персонал
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние затраты
Сектор ОМС
Бюджетный сектор
Сектор легальной коммерческой медицины
Теневой сектор
Сектор ДМС
СПИСОК ГОРОДОВ
Таблица 1. Численность постоянного населения в городах России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 2. Прогноз численности постоянного населения в городах России в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 3. Структура населения по полу в городах России в 2022 г (%)
Таблица 4. Структура населения по возрасту в городах России в 2022 г (%)
Таблица 5. Среднесписочная численность работников организаций в городах России в 2022 г (тыс чел)
Таблица 6. Среднемесячная начисленная заработная плата в городах России в 2022 г (тыс руб/мес)
Таблица 7. Оборот розничной торговли без учета малого предпринимательства в городах России в 2022 г (млрд руб)
Таблица 8. Индекс средней цены на потребительские товары и услуги в городах России в 2022 г (% к среднему уровню цен в России)
Таблица 9. Численность медицинских учреждений в городах России в 2018-2022 гг
Таблица 10. Прогноз численности медицинских учреждений в городах России в 2023-2027 гг
Таблица 11. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений в городах России в 2022 г
Таблица 12. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в городах России в 2022 г (тыс посещ/смену)
Таблица 13. Численность больничных учреждений в городах России в 2022 г
Таблица 14. Численность больничных коек круглосуточных стационаров в городах России в 2022 г (тыс)
Таблица 15. Численность персонала медицинских учреждений в городах России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 16. Прогноз численности персонала медицинских учреждений в городах России в 2023-2027 гг (чел)
Таблица 17. Численность врачей в городах России в 2022 г (чел)
Таблица 18. Численность среднего медицинского персонала в городах России в 2022 г (чел)
Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг в городах России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в городах России в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 21. Численность потребителей медицинских услуг ОМС в городах России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 22. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС в городах России в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 23. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора в городах России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 24. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора в городах России в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 25. Численность потребителей легальной коммерческой медицины в городах России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 26. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины в городах России в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 27. Численность потребителей услуг теневой медицины в городах России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 28. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины в городах России в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 29. Численность потребителей медицинских услуг ДМС в городах России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 30. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС в городах России в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 31. Численность медицинских приемов в городах России в 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 32. Прогноз численности медицинских приемов в городах России в 2023-2027 гг (тыс приемов)
Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в городах России в 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в городах России в 2023-2027 гг (тыс приемов)
Таблица 35. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в городах России в 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 36. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в городах России в 2023-2027 гг (тыс приемов)
Таблица 37. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в городах России в 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 38. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в городах России в 2023-2027 гг (тыс приемов)
Таблица 39. Численность теневых медицинских приемов в городах России в 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 40. Прогноз численности теневых медицинских приемов в городах России в 2023-2027 гг (тыс приемов)
Таблица 41. Численность медицинских приемов ДМС в городах России в 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 42. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в городах России в 2023-2027 гг (тыс приемов)
Таблица 43. Оборот медицинского рынка в городах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 44. Прогноз оборота медицинского рынка в городах России в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 45. Оборот сектора ОМС в городах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 46. Прогноз оборота сектора ОМС в городах России в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 47. Оборот бюджетного сектора в городах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 48. Прогноз оборота бюджетного сектора в городах России в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 49. Оборот легальной коммерческой медицины в городах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 50. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в городах России в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 51. Оборот теневой медицины в городах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 52. Прогноз оборота теневой медицины в городах России в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 53. Оборот ДМС в городах России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 54. Прогноз оборота ДМС в городах России в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 55. Средняя цена медицинских приемов в городах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 56. Прогноз средней цены медицинских приемов в городах России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 57. Средняя цена приема ОМС в городах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 58. Прогноз средней цены приема ОМС в городах России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 59. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в городах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 60. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в городах России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 61. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в городах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 62. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в городах России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 63. Средняя цена теневого медицинского приема в городах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 64. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в городах России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 65. Средняя цена приема в секторе ДМС в городах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 66. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в городах России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 67. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в городах России в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 68. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в городах России в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 69. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в городах России в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в городах России в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 71. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в городах России в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в городах России в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 73. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в городах России в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 74. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в городах России в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в городах России в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в городах России в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 77. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя ДМС в городах России в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 78. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя ДМС в городах России в 2023-2027 гг (тыс руб)
В двенадцатой волне исследования рынка систем дистанционного обслуживания для бизнеса в России, выпущенной в прошлом году, аналитики «ARG» разобрались, какие новинки в этой сфере были выпущены на отечественном рынке. Проанализировав 200+ сообщений об обновлениях систем и запуске нового функционала, анонсированных 20-ю российскими банками, авторы пришли к выводу, что среди видов дистанционного обслуживания больше всего новостей касалось систем мобильного банкинга. При этом почти половина новостей относится к развитию услуг и расширению функционала существующих сервисов, а по числу размещенных новостей лидировали Бланк Банк, ВТБ и УРАЛСИБ.
Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.
По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем этого рынка в стране вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.