По оценкам BusinesStat, в 2019 г производство кожевенного сырья в России составило 19,6 млн кв м. По сравнению с 2015 г выпуск снизился на 2,5%. После кризиса в 2014-2015 гг по мере стабилизации экономической обстановки в 2016 г и 2017 г производство сырья из кожи росло. В 2018-2019 гг отмечалось сокращение производства, что во многом было обусловлено насыщением сырьевых запасов у предприятий-покупателей кожевенного сырья, а также снижением спроса на продукцию после изменений в налоговом законодательстве в сфере возмещения НДС в кожевенной отрасли.
Выгодность экспорта кожевенного сырья за границу по сравнению с внутренними продажами является серьезной проблемой рынка. В 2014-2016 гг, когда произошло существенное ослабление рубля по отношению к доллару, проблема привлекательности экспорта кожевенного сырья для отечественных производителей стала весьма актуальной. 1 октября 2014 г Минпромторг ввел запрет на вывоз кожевенного полуфабриката из страны ввиду нехватки сырья для собственных нужд кожевенной промышленности. Благодаря этому Правительство России получило право устанавливать временное ограничение или запрет на экспорт кожевенного полуфабриката на срок до 6 месяцев. За последние несколько лет экспорт кожевенных товаров ограничивался несколько раз.
Однако несмотря на ограничения экспортных поставок российского кожевенного сырья, экспорт продолжает оставаться существенным стимулом для развития производства многих российских компаний. Так, в 2019 г в г. Заринск Алтайского края открылся четвертый завод ГК «Русская кожа». Представители компании ожидают, что это увеличит конкурентоспособность российской продукции в странах Юго-Восточной Азии, поскольку позволит существенно сократить транспортные издержки.
В 2020-2021 гг ожидается сокращение производства кожевенного сырья в стране вслед за падением спроса из-за кризиса. В 2022-2024 гг выпуск продукции будет постепенно возрастать. Стоит отметить, что темпы роста производства ограничиваются объемами сырьевой базы. Поскольку сырые шкуры и кожа являются в большинстве своем побочным продуктом от деятельности по разведению скота с целью получения мясной продукции, то объем производства кожевенного сырья ограничивается возможностью содержания поголовья скота на предприятиях отрасли. По нашим прогнозам, в 2024 г выпуск кожевенного сырья составит 18,9 млн м², что будет уступать уровню 2019 г на 3,5%.
«Анализ рынка кожевенного сырья в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам кожевенного сырья:
Приведены рейтинги крупнейших производителей кожевенного сырья: Русская кожа, Верхневолжский кожевенный завод, Хром, Имэкс, Караван-СК, ВКП ЛТ, Патриот, Арсенал, Феникс, Вахруши-Юфть, Спасский кожзавод, Боксмарк Ледер, АО им. А. Ю. Юргенса, Рыбинский кожевенный завод, Кожа и т.д.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка кожевенного сырья, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров кожевенного сырья. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кожевенного сырья.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «Русская кожа»
АО «Верхневолжский кожевенный завод»
АО «Хром»
ООО «Имэкс»
ООО «Караван-СК»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 9. Предложение кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн м2; %)
Таблица 10. Прогноз предложения кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн м2; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн м2)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн м2)
Таблица 13. Спрос на кожевенное сырье, РФ, 2015-2019 гг (млн м2; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на кожевенное сырье, РФ, 2020-2024 гг (млн м2; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн м2)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн м2)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения кожевенного сырья с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2015-2019 гг (млн м2; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения кожевенного сырья с учётом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (млн м2; %)
Таблица 19. Продажи кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн м2; %)
Таблица 20. Прогноз продаж кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн м2; %)
Таблица 21. Продажи кожевенного сырья по видам, РФ, 2015-2019 гг (тыс м2)
Таблица 22. Прогноз продаж кожевенного сырья по видам, РФ, 2020-2024 гг (тыс м2)
Таблица 23. Продажи кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи кожевенного сырья по видам, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 26. Прогноз продаж кожевенного сырья по видам, РФ, 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 27. Средняя цена кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (руб за м2; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (руб за м2; %)
Таблица 29. Средняя цена кожевенного сырья по видам, РФ, 2015-2019 гг (руб за м2)
Таблица 30. Прогноз средней цены кожевенного сырья по видам, РФ, 2020-2024 гг (руб за м2)
Таблица 31. Соотношение средней цены кожевенного сырья и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены кожевенного сырья и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (тыс м2; руб за м2; млн руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (тыс м2; руб за м2; млн руб)
Таблица 35. Производство кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн м²; %)
Таблица 36. Прогноз производства кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн м²; %)
Таблица 37. Производство по видам кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 38. Прогноз производства по видам кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (тыс м²)
Таблица 39. Производство кожевенного сырья по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 39-1. Производство замши по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 39-2. Производство кожи из шкур крупного рогатого скота и семейства лошадиных по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 39-3. Производство кожи из шкур овец и ягнят по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 39-4. Производство кожи из шкур коз и козлят по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 39-5. Производство кожи из шкур свиней по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 40. Цена производителей кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (руб за м²; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (руб за м²; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (руб за м²)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (руб за м²)
Таблица 44. Рейтинг производителей кожевенного сырья по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей кожевенного сырья по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей кожевенного сырья по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн м²)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн м²)
Таблица 49. Экспорт кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн м²; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн м²; %)
Таблица 51. Экспорт по видам кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (тыс м²)
Таблица 53. Экспорт кожевенного сырья по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 53-1. Экспорт замши по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 53-2. Экспорт кожи из шкур крупного рогатого скота и семейства лошадиных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 53-3. Экспорт кожи из шкур овец и ягнят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 53-4. Экспорт кожи из шкур коз и козлят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 53-5. Экспорт кожи из шкур свиней по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 54. Экспорт кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 55. Прогноз экспорта кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Экспорт по видам кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 58. Экспорт кожевенного сырья по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 58-1. Экспорт замши по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 58-2. Экспорт кожи из шкур крупного рогатого скота и семейства лошадиных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 58-3. Экспорт кожи из шкур овец и ягнят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 58-4. Экспорт кожи из шкур коз и козлят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 58-5. Экспорт кожи из шкур свиней по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (долл за м²; %)
Таблица 61. Цена экспорта по видам кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (долл за м²)
Таблица 63. Цена экспорта кожевенного сырья по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 63-1. Цена экспорта замши по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 63-2. Цена экспорта кожи из шкур крупного рогатого скота и семейства лошадиных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 63-3. Цена экспорта кожи из шкур овец и ягнят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 63-4. Цена экспорта кожи из шкур коз и козлят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 63-5. Цена экспорта кожи из шкур свиней по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 64. Импорт кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн м²; %)
Таблица 65. Прогноз импорта кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн м²; %)
Таблица 66. Импорт по видам кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (тыс м²)
Таблица 68. Импорт кожевенного сырья по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 68-1. Импорт замши по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 68-2. Импорт кожи из шкур крупного рогатого скота и семейства лошадиных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 68-3. Импорт кожи из шкур овец и ягнят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 68-4. Импорт кожи из шкур коз и козлят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 68-5. Импорт кожи из шкур свиней по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс м²)
Таблица 69. Импорт кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 70. Прогноз импорта кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 71. Импорт по видам кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 73. Импорт кожевенного сырья по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 73-1. Импорт замши по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 73-2. Импорт кожи из шкур крупного рогатого скота и семейства лошадиных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 73-3. Импорт кожи из шкур овец и ягнят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 73-4. Импорт кожи из шкур коз и козлят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 73-5. Импорт кожи из шкур свиней по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²; %)
Таблица 75. Прогноз цены импорта кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (долл за м²; %)
Таблица 76. Цена импорта по видам кожевенного сырья, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам кожевенного сырья, РФ, 2020-2024 гг (долл за м²)
Таблица 78. Цена импорта кожевенного сырья по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 78-1. Цена импорта замши по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 78-2. Цена импорта кожи из шкур крупного рогатого скота и семейства лошадиных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 78-3. Цена импорта кожи из шкур овец и ягнят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 78-4. Цена импорта кожи из шкур коз и козлят по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 78-5. Цена импорта кожи из шкур свиней по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за м²)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров кожевенного сырья по объему экспорта, 2019 г (т)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (т)
Таблица 81. Рейтинг импортеров кожевенного сырья по объему импорта, 2019 г (т)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (т)
Таблица 83. Рейтинг экспортеров кожевенного сырья по объему экспорта, 2019 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортеров кожевенного сырья по объему импорта, 2019 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Валовая прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?