Исследование посвящено комплексному описанию рынка технических систем безопасности России. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка в целом и отдельных его сегментов, структуру рынка, а также прогноз его развития в 2015 г. с учетом мнения экспертов и игроков рынка. Более подробно описываются и анализируются основные сегменты рынка и их динамика - рынки видеонаблюдения, СКУД, пожарно-охранной сигнализации, защиты периметра, антитеррористического и досмотрового оборудования.
Отдельный раздел посвящен описанию мирового рынка систем безопасности, включая прогнозы его развития от различных аналитических агентств, а также основные технологические и другие тенденции развития отдельных сегментов рынка систем безопасности.
В рамках исследования был проведен опрос участников российского рынка - производителей, торговых домов и интеграторов, включающий в себя сбор как количественной, так и качественной информации.
В отчете представлен анализ факторов, влияющих на развитие рынка систем безопасности России (макроэкономическая ситуация, строительство, госзаказ, основные госпрограммы в сфере обеспечения безопасности и объемы финансирования, госрегулирование отрасли), в том числе приводятся основные прогнозы развития российской экономики. В исследовании представлены основные характеристики рынка, такие как структура и каналы продаж, структура потребителей. Приведен рейтинг российских производителей, торговых домов, интеграторов - крупнейших поставщиков оборудования для систем безопасности, по выручке.
В отчете приведены профили крупнейших игроков рынка. Профили включают краткое описание компании, сегменты на которых присутствует компания, финансовые показатели, имена руководителей, контактную и другую информацию.
В приложении исследования представлены эксклюзивные интервью с представителями участников рынка.
Исследование проведено в мае-июне 2015 года.
Объем обзора - 203 стр.
Язык обзора - русский.
| Полное оглавление | 4 | ||
| Список диаграмм | 10 | ||
| Список таблиц | 11 | ||
| Основные участники исследования | 12 | ||
| Сегментация рынка систем безопасности | 13 | ||
| Мировой рынок систем безопасности | 17 | ||
| Российский рынок систем безопасности | 23 | ||
| История развития рынка | 23 | ||
| Охранная сигнализация | 24 | ||
| Системы видеонаблюдения | 25 | ||
| Факторы, влияющие на рынок систем безопасности | 27 | ||
| Прогноз развития мировой экономики в 2015-2016 гг. | 28 | ||
| Основные макроэкономические сценарии развития экономики России в 2015-2017 гг. | 30 | ||
| Строительство | 32 | ||
| Государственные программы | 34 | ||
| Государственное регулирование | 51 | ||
| Объем, структура рынка по сегментам | 52 | ||
| Каналы продаж | 57 | ||
| Структура цены | 66 | ||
| Структура потребителей | 67 | ||
| Рынок видеонаблюдения | 69 | ||
| Мировой рынок | 69 | ||
| Российский рынок | 74 | ||
| Рынок СКУД | 81 | ||
| Мировой рынок | 81 | ||
| Российский рынок | 84 | ||
| Рынок пожарно-охранной сигнализации | 92 | ||
| Рынок защиты периметра | 97 | ||
| Антитеррористическое и досмотровое оборудование | 102 | ||
| Профили компаний | 104 | ||
| Автоматика-С | 104 | ||
| Краткое описание компании | 104 | ||
| Реализуемые марки | 104 | ||
| Партнеры компании | 104 | ||
| Клиенты компании | 105 | ||
| Стратегия компании | 106 | ||
| Финансовые показатели | 106 | ||
| Акционеры | 106 | ||
| Контакты | 106 | ||
| АЛПРО | 107 | ||
| Краткое описание компании | 107 | ||
| Реализуемые марки | 107 | ||
| Партнеры компании | 108 | ||
| Клиенты компании | 108 | ||
| Финансовые показатели | 108 | ||
| Акционеры | 109 | ||
| Контакты | 109 | ||
| АРГУС-СПЕКТР | 110 | ||
| Краткое описание компании | 110 | ||
| Реализуемые марки | 110 | ||
| Партнеры компании | 110 | ||
| Клиенты компании | 110 | ||
| Финансовые показатели | 111 | ||
| Акционеры | 111 | ||
| Контакты | 111 | ||
| АРМО-Системы | 112 | ||
| Краткое описание компании | 112 | ||
| Реализуемые марки | 112 | ||
| Клиенты компании | 112 | ||
| Стратегия компании | 112 | ||
| Контакты | 113 | ||
| Болид | 114 | ||
| Краткое описание компании | 114 | ||
| Реализуемые марки | 114 | ||
| Партнеры компании | 114 | ||
| Клиенты компании | 115 | ||
| Политика дистрибьюции | 115 | ||
| Финансовые показатели | 116 | ||
| Контакты | 116 | ||
| Вокорд | 117 | ||
| Краткое описание компании | 117 | ||
| Реализуемые марки | 117 | ||
| Партнеры компании | 117 | ||
| Клиенты компании | 118 | ||
| Партнерская программа | 118 | ||
| Стратегия компании | 119 | ||
| Финансовые показатели | 119 | ||
| Акционеры | 119 | ||
| Контакты | 120 | ||
| Грумант | 121 | ||
| Краткое описание компании | 121 | ||
| Реализуемые марки | 121 | ||
| Партнеры компании | 121 | ||
| Политика дистрибьюции | 121 | ||
| Финансовые показатели | 122 | ||
| Контакты | 122 | ||
| ДЕАН | 123 | ||
| Краткое описание компании | 123 | ||
| Реализуемые марки | 123 | ||
| Партнеры компании | 123 | ||
| Политика дистрибьюции | 123 | ||
| Стратегия компании | 123 | ||
| Контакты | 123 | ||
| Компания Безопасность | 124 | ||
| Краткое описание компании | 124 | ||
| Реализуемые марки | 124 | ||
| Партнеры компании | 124 | ||
| Клиенты компании | 124 | ||
| Финансовые показатели | 125 | ||
| Контакты | 125 | ||
| Конфидент | 126 | ||
| Краткое описание компании | 126 | ||
| Реализуемые марки | 126 | ||
| Партнеры компании | 126 | ||
| Клиенты компании | 127 | ||
| Финансовые показатели | 127 | ||
| Структура компании | 128 | ||
| Акционеры | 128 | ||
| Контакты | 129 | ||
| КРОК | 130 | ||
| Краткое описание компании | 130 | ||
| Основные продукты/услуги компании по сегментам рынка | 130 | ||
| Крупнейшие клиенты компании | 132 | ||
| Финансовые показатели | 132 | ||
| Акционеры | 133 | ||
| Контакты | 133 | ||
| ЛУИС+ | 134 | ||
| Краткое описание компании | 134 | ||
| Реализуемые марки | 134 | ||
| Партнеры компании | 134 | ||
| Клиенты компании | 135 | ||
| Финансовые показатели | 135 | ||
| Акционеры | 136 | ||
| Контакты | 136 | ||
| Национальные Лаборатории Безопасности | 137 | ||
| Краткое описание компании | 137 | ||
| Реализуемые марки | 137 | ||
| Партнеры компании | 138 | ||
| Клиенты компании | 138 | ||
| Стратегия компании | 139 | ||
| Финансовые показатели | 140 | ||
| Акционеры | 140 | ||
| Контакты | 140 | ||
| Охранная техника | 141 | ||
| Краткое описание компании | 141 | ||
| Реализуемые марки | 141 | ||
| Партнеры компании | 141 | ||
| Клиенты компании | 142 | ||
| Финансовые показатели | 142 | ||
| Акционеры | 142 | ||
| Контакты | 143 | ||
| Равелин | 144 | ||
| Краткое описание компании | 144 | ||
| Реализуемые марки | 144 | ||
| Партнеры компании | 144 | ||
| Клиенты компании | 145 | ||
| Стратегия компании | 145 | ||
| Финансовые показатели | 145 | ||
| Акционеры | 146 | ||
| Контакты | 146 | ||
| РОССИ | 147 | ||
| Краткое описание компании | 147 | ||
| Реализуемые марки | 147 | ||
| Партнеры компании | 147 | ||
| Финансовые показатели | 148 | ||
| Клиенты компании | 148 | ||
| Контакты | 148 | ||
| СИГМА-ИС | 149 | ||
| Краткое описание компании | 149 | ||
| Реализуемые марки | 149 | ||
| Партнеры компании | 149 | ||
| Клиенты компании | 151 | ||
| Финансовые показатели | 151 | ||
| Контакты | 151 | ||
| Систем Сенсор Фаир Детекторс | 153 | ||
| Краткое описание компании | 153 | ||
| Реализуемые марки | 153 | ||
| Партнеры компании | 153 | ||
| Контакты | 153 | ||
| Системы Безопасности | 154 | ||
| Краткое описание компании | 154 | ||
| Реализуемые марки | 154 | ||
| Клиенты компании | 154 | ||
| Финансовые показатели | 155 | ||
| Акционеры | 155 | ||
| Контакты | 155 | ||
| Солинг Плюс | 156 | ||
| Краткое описание компании | 156 | ||
| Реализуемые марки | 156 | ||
| Партнеры компании | 156 | ||
| Клиенты компании | 157 | ||
| Финансовые показатели | 157 | ||
| Акционеры | 158 | ||
| Контакты | 158 | ||
| Спецвидеопроект | 159 | ||
| Краткое описание компании | 159 | ||
| Реализуемые марки | 159 | ||
| Партнеры компании | 159 | ||
| Клиенты компании | 160 | ||
| Финансовые показатели | 161 | ||
| Акционеры | 161 | ||
| Контакты | 161 | ||
| СПЕКТР-АТ | 163 | ||
| Краткое описание компании | 163 | ||
| Основные продукты/услуги компании по сегментам рынка | 163 | ||
| Финансовые показатели | 163 | ||
| Контакты | 163 | ||
| ЭВС | 164 | ||
| Краткое описание компании | 164 | ||
| Реализуемые марки | 164 | ||
| Партнеры компании | 164 | ||
| Клиенты компании | 165 | ||
| Финансовые показатели | 165 | ||
| Акционеры | 165 | ||
| Контакты | 166 | ||
| Элерон | 167 | ||
| Краткое описание компании | 167 | ||
| Реализуемые марки | 167 | ||
| Партнеры компании | 168 | ||
| Клиенты компании | 168 | ||
| Финансовые показатели | 168 | ||
| Структура компании | 169 | ||
| Акционеры | 169 | ||
| Контакты | 169 | ||
| 3С Групп | 170 | ||
| Краткое описание компании | 170 | ||
| Реализуемые марки | 170 | ||
| Партнеры компании | 171 | ||
| Клиенты компании | 171 | ||
| Финансовые показатели | 171 | ||
| Акционеры | 172 | ||
| Контакты | 173 | ||
| Axis Communications | 174 | ||
| Краткое описание компании | 174 | ||
| Реализуемые марки | 174 | ||
| Партнеры компании | 174 | ||
| Клиенты компании | 174 | ||
| Партнерская программа | 175 | ||
| Стратегия компании | 176 | ||
| Финансовые показатели | 176 | ||
| Структура компании | 176 | ||
| Акционеры | 176 | ||
| Контакты | 177 | ||
| iPera | 178 | ||
| Краткое описание компании | 178 | ||
| Реализуемые марки | 178 | ||
| Партнеры компании | 178 | ||
| Финансовые показатели | 179 | ||
| Акционеры | 179 | ||
| Контакты | 179 | ||
| ISS | 180 | ||
| Краткое описание компании | 180 | ||
| Реализуемые марки | 180 | ||
| Партнеры компании | 180 | ||
| Клиенты компании | 180 | ||
| Стратегия компании | 181 | ||
| Контакты | 181 | ||
| ITV | AxxonSoft | 182 | ||
| Краткое описание компании | 182 | ||
| Реализуемые марки | 182 | ||
| Партнеры компании | 182 | ||
| Клиенты компании | 183 | ||
| Партнерская программа | 184 | ||
| Финансовые показатели | 184 | ||
| Акционеры | 185 | ||
| Контакты | 185 | ||
| MACROSCOP | 186 | ||
| Краткое описание компании | 186 | ||
| Реализуемые марки | 186 | ||
| Партнеры компании | 186 | ||
| Клиенты компании | 186 | ||
| Партнерская программа | 187 | ||
| Финансовые показатели | 187 | ||
| Акционеры | 188 | ||
| Контакты | 188 | ||
| VIZIT Group | 189 | ||
| Краткое описание компании | 189 | ||
| Реализуемые марки | 189 | ||
| Партнеры компании | 189 | ||
| Клиенты компании | 191 | ||
| Финансовые показатели | 191 | ||
| Структура компании | 192 | ||
| Акционеры | 192 | ||
| Контакты | 193 | ||
| Приложение №1. Экспертные интервью | 194 | ||
| «3C Групп» | 194 | ||
| «АРМО-Системы» | 197 | ||
| Рис. 1. Виды безопасности | 13 |
| Рис. 2. Классификация технических систем безопасности | 14 |
| Рис. 3. Мировой рынок оборудования для систем безопасности, млрд $ | 17 |
| Рис. 4. Структура мирового рынка оборудования для систем безопасности по регионам, % | 18 |
| Рис. 5. Динамика ввода в действие жилых домов в России, млн. кв. м общей площади | 33 |
| Рис. 6. Общая сумма средств, запланированная на реализацию мероприятий в сфере безопасности в рамках государственных программ в 2014-2020 гг., млрд руб. | 35 |
| Рис. 7. Объем российского рынка систем безопасности, млрд руб. | 54 |
| Рис. 8. Структура российского рынка систем безопасности по сегментам, % | 55 |
| Рис. 9. Каналы продаж на рынке систем безопасности | 58 |
| Рис. 10. Структура цены в системах безопасности | 66 |
| Рис. 11. Структура потребителей на рынке систем безопасности по отраслям, % | 67 |
| Рис. 12. Объем мирового рынка систем видеонаблюдения, $ млрд | 69 |
| Рис. 13. Прогноз структуры рынка видеонаблюдения в 2019 г., % | 70 |
| Рис. 14. Объем российского рынка видеонаблюдения, млрд руб. | 75 |
| Рис. 15. Структура российского рынка видеонаблюдения в денежном выражении, % | 75 |
| Рис. 16. Сегментация проектов на рынке видеонаблюдения | 77 |
| Рис. 17. Рейтинг брендов оборудования для видеонаблюдения на основе количества запросов в Интернете за 2014 г. | 78 |
| Рис. 18. Рейтинг российских брендов камер для охранного видеонаблюдения на основе опроса экспертов | 80 |
| Рис. 19. Мировой рынок электронного оборудования СКУД, $ млрд | 81 |
| Рис. 20. Прогноз темпов прироста мирового рынка СКУД, % | 82 |
| Рис. 21. Мировой рынок биометрических данных, млрд $ | 83 |
| Рис. 22. Объем российского рынка СКУД, млрд руб. | 84 |
| Рис. 23. Перспективные направления СКУД в 2014-2017 гг. по мнению экспертов, % | 86 |
| Рис. 24. Популярность брендов СКУД (автоматика, ограждения, шлагбаумы) в Интернете по количеству запросов в месяц | 89 |
| Рис. 25. Популярность брендов СКУД (системы аутентификации) в Интернете по количеству запросов в месяц | 89 |
| Рис. 26. Популярность брендов СКУД (замки, доводчики, защелки) в Интернете по количеству запросов в месяц | 90 |
| Рис. 27. Мировой рынок систем пожарной безопасности, $ млрд | 92 |
| Рис. 28. Структура рынка пожарных извещателей России по типам, % | 94 |
| Рис. 29. Популярность брендов ОПС в Интернете по количеству запросов в месяц | 95 |
| Рис. 30. Структура предложения периметральных средств обнаружения на российском рынке по типам, % | 99 |
| Рис. 31. Доля производителей в производстве периметральных средств обнаружения, % | 100 |
| Рис. 32. Прогноз структуры мирового рынка систем сканирования к 2016 году, % | 102 |
| Табл. 1. Объем мирового рынка безопасности по сегментам | 18 |
| Табл. 2. Топ-10 ведущих мировых компаний в сфере систем безопасности | 19 |
| Табл. 3. Самые динамичные мировые компании в сфере безопасности | 20 |
| Табл. 4. Темпы роста мировой экономики, % | 29 |
| Табл. 5. Темпы роста экономик стран СНГ, % | 30 |
| Табл. 6. Макроэкономические показатели развития российской экономики, % к аналогичному периоду прошлого года | 30 |
| Табл. 7. Основные показатели прогноза социально-экономического развития российской экономики на 2015-2017 годы | 32 |
| Табл. 8. Государственные программы и объемы финансирования в сфере безопасности в 2014-2020 гг. | 36 |
| Табл. 9. Пилотные регионы по созданию опытных участков систем АПК «Безопасный город» | 49 |
| Табл. 10. Объем российского рынка систем безопаности по сегментам | 55 |
| Табл. 11. Крупнейшие российские производители оборудования для систем безопасности по выручке, тыс. руб. | 59 |
| Табл. 12. Крупнейшие торговые дома, дистрибьюторы, работающие на российском рынке систем безопасности по выручке, тыс. руб. | 61 |
| Табл. 13. Крупнейшие интеграторы/инсталляторы, работающие в России, по выручке, тыс. руб. | 65 |
| Табл. 14. Крупнейшие производители оборудования для видеонаблюдения на российском рынке, тыс. руб. | 78 |
| Табл. 15. Темпы прироста продаж СКУД в торговых домах, % | 84 |
| Табл. 16. Соотношение продаж отечественного и импортного оборудования СКУД в общем объеме продаж торговых домов, % | 87 |
| Табл. 17. Крупнейшие производители оборудования СКУД на российском рынке по выручке, тыс. руб. | 90 |
| Табл. 18. Крупнейшие производители оборудования ОПС на российском рынке, тыс. руб. | 96 |
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
