РБК Исследования рынков

Российский рынок частной медицины 2015

Дата выпуска: 28 мая 2015

Количество страниц: 258

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48603

65 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

5-е издание настоящего исследования посвящено описанию рынка частной медицины в России, включая Москву, Санкт-Петербург и регионы. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка, а также особенности развития медицинского бизнеса в России.

В отчете рассматривается состояние российской системы здравоохранения, макроэкономическая конъюнктура рынка частной медицины, статистика рынка по медучреждениям, персоналу, объему оказанных медицинских услуг.

Отдельное внимание уделено прогнозу развития рынка в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. Обзор включает прогноз развития рынка частной медицины в России до конца 2017 года. В основании прогноза заложены показатели развития и финансирования системы здравоохранения, а также совокупность макроэкономических факторов, отражающих общее развитие экономики РФ в ближайшие годы.

В отчете содержится описание основных сегментов рынка платных медицинских услуг, приводятся сведения о развитии отдельных сегментов рынка, дана характеристика основных игроков. Аналитический обзор также включает анализ цен на платные медицинские услуги в различных сегментах рынка.

Отдельный раздел исследования посвящен анализу потребителей платных медицинских услуг в России, который включает исследования особенности потребления медицинских услуг в России в зависимости от пола, возраста, социального статуса россиян, участвовавших в исследовании.

Наконец, в аналитическом отчете приведены профили частных медицинских клиник, работающих в разных сегментах рынка платных медицинских услуг в различных регионах России. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, формы обслуживания, филиалы клиники, финансовые показатели, тарифы, контактную информацию.

Исследование проведено в феврале - мае 2015 гг.
Объем отчета - 258 стр.
Отчет содержит 55 таблиц и 65 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Категории: Потребительские услуги/Частная медицина
Россия
Частная медицина

Развернуть

Содержание

Список диаграмм				10
Список таблиц				13
Сегментация и структура рынка медицинскх услуг по основным видам деятельности				15
Российская система здравоохранения				18
		Концепция развития здравоохранения до 2020 года		19
	Финансирование системы здравоохранения			21
	Основные показатели системы здравоохранения			29
	Частная медицина в здравоохранении			36
		Кадры в частной медицине		48
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг				53
	Структура рынка платных медицинских услуг в России			53
	Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика			54
		«Легальный» сектор медицинских услуг		58
		Добровольное медицинское страхование		59
		«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг		61
	Сегментация рынка платных медицинских услуг			64
		Сегментация платных медицинских услуг по форме собственности медучреждения		64
		Сегментация по специализации		65
		Сегментация по регионам		68
			Москва	68
			Санкт-Петербург	68
			Новосибирск	69
			Екатеринбург	69
			Казань	69
			Города-миллионники	69
			Структура рынка по федеральным округам	70
Характеристика потребителей платных медицинских услуг				76
	Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья			76
	Динамика числа заболеваний и смертности населения			81
	Численность потребителей платных медицинских услуг			83
	Социально-демографический профиль пациентов платных медицинских услуг			88
		Структура пациентов по полу		89
		Структура пациентов платных медицинских услуг по возрасту		89
		Структура платных медицинских услуг по месту жительства		90
		Структура платных медицинских услуг по уровню дохода		91
	Потребительское поведение пациентов			92
Частные медицинские учреждения в структуре рынка платных медицинских услуг				100
	Специализация частных медицинских учреждений			100
		Узкопрофильные медицинские учреждения		102
		Частные медицинские учреждения, оказывающие отдельные медицинские услуги		103
	Сетевые проекты в частной медицине			104
	Частные клиники в системе медицинского страхования			107
		Частные клиники в системе обязательного медицинского страхования		110
		Частные клиники в системе добровольного медицинского страхования		112
			Корпоративное ДМС	119
			ДМС для физических лиц	123
		Отраслевые ассоциации		126
Характеристика основных сегментов рынка частной медицины				130
	Многопрофильные клиники			130
		Услуги, оказываемые многопрофильными клиниками		131
	Частные стоматологические услуги			139
		Основные показатели рынка платных стоматологических услуг		140
		Сегментация рынка стоматологических услуг по формату клиник		149
		Сегментация по специализации		150
	Урология, гинекология, акушерство			151
		Основные типы участников		151
		Медицинские центры и клиники гендерной медицины с широкой специализацией		154
		Специализированные медицинские центры и клиники гендерной медицины		161
		Медицинские центры и клиники, специализирующиеся на репродукции		163
		Частные родильные дома		178
		Услуги урологии и гинекологии		182
	Диагностические услуги			188
		Рынок лабораторной диагностики		190
		Основные участники рынка лабораторной диагностики		192
Профили частных медицинских учреждений				195
	«Медси» (сеть многопрофильных клиник)			196
		Краткое описание		196
		Собственники		196
		Дочерние и зависимые компании		197
		Направления деятельности, услуги и проекты		197
		Формы и программы обслуживания		197
		Финансовые показатели		199
		Клиники Группы компаний		199
		Партнеры компании		200
		Клиенты компании		200
		Тарифы		200
		Руководители		201
		Контактная информация		201
	«Мать и дитя», сеть многопрофильных клиник и специализированных центров			201
		Краткое описание		201
		Направления деятельности, услуги и проекты		202
		Формы обслуживания		203
		Финансовые показатели		203
		Филиалы клиники		203
		Партнеры компании		203
		Показатели компании		203
		Тарифы		204
		Руководители		204
		Контактная информация		204
	«Семейный доктор», сеть многопрофильных клиник			205
		Краткое описание		205
		Собственники		205
		Направления деятельности, услуги и проекты		205
		Формы и программы обслуживания		206
		Финансовые показатели		206
		Филиалы клиники		206
		Партнеры компании		206
		Клиенты компании		207
		Тарифы		207
		Руководители		207
		Контактная информация		208
	«Медицинский центр «XXI век», сеть многопрофильных клиник			208
		Краткое описание		208
		Собственники		208
		Дочерние предприятия		208
		Направления деятельности, услуги и проекты		208
		Формы обслуживания		209
		Филиалы клиники		209
		Партнеры компании		209
		Клиенты компании		209
		Тарифы		210
		Руководители		210
		Контактная информация		211
	«Медицина», ОАО (многопрофильная клиника)			211
		Краткое описание		211
		Акционеры		211
		Направления деятельности, услуги и проекты		211
		Формы и программы обслуживания		212
		Финансовые показатели		212
		Филиалы клиники		212
		Партнеры компании		212
		Клиенты компании		212
		Тарифы		213
		Руководители		214
		Контактная информация		214
	«Центр Эндохирургии и Литотрипсии» (ЦЭЛТ), многопрофильная клиника			214
		Краткое описание		214
		Направления деятельности, услуги и проекты		214
		Формы и программы обслуживания		215
		Финансовые показатели		215
		Филиалы клиники		215
		Партнеры компании		215
		Клиенты компании		215
		Тарифы		216
		Руководители		216
		Контактная информация		216
	«Euromed Group», сеть многопрофильных и специализированных клиник			217
		Краткое описание		217
		Дочерние предприятия		217
		Направления деятельности, услуги и проекты		218
		Формы и программы обслуживания		218
		Финансовые показатели		219
		Подразделения Группы и клиники		219
		Партнеры компании		219
		Клиенты компании		219
		Тарифы		220
		Руководители		220
		Контактная информация		220
	MEDEM, международная многопрофильная клиника			220
		Краткое описание		220
		Владельцы		221
		Направления деятельности, услуги и проекты		221
		Формы и программы обслуживания		222
		Финансовые показатели		222
		Филиалы клиники		222
		Партнеры компании		222
		Клиенты компании		222
		Тарифы		223
		Руководители		223
		Контактная информация		223
	«Консилиум», многопрофильная клиника			224
		Краткое описание		224
		Владельцы		224
		Направления деятельности, услуги и проекты		224
		Формы и программы обслуживания		225
		Филиалы клиники		225
		Партнеры компании		225
		Клиенты компании		225
		Тарифы		225
		Руководители		226
		Контактная информация		226
	«Преображенская клиника», многопрофильная клиника			226
		Краткое описание		226
		Владельцы		226
		Направления деятельности, услуги и проекты		227
		Формы и программы обслуживания		227
		Финансовые показатели		227
		Филиалы клиники		227
		Партнеры компании		227
		Клиенты компании		227
		Тарифы		228
		Руководители		228
		Контактная информация		228
	«Мастердент», сеть стоматологических клиник			228
		Краткое описание		228
		Владельцы		229
		Направления деятельности, услуги и проекты		229
		Формы и программы обслуживания		229
		Филиалы клиники		230
		Тарифы		230
		Контактная информация		230
	«МЕДИ», группа компаний			231
		Краткое описание		231
		Направления деятельности, услуги и проекты		232
		Формы и программы обслуживания		232
		Финансовые показатели		232
		Филиалы клиники		232
		Тарифы		233
		Руководители		233
		Контактная информация		233
	«ВитаДент», ММК			234
		Направления деятельности, услуги и проекты		234
		Формы и программы обслуживания		234
		Финансовые показатели		234
		Филиалы клиники		235
		Тарифы		235
		Руководители		236
		Контактная информация		236
	«Садко», Группа компаний			236
		Краткое описание		236
		Направления деятельности, услуги и проекты		236
		Формы и программы обслуживания		237
		Финансовые показатели		237
		Филиалы клиники		238
		Партнеры компании		238
		Тарифы		238
		Руководители		239
		Контактная информация		239
	«Клиника Андрос», специализированная клиника			239
		Краткое описание		239
		Учредители		240
		Направления деятельности, услуги и проекты		240
		Формы и программы обслуживания		241
		Финансовые показатели		241
		Филиалы клиники		241
		Партнеры компании		241
		Тарифы		241
		Руководители		242
		Контактная информация		242
	«On Clinic International», сеть специализированных клиник			242
		Краткое описание		242
		Собственники		243
		Направления деятельности, услуги и проекты		243
		Формы и программы обслуживания		244
		Финансовые показатели		244
		Филиалы клиники		244
		Партнеры компании		245
		Клиенты компании		245
		Тарифы		245
		Руководители		246
		Контактная информация		246
	«МедЦентрСервис», сеть специализированных клиник			246
		Краткое описание		246
		Собственники/ Учредители		246
		Направления деятельности, услуги и проекты		246
		Формы и программы обслуживания		247
		Финансовые показатели		247
		Филиалы клиники		248
		Партнеры компании		248
		Тарифы		248
		Руководители		248
		Контактная информация		249
	«Медицинский женский центр», специализированная клиника			249
		Краткое описание		249
		Собственники		249
		Направления деятельности, услуги и проекты		249
		Формы и программы обслуживания		250
		Филиалы клиники		250
		Партнеры компании		250
		Клиенты компании		250
		Тарифы		250
		Руководители		251
		Контактная информация		251
	«АВА-ПЕТЕР», специализированная клиника			251
		Краткое описание		251
		Собственники/ учредители		251
		Дочерние и зависимые предприятия		252
		Направления деятельности, услуги и проекты		252
		Формы и программы обслуживания		252
		Финансовые показатели		252
		Филиалы клиники		252
		Партнеры компании		253
		Клиенты компании		253
		Тарифы		253
		Руководители		253
		Контактная информация		253
	«ИНВИТРО», независимая лаборатория			254
		Краткое описание		254
		Собственники/ Учредители		254
		Дочерние и зависимые предприятия		255
		Направления деятельности, услуги и проекты		255
		Формы обслуживания		255
		Финансовые показатели		255
		Филиалы клиники		255
		Партнеры компании		255
		Клиенты компании		255
		Тарифы		256
		Руководители		256
		Контактная информация		256

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Одноканальное финансирование системы здравоохранения РФ	26
Рис. 2. Распространенность профилей медицинской помощи, оказываемой в частных амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, %	39
Рис. 3. Основные характеристики зданий и помещений частных медицинских учреждений, %	40
Рис. 4. Основные факторы, ограничивающие инвестиционную привлекательность здравоохранения для частных инвесторов, %	41
Рис. 5. Оценка срока окупаемости частных инвестиций в здравоохранении по направлениям, в месяцах	41
Рис. 6. Структура доходов частных медицинских учреждений, %	42
Рис. 7. Ожидаемые затраты в системе ОМС на одного человека в 2012-2015 гг., руб.	42
Рис. 8. Средние тарифы на медицинские услуги в разрезе каналов, 2014 г., руб.	43
Рис. 9. Количество частных ЛПУ в секторе ОМС в 2013-2014 гг., %	44
Рис. 10. Структура рынка медицинских услуг России, %	47
Рис. 11. Объем и структура расходов на здравоохранение	48
Рис. 12. Основные принципы оплаты труда работников частных медицинских учреждений, %	49
Рис. 13. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2017 гг., %	54
Рис. 14. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %	56
Рис. 15. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %	59
Рис. 16. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %	61
Рис. 17. Оценка медиками степени распространенности теневых платежей по видам медицинской помощи, % от опрошенных	62
Рис. 18. Типичные ситуации, с которыми сталкиваются пациенты во время лечения, % от опрошенных	63
Рис. 19. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %	64
Рис. 20. Российский рынок платных медицинских услуг в частных клиниках	65
Рис. 21. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2014 г., %	66
Рис. 22. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2010-2014 гг., % от общего количества опрошенных	67
Рис. 23. Динамика объема московского рынка платных медицинских услуг, 2008–2017 гг., млрд. руб., %	68
Рис. 24. Структура рынка платных медицинских услуг по крупнейшим городам, 2014 г.	70
Рис. 25. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам, 2013 г.	70
Рис. 26. Динамика структуры населения России по возрастным группам	79
Рис. 27. Динамика численности городского населения России, чел.	84
Рис. 28. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от общего количества опрошенных	86
Рис. 29. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по возрастным группам	87
Рис. 30. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по семейному положению	87
Рис. 31. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по наличию / отсутствию детей	88
Рис. 32. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по полу, 2014 г., %	89
Рис. 33. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по возрасту, 2014 г., %	90
Рис. 34. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по месту проживания, 2014 г., %	91
Рис. 35. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по уровню дохода, 2014 г., %	92
Рис. 36. Структура расходов семей респондентов на платные медицинские услуги частных медучреждений, 2014 г., %	93
Рис. 37. Структура расходов семей респондентов на платные разовые медицинские услуги частных медучреждений, 2013-2014 гг., % от количества опрошенных, осуществляющих расходы на указанные услуги	94
Рис. 38. Структура расходов семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждений, 2013-2014 гг., % от количества опрошенных, осуществляющих расходы на указанные услуги	95
Рис. 39. Факторы, значимые для пациентов при выборе частной клиники, 2014 г.	96
Рис. 40. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в частных медучреждениях, 2010-2014 гг., % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений	98
Рис. 41. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респонденты в частных медучреждениях, 2010-2014 гг., % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений	99
Рис. 42. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2013-2014 гг., % от опрошенных	102
Рис. 43. Сегментация узкоспециализированных частных клиник по специализации (по количеству клиник), %	103
Рис. 44. Структура рынка медицинского страхования, 2014	108
Рис. 45. Динамика средств медицинского страхования в России, 2003-2017 гг., млрд. руб., %	109
Рис. 46. Соотношение средств ОМС и бюджетных источников финансирования в структуре статей расходов медицинских организаций, участвующих в реализации проекта на переход на полный тариф	111
Рис. 47. Динамика уровня концентрации рынка ДМС (рыночная доля в процентах)	113
Рис. 48. Меры, которые страховые компании собираются предпринимать в условиях кризиса	115
Рис. 49. Дополнительные услуги в рамках программы ДМС «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых» 2014 г., % от опрошенных в России, использовавших указанную страховую программу	117
Рис. 50. Структура рынка ДМС, 2014 г.	119
Рис. 51. Изменение важности критериев покупки полиса страхования корпоративными клиентами в 2014 г. по сравнению с 2012 г.	123
Рис. 52. Наличие программ ДМС в многопрофильных частных клиниках в различных городах РФ, 2015 г.	133
Рис. 53. Наличие программ годового обслуживания в многопрофильных частных клиниках в различных городах РФ, 2015 г.	134
Рис. 54. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, 2014 г., % от опрошенных в России	135
Рис. 55. Динамика объема стоматологического рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %	141
Рис. 56. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), 2015 г., %	145
Рис. 57. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), 2015 г., %	146
Рис. 58. Структура сетевых стоматологических клиник России по количеству филиалов, 2015 г., %	147
Рис. 59. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу стоматологических клиник (по количеству клиник), 2015 г., %	150
Рис. 60. Структура рынка платных стоматологических услуг по виду стоматологии, 2014 г.	151
Рис. 61. Врачебные специальности в уролого/гинекологических клиниках с широкой специализацией, 2014 г., % от общего числа клиник	156
Рис. 62. География государственных и частных клиник по репродукции, 2015 г., %	165
Рис. 63. Сегментация рынка клиник по репродукции по типу собственности (по количеству клиник), 2015 г., %	166
Рис. 64. Структура российского рынка диагностических услуг	189
Рис. 65. Структура мирового рынка лабораторной диагностики по объему производства средств, %	191

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Расходы на здравоохранение по странам мира	22
Табл. 2. Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ на 2014-2017 гг.	27
Табл. 3. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение в процентах к ВВП	27
Табл. 4. Количество медицинских учреждений в России (на конец года)	31
Табл. 5. Численность медицинских кадров в России, 2008-2013 гг.	33
Табл. 6. Обеспеченность врачами, сестринско-акушерским персоналом, стоматологическим персоналом в разных странах мира (на 10 тыс. населения)	34
Табл. 7. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной и частной системах здравоохранения, %	48
Табл. 8. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной системе здравоохранения, %	48
Табл. 9. Обзор средних месячных заработных плат медицинских работников за 1 квартал 2015 г. в России, руб.	51
Табл. 10. Объем платных медицинских услуг населению	55
Табл. 11. Способы оплаты услуг в медицинских учреждениях, % от общего количества ответивших	61
Табл. 12. Объем платных медицинских услуг населению по субъектам РФ, в млн. руб.	70
Табл. 13. Объем платных медицинских услуг на душу населения по субъектам РФ, руб.	73
Табл. 14. Численность населения России по субъектам РФ (на 1 января, тыс. чел.)	76
Табл. 15. Численность населения Российской Федерации по полу и по возрастным группам на 1 января 2014 г., тыс. чел.	77
Табл. 16. Возрастная структура населения России (на 1 января, тыс. человек)	78
Табл. 17. Глобальные показатели в области здоровья	80
Табл. 18. Показатели смертности населения по основным классам причин смерти	82
Табл. 19. Заболеваемость населения по основным классам болезней, тыс. чел.	82
Табл. 20. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов, %	84
Табл. 21 «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по уровню личного среднемесячного дохода	88
Табл. 22. Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % ко всем потребительских расходам	92
Табл. 23. Крупные сетевые частные клиники различных специализаций, 2015 г.	107
Табл. 24. Сравнение ОМС и ДМС	110
Табл. 25. ТОП-30 лидеров рынка ДМС за 1 полугодие 2014 года	114
Табл. 26. Востребованность отдельных услуг ДМС	116
Табл. 27. Клиники, в капитале которых участвуют ведущие страховые компании	119
Табл. 28. Пользование ДМС на предприятиях по отраслям экономики	121
Табл. 29. Пользование ДМС на предприятиях по отраслям экономики	121
Табл. 30. Стоимость корпоративной программы ДМС в г. Москва, 2015 г.	122
Табл. 31. Стоимость программы ДМС для физических лиц в г. Москва, 2015 г.	124
Табл. 32. Стоимость программы ДМС на ведение беременности в г. Москва, 2015 г.	125
Табл. 33. Крупные многопрофильные клиники, 2015 г.	130
Табл. 34. Некоторые частные многопрофильные клиники, имеющие стационары	131
Табл. 35. Цены на программы прикрепления для взрослых в московских многопрофильных клиниках, 2015 г.	136
Табл. 36. Цены на программы педиатрического наблюдения за детьми в московских многопрофильных клиниках, 2015 г.	137
Табл. 37. Цены на программы по диспансеризации в московских многопрофильных клиниках, 2015 г.	137
Табл. 38. Цены на программы диагностики «мужского» и «женского» здоровья в многопрофильных клиниках, 2015 г.	138
Табл. 39. Цены на отдельные виды медицинских услуг в московских многопрофильных клиниках, 2015 г.	139
Табл. 40. Количество стоматологических клиник/поликлиник и центров в крупных городах России, 2015 г.	143
Табл. 41. Крупные сети стоматологических клиник (10 филиалов и более), работающие в городах-миллионниках, 2015 г.	148
Табл. 42. Самые распространенные платные стоматологические услуги	150
Табл. 43. Крупные сетевые клиники в сегменте гендерной медицины, 2015 г.	153
Табл. 44. Медицинские центры и клиники гендерной медицины с широкой специализацией, 2015 г.	157
Табл. 45. Специализированные медицинские центры и клиники гендерной медицины, 2015 г.	162
Табл. 46. Государственные и частные центры репродукции в РФ, использующие технологию ЭКО, 2015 г.	166
Табл. 47. Количество квот из госбюджета по федеральным округам	173
Табл. 48. Стоимость программ ЭКО и других методов ВТР в частных российских центрах репродукции, тыс. рублей	177
Табл. 49. Частные роддома по регионам РФ, 2015 г.	181
Табл. 50. Стоимость лечения отдельных ИППП (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль), 2015 г.	184
Табл. 51. Стоимость прерывания беременности (аборта) в клиниках РФ, 2015 г.	187
Табл. 52. Доля рынка лабораторной диагностики на душу населения, 2012	190
Табл. 53. Мировое производство средств лабораторной диагностики по сегментам, $ млрд., %	191
Табл. 54. Экспертные оценки удовлетворения спроса на средства лабораторной диагностики в России	192
Табл. 55. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, 2015	194