Исследование является эксклюзивным, так как в нем профессионально анализирует рынок мобильной коммерции. Особое внимание уделяется оценке уровня проникновения мобильных устройств, в частности смартфонов и планшетов. Анализируется пользование мобильным интернетом в России.
В исследовании проведен анализ предпочтений, особенностей поведения и социально-демографических характеристик россиян, совершавших покупки через мобильные устройства, в разрезе по географии их проживания. В том числе приведена оценка количества россиян, совершавших покупки через смартфоны и планшеты. Приведен их социально-демографический портрет. Представлен рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, приобретаемых через мобильные устройства.
В обзоре представлены данные относительно частоты и максимальной суммы «мобильных» покупок, совершаемых через смартфоны и планшеты. Проанализированы основные причины совершения «мобильных» покупок.
Выявлены ведущие игроки рынка мобильной коммерции в России: представлен рейтинг наиболее популярных мобильных сайтов и мобильных приложений интернет-проектов на основе доли их покупателей.
Наконец, особое внимание анализу российского рынка мобильной коммерции, приведено сравнение с рынками США и Великобритании.
Исследование проведено в июле-ноябре 2014 года.
Отчет содержит 38 таблиц и 75 графиков и диаграмм.
Объем выборки - 4 142 респондента.
| Список диаграмм | 6 |
| Список таблиц | 10 |
| Исследования РБК.research, посвященные анализу рынка интернет-торговли | 12 |
| Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной коммерции | 14 |
| Методология исследования | 16 |
| Цель и задачи исследования | 16 |
| Метод сбора информации | 16 |
| Условия проведения опроса | 17 |
| Характеристика выборки | 17 |
| Объем и структура выборки | 17 |
| Социально-демографический портрет респондентов | 18 |
| E-commerce в США и странах Западной Европы | 22 |
| США | 22 |
| Западная Европа | 28 |
| Великобритания | 30 |
| Предпосылки развития рынка мобильной коммерции в России | 34 |
| Мнения экспертов относительно развития российского рынка e-commerce | 34 |
| Пользование мобильными устройствами в России | 38 |
| Пользование мобильным интернетом в России | 44 |
| Проникновение мобильного интернета в России | 44 |
| Аудитория мобильного интернета в России | 45 |
| Частота пользования мобильным интернетом | 46 |
| Смартфоны | 47 |
| Планшеты | 49 |
| Состояние российского рынка мобильной коммерции | 52 |
| Наиболее востребованные функции мобильных устройств | 52 |
| Количество россиян, совершавших покупки через мобильные устройства | 58 |
| Социально-демографический портрет россиян, совершавших покупки через мобильные устройства | 61 |
| Смартфоны | 63 |
| Планшеты | 66 |
| Рейтинг товаров и услуг, приобретенных при помощи мобильных устройств | 68 |
| Россия 100 тыс. + | 70 |
| Москва | 72 |
| Московская область | 74 |
| Санкт-Петербург | 76 |
| Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 78 |
| Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. | 80 |
| Города с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. | 82 |
| Максимальные суммы покупок, совершенных через мобильные устройства | 83 |
| Смартфоны | 84 |
| Планшеты | 85 |
| Частота совершения покупок товаров и услуг через мобильные устройства | 87 |
| Смартфоны | 88 |
| Планшеты | 90 |
| Рейтинг наиболее популярных мобильных сайтов и мобильных приложений интернет-магазинов | 91 |
| Россия 100 тыс. + | 92 |
| Москва | 93 |
| Московская область | 94 |
| Санкт-Петербург | 95 |
| Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 96 |
| Города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. | 97 |
| Города с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. | 98 |
| Способы оплаты покупок, совершенных через мобильные устройства | 99 |
| Причины покупок, совершенных через мобильные устройства | 100 |
| Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 18 |
| Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 19 |
| Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 20 |
| Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, % от общего количества опрошенных | 20 |
| Рис. 5. Распределение респондентов по составу семьи, % | 21 |
| Рис. 6. Доля США на мировом рынке онлайн-торговли в 2014 г., 2017 г., % | 22 |
| Рис. 7. Динамика оборота онлайн-торговли в США за 2011-2018 гг.*, млрд. долл., % | 22 |
| Рис. 8. Динамика доли онлайн-торговли в обороте розницы в США, % | 23 |
| Рис. 9. Структура рынка интернет-торговли в США, 2014 г., % от онлайн-продаж | 24 |
| Рис. 10. Доли онлайн-покупателей товаров и услуг в США, % от онлайн-покупателей, проживающих в США | 24 |
| Рис. 11. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2018 гг., млрд. долл. (%) | 26 |
| Рис. 12. Предпочтительные методы поиска информации о товаре, а также покупки товаров в США, % от онлайн-покупателей, проживающих в США | 26 |
| Рис. 14. Доля Западной Европы на мировом рынке онлайн-торговли в 2014 г., 2017 г., % | 28 |
| Рис. 15. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы за 2013-2018 гг.*, млрд. долл., % | 29 |
| Рис. 16. Устройства, использованные для совершения онлайн-покупок, 2013 г., % от опрошенных владельцев устройств, проживающих в соответствующих странах | 29 |
| Рис. 17. Динамика количества пользователей планшетами в Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании в 2012-2018 гг.*, млн. человек | 30 |
| Рис. 18. Динамика оборота интернет-торговли в Великобритании за 2012-2018 гг.*, млрд. фунтов стерлингов, % | 31 |
| Рис. 19. Динамика доли онлайн-торговли в обороте розницы в Великобритании, 2012-2018 гг., % | 31 |
| Рис. 20. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2018 гг.*, млрд. фунтов стерлингов, % | 32 |
| Рис. 21. Структура рынка интернет-торговли в зависимости от канала продаж (устройства) в Великобритании, 2012г., 2014г., 2016г., % | 33 |
| Рис. 21. Число активных SIM-карт в России в 2006 - 2013 гг., млн. шт. | 38 |
| Рис. 22. Сколько мобильных устройств имеют россияне, 2013г., % от населения страны | 39 |
| Рис. 23. Динамика проникновения смартфонов в некоторых странах мира, 2011 - 2013 год, % от населения | 40 |
| Рис. 24. Динамика объема продаж смартфонов, простых сотовых телефонов и планшетов в розничных сетях «Евросеть» за 2009 - 2013 года, млн. шт. | 41 |
| Рис. 25. Проникновение смартфонов, I полугодие 2010 г. - II квартал 2014 г., % от зарегистрированных в сети «МТС» мобильных телефонов | 41 |
| Рис. 26. Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, 2010 г. - II квартал 2014 г., % от общих продаж | 42 |
| Рис. 27. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 - I полугодие 2014 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 43 |
| Рис. 28. Динамика аудитории мобильного интернета в России 100 тыс.+, июнь 2008 г. - июнь 2014 г., млн. чел. старше 12 лет (%) | 45 |
| Рис. 29. Мобильные устройства, с которых был осуществлен выход в интернет, июнь 2014 г., % от пользователей мобильным интернетом старше 12 лет | 45 |
| Рис. 30. Портрет пользователей мобильного интернета, июнь 2014 г., % от россиян соответствующего возраста и пола, проживающих в городах 100 тыс. + | 46 |
| Рис. 31. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2013 - 2014 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфоны | 47 |
| Рис. 32. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2013 - 2014 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих планшеты | 49 |
| Рис. 33. «Какие возможности своего смартфона Вы используете?», 2013 - 2014 гг., % от опрошенных россиян, имеющих смартфоны | 53 |
| Рис. 34. «Какие возможности своего планшета Вы используете?», 2013 - 2014 гг.,% от опрошенных россиян, имеющих планшеты | 54 |
| Рис. 35. Различия в пользование смартфонами и планшетами среди россиян, 2014 г., % от опрошенных россиян | 55 |
| Рис. 36. Среднемесячные затраты на услуги мобильной связи и мобильного интернета среди пользователей смартфонов и планшетных компьютеров, 2014 г., % от опрошенных россиян, имеющих соответствующие мобильные устройства | 56 |
| Рис. 37. Среднемесячные затраты на услуги мобильной связи и мобильного интернета среди пользователей смартфонов и планшетных компьютеров в зависимости от географии их проживания, 2012-2014 гг., руб. | 57 |
| Рис. 38. Доли россиян, совершавших покупки через мобильные устройства, 2012 - 2014 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфоны или планшеты | 60 |
| Рис. 39. «Как давно Вы начали покупать товары и услуги с помощью планшета и смартфона?», 2014 г., % от опрошенных россиян, совершавших мобильные покупки | 61 |
| Рис. 40. «Сколько времени прошло с момента последней покупки товаров/услуг с помощью смартфона или планшета ?», 2014 г., % от опрошенных россиян, совершавших мобильные покупки | 61 |
| Рис. 41. Портрет россиян, совершавших покупки через смартфоны, 2014 г., % от россиян, проживающих в крупных городах (100 тыс.+) | 63 |
| Рис. 42. Наиболее популярные марки смартфонов, 2014 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через смартфоны | 64 |
| Рис. 43. «Укажите, пожалуйста, операционную систему смартфона, которым Вы обычно пользуетесь?», 2014 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через смартфоны* | 64 |
| Рис. 44. «Услугами каких операторов связи Вы пользуетесь?», 2012 - 2014 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через смартфоны | 65 |
| Рис. 45. Портрет россиян, совершавших покупки через планшеты, 2014 г., % от россиян, проживающих в крупных городах (100 тыс.+) | 66 |
| Рис. 46. «Услугами каких операторов связи Вы пользуетесь?», 2014 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через планшеты | 67 |
| Рис. 47. Наиболее популярные марки планшетов, 2014 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через планшеты | 68 |
| Рис. 48. «Укажите, пожалуйста, операционную систему планшета, которым Вы обычно пользуетесь?», 2014 г., % от опрошенных россиян, имеющих планшеты | 68 |
| Рис. 49. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2014 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через смартфоны | 70 |
| Рис. 50. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2014 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через планшеты | 71 |
| Рис. 51. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки через смартфоны | 72 |
| Рис. 52. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки через планшеты | 73 |
| Рис. 53. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки через смартфоны | 74 |
| Рис. 54. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки через планшеты | 75 |
| Рис. 55. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки через смартфоны | 76 |
| Рис. 56. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки через планшеты | 77 |
| Рис. 57. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки через смартфоны | 78 |
| Рис. 58. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки через планшеты | 79 |
| Рис. 59. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, совершавших покупки через смартфоны | 80 |
| Рис. 60. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, совершавших покупки через планшеты | 81 |
| Рис. 61. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершавших покупки через смартфоны | 82 |
| Рис. 62. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2014 г., % от опрошенных жителей с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершавших покупки через планшеты | 83 |
| Рис. 63. Максимальная сумма покупки, совершенной через СМАРТФОН, 2014 г., руб. (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 85 |
| Рис. 64. Максимальная сумма покупки, совершенной через ПЛАНШЕТ, 2014 г., руб. (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 87 |
| Рис. 65. Частота покупки респондентами товаров и услуг через СМАРТФОНЫ, 2014 г., раз в год (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 88 |
| Рис. 66. Частота покупки респондентами товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ, 2014 г., раз в год (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 90 |
| Рис. 67. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2014 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 92 |
| Рис. 68. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2014 г., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 93 |
| Рис. 69. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2014 г., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 94 |
| Рис. 70. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2014 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 95 |
| Рис. 71. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2014 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 96 |
| Рис. 72. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2014 г., % от опрошенных жителей городов с численностью от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 97 |
| Рис. 73. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2014 г., % от опрошенных жителей городов с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 98 |
| Рис. 74. «Каким образом Вы оплачиваете покупки, совершенные через смартфон / планшет?», 2014 год, % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров и услуг через смартфон / планшет | 100 |
| Рис. 75. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым ВЫ совершали покупки через СМАРТФОН или ПЛАНШЕТ?», 2012-2014 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров и услуг через смартфон и планшет | 101 |
| Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 17 |
| Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных | 18 |
| Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 18 |
| Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 19 |
| Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 20 |
| Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 21 |
| Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 21 |
| Табл. 8. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012-2018 гг., млрд. долл. США | 23 |
| Табл. 9. Динамика темпов прироста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США, 2012-2018 гг., % | 23 |
| Табл. 10. Доля интернет-покупателей* в США, 2012-2018 гг., % от населения США соответствующей возрастной группы | 25 |
| Табл. 11. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012 - 2018 гг., % | 26 |
| Табл. 12. Пользование мобильным интернетом через мобильные телефоны в США, 2012-2018 гг.*, % от численности населения, млн. человек | 27 |
| Табл. 13. Пользование мобильным устройствами в США, 2012-2018 гг., % от численности населения, млн. человек | 27 |
| Табл. 14. Число американцев, совершивших покупки через мобильные устройства, 2011-2017 гг., млн. чел., % | 27 |
| Табл. 15. Уровень проникновения планшетов в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии в 2012 - 2018 гг.*, % от населения соответствующих стран | 30 |
| Табл. 16. Наиболее популярные модели совершения покупок среди интернет-пользователей, проживающих в Великобритании, март 2014 г., % от жителей Великобритании соответствующего возраста | 31 |
| Табл. 17. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 - 2018 гг., % | 32 |
| Табл. 18. Структура рынка мобильной коммерции в Великобритании в 2012-2018 гг. , в зависимости от канала продаж (устройства), млрд. фунтов стерлингов | 33 |
| Табл. 19. Пользование мобильными телефонами в России, Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, I квартал 2012 года - I квартал 2014 года, данные на конец соответствующего периода | 38 |
| Табл. 20. Пользование смартфонами в России, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны, 2013 - 2014 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 43 |
| Табл. 21. Пользование планшетами в России, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны, 2013 - 2014 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 43 |
| Табл. 22. Пользование мобильного интернета в России (100 тыс. +), Москве, Санкт-Петербурге, июнь 2008 г. - июнь 2014 г., тыс. чел. старше 12 лет (%) | 44 |
| Табл. 23. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2014 г., % от опрошенных владельцев смартфонов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 47 |
| Табл. 24. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2014 г., % от опрошенных владельцев смартфонов соответствующего ПОЛА | 48 |
| Табл. 25. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2014 г., % от опрошенных владельцев смартфонов соответствующего ВОЗРАСТА | 48 |
| Табл. 26. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2014 г., % от опрошенных владельцев смартфонов, имеющих соответствующий уровень среднемесячного ДОХОДА | 48 |
| Табл. 27. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2014 г., % от опрошенных владельцев планшетов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 50 |
| Табл. 28. ««Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2014 г., % от опрошенных владельцев планшетов соответствующего ПОЛА | 50 |
| Табл. 29. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2014 г., % от опрошенных владельцев планшетов соответствующего ВОЗРАСТА | 50 |
| Табл. 30. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2014 г., % от опрошенных владельцев планшетов, имеющих соответствующий уровень среднемесячного ДОХОДА на семью | 51 |
| Табл. 31. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2013-2014 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 58 |
| Табл. 32. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2013-2014 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 59 |
| Табл. 33. Максимальная сумма покупки, совершенной через СМАРТФОН, 2014 г., руб. (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 84 |
| Табл. 34. Максимальная сумма покупки, совершенной через ПЛАНШЕТ, 2014 г., руб. (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 85 |
| Табл. 35. Частота покупки респондентами товаров и услуг через смартфоны, 2014 г., раз в год (% от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки) | 88 |
| Табл. 36. Частота покупки респондентами товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ, 2014 г., раз в год (% от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки) | 90 |
| Табл. 37. Причины покупок товаров и услуг через СМАРТФОНЫ в зависимости от места проживания россиян, 2014 г., % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих географических зонах и совершавших покупки товаров и услуг через смартфон | 102 |
| Табл. 38. Причины покупок товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ в зависимости от места проживания россиян, 2014 г., % от опрошенных россиян, проживающих в соответствующих географических зонах и совершавших покупки товаров и услуг через планшеты | 102 |
